宇华教诲公布通告,公司于2019年12月3日与交易承办人签订往来包办人停战,交游包揽人获委聘,承当协助公司搜集成心向公司销售局部或整个现有可换股债券的现有可换股债券持有人对待提议购回现有可换股债券的主动程度。
智通财经APP讯,宇华教导(06169)通告发表,公司于2019年12月3日与来往承办人签署交往包揽人休战,往来包办人获委聘,接受协助公司搜聚有意向公司出卖部门或悉数现有可换股债券的现有可换股债券持有人对待倡议购回现有可换股债券的踊跃水准。
该现有可换股债券为公司发行于2010年1月16日到期的现有3.00%可换股债券,现有可换股债券购回价将于股份于2019年12月10日正在香港联交所的买卖究竟后决议。
公司于2019年12月3日与包办人缔结认购和叙,承办人许可自行或推动认购方认购及支拨本金总额20.24亿港元的公司债券,且遵从该停战所载条件及要求。此外,公司已向承办人授出抉择权,可条款公司刊行额外本金总额为3.24亿港元的期权债券,可于结束日期后第30天或之前任何时代一次操纵统统或局部采选权。
该公司债券为于2024年到期开头本金总额为20.24亿港元的可换股债券,参考股价与初阶更动价预期将于2019年12月10日宣布。
2019年12月3日,已就首倡发行可换股债券签定借股和谈,公司控股股东光宇投资(步履贷方)可向Merrill Lynch International(行径借方)借出3.04亿股股份,但须遵循并受限于借股休战的要求及条款。
该公司泄露,发行可换股债券可就收购及但凡企业用道以较低融资成本为公司供应额外血本。
经扣除佣钿及开支后,公司债券的认购事件估计所得款项净额约20.04亿港元,或倘期权债券已获总计应用,则为约23.25亿港元。认购事变所得金钱净额将用于购回、普通企业用处及潜正在收购。(源泉:智通财经网)
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