603658：安图生物公开发行可转换公司债券发行公告_数字货币

[2021-02-01 20:28:34] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 证券代码：603658证券简称：安图生物公布编号：2019-058郑州安图生物工程股份有限公司公建设行可调换公司债券刊行公告保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司本公司及董证券代码：60365

证券代码：603658证券简称：安图生物公布编号：2019-058郑州安图生物工程股份有限公司公建设行可调换公司债券刊行公告保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司本公司及董

证券代码：603658 证券简称：安图生物公布编号：2019-058 郑州安图生物工程股份有限公司公建设行可调换公司债券刊行公告保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司本公司及董事会悉数成员保障晓谕内容不存在错误记载、误导性论述可能宏大漏掉，并对其内容的切实、切确和圆满职掌局部及连带义务。特为指示郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）依据《中华苍生共和国证券法》、《上市公司证券刊行照料举措》、《证券刊行与承销拘束手腕》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券开业所证券发行上市交易指引（2018年校对）》（上证发〔2018〕42号）、《上海证券业务所上市公司可改换公司债券发行执行细目（2018年改正）》（上证发〔2018〕115号，以下简称“《执行细目》”）等关连规定结构实施公修立行可更调公司债券（以下简称“可转债”或“安图转债”）。本次公修筑行的可改换公司债券将向刊行人在股权备案日（2019年6月27日，T-1日）收市后中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东殉难优先配售部门）选择网上履历上海证券开业所（以下简称“上交所”）业务编制向社会公众投资者出卖的技巧进行（以下简称“网上发行”），请投资者卖力阅读本晓谕及上交所网站（）文告的《履行详目》。一、投资者中心亲热问题本次刊行正在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购料理等闭头的主要指点如下： 1、本次发行申购岁月为2019年6月28日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。原股东及社会公众投资者正在2019年6月28日（T日）参加优先配售后余额个别的网上申购时无需缴付申购本钱。原无穷售条件股东正在2019年6月28日（T日）介入优先配售时需正在其优配额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原有限售要求股东需正在2019年6月28日（T日）15:00条目交《郑州安图生物工程股份有限公司可调换公司债券网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”，真实式样见附件一）等合系文件，在2019年6月28日（T日）15:00前（指血本到账期间）准时足额缴纳申购本钱。原有限售央浼股东认购数目大于认购上限的局限为无效认购，保荐机构（主承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数目幼于认购上限（含认购上限），则以实际认购数目为准。本次刊行前，公司控股股东郑州安图实业股份有限公司持有公司67.49%股份，应许优先配售金额约为46,091.00万元，约占本次可转债刊行总量的67.49%。 2、投资者应联结行业囚禁吁请及反响的财产限制或本钱局限，合理决计申购金额。保荐机构（主承销商）创建投资者不根据行业囚禁央浼，高出相应家当限制或资本局限申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。网上投资者应自主外示申购志愿,不得全权请托证券公司代为申购。对于参预网上申购的投资者，证券公司正在中签认购血本交收日前（含T+3日），不得为其报告撤退指定生意以及注销反映证券账户。 3、2019年7月1日（T+1日），刊行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》和《证券时报》上宣布本次发行的网上中签率及优先配售终端。当有用申购总量大于本次结果决计的网上发行数量时，采取摇号抽签方法决计发售末尾。2019年7月1日（T+1日），根据本次刊行的网上中签率，正在公证个别公证下，由保荐机构（主承销商）和刊行人合资机关摇号抽签。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《郑州安图生物工程股份有限公司公兴办行可更调公司债券网上中签收尾告示》（以下简称“《网上中签最后宣布》”）奉行资金交收责任，保障其资本账户正在2019年7月2日（T+2日）日终有足额的认购资金，无妨认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所正在证券公司的相关划定。投资者认购血本不足的，不足部门视为舍身认购，由此产生的效益及关连法令负担，由投资者自行承担。依照中原结算上海分公司的关连划定，仙游认购的最幼单位为1手。网上投资者断送认购的一面由保荐机构（主承销商）包销。 5、当原股东优先认购的可转债数目和网上申购的可转债数目合计不足本次发行数目的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数量计算不敷本次刊行数目的70%时，刊行人和保荐机构（主承销商）将磋商是否选取拦阻发行设施，并及时向中国证券监视管制委员会（以下简称“中原证监会”）呈报。若是阻难发行，晓谕阻碍刊行原故，并将在批文有效期内择机重启示行。本次刊行认购金额不够68,297.90万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为68,297.90万元，保荐机构（主承销商）遵从本钱到账局面肯定结尾配售收场和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超出本次发行总额的30%，即规定上最大包销金额为20,489.30万元。当包销比例超出本次刊行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危殆评估次第，并与刊行人计议相通后连续执行发路程序或选拔制止发行设施，并及时向中原证监会呈报。若是遏制刊行，晓示中止刊行理由，并将在批文有用期内择机重开发行。 6、投资者继续12个月内累计产生3次中签但未足额缴款的形象时，自中原结算上海分公司收到弃购申诉的次日起6个月（按180个自然日筹划，含次日）内不得参加新股、存托根据、可转债、可换取债的申购。亏损认购的次数遵从投资者实际就义认购的新股、存托根据、可转债、可换取债的次数关并谋划。 7、本次发行的承销团成员的自营账户不得介入本次申购。 8、投资者须宽裕明晰相关可转换公司债券刊行的合联法令法例，用心阅读本通告的各项实质，知悉本次发行的发行经过和配售法则，充沛明晰可更调公司债券投资急迫与阛阓紧急，把稳到场本次可调换公司债券申购。投资者一旦参预本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者允诺：投资者到场本次申购符合公法法则和本布告的规定，由此爆发的总共违警违规勾当及反响功效由投资者自行承担。二、本次刊行的可转债分为两个部门 1、向正在股权备案日（2019年6月27日，T-1日）收市后立案在册的原A股股东实行优先配售。此中：（ 1 ）原无限售条件股东的优先认购通过上交所买卖系统进行，优先认购工夫为T日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售简称为“安图配债”，配售代码为“753658”；（2）原有限售条件股东的优先认购履历网下认购的门径，正在保荐机构（主承销商）招商证券处举办。确凿哀求如下： ①原有限售条件股东列入本次发行的优先认购，应按本公布的仰求，确实填写《网下优先认购外》并预备干系认购文件，在申购日2019年6月28日（T日）15:00前，将全套认购文献发送至保荐机构（主承销商）招商证券邮箱。确实哀告请参考“二、向原股东优先配售（三）原有限售条件股东的优先认购本事”。 ②出席优先认购的原有限售央浼股东务必在2019年6月28日（T日）15:00前向保荐机构（主承销商）招商证券足额缴纳认购血本。认购资金划付时请在备注栏说明“原A股有限售要求股东上交所证券账户号码”和“优先认购安图转债”字样。如原A股有限售要求股东上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789优先认购安图转债。缴款账户请参考“二、向原股东优先配售（三）原有限售条件股东的优先认购本领3、缴纳认购血本”部分的银行账户消息。未按上述规定及时缴纳认购血本的可视为无效认购，缴纳的认购资金不够的以实际到账金额确认有效认购数量。原股东除可插手优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。 2、社会公众投资者经验上交所贸易编制加入网上发行。网上申购简称为 “安图发债”，申购代码为“754658”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），高出1手必需是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如凌驾该申购上限，则该笔申购无效。投资者参预可转债网上申购只可欺骗一个证券账户。统一投资者行使多个证券账户列入安图转债申购的，以及投资者诈骗统一证券账户反复到场安图转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其它申购均为无效申购。严重指挥 1、郑州安图生物工程股份有限公司公修筑行可转换公司债券已获得中原证监会证监准许[2019]867号文接受。本次发行的A股可调动公司债券简称为“安图转债”，债券代码为“113538”。 2、本次发行68,297.90万元可转债，每张面值为公民币100元，共计6,829,790张，682,979手。 3、本次公兴办行的可转债向发行人正在股权挂号日（2019年6月27日，T-1日）收市后立案在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东去世优先配售部门）选拔网上经历上交所交易系统向社会公众投资者贩卖的方式举办。 4、原股东可优先配售的安图转债数量为其正在股权注册日（2019年6月27日，T-1日）收市后挂号在册的持有安图生物的股份数目按每股配售1.626元面值可转债的比例谋略可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例更换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。原股东可依照自身景色自行决计现实认购的可转债数量。原无穷售请求股东的优先认购经过上交所生意体系实行，配售简称为“安图配债”，配售代码为“753658”。原无穷售条件股东优先配售不敷1手的部分遵循确切算法（参见释义）法则取整。原有限售哀求股东的优先认购经过网下认购的权谋，正在保荐机构（主承销商）招商证券处举办。原股东除可加入优先配售外，还可加入优先配售后余额的申购。原股东参加网上优先配售的个人，该当在T日申购时缴付足额资本。原股东插足网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资本。 5、发行人现有总股本420,000,000股，按本次刊行优先配售比例谋略，原股东最多可优先认购约682,920手，约占本次刊行的可转债总额682,979手的99.991%。此中无限售央浼的股份数目为136,537,800股，可优先认购安图转债上限总额为222,010手；有限售央浼的股份数量为283,462,200股，可优先认购安图转债上限总额为460,910手。由于不敷1手的局限按照正确算法准绳取整，结尾优先配售总数可以略有区别。 6、时时社会公众投资者经历上交所业务系统插手发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“安图发债”，申购代码为“754658”。每个账户最幼认购单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，赶过1手的必需是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超越该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购本钱。 7、本次发行的安图转债不设定持有即日制，投资者赢得配售的安图转债上市首日即可买卖。 8、本次发行并非上市，上市事件将另行公告，发行人正在本次发行收场后将尽快束缚有合上市手续。 9、投资者务请介怀布告中相关“安图转债”发行技术、发行器械、配售/刊行步骤、申购岁月、申购法子、申购次第、申购代价、票面利率、申购数量和认购本钱缴纳等确凿规定。 10、投资者不得犯科诳骗我人账户或资本实行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有安图转债应按干系法令法规及华夏证监会的有合规定执行，并自行担当呼应的司法负担。 11、本布告仅对刊行安图转债的相关事情向投资者作简要叙明，不组成本次发行安图转债的任何投资倡导。投资者欲明显本次安图转债的细密现象，敬请阅读《郑州安图生物工程股份有限公司公建造行可调换公司债券募集谈明书》（以下简称“《召募仿单》”），该召募仿单大纲已刊登正在2019年6月26日（T-2日）的《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到上交所网站（）盘查募集谈明书全文及本次发行的合联资料。 12、投资者须充裕分明刊行人的各项垂死因素，仔细鉴定其发动情形及投资价格，并谨慎做出投资定夺。发行人受政治、经济、行业环境蜕变的教学，唆使局面能够会发生改变，由此可能导致的投资仓皇应由投资者自行承当。本次发行的可转债无通行限制及锁定期布置，自本次刊行的可转债在上交所上市交易之日起初阶时兴。请投资者务必注浸刊行日至上市营业日之间公司股票价格波动和利率振动导致可转债价格震荡的投资病笃。 13、有关本次刊行的别的事故，刊行人和保荐机构（主承销商）将视须要在《上海证券报》和《证券时报》上交所网站（）上实时文书，敬请投资者介意。释义除非特别指明，以下词语正在本刊行公布中具有下列含义：刊行人/安图生物/公司：指郑州安图生物工程股份有限公司可调换公司债券、可转债、转债、安图转债：指刊行人本次刊行的68,297.90万元可改换公司债券本次刊行：指刊行人本次公建立行68,297.90万元，票面金额为100元的可更换公司债券之行为华夏证监会：指中国证券看守料理委员会上交所：指上海证券买卖所华夏结算上海分公司：指中邦证券存案结算有限负担公司上海分公司保荐机构（主承销商）：指招商证券股份有限公司股权存案日（T-1日）：指2019年6月27日申购日（T日）：指2019年6月28日，本次刊行向原股东优先配售、领受投资者申购的日期原股东：指本次发行股权存案日上交所收市后在中国结算上海分公司登记正在册的发行人通盘股东原无限售请求股东：指本次发行股权注册日上交所收市后正在中邦证券存案结算有限职守公司上海分公司备案在册的刊行人无限售哀求的平常股股东原有限售要求股东：指本次发行股权注册日上交所收市后正在华夏证券备案结算有限职守公司上海分公司挂号在册的发行人有限售央浼的平日股股东有用申购：指复核本次刊行的刊行宣布中有关申购规定的申购，席卷按照规定的秩序、申购数目符合规定等正确算法：指原无限售央求股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分依据确凿算法规则取整，即先遵从配售比例和每个账户股数策画出可认购数目的整数局部，看待计划出不足1手的局部（尾数维持三位幼数），将统统账户依据尾数从大到小的次序进位（尾数雷同则随机排序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原股东可配售总量相同元：指人民币元一、本次刊行根柢景象（一）刊行证券的种类本次发行证券的品种为可更调为本公司A股股票的可更调公司债券。该可调换公司债券及另日更换的公司A股股票将正在上海证券业务所上市。（二）发行局限和刊行数目本次拟刊行可转债召募资本总额为黎民币68,297.90万元，刊行数目为682,979手（6,829,790张）。（三）票面金额和刊行价钱本可转债每张面值百姓币100元，按面值刊行。（四）债券不日本次刊行的可转换公司债券的期限为自觉行之日起六年，即2019年6月28日至2025年6月27日。（五）票面利率第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。（六）还本付休的不日和本领本次发行的可转债拣选每年付息一次的付歇手法，到期偿还本金和支拨末端一年利歇。 1、年利休谋划年利歇指可更换公司债券持有人按持有的可调换公司债券票面总金额自可调换公司债券发行首日起每满一年可享福确当期利休。年利歇的盘算公式为：I=B×i I：指年利休额； B：指本次刊行的可更换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债权挂号日持有的可更换公司债券票面总金额； i：可调动公司债券的当年票面利率。 2、付息技巧本次发行的可调换公司债券抉择每年付息一次的付歇措施，计歇起始日为可退换公司债券发行首日（2019年6月28日，T日）。付息日：每年的付歇日为本次刊行的可调动公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或苏息日，则顺延至下一个业务日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付休日之间为一个计歇年度。付休债权存案日：每年的付息债权存案日为每年付歇日的前一营业日，公司将在每年付息日之后的五个贸易日内开支从前利休。正在付休债权注册日前（席卷付歇债权挂号日）申请更换成公司股票的可更换公司债券，公司不再向其持有人开支本计休年度及此后计休年度的利休。可更换公司债券持有人所博得利息收入的支吾税项由持有人掌管。（七）诺言评级主体信用级别评级为AA，本次可转债的信用级别评级为AA。（八）信用评级机构联络信誉评级有限公司。（九）包管事件本次发行的可转换公司债券不供给确保。（十）转股期本次发行的可转债转股期自本次可转债刊行收场之日（2019年7月4日，T+4日）满6个月后的第一个贸易日（2020年1月4日）起至可转债到期日（2025年6月27日）止。（如遇法定节假日或安歇日延至后来的第1个处事日；顺缓期间付歇款项不另计歇）。（十一）初始转股价值本次刊行的可转债的初始转股价格为64.11元/股，不低于募集仿单晓示日前二十个买卖日公司股票业务均价（若在该二十个营业日内发生过因除权、除歇引起股价调理的景况，则对调整前交易日的收盘价按阅历相应除权、除休诊治后的价钱筹算）和前一个生意日公司股票开业均价。前二十个交易日公司股票开业均价＝前二十个买卖日公司股票交易总额/该二十个贸易日公司股票买卖总量；前一开业日公司股票交易均价＝前一贸易日公司股票生意额/该日公司股票业务量。（十二）转股价钱的疗养及策画法子在本次发行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等局面（不囊括因本次刊行的可调动公司债券转股而增长的股本）使公司股份爆发变动时，将按下述公式举行转股代价的医疗（维持小数点后两位，末尾一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时举办：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时实行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调节前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为诊疗后转股价。当公司发作上述股份和/或股东权力变更景况时，将挨次进行转股价格调节，并正在华夏证监会指定的上市公司音信显现媒体上登载董事会定夺公布，并于文告中载明转股价值调镇日、调养主见及休休转股时期（如需）；当转股代价调镇日为本次刊行的可更换公司债券持有人转股申请日或之后，改换股份存案日之前，则该持有人的转股申请按公司治疗后的转股价值推行。当公司可以产生股份回购、兼并、分立或任何其我情景使公司股份类别、数目和/或股东权利发生变化从而没关系浸染本次发行的可改换公司债券持有人的债权柄益或转股衍生职权时，公司将视确凿情状遵循公正、公正、公平的规则以及充实爱戴本次发行的可更调公司债券持有人权柄的规则诊治转股价值。相闭转股价格调治内容及担任主意将依据当时国度相关国法法规及证券羁系部门的干系规定来拟定。（十三）转股代价向下改进条件 1、校正权限与筑正幅度正在本次发行的可调动公司债券存续时候，当公司A股股票正在任意不停三十个开业日中起码有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价值的80%时，公司董事会有权提出转股价值向下纠正安置并提交公司股东大会审议表决。上述安插须经插足荟萃的股东所持表决权的三分之二以上经过方可实行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可改换公司债券的股东应当规避。改进后的转股代价应不低于前述的股东大会召开日前二十个开业日公司A股股票生意均价和前一个买卖日公司A股股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价值诊治的景况，则正在转股价钱调整日前的开业日按疗养前的转股代价和收盘价筹划，在转股价值调终日及之后的贸易日按治疗后的转股价钱和收盘价计划。 2、修正步骤如公司决意向下校正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息呈现报刊及互联网网站上刊载股东大会确定告示，公布更正幅度和股权挂号日及憩休转股工夫（如需）。从股权备案日后的第一个买卖日（即转股价钱矫正日），开端恢复转股申请并履行校正后的转股价格。若转股价格厘正日为转股申请日或之后，调换股份备案日之前，该类转股申请应按改良后的转股价钱奉行。（十四）转股股数裁夺手腕以及转股时不够一股金额的收拾技巧本次可退换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数量的计划手腕为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。此中：V指可改换公司债券持有人申请转股的可调换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有用的转股价值。可调动公司债券持有人申请调动成的股份须是整数股。本次可调动公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不敷转换为一股股票的余额，公司将遵从上海证券贸易所等局部的相合规定，在可退换公司债券持有人转股当日后的五个贸易日内以现金兑付该可调动公司债券余额及该余额对应的当期应计利休（当期应计利休的策动手法参睹第十五条赎回条件中有恳求赎回条款的相合实质）。（十五）赎回条件 1、到期赎回条件本次刊行的可转债到期后五个生意日内，公司将按债券面值的110%（含收尾一期利休）的代价赎回未转股的可退换公司债券。 2、有请求赎回条目转股期内，当下述两种气象的尽情一种出目下，公司有权定夺依照债券面值加当期应计利息的价格赎回一切或个人未转股的可退换公司债券： ①正在转股期内，假若公司股票正在职何无间三十个开业日中至少十五个营业日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%； ②当本次发行的可退换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利休的盘算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可调动公司债券持有人持有的可更调公司债券票面总金额； i：指可更换公司债券畴前票面利率； t：指计休天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个买卖日内发作过转股价格疗养的状况，则在疗养前的买卖日按治疗前的转股价格和收盘价策画，调养后的贸易日按调整后的转股价值和收盘价打算。（十六）回售条目 1、有条件回售条款在本次发行的可调动公司债券结束两个计休年度，倘若公司股票在职何向来三十个业务日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可调动公司债券持有人有权将其持有的可调动公司债券通盘或片面按面值加上圈套期应计利休（当期应计利休的谋略要领参见第十五条赎回条件中有哀求赎回条款的合联内容）的价值回售给公司。若正在上述营业日内爆发过转股价钱因爆发送红股、转增股本、增发新股（不席卷因本次刊行的可更换公司债券转股而增进的股本）、配股以及派创制金股利等形势而调治的景象，则在治疗前的营业日按诊治前的转股价格和收盘价值打算，在调整后的业务日按治疗后的转股价钱和收盘代价策画。如果发生转股代价向下矫正的景象，则上“向来三十个业务日”须从转股价钱调理之后的第一个买卖日起从新筹划。最后两个计歇年度可调换公司债券持有人正在每年回售哀求初次如意后可按上述约定央求使用回售权一次，若在初次合意回售央求而可改换公司债券持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申诉并推行回售的，该计休年度不行再行使回售权，可退换公司债券持有人不行频繁行使局限回售权。 2、附加回售条件若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项方向奉行形势与公司正在召募仿单中的承诺情状相比产生强盛变化，且该改观被华夏证监会认定为转变募集本钱用处的，可更换公司债券持有人享有一次回售的权柄。可更调公司债券持有人有权将其持有的可调换公司债券扫数或一面按债券面值加被骗期应计利歇（当期应计利歇的计划方法参睹第十五条赎回条件中有条件赎回条款的关系内容）的价值回售给公司。持有人在附加回售央浼满足后，可能正在公司通告后的附加回售报告期内举行回售，该次附加回售申诉期内不履行回售的，不应再愚弄附加回售权。（十七）转股后的股利分派因本次发行的可转换公司债券转股而增进的公司股票享有与原股票一律的权益，正在股利分配股权登记日当日备案在册的一共每每股股东（含因可更换公司债券转股爆发的股东）均插足当期股利分拨，享有一律权益。（十八）可转债刊行条目 1、刊行时期本次发行的优先配售日和网上申购日为2019年6月28日（T日）。 2、发行东西（1）向刊行人原股东优先配售：发行公布公告的股权存案日（2019年6月27日，T-1日）收市后存案在册的发行人悉数股东。（2）网上发行：中华黎民共和国境内持有上交所证券账户的社会公多投资者，席卷：自然人、法人、证券投资基金以及符合国法律例划定的其他投资者（法令律例遏止采办者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参预网上申购。 3、刊行技能本次刊行的可转债向刊行人在股权存案日（2019年6月27日，T-1日）收市后华夏结算上海分公司立案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额个别（含原股东死亡优先配售一面）遴选网上始末上交所贸易编制向社会公众投资者发售的本事进行。认购金额不够68,297.90万元的部门由保荐机构（主承销商）余额包销。 4、发行地点网上刊行地方：天下一共与上交所交易编制联网的证券开业网点。 5、锁按期本次刊行的安图转债不设定持有期限造，投资者获得配售的安图转债将于上市首日初步营业。 6、承销技术本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的妙技承销，认购金额不够68,297.90万元的局部由保荐机构（主承销商）余额包销，包销基数为68,297.90万元，保荐机构（主承销商）依照本钱到账地步肯定结果配售最后和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例准绳上不超过本次刊行总额的30%，即法则上最大包销金额为20,489.30万元。当包销比例超出本次刊行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内里承销要紧评估程序，并与刊行人商量沟通后不停执行发路程序或遴选阻止发行办法，并及时向中国证监会申报。倘使停止刊行，文书阻止发行理由，并将在批文有效期内择机浸启示行。 7、上市摆列刊行收场后，公司将尽速申请本次发行的可转债在上交所上市，确切上市工夫将另行晓示。 8、与本次刊行有合的时刻铺排日期买卖日发行布置 2019年6月26日 T-2日登载召募仿单及其纲领、《发行晓谕》、《网上途演公星期四告》 2019年6月27日原股东优先配售股权备案日木曜日 T-1日网上路演刊登《可转债发行指点性晓示》原无穷售条件股东优先配售认购日（缴付足额本钱） 2019年6月28日原有限售恳求股东优先配售认购日（提交认购资料并缴付明天 T日足额血本）网上申购（无需缴付申购资金）决断网上申购中签率 2019年7月1日刊登《网上中签率及优先配售结果告示》星期天 T+1日网上申购摇号抽签刊载《网上中签收场公布》 2019年7月2日网上投资者遵循中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投星期三 T+2日资者担保本钱账户在日日终有足额的可转债认购资 T+2 金） 2019年7月3日主承销商根据网上血本到账情状决计终末配售收尾和包销今天 T+3日金额 2019年7月4日 T+4日刊载《刊行收尾公告》木曜日注：上述日期为营业日。如合连监禁个人哀求对上述日程摆设举办诊疗或遇壮大突发变乱教化刊行，主承销商将及时文告，改削发行日程。二、向原股东优先配售本次公修立行的可调换公司债券将向刊行人在股权挂号日（2019年6月27 日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。本次刊行前，公司控股股东郑州安图实业股份有限公司持有公司67.49%股份，应许优先配售金额约为46,091.00万元，约占本次可转债刊行总量的67.49%。（一）优先配售数目原股东可优先配售的安图转债数量为其在股权存案日（2019年6月27日，T-1日）收市后存案在册的持有安图生物的股份数目按每股配售1.626元面值可转债的比例算计可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例调换为手数，每1手 (10张）为一个申购单元。原股东可根据自身景况自行裁夺现实认购的可转债数目。发行人现有总股本420,000,000股，按本次刊行优先配售比例计划，原股东最众可优先认购约682,920手，约占本次刊行的可转债总额682,979手的99.991%。（二）原无限售请求股东的优先认购手腕 1、原无穷售央求股东的优先认购技能原无限售哀求股东的优先认购体验上交所业务体例实行，认购时辰为2019年6月28日（T日）上交所生意编制的正常营业岁月，即9:30～11:30，13:00～15:00。如遇强壮突发事情教导本次发行，则顺延至下一业务日一直进行。配售代码为“753658”，配售简称为“安图配债”。 2、原无限售央浼股东的优先认购数量认购1手“安图配债”的代价为1,000元，每个账户最幼认购单元为1手（1,000元），凌驾1手必须是1手的整数倍。若原无穷售央求股东的有效申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有用申购量获配安图转债；若原无穷售恳求股东的有用申购数目赶过其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者注重查看证券账户内“安图配债”的可配余额。 3、原无尽售条件股东的优先认购次第（1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“安图配债”的可配余额。（2）原无限售央求股东参与网上优先配售的个别，该当在T日申购时缴付足额血本。（3）投资者劈面托付时，填写好认购拜托单的各项内容，持本人身份证或法人开业执照、证券账户卡和资本账户卡（确认资金存款额必需大于或等于认购所需的款子）到认购者开户的与上交所联网的证券买卖网点，束缚委派手续。柜台承办职员搜检投资者交付的各项左证，复核确凿后即可接纳拜托。（4）投资者阅历电话拜托或另外主动请托措施托付的，应按各证券营业网点规定处分委派手续。（5）投资者的委托曾经接纳，不得撤单。（三）原有限售请求股东的优先认购手艺 1、原有限售恳求股东的优先认购措施原有限售哀求A股大凡股股东的优先认购通过网下认购的伎俩，正在保荐机构（主承销商）招商证券处实行。（1）股权立案日：2019年6月27日（T-1日）。（2）优先配售认购时间：2019年6月28日（T日）15:00前，过期视为自愿亏损优先配售权。（3）优先配售缴款岁月：2019年6月28日（T日）15:00前。 2、发送认购资料原有限售哀求股东的优先配售始末网下认购的措施，正在招商证券处实行。原有限售哀求股东加入本次发行的优先配售，应在申购日2019年6月28日（T日）15:00之前将以下原料发送至保荐机构（主承销商）招商证券邮箱.cn处。邮件大小应不赶过20MB，邮件题目应为“股东全称+优先认购安图转债”。（1）《网下优先认购表》，简直样式见本公布附件一（电子版文献务必是Word版）；（2）签名、盖印了结的《网下优先认购外》扫描件；（3）《网下优先认购外》由授权代表或包揽人订立的，需提供授权托付书扫描件；机构股东由法定代表人签章的，天然人股东由本人具名的，无需提供；（4）机构股东供给加盖单位公章的法人开业牌照复印件，天然人股东提供股东身份证复印件；（5）上交所证券账户卡复印件或开户评释文件。请必须保障Word版本《网下优先认购外》与盖印版扫描件实质完全类似。如有区别，保荐机构（主承销商）有权以Word版文献新闻为准。邮件告捷发送后请以电话确以为准，保荐机构（主承销商）接洽电线、。原有限售央浼股东填写的《网下优先认购表》一朝通过电子邮件投递，即拥有司法处分力，不得撤回。每个股东只可提交一份《网下优先认购外》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐机构（主承销商）有权决策结果一份为有效，另外视为无效。原无限售恳求股东的优先认购经过上交所业务体系举办，保荐机构（主承销商）不接收原无穷售恳求股东经历网下认购的手法举办优先认购。 3、缴纳认购本钱插足优先配售的原有限售恳求股东必需在2019年6月28日（T日）15:00之前全额缴纳认购资金。认购本钱划付时请正在备注栏证明“原有限售央求股东上交所证券账户号码”和“优先认购安图转债”字样。如原有限售条件股东上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏诠释：B123456789优先认购安图转债。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写舛讹的，保荐机构（主承销商）有权以为其认购无效。认购资金到账局面可向保荐机构（主承销商）盘考。保荐机构（主承销商）认购本钱到账盘考电话、。保荐机构（主承销商）收款银行账户音信：收款账户户名招商证券股份有限公司收款账户账号收款账户开户行招商银行深圳分行深纺大厦支行开户行大额支拨体例号 7 汇款用途 “上交所证券账户号码”“优先认购安图转债” 银行盘查电话：原有限售要求股东须保证认购本钱于2019年6月28日（T日）15:00前汇至上述指定账户。原有限售恳求股东认购数量大于认购上限的片面为无效认购，保荐机构（主承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量幼于认购上限（含认购上限），则以现实认购数量为准。请原有限售要求股东幼心核对汇款讯休并小心款子在途工夫，免得延长。认购血本将直接举动认购款。扣除实际的认购金额后，认购血本若有残余，则余额一面将于2019年7月3日（T+3日）按汇入路径返还。认购资金在认购固结期的资本利歇按国度相关规定归证券投资者怜惜基金整个。 4、验资中勤万信会计师任务所（怪异平凡分伙）将对原有限售请求股东优先配售认购血本的到账现象进行审验，并出具验资申报。 5、律师见证上海市锦天城律师职业所将对本次原有限售央求股东优先配售历程进行见证，并出具睹证主意。（四）原股东除可参加优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。三、网上向一样社会公众投资者出卖（一）刊行东西中华公民共和邦境内持有上交所证券账户的自然人、法人及证券投资基金等机构（王法法规阻止采办者除外）。（二）刊行数量本次安图转债的刊行总额为68,297.90万元。网上向一样社会公众投资者出售的的确数目请参见“一、本次刊行的基本景况”之“（十八）可转债发行条款”之“3、发行要领”。（三）刊行价钱本次可更换公司债券的刊行价钱为100元/张。（四）申购时刻 2019年6月28日（T日），上交所贸易编制的寻常买卖时间内，即9:30-11:30，13:00-15:00。（五）配售法则上交所业务系统主机遵循委派申购情景统计有用申购总量、申购户数，决议申购者及其可认购的安图转债数量。决计的手法为： 1、当有效申购总量幼于或等于最后决计的网上刊行数量时，投资者遵循其有效申购量认购安图转债。 2、当有用申购总量大于终末决意的网上刊行数量时，上交所交易编制主机主动按每1手（10张，1,000元）肯定一个申购号，并按纪律排号，尔后阅历摇号抽签决心中签号码，每一个中签号码无妨认购1手安图转债。（六）申购主意 1、申购代码为“754658”，申购简称为“安图发债”。 2、申购代价为100元/张。 3、列入本次网上订价发行的每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必需是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如凌驾则该笔申购无效。投资者各自确实的申购并持有可调换公司债券数量应奉命相关法令法规及中原证监会的相关规定奉行，并自行掌握呼应的法令仔肩。投资者应遵从行业拘押苦求，关理决定申购金额，申购金额不得凌驾反响的家产边界或血本限度。保荐机构（主承销商）建立投资者不依据行业禁锢苦求，胜过反应产业范畴或资本范畴申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。 4、投资者参预可转债网上申购只可利用一个证券账户。统一投资者欺骗多个证券账户加入安图转债申购的，以及投资者诈欺同一证券账户频繁参加安图转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，此外申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的准绳为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有效身份叙明文献号码”均相似。一经申报，不得撤单。不合格、息眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。 5、投资者在T日参预可转债网上申购时无需缴付申购资本。（七）申购程序 1、管制开户手续凡参加本次网上申购的投资者，申购时务必持有上交所的证券账户卡，尚未办理开户立案手续的投资者，必须正在网上申购日2019年6月28日（T日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。 2、申购手续申购手续与正在二级市场买入股票的手法相似。申购时，投资者无需缴付申购血本。投资者扑面委托时，应用心、明确地填写买入可转债请托单的各项内容，持自己身份证或法人买卖牌照、证券账户卡和本钱账户到与上交所联网的各证券营业网点拘束申购委派。柜台包揽人员搜检投资者交付的各项证据，复核各项内容切确后即可接收申购奉求。投资者资历电话或其我们权术委派时，应按各证券营业网点规定统治委派手续。（八）发卖序次广泛社会公多投资者经历上交所买卖体例参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“安图发债”，申购代码为“754658”。每个账户最小认购单元为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，高出1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限为1,000手（1万张，100万元），如赶过则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 2019年6月28日（T日），插足本次网上申购的投资者可能经历其指定贸易的证券公司正在申购时期内实行申购奉求。上交所将于T日确认网上投资者的有用申购数量，同时遵循有效申购数据实行配号，按每1手（1,000元）配一个申购号，并将配号结尾传到各证券交易网点。各证券公司贸易部应于T日向投资者宣告配号末端。 2019年7月1日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》和《证券时报》上晓谕本次发行的网上中签率。当网上有用申购总量大于本次最后肯定的网上发行数目时，选取摇号抽签本事决定出卖终局。2019年7月1日（T+1日），遵照本次发行的网上中签率，在公证局部公证下，由保荐机构（主承销商）和刊行人合股组织摇号抽签。 2019年7月2日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《上海证券报》和《证券时报》上公布摇号中签最后，投资者遵循中签号码确认认购安图转债的数量并打算认购本钱，每一中签号码认购1手（1,000元）。（九）缴款次序 2019年7月2日（T+2日）日终，中签的投资者应包管其资本账户有足额的认购资本，不足局限视为亏损认购，由此产生的结果及关系司法责任由投资者自行掌管。网上投资者作古认购的局部以实际不敷本钱为准，最小单元为1手。投资者捐躯认购的局限由保荐机构（主承销商）包销。投资者连续12个月内累计产生3次中签但未足额缴款的景象时，自中原结算上海分公司收到弃购申诉的次日起6个月（按180个自然日策动，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转债、可相易债的申购。归天认购的次数依照投资者实际仙逝认购的新股、存托凭单、可转债、可交流债的次数归并谋划。网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等确实情状详见发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月4日（T+4日）显示的《郑州安图生物工程股份有限公司公修立行可改换公司债券发行最后晓示》。（十）结算与注册 1、2019年7月3日（T+3日），中邦结算上海分公司遵从中签收尾举行清算交割和债权注册，并由上交所将发卖末尾发给各证券开业网点。 2、本次网上刊行安图转债的债权挂号由中国结算上海分公司遵循上交所电脑主机传送的中签收场举行。四、停止发行安排当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量推算不敷本次公修筑行数目的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合计不足本次公修造行数目的70%时，刊行人和保荐机构（主承销商）将接洽是否拔取阻碍刊行要领，并实时向中原证监会呈报。倘使遏止刊行，文告阻挠刊行缘由，并将在批文有用期内择机浸启发行。阻止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不挂号至投资者名下。五、包销布置原股东优先配售后余额片面（含原股东亏损优先配售部分）采取网上向社会公众投资者经验上交所贸易系统出售的妙技举行。本次刊行认购金额不敷68,297.90万元的个别由主承销商包销，包销基数为68,297.90万元。保荐机构（主承销商）遵照本钱到账状况裁夺最后配售结尾和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例规矩上不胜过本次刊行总额的30%，即准则上最大包销金额为20,489.30万元。当包销比例凌驾本次刊行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内中承销危殆评估规律，并与发行人筹商相像后向来奉行发行程序或采选阻碍发行设施，并实时向中国证监会申诉。如果禁止发行，晓谕遏造发行理由，并将在批文有用期内择机重开发行。六、刊行费用本次刊行对投资者不收取回佣、过户费和印花税等费用。七、途演铺排为使投资者更好地清晰本次发行和发行人的周密情形，发行人拟于2019年6月27日（T-1日）上午10:00-12:00在中原证券网（）举办网上路演。请宏大投资者在意。八、危机显露发行人和保荐机构（主承销商）就已知限度内已富裕走漏本次发行可以涉及的急迫事情，稹密严重显露条目参见《郑州安图生物工程股份有限公司公兴办行A股可调换公司债券募集仿单》及纲目。九、发行人和保荐机构（主承销商）（一）发行人：郑州安图生物工程股份有限公司所在：郑州经济能力开发区经开第十五大街199号电话关系人：房瑞宽、王娜（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司地点：深圳市福田区福田街路福华一途111号电话、相闭人：股票本钱市场部发行人：郑州安图生物工程股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2019年6月26日（此页无正文，为《郑州安图生物工程股份有限公司公兴办行可更调公司债券发行告示》之盖章页）发行人：郑州安图生物工程股份有限公司岁首日保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司年月日附件一：郑州安图生物工程股份有限公司可转换公司债券网下优先认购外郑州安图生物工程股份有限公司可改换公司债券网下优先认购表重要阐明本外仅供持有安图生物有限售恳求股份的股东正在保荐机构（主承销商）招商证券处举行优先认购。原无穷售条件股东的优先认购应当资历上交所业务体系举办，原无限售央浼股东发送本表举办认购属于无效认购。本外一经认购人齐备填写，按刊行晓示恳求订立完结并发送至招商证券处，即组成向主承销商发出不成打消的正式认购要约，具有司法着力。原有限售央浼股东提交本认购外的同时,须将电子版文件（非扫描件，必须是Word文献）发送至招商证券电子邮箱.cn（请勿运用减少包认）购。方新闻、认购消歇、缴款及退款银行账户音讯为认购及债券挂号的合键讯歇，以上信休失误将导致无法执掌债券立案或债券登记有误，请参与认购的原股东必需正确填写。如因原股东填报消歇有误导致债券无法存案或立案有误的，由此发作的后果由原股东自行控制。股东股东/授权包办人姓名身份证号码搬动电话名称认购方音讯认购消歇缴款及退款银行账户信歇序号证券账户户名证券账户号码认购金额原持限售股银行账号银行账户名称开户行全称大额支拨系统（上海）（上海）（万元）数量（股）号（12位） 1 证券账户号码（上 2 海）推算认购金额（万元）投资者答允：确认以上填写的内容真实、有用、完满；《网下优先认购表》Word电子版文件中的合系信息，与所供应的《网下优先认购外》盖印扫描件的内容扫数雷同（如有区别，主承销商有权以Word版文件音信为准）；用于认购的本钱符合关系公法法则及中国证监会的相合仰求；投资者所持股份不存正在感染操纵本次优先认购权柄的景况。机构股东法定代表人（或授权代表）签名：（单元盖印）自然人股东本人（或授权包揽人）签字： 2019年月日网下优先认购外填表外明：（以下填表阐明个别无需回传，但填外前请细心阅读） 1、原有限售恳求股东若到场本次刊行的优先配售，应在申购日2019年6月28日（T日）15:00之前，将以下原料发送至招商证券电子邮箱.cn处：（1）《网下优先认购外》电子版文件（Word版）；（2）签订完结的《网下优先认购外》扫描件；（3）《网下优先认购外》由授权代外或包揽人签订的，需供给授权寄托书扫描件。机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由自己署名的，无需供给；（4）机构股东提供加盖单元公章的法人交易牌照复印件，天然人股东供给股东身份证复印件；（5）上交所证券账户卡或开户阐明文献复印件。邮件标题为“有限售要求股东全称+优先认购安图转债”。 2、证券账户号码对应的身份证号填写：身份注解号码为投资者正在开立证券账户时供应的身份解说材料号码，如投资者在开立证券账户后已管束收场修削身份解释材料号码的，需供给篡改后的身份外明资料号码。此中常常法人填写其营业牌照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”+“证基”+“证监会协议创立证券投资基金的批文号码”；全邦社保基金填写“寰宇社保基金”+“投资拼集号码”；企业年金基金填写“企业年金基金拘押机构出具的企业年金谋略确认函中的登标志”。 3、本外曾经填写并加盖公章或签署后，发送至保荐机构（主承销商）招商证券处，即组成插手认购的投资者对主承销商发出的拥有法律管理力的要约。若因申请人填写罅漏或填写谬误而直接或间接导致认购无效或爆发其所有人成绩，由申请人自行独揽。 4、介入优先配售的原有限售条件股东认购数量大于认购上限的局部为无效认购，主承销商有权认定其认购数目即为认购上限；认购数目小于认购上限（含认购上限），则以现实认购数目为准。申请人须于2019年6月28日（（T日）15:00之前全额缴纳认购血本，并保障认购资金于当日15:00前抵达主承销商指定银行账户。