华西证券：维持广汽集团买入评级目标价968港元_数字货币

[2021-01-31 15:50:49] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 华西证券002926）公布研报指，9月26日，广汽集团(02238-HK)与丰田汽车签定《加强战术配合框架协议》。团结宗旨为进一步强化发展涵盖新能源车、节能车及智能网联规模的全华西证券002926

华西证券002926）公布研报指，9月26日，广汽集团(02238-HK)与丰田汽车签定《加强战术配合框架协议》。团结宗旨为进一步强化发展涵盖新能源车、节能车及智能网联规模的全

华西证券002926）公布研报指，9月26日，广汽集团(02238-HK)与丰田汽车签定《加强战术配合框架协议》。团结宗旨为进一步强化发展涵盖新能源车、节能车及智能网联规模的全部期间配合。研报指，丰田正在华电动战略对症下药，广汽行为两大中心合作过错之一(广汽&一汽)，率先取得丰田供认，在新能源功夫及车型修立上深度绑定，签定关作框架协议。

罢休至2019年中报，广丰整车产能为48万辆/年，南沙工场第三期临盆线年初释放，届时该公司总产能为60万辆，未来广丰销量扩大仍有空间。同时，该公司万世谋划转型鼓动机跳班及电动车产能扩筑。

该行预计该公司2019-2021年归母净利辩解为111.9亿元、123.3亿元、135.0亿元，同比添加2.6%、10.2%、9.5%；EPS分辩为1.09元、1.20元、1.32元，按照1：0.90的公民币港元汇率猜度，港股EPS分别为1.21港元、1.34港元、1.47港元，对应PE6.1倍、5.6倍、5.1倍。鉴于该公司日系占比高、品牌构造占优，予以2019年8倍PE，办法价9.68港元，护卫“买入”评级。

风险提示：车市下行危机，濡染车企销量；老款车型逐鹿力衰弱，终端销量严重下滑；新车型上市不达预期，导致销量扩大乏力；汽车耗费刺激战术落地时候及效率不达预期。

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