南威软件：公开发行可转换公司债券发行公告_数字货币

法》、《证券刊行与承销处罚步骤》（证监会令[第144号]）、《上海证券开业所

上市公司可调动公司债券发行履行详情》（上证发[2018]115号）（以下简称

〔2018〕42号）等相关规定构制履行本次公修立行可调动公司债券（以下简称

本次刊行的可转债将向发行人正在股权存案日（2019年7月12日，T-1日）收

原股东及社会公多投资者在2019年7月15日（T日）参预优先配售后余额片面的

原无尽售条目股东在2019年7月15日（T日）列入优先配售时需正在其优先配

原有限售条款股东需正在2019年7月15日（T日）11:30条目交《南威软件股

表》”，完全形式见附件一）等有合文件，正在2019年7月15日（T日）11:30前

机构投资者列入网下申购需在2019年7月12日（T-1日）17:00前，将《南

表》”，详细式样睹附件二）EXCEL电子版及盖印扫描件及同意函和家产疏解等

全套申购文献发送至保荐机构（主承销商）指定的电子邮箱，在2019年7月12

日（T-1日）17:00前（指资本到账期间）准时足额缴纳申购保障金，申购保障金

数目为每一网下申购账户（或每个产物）50万元。申购保障金未按时到账或未足

的《网下申购表》EXCEL电子版文献实质与《网下申购表》盖印版扫描件实质必

须整个同等，倘若音信不划一或未按照条件供应全套文献，保荐机构（主承销商）

定该投资者的申购无效。投资者应自立表达申购理想,不得全权奉求证券公司代为

申购。周旋出席网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3

104号]）、《证券期货谋划机构私募财富管理安装运作管制规定》（证监会公布

[2018]31号）以及《发行监禁问答——关于可转债刊行承销相关题目的问答》

（2019年3月25日宣告）等相关礼貌，勾结资产局限或血本边界，细心决心申购

3、2019年7月16日（T＋1日），发行人和主承销商将正在《上海证券报》、

申购总量大于本次终末确定的网上发行数量时，采纳摇号抽签式样肯定发卖结果。

2019年7月16日（T＋1日），依照本次发行的网上中签率，在公证个人公证下，

本钱账户正在2019年7月17日（T+2日）日终有足额的认购本钱，恐怕认购中签后

（T+2日）17:00之前（指资金到账岁月）及时足额补缴申购资本。若获得配售的

机构投资者未能正在2019年7月17日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，

亏欠本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上钩下

投资者缴款认购的可转债数目全部亏空本次刊行数目的70%时，刊行人及主承销

本次发行认购金额不足6.60亿元的部分由主承销商包销，包销基数为6.60亿

销商包销比例纲领上不突出本次刊行总额的30%，即原则上最大包销金额为1.98

亿元。当包销比例超越本次刊行总额的30%时，主承销商将启动内部承销垂危评

结算上海分公司收到弃购陈诉的次日起6个月（按180个天然日妄图，含越日）

1、向在股权立案日（2019年7月12日，T-1日）收市后挂号正在册的原A股

2019年7月15日（T日）11:30前将蕴含《网下优先认购外》excel及签名盖印版

②列入优先认购的原有限售条款股东必须在2019年7月15日（T日）11:30

须正在备注栏注脚“原A股有限售条目股东上交所证券账户号码”和“优先”字样，

证券账户号码为：A123456789，则请正在划款备注栏证明：A123456789优先。详细

全套认购文件或《网下优先认购外》excel及签名盖章版内容不类似，发行人及主

威发债”，申购代码为“754636”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，

1,000元），越过1手必需是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手

（10万张），跨过1,000万元（10万张）的务必是1,000万元（10万张）的整数

倍，申购的上限为59,000万元（590万张）。拟投入网下申购的机构投资者应按

本晓示的前提，准确填写《网下申购外》并妄图相关认购文件，在2019年7月12

日（T-1日）17:00前，将《网下申购外》EXCEL电子版及扫描版及全套认购文

额为每一网下申购账户（或每个产物）50万元，未实时足额缴纳申购保护金为无

的机构投资者须确保申购保证金于2019年7月12日（T-1日）17:00前汇至保荐

“上交所证券账户号码”字样。比如，投资者上海证券账户号码为：B123456789，

公建筑行可改良公司债券（以下简称“可转债”或“南威转债”）已取得中原证券

监督处分委员会（以下简称“中原证监会”）证监答应[2019]857号文照准。

3、本次刊行的可变换公司债券简称为“南威转债”，债券代码为“113540”。

4、本次刊行的可转债向刊行人在股权登记日（2019年7月12日，T-1日）收

市后中国结算上海分公司立案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门

（含原股东甩掉优先配售片面）采取网下对机构投资者配售和网上经由上交所开业

股东诈骗优先配售后盈余的本次刊行的可转债数量，则原股东优先申购赢得足额配

售外，刊行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实质申购景遇，按

照网上刊行中签率和网下配售比例趋于划一的概要断定末了的网上和网下刊行数目。

5、原股东可优先配售的南威转债数量为其在股权存案日（2019年7月12日，

T-1日）收市后持有的中邦结算上海分公司备案在册的南威软件的股份数量按每股

配售1.253元面值可转债的比例设计可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转

换为手数，每1手（10张）为一个申购单元。原股东可按照自身景遇自行决定实

债”，配售代码为“753636”。原无限售条目股东优先配售亏折1手的片面根据精

确算法（参睹释义）纲领取整。原有限售条款股东的优先认购历程网下认购的格式，

刊行人现有总股本526,684,472股，按本次发行优先配售比例希图，原股东最

多可优先认购约659,935手，约占本次刊行的可转债总额660,000手的99.99%。其

中无限售条款股东持有524,649,696股，可优先认购南威转债上限总额为657,386

手；有限售条目股东持有2,034,776股，可优先认购南威转债上限总额为2,549手。

申购，申购简称为“南威发债”，申购代码为“754636”。每个账户最幼申购数

量为1手（10张、1,000元），每1手（10张）为一个申购单位，超越1手（10

张）的必需是1手（10张）的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购

资金网下申购的下限为1,000万元（10万张），高出1,000万元（10万张）的必需

是1,000万元（10万张）的整数倍，申购的上限为5.9亿元（590万张），申购量

措施、申购期间、申购方式、申购次第、申购价值、票面利率、申购数目和认购资

违规融资申购。投资者申购并持有南威转债应按有合法令法则及中原证监会的相合

《南威软件股份有限公司公修筑行可改革公司债券召募叙明书》（以下简称“《募

集谈明书》”），该募集谈明书原则已刊登在2019年7月11日（T-2日）的《上

海证券报》、《中原证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。投资者亦可到上

值，并把稳做出投资决定。发行人受政治、经济、行业境况改动的感化，策动状况

也许会爆发转折，由此也许导致的投资紧张应由投资者自行义务。本次刊行的可转

债无贯串限制及锁定期安设，自本次刊行的可转债在上交所上市业务之日起出手流

通。请投资者必须留神刊行日至上市交易日之间公司股票价值波动和利率震荡导致

13、有合本次刊行的别的事变，发行人和主承销商将视供应在《上海证券报》、

本次刊行可转债召募血本总额为百姓币6.60亿元。发行数目为66万手（660

（1）债券限期：本次刊行的可转债限期为刊行之日起六年，即自2019年7月

（2）票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第

和末了一年利息。计息起始日为可更改公司债券发行首日2019年7月15日。

的当日。如该日为法定节假日或暂歇日，则顺延至下一个事业日，顺宽限间不另付

司将在每年付歇日之后的五个生意日内付出往日利息。在付歇债权登记日前（收罗

（4）初始转股价钱：10.13元/股。本次刊行的可转折公司债券初始转股代价

业务日内发作过因除权、除休引起股价安置的情景，则对调整前贸易日的买卖均价

（5）发行功夫：本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2019年7月15

（6）转股起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日2019年

7月19日（T+4日）起满6个月后的第一个生意日起至可转债到期日止，即2020

本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2019年7月15日（T日），网下

（1）向原股东优先配售：本刊行公告宣布的股权登记日（即2019年7月12

和邦证券投资基金法》核准筑树的证券投资基金和司法原则应许申购的法人，以及

本次刊行向发行人在股权注册日（2019年7月12日，T-1日）收市后华夏结

算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东摒弃

优先配售一面）采取网下对机构投资者配售和网上源委上交所买卖编制向社会公众

先配售后盈利的本次刊行的可转债数量，则原A股股东优先申购赢得足额配售表，

刊行人和主承销商将凭据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情形，按照网上

购亏欠6.60亿元的部门承担余额包销仔肩，包销基数为6.60亿元。主承销商遵照

网上、网下血本到账景象决意末了配售了局和包销金额，主承销商包销比例纲目上

不突出本次发行总额的30%，即提纲上最大包销金额为1.98亿元。当实质包销比

例越过本次刊行总额的30%时，主承销商将启动内中承销严重评估步骤，并与发

行人说判相似后一直扩充发途程序或抉择止息刊行步骤，并及时向中原证监会汇报。

本次发行的可改观公司债券的初始转股价值为10.13元/股，不低于召募谈明书

除权、除息引起股价调整的状况，则对换整前买卖日的买卖均价按过程反映除权、

前二十个业务日公司A股股票生意均价 = 前二十个业务日公司A股股票生意总

前一个开业日公司A股股票业务均价 = 前一个开业日公司A股股票生意额 ÷ 该

发行的可变动公司债券转股而填补的股本）、配股以及派开掘金股利等情形，将按

其中：P1为打算后转股价；P0为调动前转股价；n为派送红股或转增股本率；

并正在中国证券监督照料委员会指定的上市公司音讯显现媒体上刊载转股价格陈设的

晓谕，并于公布中载明转股价格调一天、调动办法及停休转股手艺（如需）。当转

股代价调整天为本次发行的可变化公司债券持有人转股申请日或之后、变更股份登

量和/或股东权柄爆发调度从而也许陶染本次发行的可变换公司债券持有人的债权

优点或转股衍生权柄时，公司将视整体情况遵照公允、偏私、公平的纲要以及宽裕

珍爱本次刊行的可革新公司债券持有人权益的概要部署转股价值。相合转股价格调

整实质及使用举措将依据其时邦家有关司法准则及证券拘押局限的有关轨则进行制

易日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权

大会举行外决时，持有公司本次刊行的可调换公司债券的股东应该隐匿。批改后的

转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个开业日公司A股股票开业均价和前

摆布前的转股价钱和收盘价格策动，调整后的业务日按安放后的转股价格和收盘价

媒体上登载有闭文书，宣布改进幅度、股权存案日及止息转股的工夫等。从股权登

记日后的第一个业务日（即转股价值更正日）起，动手复兴转股申请并施行校正后

的可改动公司债券余额，公司将遵照上海证券业务所等局限的有合规定，在可变革

公司债券持有人转股当日后的五个开业日内以现金兑付该个别可变换公司债券的票

公司董事会有权确定依据债券面值加当期应计利歇的价钱赎回全部或局部未转股的

日中至少有十五个贸易日的收盘价值不低于当期转股代价的130%（含130%）。

回的可改制公司债券票面总金额；i为可蜕化公司债券往日票面利率；t为计息天数，

打算前的转股价格和收盘价值准备，安顿后的开业日按设计后的转股代价和收盘价

三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价钱的70%时，可改革公司债券持有人有权

将其持有的可改制公司债券的确或局限按债券面值加上当期应计利休的价值回售给

售的可变动公司债券票面总金额；i为可转化公司债券昔时票面利率；t为计歇天数，

包罗因本次发行的可改造公司债券转股而加添的股本）、配股以及派发掘金股利等

情景而支配的景遇，则正在计划前的贸易日按策画前的转股价格和收盘价钱打定，正在

布置后的贸易日按调动后的转股代价和收盘价钱谋略。倘若闪现转股价钱向下改良

的情况，则上述三十个业务日须从转股代价调整之后的第一个营业日起从头准备。

回售条件首次得志后可按上述商定条件操纵回售权一次，若在首次写意回售条目而

可变动公司债券持有人未在公司届时公布的回售申报期内呈报并实践回售的，该计

书中的愿意景遇比较清楚庞大革新，依据中原证监会的有关礼貌被视作变更募集资

金用处或被华夏证监会认定为转化召募资本用途的，可蜕化公司债券持有人享有一

次回售的权力。可转折公司债券持有人有权将其持有的可更正公司债券完全或部门

售的可改观公司债券票面总金额；i为可蜕化公司债券昔时票面利率；t为计息天数，

陈诉期内进行回售，本次附加回售申诉期内不奉行回售的，不应再利用附加回售权。

等的权益，正在股利散逸的股权备案日当日挂号在册的悉数寻常股股东（含因可调度

注：上述日期均为贸易日。如有合囚系片面条件对上述日程计划举办调节或遇伟大突

本次公修筑行的可变换公司债券将向刊行人在股权备案日（2019年7月12日，

原股东可优先配售的南威转债数量为其正在股权挂号日（2019年7月12日，T-

1.253元面值可转债的比例策画可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例调动为

手数，每1手（10张）为一个申购单位。原无穷售股东网上优先配售不足1手部

分根据详明算法取整，即原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数目不够1手

的局限按照精细算法纲目取整，即先凭据配售比例和每个账户股数筹算出可认购数

量的整数个别，凑合妄想出亏折1手的片面（尾数坚持三位小数），将周全账户按

照尾数从大到小的挨次进位（尾数似乎则随机排序），直至每个账户取得的可认购

如遇雄伟突发事变感导本次刊行，则顺延至下一营业日不停举办。配售简称为“南

（1,000元），跨过1手务必是1手的整数倍。原无尽售条款股东优先配售不够1

骨子有用申购量获配南威转债。请投资者介意查看证券账户内“南威配债”的可配

人生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（确认本钱存款额必须大于或等于认购所需

的金钱）到认购者开户的与上交所联网的证券生意网点，措置拜托手续。柜台包揽

（2）优先配售认购光阴：2019年7月15日（T日），11:30前，逾期视为自

原有限售条目股东若参加本次发行的优先配售，应在申购日2019年7月15日

（T日）11:30前将以下原料（请仅以一封邮件发送）发送至保荐机构（主承销商）

复邮件确认，请拨打讨论电线举办确认。已博得回复邮件确认的，请勿屡次发送邮件。

插手优先认购的原有限售条目股东务必正在2019年7月15日（T日）11:30前

码为：A123456789，则请正在划款备注栏讲明：A123456789优先。未填写汇款用道

荐机构（主承销商）认购本钱到账盘诘电线、，研究到资本的在途光阴，请正在划款30分钟之后再进行

原有限售条款股东须保障认购资本于2019年7月15日（T日）11:30前汇至

上述指定账户。未按上述正直及时缴纳认购资本的可视为无效认购，缴纳的认购资

金不够的以实质到账金额确认有效认购数量。请原有限售条件股东当心校阅汇款信

余额局部将于2019年7月19日（T+4日）前按汇入说径返还。认购本钱在认购冻

2019年7月15日（T日），上交所交易系统的平常买卖手艺内，即9:30-

11:30，13:00-15:00。如遇伟大突发变乱感导本次发行，则顺延至下一买卖日不断

1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户

申购数目上限为1,000手（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投

资者申购及持有可更动公司债券数量应遵照相合执法规则及中原证监会的有合轨则

引申，并自行担负响应的法令负担。投资者应降服行业禁锢条款，申购金额不得超

过响应的家产鸿沟或本钱局限。主承销商挖掘投资者不用命行业禁锢条件，横跨相

个证券账户加入南威转债申购的，以及投资者操纵同一证券账户屡次参与南威转债

申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，另外申购均为无效申购。确认众个

证券账户为同一投资者持有的纲领为证券账户存案材料中的“账户持有人名称”、

开户挂号手续的投资者，必需在网上申购日2019年7月15日（T日）（含该日）

人身份证或法人交易派司、证券账户卡和资本账户到与上交所联网的各证券贸易网

点管理申购奉求。柜台包揽人员检查投资者交付的各项字据，复核各项实质正确后

即可接受申购奉求。投资者经过电话或其大家体例奉求时，应按各证券交易网点端方

2019年7月15日（T日），投资者网上有用申购数量、原股东优先配售后余

额部分（含原股东扔掉优先配售局部）即网上刊行总量决断后，刊行人和主承销商

2019年7月15日（T日），上交所依据实质有用申购实行申购配号，每一有

效申购单元配一个号，对总共有效申购单位按本领递次一连配号，并将配号结局传

2019年7月16日（T+1日），向投资者颁发配号收场。投资者应到曲折托申

发行人和主承销商于2019年7月16日（T+1日）正在《上海证券报》、《中原

证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《南威软件股份有限公司公开发

行可改观公司债券网上中签率及网下配售收场告示》（以下简称：《网上中签率及

2019年7月16日（T+1日）正在公证片面的监视下，由发行人和主承销商操纵

摇号抽签，确认摇号中签结局，上交所于当日将抽签终局传给各证券生意网点。发

行人和主承销商于2019年7月17日（T+2日）正在《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《网上中签收场告示》中宣告中签结

2019年7月17日（T+2日）公布摇号中签终局，投资者遵循中签号码确认认

购南威转债数量，每一中签号码只可认购1手（10张，1,000元）可转债。

资本亏欠的，不足部分视为丢掉认购，由此产生的效率及有关国法职守，由投资者

自行仔肩。依照中国结算上海分公司的有关法则，遗弃认购的最小单元为1手。投

结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日希望，含越日）

7月19日（T+4日）刊登的《南威软件股份有限公司公筑设行可变化公司债券发

（1）2019年7月18日（T+3日），备案公司遵循中签结果举办整理交割和债

基金和法令原则允许申购的法人，以及符合国法规矩法则的其全部人机构投资者。机构

投资者出席网下配售并持有南威转债应降服有闭国法规则的端方并自行责任反映的

2019年7月12日（T-1日）17:00之前，如遇雄伟突发事项陶染本次发行，则

申购。根据主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，断定获配名单及其获配

景遇）时，将按配售比例（配售比例=结尾确定的网下发行数量/网下有用申购总量，

周详到幼数点后12位）赢得比例配售。先遵循配售比例和每个机构投资者有用申

购量策动出实质配售量的整数局限（即按1,000元10张取整），应付希图出亏空

10张的部门（尾数坚持3位幼数），将全部有用申购的机构投资者依据尾数从大

到小的依次进位（尾数相同则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者本色配

自有资本网下申购的下限为1,000万元（10万张），突出1,000万元（10万张）的

务必是1,000万元（10万张）的整数倍，每个产物网下申购的上限为59,000万元

自行负担反映的法律责任。证券投资基金及基金照料公司申购并持有南威转债应按

的多个证券账户参与本次网下申购的，仅以第一笔申购为有效申购，其余申购无效，

“账户持有人名称”、“有用身份阐明文件号码”相仿的，按差异投资者举办统计。

104号]）、《证券期货策动机构私募产业解决铺排运作照料规矩》（证监会宣布

[2018]31号）以及《刊行监禁问答——对于可转债刊行承销相闭问题的问答》

（2019年3月25日颁布）等相关规矩，维系资产局限或血本限度，慎重决心申购

金额。应担保机构自有本钱或措置的产品列入本次发行网下申购的金额未超越财产

3、每一参加网下申购的机构投资者务必在2019年7月12日（T-1日）17:00

前准时足额缴纳申购保障金，申购保护金数量为每一网下申购账户（或每个产品）

50万元。未足额缴纳申购保护金为无效申购。每个产物所缴纳的申购保证金须一

笔划至保荐机构（主承销商）指定账户，如众笔划账，保荐机构（主承销商）有权

中的“账户持有人名称”、“有效身份解叙文件号码”均相同。已经申报，不得撤

参预网下发行的机构投资者应正在申购日2019年7月12日（T-1日）17:00前将

其资产范畴或血本限制的解释文件扫描件（须加盖单元公章；符合《公然募集证券

投资基金运作解决措施》、《证券期货筹划机构私募产业解决安放运作解决正经》

典型的公募基金、基金公司及其子公司产业执掌安顿、证券公司及其子公司财产管

盖印版扫描件实质必需详细相仿，借使消息不一律或未依据前提需要全套文献，保

荐机构（主承销商）有权确认其申购无效可能未申购，缴纳的申购保障金退还投资

出席网下申购的机构投资者，申购保险金必需正在2019年7月12日（T-1日）

下昼17:00前按时足额划至保荐机构（主承销商）指定账户（见下表）。每一加入

网下申购的机构投资者应实时足额缴纳申购保护金，申购保障金数目为每一网下申

购账户（或每个产物）为50万元。未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。

每个产物所缴纳的申购保险金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户，如众笔

划账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效。无效申购的保障金退还给投

字样。例如，投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请正在划款备注栏证明：

B123456789。未填写汇款用说或备注实质，或账户号码填写瑕玷的，保荐机构

（1）2019年7月16日（T+1日），刊行人及保荐机构（主承销商）将在《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载《网上发行中

签率及网下配售终局布告》，该宣布登载的内容搜罗赢得配售的机构投资者名单、

每户赢得配售的可转债数量及扣除申购保护金后应缴纳的认购款金额或应退还的多

余申购资金等。上述通告已经刊出，即视同已向出席网下申购的投资者投递获配及

（2）若申购保障金大于认购款，则众余片面正在2019年7月19日（T+4日）

报告收款银行按原收款门径归还；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保证

申购血本，博得配售的机构投资者须正在2019年7月17日（T+2日）17:00之前

“上交所证券账户号码”字样，比如，投资者上海证券账户号码为：B123456789，

则请正在划款备注栏阐明：B123456789，补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保

证金的账户名称维系相似。若获得配售的机构投资者未能在2019年7月17日

（T+2日）17:00之前足额补足申购血本，其配售资历将被撤消，其所缴纳的申购

保护金不予退还，其抛弃认购的南威转债由主承销商全额包销，并由保荐机构（主

承销商）将有关景遇在2019年7月19日（T+4日）刊载的《刊行结局晓谕》中披

本次刊行数目的70%时，或当原股东优先认购的可转债数目和网上网下投资者缴

款认购的可转债数量一共亏欠本次刊行数目的70%时，发行人及主承销商将商议

是否采纳停休发行方法，并实时向中原证券监视惩罚委员会请示，假如平息发行，

资者配售和网上向社会公多投资者通过上交所业务编制贩卖的格局进行。本次刊行

认购金额亏损6.60亿元的部分由主承销商包销，包销基数为6.60亿元。主承销商根

据网上、网下本钱到账景遇决定结尾配售终局和包销金额，主承销商包销比例纲要

上不跨过本次发行总额的30%，即纲领上最大包销金额为1.98亿元。当实质包销比

例高出本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销危险评估次序，并与刊行

人会商疏导：如决议不绝履行发行程序，主承销商将设计结果包销比例，全额包销

投资者认购金额亏折的部分，并实时向中国证监会报告；如裁夺采用休歇刊行步骤，

刊行人与主承销商将实时向中邦证监会报告，通告停顿发行开头，并将在批文有用

（此页无正文，为《南威软件股份有限公司公建立行可转化公司债券刊行公布》之

（此页无正文，为《南威软件股份有限公司公修立行可变更公司债券刊行通告》之

附件一：南威软件股份有限公司公兴办行 A 股可改变公司债券网下优先认购表

本表格EXCEL下载地方为：华泰结关证券官方网站（），下载说讲为“音讯中央-承销贸易专区-可转债”

本外仅供持有南威软件有限售条款股份的股东正在保荐机构（主承销商）处进行优先认购。原无穷售条目股东的优先认购应当历程上交

本表一经申购人完全填写，按刊行公告条款订立完结并发送至保荐机构（主承销商）发出不成打消的申购要约，拥有法律效力。

投资者正在发送本认购表的同时，须将电子版文件（非word和扫描件，必需是excel文件）发送至电子邮箱。（请

证券账户号码、身份声明号码、缴款银行账户号码等为申购及债券挂号的要紧信息，以上消歇舛误将导致无法措置债券存案或债券登

记有误，请到场认购的原股东必需无误填写。如因原股东填报音信有误导致债券无法立案或立案有误的，由此爆发的效率由原股东自行承

本外共[ ]页，共[ ]账户。投资者可依照提供自行添补行数，无实质的行可自行节减。

1、本外格可从华泰纠合证券官网下载，下载蹊径：音讯中心-承销营业专区-其全班人；

2、身份评释号码填写：身份表明号码为投资者正在开立证券账户时提供的身份注解原料号码，即证券账户开户解决确认单中的“首要身份证

明文件号码”，如投资者在开立证券账户后已治理达成纠正身份注明资料号码的，需供给改正后的身份注明资料号码。此中平常法人填写其

业务派司登记号；公募基金产品填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会答应筑立证券投资基金的批文号码”（比方XX证基

(XXXX)XXXX）；宇宙社保基金填写“天下社保基金”+“投资聚集号码”（比如寰宇社保基金XXXXXX）；企业年金基金填写“企业年

3、本表一旦发送电子邮件至保荐机构（主承销商）处，即具有公法执掌力，不得撤回。每个股东只可提交一份《网下优先认购表》，如某

一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐机构（主承销商）有权定夺此中某一份为有用，其它视为无效。

4、参加优先认购的原有限售条目股东必须在2019年7月15日（T日）11:30前足额缴纳认购本钱。认购资金划付时请在备注栏评释“原A

股有限售条目股东上交所证券账户号码”和“优先”字样。如原A股有限售条款股东上海证券账户号码为：A123456789，则请正在划款备注

栏评释：A123456789优先。未填写汇款用说或备注内容，或账户号码填写弊端的，发行人及主承销商有权以为其认购无效。

6、原有限售条目股东若投入本次刊行的优先配售，应正在申购日2019年7月15日（T日）11:30前将以下材料：（1）《网下优先认购表》电

子版文件（必须是excel版）（2）缔结盖章告竣的《网下优先认购表》扫描件（3）《网下优先认购外》由授权代表或经办人缔结的，需提

供授权拜托书扫描件。机构股东由法定代表人签章的，天然人股东由本人签名的，无需供应（4）机构股东供给加盖单元公章的法人生意执

照复印件，自然人股东需要股东身份证复印件（5）上交所证券账户卡复印件或开户注脚文献（如有）发送至保荐机构（主承销商）邮箱

处（请仅以一封邮件发送）。邮件题目应为“有限售条目股东全称+优先认购南威转债”。（比如“王小明+优先认购

7、邮件是否亨通发送请以回答邮件确以为准。若正在发送邮件30分钟内未收到回复邮件确认，请拨打商讨、、

本表格EXCEL下载所在为：华泰结关证券官方网站（），下载阶梯为“信歇中心-承销开业专区-可转债”

本表曾经申购人完整填写，按发行通告条目缔结告终并发送至保荐机构（主承销商）发出不行裁撤的申购要约，拥有国法效力。

投资者在发送本认购外的同时，须将电子版文献（必需是excel文献，非word和扫描件）发送至电子邮箱。（请勿诈欺

证券账户号码、身份声明号码、缴款银行账户号码等为申购及债券备案的要紧新闻，以上信歇误差将导致无法办理债券立案或债券存案有误，

请到场认购的原股东必须精确填写。如因投资者填报信歇有误导致债券无法注册或存案有误的，由此产生的成绩由投资者自行担当。

本外共[ ]页，共[ ]账户。投资者可遵照提供自行填充行数，无内容的行可自行减少。

本投资者许诺：本《网下申购表》所填写实质切实、准确、完全、有效，《网下申购外》excel电子版文件中的有关消歇，与所供给的《网下申购

表》盖章扫描件的内容整个一概；用于申购的本钱符合相闭司法原则及中国证监会的有关要求。

1、本外格可从华泰集闭证券官网下载，下载谈线：新闻核心-承销买卖专区-其我们；

2、证券账户号码填写：身份注脚号码为投资者在开立证券账户时供给的身份注释资料号码，即证券账户开户措置确认单中的“吃紧身份证明文件号

码”，如投资者正在开立证券账户后已处理杀青建正身份表明原料号码的，需需要批改后的身份注解原料号码。个中平常法人填写其营业派司登记

号；公募基金产品填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会许可创立证券投资基金的批文号码”（比方XX证基(XXXX)XXXX）；全国社保

基金填写“宇宙社保基金”+“投资召集号码”（比如宇宙社保基金XXXXXX）；企业年金基金填写“企业年金基金禁锢机构出具的企业年金计划

3、本表一朝发送电子邮件至保荐机构（主承销商）处，即具有法律牵制力，不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提

交两份或两份以上《网下优先认购外》，则保荐机构（主承销商）有权决心个中某一份为有效，此外视为无效。

4、机构投资者应以其管束的产品或自有资金到场本次网下申购，每个产物或自有资金网下申购的下限为1,000万元（10万张），超越1,000万元

（10万张）的必须是1,000万元（10万张）的整数倍，每个产物网下申购的上限为59,000万元（590万张）。

5、出席本次申购的机构投资者应屈从相关执法规矩的规矩，自行责任司法义务。证券投资基金及基金管理公司申购并持有南威转债应按有闭

6、网下申购的机构投资者务必正在2019年7月12日（T-1日）17:00前按时足额缴纳申购保护金，申购保护金数量为每一网下申购账户（或每

个产物）50万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产物所缴纳的申购保险金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户，如多笔划

账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效。在划款备注栏谈明投资者上海证券账户号码，比如，投资者上海证券账户号码为：

7、出席网下发行的机构投资者应在申购日2019年7月12日（T-1日）17:00前将包含《网下申购表》EXCEL电子版等原料发送至保荐机构（主承

销商）邮箱处。投资者发送邮件时，邮件标题应为“投资者全称+网下申购南威转债”。全套申购文献网罗：（1）签定盖印完

毕的《网下申购外》扫描件（《网下申购外》由授权代表或包办人缔结的，需需要授权委托书扫描件）；（2）《网下认购外》excel电子版（见本

宣布附件二）；（3）加盖单位公章的法人生意执照复印件；（4）上交所证券账户卡复印件或开户阐明文件（如有）；（5）《网下投资者申购承诺

函》（附件三，扫描件，须加盖单位公章）；（6）机构投资者自有本钱或管理的每个产品参预网下发行的申购金额不赶过其产业界限或资金限制的

8、邮件是否顺利发送请以回复邮件确认为准。若正在发送邮件30分钟内未收到回复邮件确认，请拨打议论电线、举办确认。已博得回答邮件确认的，请勿屡屡发送邮件。

换公司债券（以下简称“本次刊行”）的网下发行。经对照《居然募集证券投资基金

运作照料举措》（证监会令[第104号]）、《证券期货筹划机构私募家当处理放置运作

措置法则》（证监会晓示[2018]31号）以及《发行羁系问答——对于可转债发行承销

相合题目的问答》（2019年3月25日揭橥）等相关礼貌，团结主承销商及刊行人同意

则的相闭规则；如本机构准许或报备新闻存正在不实在、不无误或不完全的情况，主承

销商有权认定本机构的网下申购无效，由此所变成的一切丢失及有闭法令责任，由

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