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中国民生银行股份有限公司董事会及完好董事保障本通知实质不存正正在职何作假记录、误导性解说或许远大脱漏，并对其内容的实正在性、切实性和完美性担任个体及连带担任。
1、中国民生银行股份有限公司（以下简称“刊行人”、“民生银行”或“公司”）公垦荒行A股可变更公司债券（以下简称“民生转债”或“可转债”）已获取中邦证券看管管理委员会证监协议［2012］1573号文订交。
2、本次共发行200亿元可转债，每张面值为百姓币100元，共计2，000万手，合2亿张。
3、本次发行的民生转债向发行人原A股股东完结优先配售，优先配售后余额畛域（含原A股股东唾弃优先配售部分）吸收网上向社会公众投资者阅历上海证券生意所（以下简称“上交所”）业务形式出售与网下对机构投资者配售发行相合作的名目实行。网上向社会公多投资者出售的申购数目下限为1手（10张，1，000元），上限为5，000，000手（50亿元）。网下向机构投资者配售刊行分两类：A类申购为有用申购数目为500，000手（5亿元）或以上，不胜过10，000，000手（100亿元）且答应锁按时为1个月的申购；B类申购为有用申购数量为100，000手（1亿元）或以上，不胜过5，000，000手（50亿元）的申购。原A股股东优先配售后余额局限网下A类申购、网下B类申购和网上刊行预设的刊行数量比例为50%：25%：25%。如网上向社会公多投资者出售申购与网下A类申购及网下B类申购数量累计之和领先原A股股东行使优先配售后精粹的本次发行的可转债数目，则撤消原A股股东优先申购获取足额配售表，发行人和联席主承销商将按照网上、网下性质申购情况，对网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设刊行数量举办双向回拨，以告竣网下A类申购的配售比例不低于网下B类的配售比例，网上申购中签率正在不低于网下B类的配售比例情况下与网下B类中签率趋于一样。
4、原A股股东可优先配售的可转债数量为其正正在股权备案日收市后存案在册的持有发行人A股股份数按每股配售0.885元可转债的比例，并按1，000元／手调换成手数，每1手为一个申购单元。
原A股股东的优先配售经由上交所来往模式进行，配售代码为“704016”，配售简称为“民生配债”。 原A股股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的个别依照了了算法（参见释义）规则取整。原A股股东除可参预优先配售外，还可插手优先配售后余额的申购。
刊行人共有A股股本22，587，602，387股，按本次刊行优先配售比例群情，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为19，990，028手，占本次刊行的可转债总额的99.95%。公司原A股股东停息以及未获配售的优先认购权部分纳入残存控制依照本发布法规进行出卖。
5、插足网下申购的机构投资者单一证券账户只能取舍A类申购或B类申购，除初次申购外，另外申购均为无效。拟参加网下申购的机构投资者应按本楬橥的央浼，切确填写《华夏民生银行股份有限公司可改换公司债券网下申购外》，并准备相闭材料。
6、参与网下申购的机构投资者应实时足额缴纳定金，定金数量为其无缺申购金额的20%。加上钩下申购的机构投资者需要在网下申购日2013年3月15日（T日）15：00前足额向联席主承销商指定账户划出申购定金，同时向联席主承销商传真申购外和划款凭据等指定文件，应担保申购定金于当日（T日）17：00前汇至联席主承销商指定账户。未按规定实时缴纳定金或缴纳的定金不及均为无效申购。
7、平日社会公多投资者历程上交所买卖格式参加网上发行。网上发行申购代码为“733016”，申购简称为“民生发债”。每个账户最幼认购单位为1手（10张，1，000元）。每个账户申购上限为50亿元（5，000，000手），如横跨申购上限，则为无效申购。
8、本次阅历网下A类申购获得配售的民生转债锁定期为1个月，锁准时自本次民生转债在上交所上市往还之日起评论。
原A股股东优先配售、网下B类申购、网上刊行申购的民生转债不设持有刻期制，投资者获得配售的民生转债上市首日即可生意。
9、投资者务请注视揭橥中闭联民生转债的转股价值向下改进前提及有请求赎回央浼中的“鼎新权限 ”和“有吁请赎回条目”的完全正直。详睹“一、本次刊行本相状况 14、转股价钱向下修正哀告及15、到期兑付及有乞请赎回条件”。
10、本次刊行并非上市，上市事情将另行宣布，刊行人正正在本次发行杀青后将尽疾照拂相合上市手续。
11、投资者务请防卫揭橥中相投民生转债的刊行模式、发行中心、配售／刊行想法、申购年华、申购格局、申购标准、申购价钱、申购数目、定金和认购本钱缴纳等全面高洁。
12、投资者不得不法愚弄全班大家账户或资金举行申购，也不得违规融资或帮我们们人违规融资申购。投资者申购并持有民生转债应按关联王法端正及华夏证监会的关连轨则举办，并自行承担反应的国法累赘。
13、本宣告仅对刊行民生转债的相投事件向投资者作扼要道明，不构成本次发行民生转债的任何投资提议，投资者欲明白本次民生转债的细腻情形，敬请阅读《中邦民生银行股份有限公司公开掘行A股可调理公司债券（附次级前提）募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”），该《召募叙明书》的提要已刊登正正在2013年3月13日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和《证券日报》上。投资者亦可到上交所网站（）盘查《召募仿单》全文及本次刊行的相关材料。
14、合连本次刊行的另表事故，发行人和联席主承销商将视须要正在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和《证券日报》上及时发表，敬请投资者把稳。
可相易为民生银行A股股票的可变更公司债券。该可转债及未来相易的民生银行A股股票将在上交所上市。
（1）债券刻期：本次刊行的可转债克日为发行之日起六年，即自2013年3月15日至2019年3月15日。
（2）票面利率：第一年0.6%、第二年0.6%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年1.5%。
（3）债券到期偿还：正在本次发行的可转债期满后五个交往日内，刊行人将以本次刊行的可转债的票面面值的106%（含末了一期年度利息）的价格向投资者兑付完整未转股的可转债。
（4）付休神态：本次发行的可转债拣选每年付息一次的付歇形式，计息肇端日为可转债发行首日，即2013年3月15日。每年的付歇日为本次刊行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或干休日，则顺延至下一使命日，顺缓期间不另付休，每相邻的两个付歇日之间为一个计歇年度。每年的付休债权立案日为每年付歇日的前一交往日，发行人将正在每年付休日之后的五个贸易日内付出畴昔利休。正在付歇债权注册日前（席卷付休债权备案日）申请改变成刊行人A股股票的可转债，刊行人不再向其持有人支拨本计息年度及以还计休年度的利歇。可转债持有人所取得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）初始转股代价：10.23元／股。（不低于《召募讲明书》揭橥前二十个业务日发行人A股股票业务均价和前一个交易日A股股票买卖均价的高者）。
（6）转股起止日期：自可转债刊行完结之日满六个月后的第一个贸易日起至可转债到期日止（即2013年9月16日至2019年3月15日）。
本次刊行原A股股东优先配售日和网上、网下申购日为2013年3月15日（T日）。
（1）向原A股股东优先配售：本刊行公告告示的股权存案日（即2013年3月14日，T－1日）收市后立案正在册的刊行人原A股股东。
（2）网下刊行：依照《中华百姓共和国证券投资基金法》许可创设的证券投资基金和邦法正经应承申购的法人，以及符合法令规定礼貌的另外机构投资者。
（3）网上发行：中华黎民共和邦境内持有上交所证券账户的天然人、法人、证券投资基金等（执法规定毛病进货者除外）。
本次发行的民生转债向刊行人原A股股东结尾优先配售，优先配售后余额节造（含原A股股东干息优先配售限制）挑撰网上向社会公众投资者委曲上海证券往还所（以下简称“上交所”）买卖格式出售与网下对机构投资者配售刊行联贯络的样子实行。网上向社会公众投资者出卖的申购数量下限为1手（10张，1，000元），上限为5，000，000手（50亿元）。网下向机构投资者配售刊行分两类：A类申购为有用申购数量为500，000手（5亿元）或以上，不凌驾10，000，000手（100亿元）且赞助锁按时为1个月的申购；B类申购为有用申购数目为100，000手（1亿元）或以上，不胜过5，000，000手（50亿元）的申购。原A股股东优先配售后余额部分网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设的发行数量比例为50%：25%：25%。如网上向社会公众投资者出售申购与网下A类申购及网下B类申购数目累计之和凸起原A股股东利用优先配售后糟粕的本次刊行的可转债数目，则撤消原A股股东优先申购取得足额配售外，刊行人和联席主承销商将遵从网上、 网下素质申购状况，对网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设发行数量举办双向回拨，以终了网下A类申购的配售比例不低于网下B类的配售比例，网上申购中签率正在不低于网下B类的配售比例景遇下趋于似乎。
原A股股东可优先配售的可转债数目为其正正在股权存案日收市后注册正在册的持有刊行人A股股份数按每股配售0.885元可转债的比例，并按1，000元／手交换成手数，每1手为一个申购单位。
发行人共有A股股本22，587，602，387股，按本次发行优先配售比例争持，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为19，990，028手，占本次刊行的可转债总额的99.95%。
（3）原A股股东的优先配售资历上交所贸易容貌举办，配售代码为“704016”，配售简称为“民生配债”。 原A股股东网上优先配售转债可认购数量不及1手的控制遵命彰彰算法（参睹释义）礼貌取整。
（4）机构投资者网下A类申购的下限为5亿元（500，000手），横跨5亿元（500，000手）的必定是1，000万元（10，000手）的整数倍，且协议锁按时为1个月，申购上限为100亿元（10，000，000手）。网下B类申购的下限为1亿元（100，000手），超过1亿元（100，000手）的必需是1，000万元（10，000手）的整数倍，申购上限为50亿元（5，000，000手）。插手网下申购的机构投资者简单证券账户只可弃取A类申购或B类申购，除首次申购外，此外申购均为无效。每一插手网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其公共申购金额的20%。
（5）平常社会公众投资者冤屈上交所营业体造参加网上刊行。网上刊行申购代码为“733016”，申购简称为“民生发债”。每个账户最小认购单元为1手（10张，1，000元）。每个账户申购上限为50亿元（5，000，000手）。如赶过申购上限，则为无效申购。
本次经过网下A类申购获得配售的民生转债锁按时为1个月，锁定期自本次民生转债在上交所上市来往之日起冲突。
原A股股东优先配售、网下B类申购、网上发行申购的民生转债不设持有期限制，投资者取得配售的民生转债上市首日即可贸易。
发行人将正在本次刊行实现后尽速向上交所申请上市，管理有合上市手续，一共上市时间将另行发外。
本次刊行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数目的商量式样为：Q＝V／P，并以去尾法取一股的整数倍。
此中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有用的转股价。
转股时不足交换为一股的可转债余额，发行人将遵照上交所等局部的相关端庄，在可转债持有人转股当日后的五个营业日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利休的商议方法参见第十五条到期兑付及有要求赎回条件的相合本质）。
正在本次刊行之后，当发行人因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等境况（不征采因本次刊行的可转债转股而填充的股本）使发行人股份形成变动时，将按下述公式举办转股价值的调治：
个中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为安顿后转股价。
当刊行人缔造上述股份和／或股东权柄移动情景时，将依序实行转股代价调治，并在中原证监会指定的上市公司信歇走漏媒体上登载董事会定夺揭晓，并于宣布中载明转股代价调全日、治疗主意及停休转股时间（如需）；并依照《香港团结营业扫数限公司证券上市规定》（屡屡经改正）及刊行人公司规定仰求在香港阛阓赐与布告（如需）。当转股价格调镇日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，退换股票备案日之前，则该持有人的转股申请按发行人调理后的转股价值试验。
当发行人可能爆发股份回购、合并、分立或任何此外情况使发行人股份类别、数量和／或股东权利显示改革从而可以感导本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权力时，发行人将视集体景象遵守公允、公允、公平的法规以及充实卫戍本次发行的可转债持有人权力的规矩调整转股价钱。有合转股价格调剂实质及操纵宗旨将依托其时邦家有合法令准则及证券囚系个人的相关正直来协议，并遵照本次可转债持有人聚闭法例的商定实行联系齐集圭臬。
正在本次刊行的可转债存续时候，当发行人A股股票在任意相连三十个往还日中有十五个买卖日的收盘价低于当期转股代价的80%时，发行人董事会有权于上述到底发挥之日起十个劳动日内提出转股价格向下校订对象并提交刊行人股东大会审议外决。
上述准备须经插足表决的所有股东所持外决权的三分之二以上委屈方可践诺。股东实行外决时，持有本次发行的可转债的股东应该隐秘。改进后的转股价值应不低于前项法则的股东大会召开日前二十个交易日刊行人A股股票来往均价和前一交往日刊行人A股股票往还均价，同时矫正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净家当和股票面值。
若正在前述二十个交往日内形成过转股价格调剂的景况，则在转股代价调整日前的往还日按调治前的转股价钱和收盘价计划，正在转股价值调镇日及之后的交易日按调剂后的转股价值和收盘价斟酌。
如发行人决定向下更始转股价钱，发行人将在中国证监会指定的讯休开采报刊及互联网网站上登载股东大会决心通告，楬橥勘误幅度、股权立案日及平休转股手艺；并遵从《香港合谋生意统统限公司证券上市端方》（不时经校订）及刊行人公司正直央浼正在香港商场给予发外（如需）。从股权登记日后的第一个生意日（即转股价钱校正日）起，匹面规复转股申请并实践修正后的转股代价。若转股价值更始日为转股申请日或之后，调换股份登记日之前，该类转股申请应按订正后的转股价钱实习。
在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含结尾一期年度利歇）的价钱向投资者兑付完好未转股的可转债。
正在本次发行的可转债转股期内，假如刊行人A股股票联贯三十个来往日中起码有十五个来往日的收盘代价不低于当期转股价值的130%（含130%），发行人有权遵照债券面值加当期应计利休的价格赎回所有或鸿沟未转股的可转债。任一计歇年度发行人在赎回要求初次餍足后可以进行赎回，初次不奉行赎回的，该计歇年度不应再利用赎回权。
t：指计息天数，即从上一个付歇日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内孕育过转股代价调整的环境，则在布置前的交易日按调剂前的转股价值和收盘代价筹划，在调整后的买卖日按调理后的转股代价和收盘价格舆情。
此外，当本次刊行的可转债未转股余额不足3，000万元时，刊行人董事会有权定夺按面值加当期应计利休的价钱赎回集体未转股的可转债。
相关可转债有恳求赎回的驾驭圭臬将依赖有条目赎回当时中原银监会、中国证监会及有合证券囚禁局部的相投朴直实施。
本期可转债存续期内，若刊行人A股股票代价欢乐前述可转债有要求赎回央浼，发行人将裁夺是否行使赎回权，若发行人定夺不操纵赎回权，将在中邦证监会指定的音信浮现媒体上刊载合联告诉，若刊行人定夺操纵赎回权，刊行人将向中国银监会提出独揽赎回权的申请，并将于取得中原银监会对付提前赎回的批复之日后的下一个往还日在中原证监会指定的消息败露媒体上刊载可转债有要求赎回宣告，并正在赎回期完毕前于华夏证监会指定的音信显示媒体上至少刊载三次可转债有请求赎回指派性揭晓，以办理可转债持有人相闭赎回的赎回模范、赎回代价、付款样子及年华安排等事件。发行人将在赎回日竣工后的三个贸易日内，嘱托上海证券来往所经历其清算款式代理支付赎回款项。赎回期完成后，刊行人将正正在中原证监会指定的消息表现媒体上公告赎回劳绩及其濡染。
若本次刊行可转债召募资本利用的举行景遇与发行人在募集说明书中的应允相比发掘转折，该窒碍被中原证监会认定为搬动募集血本用路的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利休的价值向发行人回售本次发行的可转债的权柄。在上述景象下，可转债持有人可能在发行人公告后的回售告诉期内进行回售，本次回售申谈期内不施行回售的，志气掉失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人踊跃回售。
发行人将于股东大会经历募集血本用途转机决定后的二十个交易日内付与可转债持有人一次回售的权利，并在中邦证监会指定的音信揭露媒体上至少刊登三次可转债回售公布，以报告可转债持有人有合回售的回售规范、回售代价、付款措施及年华筹措等事情。决计行使回售权的债券持有人理当遵守回售文告的规则，正在陈说限日内经验上海证券业务所生意状貌实行回售通知。刊行人将正在申述指日届满后三个生意日内，寄托上海证券贸易所经历其清算方法代理开销回售金钱。回售期达成后，刊行人将在中国证监会指定的信休大白媒体上文告回售生效及其作用。
可转债持有人申请变换成的股份必需是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不及调节为1股股票的余额，公司将遵从上海证券往还所等个别的有关方正，正在可转债持有人转股后的5个交往日内以现金兑付该界线可转债的票面金额以及利休。
因本次刊行的可转债转股而增添的公司股票享有与原股票相同的权柄，在股利分派股权挂号日当日存案正在册的所有股东均享福当期股利。
注：上述日期为业务日。如关连羁系个体要求对上述日程安排举行调度或遇开阔突发事件陶染发行，联席主承销商将实时楬橥，更正刊行日程。
在本次发行申购完毕后，发行人和联席主承销商将合并统计网上和网下的有用申购境况，以来根据全部申购情景，考虑笃信网上和网下的结束配售数目。符合本次刊行主张的有用申购（包罗网上及网下申购）将依照如下规定取得配售：
1、有用申购总量幼于或等于总刊行量，一起申购均按其有效申购取得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
（1）原A股股东优先配售个别的有用申购将得回足额配售，可优先配售的民生转债数量为其在股权存案日收市后备案在册的持有刊行人A股股份数乘以0.885元后按1，000元／手变动成手数，每1手为一个申购单元。原A股股东网上优先配售可转债认购数目不足1手的控制坚守彰着算法（参见释义）正派取整。
本次除原A股股东赢得优先配售外，精美限造将根据以下轨则发行配售：网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例，网上通过“733016”申购代码举办的申购的中签率在不低于网下B类的配售比例情状下趋于同等。即ab，bc。遵循上述法度分入联合范例的申购将取得如同的配售比例或中签率。
原A股股东优先配售后余额规模网下A类申购、网下B类申购和网上刊行申购预设的刊行数量比例为50%：25%：25%。凭借发行配售规矩，必定以下回拨机制：
（1）起先依据发行配售准则，在预设的网下B类申购和网上申购数目之间举办安妥回拨。保证网上申购中签率正在不低于网下B类的配售比例情状下趋于相同，即bc。
（2）当网下A类申购先导配售比例幼于网下B类申购初步配售比例和网上申购滥觞中签率，即a
（3）当网下A类申购开始配售比例等于网下B类申购起首配售比例等于网上申购发端中签率，即abc，此时不启动回拨机制。
（4）当网下A类申购初阶配售比例大于网下B类申购起头配售比例和网上申购起首中签率，即a
bc，将恪守发行情形锐意是否启动回拨机造。若网下A类申购起头配售比例高于网下B类申购先导配售比例及网上申购起头中签率10倍（含10倍）以上的，即a10b10c，发行人和联席主承销商将原A股股东优先配售后残剩转债的10%从网下A类申购向网下B类申购和网上申购回拨；若网下A类申购滥觞配售比例低于网下B类申购开端配售比例及网上申购发轫中签率10倍的，即a
原A股股东可优先配售的民生转债数量为其在股权存案日收市后登记正在册的持有发行人A股股份数乘以0.885元后按1，000元／手改换成手数，每1手为一个申购单位。原A股股东网上优先配售可转债认购数目不及1手的个体服从明显算法（参见释义）正直取整。（满堂参见本宣布“一、本次刊行的根本情形”之“7、刊行名堂（1）原A股股东可优先配售的可转债数量”）
（2）优先配售光阴：2013年3月15日（T日），上交所往还体例的正常营业年光，即9：30—11：30，13：00—15：00进行。如遇宏伟突发事情陶染本次刊行，则顺延至下平生意日连接进行。
（3）优先配售缴款日：2013年3月15日（T日）。过期视为愿望延长配售权。
（1）原A股股东的优先配售资历上交所往还方式进行，配售代码为“704016”，配售简称为“民生配债”。
（2）认购1手“民生配债”的价钱为1，000元，每个账户最小认购单位为1手（1，000元），精采1手必然是1手的整数倍。
（3）若原A股股东的有效申购数量幼于或等于其可优先配售的可转债上限总额，则可按其性质有效申购数量获配民生转债；若原A股股东的有用申购数量向上其可优先配售可转债上限总额，则该笔申购无效。请投资者在意伺探证券账户内“民生配债”的可配余额。
3）投资者迎面丁宁时，填写好认购依靠单的各项实质，持自身身份证或法人生意派司、证券账户卡和本钱账户卡（确认本钱存款额一定大于或等于认购所需的金钱）到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，照看依赖手续。柜台包揽职员搜检投资者交付的各项字据，复核正确后即可负担寄予。
4）投资者资历电话托付或另表积极嘱托格式吩咐的，应按各证券往还网点规矩照拂托付手续。
正正在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符关王法规定章程的其它投资者（法令规律波折购买者除表）。
本次发行的民生转债总额为邦民币200亿元。（网上向日常社会公众投资者出售的一切数目请参见“一、本次发行的根蒂情况”之“7、发行形式”）
2013年3月15日（T日），正在上交所贸易编制的寻常交易韶光，即9：30—11：30，13：00－15：00举办。如遇宏大突发事变教化本次发行，则顺延至下一营业日毗连举办。
插足网上发行的投资者应正正在指定的岁月内经验与上交所联网的证券营业网点，以一定的发行价值和符关本公告刚直的申购数目举办申购倚赖。申购完毕后，由联席保荐人（联席主承销商）会同管帐师事故所和备案公司合资核实申购血本的到位情景，上交所买卖格式主机凭据本钱到位景况统计有效申购总量、申购户数，确信申购者及其可认购的民生转债手数，必定的技能为：
（1）当有用申购总量小于或等于终末必定的网上刊行数量时，投资者凭借其有效申购量认购民生转债。
（2）当有用申购总量大于终于一定的网上发行数目时，上交所买卖体制主机抱负按每1手（10张，1，000元）裁夺一个申购号，并按循序排号，以来经历摇号抽签深信中签号码，每一其中签号码可以认购1手民生转债。
（3）参与本次网上刊行的每个证券账户最幼认购单位为1手（10张，1，000元）每1手为一个申购单位，超出1手必假使1手的整数倍。每个账户申购数量上限为50亿元（5，000，000手）。如进步申购上限，则为无效申购。投资者各自通盘的申购并持有可转债数量应遵循关系公法规则及华夏证监会的相投规则施行，并自行担负响应的司法担任。
（4）除礼貌稳重的机构账户外，每个证券账户只能申购一次，仍然申谈不可撤单。共同账户屡屡申购除初度申购表，此表申购无效。资本不实的申购亦为无效申购。
凡加入本次网上申购的投资者，申购时需要持有上交所的证券账户卡，尚未处理开户挂号手续的投资者，一定正正在网上申购日2013年3月15日（T日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
凡参加本次网上申购的投资者，需正在网上申购日2013年3月15日（T日）（含该日）前按照自己的申购量存入足额申购资本。尚未开立血本账户的申购者，必要正在网上申购日2013年3月15日（T日）（含该日）前于上交所联网的证券交往网点开设资金账户，并遵从申购量存入足额申购资本。
投资者劈面寄予时，应掌管、苏醒地填写买入可转债托付单的各项本色，持自己身份证或法人生意派司、证券账户卡和资本账户卡到与上交所联网的各证券业务网点关照申购寄托。柜台承办人员检查投资者交付的各项凭单，复核各项素质精确，并查有敷裕的资金后，即可接受申购托付。
2013年3月18日（T＋1日），各证券来往网点将申购资本划至其正在备案公司开立的整理备付金账户内。确因银行结算制度而酿成申够血本不行实时入账，须正在该日供给华夏人民银行或贸易银行电子联行形式汇划的划款按照，并担保2013年3月19日（T＋2日）管帐师事变所验资前申购资金入账。
2013年3月19日（T＋2日）由联席保荐人（联席主承销商）会同挂号公司及具有证券从业履历的管帐师事变所对申购资本到账处境实行核查，并由该司帐师事情所出具验资申诉。
凡资本不实的申购，划一视为无效申购。上交所以骨子到账血本（征求按准则供给已划款笔据范畴）为准，对有用申购举办配号，按每1手（10张，1，000元）配一个申购号，并将配号终于传到各证券交往网点。
2013年3月20日（T＋3日），联席主承销商将正正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和《证券日报》上发外刊行奏效，性子收罗本次网上、网下刊行的末了数量、原A股股东优先配售的数目、网上中签率及网下发行见效等景遇。
当有用申购总量大于本次收场深信的网上刊行数目时，选取摇号抽签神态信托出卖成绩。2013年3月20日（T＋3日），遵照中签率，正正在公证个体看管下，由联席主承销商和发行人合股机关摇号抽签。
2013年3月21日（T＋4日）发布摇号中签睹效，投资者依照中签号码确认认购民生转债数量，每一中签号码认购1手（10张，1，000元）。
（1）2013年3月18日（T＋1日）至2013年3月20日（T＋3日），投资者申购本钱被凝聚正正在结算银行的申购资金专户内，凝集资本的利息按国家相干规矩归证券投资者珍重基金所有。
（2）2013年3月20日（T＋3日），注册公司服从中签收成举行整理交割和债权存案，并由上交所将销售收成发给各证券往还网点。
（3）2013年3月21日（T＋4日），备案公司对未中签的申购血本赐与解冻，并向各证券往还网点返还未中签的申购资本，同时将获配售的申购血本划入联席主承销商指定的银行账户。
（4）本次网上刊行民生转债的债权立案由挂号公司凭据上交所电脑主机传送的中签收成举办。
恪守《中华群众共和国证券投资基金法》准许创制的证券投资基金和法令礼貌核准申购的法人，以及符合法令原则厉正的此表机构投资者。机构投资者插足网下配售并持有民生转债应遵循有合公法原则的正大并自行继承呼应的国法职掌。机构投资者的申购资金起源一定符合邦家相关清静。
本次发行的民生转债总额为百姓币200亿元。（网下向机构投资者配售的十够数量请参睹“一、本次发行的根柢情况”之“7、发行姿势”）
2013年3月15日（T日）9：00—15：00，如遇庞大突发事故感导本次发行，则顺延至下生平意日络续进行。
机构投资者在申购韶华内以确信的发行价钱及符合正大的申购数量举行申购。遵照联席主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，信赖获配名单及其获配售民生转债的数量，信任的材干为：
（1）网下有用申购总量幼于或等于到底刻意的网下发行数目时，一齐申购均按其有用申购量博得足额贩卖；
（2）网下有用申购总量大于最后决定的网下刊行数目（即涌现了超额申购的情形）时，刊行人和联席主承销商将遵守网上钩下性质申购景况，对网上、网下预设发行数量举行双向回拨，以完毕网下A类申购的配售比例不低于网下B类的配售比例，网上申购中签率正正在不低于网下B类的配售比例状况下趋于相似。网下A类和B类申购按最后判决的配售比例（配售比例＝事实必然的网下刊行数目／网下有用申购总量，彰着到小数点后12位）得到比例配售。先遵照配售比例和每个机构投资者有用申购量舆情出实质配售量的整数局限（即按1，000元1手取整），敷衍冲突出不及1手的局部（尾数保留3位幼数），将总共有效申购的机构投资者凭借尾数从大到幼的挨次进位（尾数相通则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者素质配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量肖似。
（1）加入网下A类申购的机构投资者的最低申购数目为5亿元（即500，000手），抢先5亿元（500，000手）的一定是1，000万元（10，000手）的整数倍，且允许锁定时为1个月，申购上限为100亿元（10，000，000手）。加上钩下B类申购的机构投资者的最低申购数量为1亿元（即100，000手），凌驾1亿元（100，000手）的必假若1，000万元（10，000手）的整数倍，申购上限为50亿元（5，000，000手）。如超出申购上限，则为无效申购。插足本次申购的机构投资者应恪守相投司法规则的规则并自行担当法令控制。机构投资者申购并持有民生转债应依照相干司法规则及中国证监会的相关刚直践诺，并自行继承反响的法律负担。
（2）参预网下申购的机构投资者简单证券账户只可选择A类申购或B类申购，除初度申购外，另外申购均为无效。拟插手网下申购的投资者应按本煽惑的苦求，精准填写《中原民生银行股份有限公司可改换公司债券网下申购表》（以下简称“申购订单”，团体款式睹附件），并筹办相投材料。
（3）加入网下申购的机构投资者应实时足额缴纳定金，定金数量为其美满申购金额的20%。
凡申购本次民生转债的投资者，申购时需要持有上交所的证券账户卡。尚未开户存案的投资者，须要在网下申购日2013年3月15日（T日）（含该日）前办妥开户手续。
加上钩下申购的机构投资者始末向联席保荐人（联席主承销商）传真网下申购订单举办申购，以此外样子传送、投递完善无效，传线，商量电线。投资者须于网下申购日2013年3月15日（T日）15：00前将以下文献传真至联席主承销商处。
1）由法定代表人或授权代外签字并加盖单元公章的《中原民生银行股份有限公司可调换公司债券网下申购外》（睹附件）。
投资者填写的闭规申购订单连同划款谈明一朝传真至联席主承销商处，即被视为向联席主承销商发出的正式申购要约，拥有公法成效，不得撤回。
参与网下申购的机构投资者必然在网下申购日2013年3月15日（T日）15：00前足额向联席主承销商下列指定账户划出申购定金，定金数目为其完全申购金额的20%。（正在打点付款时，请必定在汇款用途中解说投资者证券账户号码（上海）和“民生转债申购”字样，例如，投资者证券账户为B9，则应正在附注里填写：B9民生转债申购。）
投资者需议论资本的正在路年光，应确保申购定金于2013年3月15日（T日）17：00前汇至联席主承销商指定账户。未按法则及时缴纳定金或缴纳的定金不及均为无效申购。
1）2013年3月20日（T＋3日），联席主承销商将正正在《中原证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和《证券日报》上登载《网上中签率及网下刊行睹效宣布》，内容包括取得配售的网下投资者名单及其配售数量、应退还的众余申购定金、获配售投资者缴款（若申购定金不足以缴付申购本钱）及缴款光阴等。上述颁发一经刊出，即视同已向参加网下申购的机构投资者送达获配及缴款的管理，获配的机构投资者应按哀求及时补缴申购血本。扣除本色的认购金额后，申购定金若再有剩余，则余额控制将于2013年3月20日（T＋3日）管理收款银行按原收款途路返璧。
2）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购资本。若定金不及以缴付申购资金，则获配的机构投资者须在2013年3月20日（T＋3日）17：00以前（指本钱到账岁月），将其应补缴的申购血本划至联席主承销商指定的银行账户（同上述缴付申购定金的收款账户），正在划款时应叙明投资者证券账户号码，同时向联席主承销商传真划款字据。若得回配售的机构投资者未能正在2013年3月20日（T＋3日）17：00之前补足申购本钱，其配售履历将被裁撤，其所缴纳的定金将不予退还，其所平息的民生转债将由承销团包销，并由联席主承销商将投关情况告诉。
3）网下投资者的申购定（资）金正在申购固结期的资本利休，遵守国家相关端方归证券投资者保养基金大众。
4）毕马威华振管帐师事项所（分外平常分伙）将于2013年3月18日（T＋1日）对机构投资者网下申购定金举行审验，并于2013年3月21日（T＋4日）对机构投资者补缴申购资本（若有）的到账情景进行审验，并出具验资申报。
（1）联席主承销商根据网下投资者的申购成效，遵命立案公司的商议正大举办反映的债券备案。
（2）联席主承销商将网下机构投资者配售认购款与网上申购资本汇总后划入刊行人指定的银行账户。
参与网下刊行的机构投资者，还可插抄本次民生转债的网上刊行。但协作证券账户网下、网上申购数目总和不得逾越150亿元（15，000，000手，关150，000，000张）。
为使投资者更细心地显露本次刊行和刊行人的有合情状，2013年3月14日（T－1日）15：00—17：00，刊行人拟就本次刊行正在中国证券网途演要旨（http：／／举办网上途演，敬请宽阔投资者关怀。
联席主承销商已裕如败露已知领域内本次发行可以涉及的危机事项，精致紧张展现条件参睹《召募仿单》。
1、身份诠释号码填写：为投资者正在开立证券账户时供应的身份叙明材料编码，其中平时法人填写其来往牌照登记号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会应允创设证券投资基金的批文号码”；全邦社保基金是“世界社保基金”＋“投资疏散号码”；企业年金基金是“企业年金基金拘系机构出具的企业年金筹划确认函的登象征”。
2、本外也曾填写并加盖公章后，传真至联席主承销商处，即组成加入申购的机构投资者对子席主承销商发出的具有司法管理力的要约。若因申请人填写缺漏或填写舛错而直接或间接导致预约申购无效或生长其它后果，由申请人自行继承。
3、机构投资者网下A类申购的下限为5亿元（500，000手），超出5亿元（500，000手）的肯定是1，000万元（10，000手）的整数倍，且锁定合同期为1个月，申购上限为100亿元（10，000，000手）。网下B类申购的下限为1亿元（100，000手），横跨1亿元（100，000手）的必定是1，000万元（10，000手）的整数倍，申购上限为50亿元（5，000，000手）。
4、参加网下申购的机构投资者每个证券账户只能拣选A类申购或B类申购。同一账户申购除初次申购表，另外申购均为无效。
5、机构投资者进程网下A类申购赢得配售的民生转债锁按时为1个月，锁按时自本次民生转债正在上交所上市贸易之日起唆使。机构投资者曲折网下B类申购获取配售的民生转债不设持有克日造，自上市首日即可买卖。
6、参预本次申购的机构投资者应遵守有闭公法原则的章程，自行掌握法令控制。证券投资基金及基金操持公司申购并持有民生转债应按咨询邦法规则及华夏证监会的投合梗直试验，并自行担负应声的公法职掌。
7、加中计下申购的机构投资者须按其申购金额的20%缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于网下申购日2013年3月15日（T日）15：00前划出申购定金，同时将划款依据传至联席主承销商处，并保障申购定金于当日17：00前到达联席主承销商指定的账户。违反上述规则的申购均为无效申购。在处理付款时，请一定正在汇款用途中叙明投资者证券账户号码（上海）和“民生转债申购”字样，比如，投资者证券账户为B9，则应在附注里填写：B9民生转债申购。
8、“单位全称”中填写的本质应该和加盖的公章宛如。若是机构投资者以其所摒挡的产物申购，则需要正在单元全称后写明其照拂的产物名称。
9、退款银行账号一定与原汇款银行账户相似，退款银行的收款人全称一定与投资者的单元全称犹如。
10、凡有认购希望的的投资者，请将此外填妥后于2013年3月15日（T日）15：00前连同加盖公章的法人业务执照复印件、包揽人身份证复印件、上交所证券账户卡复印件、法人代表授权嘱托书（如合用）以及网下申购定金划款凭据（请必定证明投资者证券账户号码，并永诀证实“民生转债认购资本”或“民生转债申购”字样）传真至联席保荐人（联席主承销商）处。为确保上述文献的完美性，请正在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总册页”和“代替人、关连电线、本次刊行的传线。投资者的一致申购文件经联席主承销商收悉后方可劳绩，因此投资者传送质料后，请正正在发送达成30分钟后拨打传真确认电话号码查问联席保荐人（联席主承销商）是否已接收关系文件。
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