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刊行66,000万元可调动公司债券（以下简称“南威转债”，代码“113540”）已
取得中国证券看管解决委员会证监订定[2019]857号文照准。本次发行的保荐机构
（主承销商）为华泰连合证券有限负责公司（以下简称“华泰撮合证券”或“保荐机
构（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的召募仿单概要及《刊行通告》已
刊载正在2019年7月11日的《上海证券报》、《中原证券报》、《证券时报》、
1、本次发行66,000万元可转债，每张面值为黎民币100元，共计660万张，
12日，T-1日）收市后挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
日，T-1日）收市后注册在册的持有南威软件的股份数目按每股配售1.253元面值
可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1
手（10张）为一个申购单位。原股东可按照你们们方景况自行笃信现实认购的可转债
威配债”，配售代码为“753636”。原有限售要求股东的优先认购始末网下认购
发行人现有总股本526,684,472股，按本次刊行优先配售比例宗旨，原股东可
优先配售的可转债上限总额为659,935手，约占本次刊行的可转债总额660,000手
的99.99%。此中无限售要求股东持有524,649,696股，可优先认购南威转债上限
总额为657,386手；有限售条件股东持有2,034,776股，可优先认购南威转债上限
总额为2,549手。由于不敷1手的局部遵循详细算法规矩取整，结尾优先配售总数
额的申购，申购简称为“南威发债”，申购代码为“754636”。每个账户最幼认
购单元为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，横跨1手的必须是1
手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如越过该申购
出席网下申购的机构投资者的每个产物网下申购的下限为1,000万元（10万
张），高出1,000万元（10万张）的必需是1,000万元（10万张）的整数倍，申
购的上限为59,000万元（590万张）。申购量不符合上述要求的为无效申购。
计不敷本次发行数目的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上、
网下投资者缴款认购的可转债数目推算不够本次刊行数量的70%时，刊行人和主
66,000万元，主承销商按照网上、网下资本到账情景笃信最终配售劳绩和包销金
额，主承销商包销比例法例上不越过本次发行总额的30%，即规律上最大包销金
额为1.98亿元。当实际包销比例超过本次刊行总额的30%时，主承销商将启动内
6、向刊行人原股东优先配售的股权挂号日为2019年7月12日（T-1日），
9、发行人和主承销商郑浸指示平常投资者具体投资风险，理性投资，认线日）登载于《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券
原股东可优先配售的南威转债数目为其正在股权挂号日（2019年7月12日，T-
1.253元面值可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例更换为
如遇浩大突发事情习染本次发行，则顺延至下一交易日连接进行。逾期视为自动放
现实有用申购量获配南威转债，若原无限售要求股东的有效申购数量逾越其可优先
认购总额，则该笔认购无效。请投资者细巧考核证券账户内“南威配债”的可配余
人业务牌照、证券账户卡和本钱账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需
的金钱）到认购者开户的与上交所联网的证券往还网点，处置拜托手续。柜台承办
（2）优先配售认购年华：2019年7月15日（T日）上午11:30前，逾期视为
华泰共同证券处举行。原有限售恳求股东若出席本次发行的优先配售，应按《发行
外》（以下简称“《网下优先认购外》”），并将《网下优先认购外》及关系资料
在2019年7月15日（T日）11:30前发送至保荐机构（主承销商）电子邮箱
《网下优先认购表》见本布告附件一，Excel电子版文件可正在保荐机构（主承
复邮件确认，请拨打商酌电线实行确认。已取得答复邮件确认的，请勿重复发送邮件。
到场优先认购的原有限售央浼股东必须正在2019年7月15日（T日）11:30前
足额缴纳认购资金。认购血本划付时请正在备注栏证据“原有限售请求股东上交所证
A123456789，则请正在划款备注栏声明：A123456789优先。未填写汇款用途或备注
荐机构（主承销商）认购本钱到账查询电线、，探究到资金的正在途年华，请在划款30分钟之后再进行
原有限售要求股东须确保认购血本于2019年7月15日（T日）11:30前汇至
上述指定账户。未按上述礼貌及时缴纳认购本钱的可视为无效认购，缴纳的认购资
金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。请原有限售请求股东精细查对汇款信
余额私人将于2019年7月19日（T+4日）前按汇入蹊径返还。认购资金在认购冻
社会公众投资者正在申购日2019年7月15日（T日）上交所交易编制的平常交
易韶华，即9:30-11:30、13:00-15:00，进程与上交所联网的证券往还网点，以肯定
网上向普通社会公众投资者出售的本次可转债申购代码为“754636”，申购简
称为“南威发债”。参预本次网上定价刊行的每个证券账户的最低申购数目为1手
（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，凌驾1手的必需是1手的整数倍。
每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如逾越该申购上限，则
合律例实行，并自行控制响应的公法职掌。投资者应服从行业囚禁要求，申购金额
不得越过反映的家当界限或本钱限度。主承销商展现投资者不坚守行业监管请求，
的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券
账户为统一投资者持有的规律为证券账户登记资料中的“账户持有人名称”、“有
效身份表明文献号码”均一律。不关格、休眠和刊出的证券账户不得加入可转债的
2019年7月15日（T日），到场本次网上申购的投资者能够经过其指定交往
申购数目，同时遵守有效申购数据举办配号，按每1手（10张，1,000元）配一个
2019年7月16日（T+1日），发行人和主承销商将在《上海证券报》、《证
贩卖成果。2019年7月16日（T+1日），遵命本次发行的网上中签率，在公证部
2019年7月17日（T+2日）刊行人和主承销商将正在《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》上通告摇号中签功劳，投资者遵守中签号码确认认购南威转
2019年7月17日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其本钱账户有足额的
认购本钱，投资者认购血本不够的，不够个人视为放胆认购，由此发作的恶果及相
关法令承当，由投资者自行掌管。遵照华夏结算上海分公司的关联准绳，放手认购
上海分公司收到弃购报告的越日起6个月（按180个天然日策画，含次日）内不
机构投资者网下申购已于2019年7月12日（T-1日）达成，机构投资者正在申
2019年7月16日（T+1日），刊行人及保荐机构（主承销商）将在《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载《南威软件股份有限公司公开辟行可
换取公司债券网上发行中签率及网下配售效果布告》，该公告刊登的内容征求获得
配售的机构投资者名单、每户得到配售的可转债数目及扣除申购保障金后应缴纳的
认购款金额或应退还的多余申购资本等。上述布告已经刊出，即视同已向加入网下
申购的投资者投递获配及缴款的告诉。获得配售的机构投资者应按哀求实时足额补
若申购包管金大于认购款，则有余局部正在2019年7月19日（T+4日）通知收
款银行按原收款门途偿还；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购担保金将在
金，取得配售的机构投资者须正在2019年7月17日（T+2日）17:00之前（指本钱
户号码”字样，比如，投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备
注栏证实：B123456789，补缴申购本钱的账户名称须与缴纳申购包管金的账户名
称支持划一。若取得配售的机构投资者未能正在2019年7月17日（T+2日）17:00
之前足额补足申购资金，其配售资格将被撤除，其所缴纳的申购包管金不予退还，
其撒手认购的南威转债由主承销商全额包销，并由保荐机构（主承销商）将相合情
况正在2019年7月19日（T+4日）刊载的《南威软件股份有限公司公开采行可更动
码”字样。例如，投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏
证明：B123456789。未填写汇款用处或备注实质，或账户号码填写谬误的，保荐
足本次发行数目的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资
者缴款认购的可转债数目推算不够本次发行数量的70%时，刊行人及主承销商将
商讨是否拔取中止刊行伎俩，并实时向华夏证券监督处理委员会报告，若是禁止发
资者配售和网上向社会公众投资者源委上交所来往体系销售的阵势进行。本次刊行
认购金额不敷6.60亿元的个人由主承销商包销，包销基数为6.60亿元。主承销商
遵照网上、网下资金到账境况信任终末配售成绩和包销金额，主承销商包销比例原
评估递次，并与发行人构和疏导：如笃信一直履行发旅程序，主承销商将调节最后
包销比例，全额包销投资者认购金额不够的个体，并及时向中原证监会陈诉；如确
定拣选抑止刊行技能，刊行人与主承销商将及时向中原证监会申报，布告遏制发行
（此页无正文，为《南威软件股份有限公司公开辟行可改换公司债券刊行指示性公
（此页无正文，为《南威软件股份有限公司公诱导行可更动公司债券发行指导性公
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