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融会连合人金融证券行家接管数：1112获赞数：3131高搜易财富2015年最佳员工奖赢得者 中原证券业协会认证 华夏基金业协会认证向TA提问展开周至客户营销：①分行筛选、营销有创设境内家眷信托必要的个人银行客户。②分行搜集整理客户基础需求信息后填写《境内家族确信客户须要简表》，机构邮件报送总行。
项目可行性定夺：①总、分行决策项目做事幼构成员。②分行与信任公司、客户三方签署《境内工业传承物业相信文饰答允》，总分行相干人员签名。③分行希望内里尽调，并缔结《渴望客户初审外》，密封交付总行。分行可由客户签定《客户根本讯息确认外》，举动尽调根柢原料之一。④总行擅自部访问分行初审表，并根据信托公司客户尽职考查结论及可行性决议，决定项目可行性。⑤分行根据总行指使，与客户及自信公司三方订立《境内物业传承工业坚信协作欲望书》。
制定坚信部署：总行牵头与自负公司对接，由坚信公司依据客户必要为客户睡觉性格化家族信任铺排；分行协助总行协作客户与确信公司就自负准备的一样，终末宗旨由客户与信赖公司确定。
条约草拟签订：自负公司起草信托合一概，客户与其想索确定并签订；总行与信托公司、客户三方缔结财政咨询人合划一。
相信工业支付统治：信任存续时刻，笃信公司向受益人有计划地支拨米饭钱、医疗费、作育费、养老费等.
笃信财产投资治理：坚信公司行为投资统制人，将信任财产闲置资金以其名义投资执掌；我们行领受置信公司拜托提供财政咨询人倡导等.
音讯流露监督：坚信公司定期向客户需要经管通知；客户可依附监察人监督自信公司
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