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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”）编造本申报的实质及音讯均来源于刊行人对表颁发的《安徽国元金融控股大众有限负担公司2018年年度呈报》等合系悍然音讯大白文件、安徽国元金融控股整体有限义务公司（以下简称“安徽国元”、“发行人”或“公司”）提供的分析文件以登科三方中介机构出具的专业主张。
本呈报不构成对投资者举行或不实行某项活跃的选举看法，投资者应对合联事变做出孤立决断，而不应将本陈诉中的任何实质据以作为中信证券所作的容许或注释。
经中国证监会证监应允[2017]381号文核准，公司获准向合格投资者公启迪行面值不越过百姓币15亿元（含平民币15亿元）的公司债券。2017年10月19日至20日，公司告成刊行百姓币10亿元安徽邦元控股（集体）有限负担公司公开导行2017年公司债券（第一期）。2018年8月31日至9月4日，公司得胜刊行子民币5亿元安徽国元金融控股全体有限义务公司公启迪行2018年公司债券（第一期）。
发行主体：安徽邦元控股（大伙）有限义务公司（现改名为安徽国元金融控股全体有限义务公司）
本次债券名称：安徽国元控股（大伙）有限负担公司公开辟行2017年公司债券。
本期债券名称：安徽邦元控股（群众）有限职守公司公开导行2017年公司债券（第一期）。
债券利率及其肯定格局：本期债券票面利率为4.78%，正在债券存续期内固定稳定。
债券形势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券正在立案机构开立的托管账户托管纪录。本期债券发行完了后，债券认购人可遵从有合主管机构的规定实行债券的转让、质押等使用。
还本付息式样：本期债券采用单利按年计歇、到期一次还本。利歇每年支付一次，终末一期利休随本金全豹支拨。
支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利利钱额为投资者逗留利歇注册日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者中断兑付债券立案日收市时所持有的本期债券终末一期利歇及所持有的债券票面总额的本金。
付息兑付式样：本期债券本息支拨将按照证券注册机构的有关端正来统计债券持有人名单，本息付出方式及其他全部计划从命证券立案机关的合连正直治理。
利歇立案日：本期债券利息挂号日服从债券登记机构的相干礼貌管辖。在利休备案日当日收市后登记正在册的本期债券持有人，均有权就本期债券得到该利休备案日所在计歇年度的利息。
计息期限：本期债券的计息刻期为2017年10月20日至2022年10月19日。
付休日：本期债券的付休日期为2018年至2022年每年的10月20日，如遇法定节假日或休休日，则顺延至厥后的第1个营业日，每次付息款项不另计利歇。
兑付日：本期债券的兑付日为2022年10月20日，如遇法定节假日或安息日，则顺延至后来的第1个生意日，每次付息款项不另计利歇。
信誉级别及资信评级机构：本期债券名誉等第为AAA，刊行人的主体名望品级为AAA。本期债券资信评级机构为中热诚证券评估有限公司。
发行方式、发行工具及向公司股东配售的蓄意：本次债券拔取面向合格投资者公诱导行的体制，分期发行。本期债券的刊行东西为符合《处分主见》地十四条文定的及格投资者，本期债券不向公司原股东优先配售。
新质押式回购：刊行人主体信誉评级AAA，本期公司债券信用等级AAA，本次债券符合举办质押式回购业务的根基条款。
召募本钱用处：本次债券召募资本用于补充营运血本，奉赵公司债务，医治欠债构造。
账户名称：安徽国元控股（整体）有限责任公司（现改名为安徽邦元金融控股集团有限责任公司）
税务指挥：遵循国家相合税收法令、礼貌的规矩，投资者投本钱次债券所应缴纳的税款由投资者秉承。
（二）安徽国元金融控股大伙有限责任公司公开采行2018年公司债券（第一期）
本期债券名称：安徽国元金融控股集体有限仔肩公司公开采行2018年公司债券（第一期）。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行收场后，债券认购人可遵命有关主管机构的原则实行债券的让与、质押等独霸。还本付歇式样：本期债券按年付歇、到期一次还本。利休每年支拨一次，最后一期利歇随本金全盘支拨。
付歇、兑付系统：本期债券本息付出将从命证券备案机构的相合准则来统计债券持有人名单，本歇付出体制及其他集体野心坚守证券登记机构的相干章程解决。
付休日：本期债券的付歇日为2019年至2023年每年的9月4日，前述日期如遇法定节假日或休休日，则顺延至下一个事务日，顺缓期间不另计歇。
兑付日：本期债券的兑付日为2023年9月4日，前述日期如遇法定节假日或安眠日，则顺延至下一个事情日，顺改期间不另计息。
荣幸级别及资信评级机构：经中真诚证券评估有限公司归纳评定，本公司的主体名誉等级为AAA，本期债券的光荣等级为AAA。
主承销商、簿记处理人、债券受托管辖人：本公司礼聘中信证券股份有限公司当作本期债券的主承销商、簿记处分人及债券受托统治人。
刊行形式、发行器材及向公司股东配售的希图：本期债券刊行选取网下面向及格投资者询价配售的式样，网下申购由本公司与主承销商服从簿记修档景象进行债券配售。本期债券的刊行东西为符关《管束观点》第十四条则定的合格投资者，本期债券不向公司原股东优先配售。
新质押式回购：公司主体光荣品级为AAA，本期债券信誉品级为AAA，本期债券符合举办质押式回购营业的根底条目，本期债券质押式回购干系申请尚需有合部分终末批复，团体折算率等事故将按证券登记机构的相干规矩实验。
税务提醒：恪守国度相合税收公法、礼貌的正经，投资者投资金期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
报告期内，受托办理人凭据《处分见解》、《执业运动准则》和其全班人关系法律、正直、规范性文献及自律正经的法规以及《受托办理答允》的约定，连结跟踪刊行人的资信状态、召募血本行使情景、公司债券本休偿付情状、偿债保护手段实习情况等，并敦促刊行人实验公司债券召募讲明书、受托解决赞同中所约定的责任，踊跃行使债券受托处置人责任，助手债券持有人的关法权利。
申诉期内，受托管辖人一口气合切刊行人资信形态，监测刊行人是否发生巨大变乱，按月定期统统核查发行人强健事项爆发景遇，接续亲热发行人各项讯歇材料。呈报期内，发行人未产生会对债券偿付发生巨大倒霉习染的事变。呈报期内，受托处理人联贯督导发行人实行音尘吐露职守。受托统治人促使发行人守时告终定期新闻披露、实时推行一时音尘大白责任。
报告期内，受托办理人接续监督并按期搜检发行人公司债券召募血本的汲取、生存、划转和使用情形，监督召募资本专项账户运作情状。受托管理人及时向刊行人鼓吹法令原则端正、囚系策略条款和市集类型案例，指示遵命核准用说关法合规运用募集资本。发行人本期债券募集本钱实践用叙与容许用路一致。
申报期内，受托治理人正常履职，于2018年6月28日正在上海证券交易所网站（）宣告了《安徽国元控股(整体)有限负担公司公开垦行2017年公司债券(第一期)债券受托治理人陈诉(2017年度)》，于2018年1月16日揭橥了《安徽国元控股(全体)有限仔肩公司公开拓行2017年公司债券(第一期)受托管束事情一时陈诉》。
受托经管人遵照《受托管辖甘愿》、《债券持有人集会规则》商定执行受托办理责任，召开债券持有人聚会，鞭策会议决定的整体落实，助理债券持有人的合法权柄。申诉期内，刊行人未召开持有人聚会。
申诉期内，本公司已敦促“17国元01”定期足额付休，“18国元债”无兑付兑息事故，本公司将络续负责受托债券还本付息、赎回、回售等事项的本钱绸缪，督促发行人定时如约。
金融类、投资与家产解决等生意。今朝营业范围已涵盖证券、信任、保险、典当、幼贷、基金等金融规模以及高新技巧财产等投资与财富管束范围。
集体的证券业务紧张由控股子公司国元证券有劲运营，是大伙最大的策划板块。邦元证券具有证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券物业管制、融资融券、证券投资筹议、与证券营业及证券投资营谋有合的财政料理、证券投资基金代销、股指期货IB、代销金融产品、保证兼业署理、新三板、OTC生意、私募基金归纳托管等生意阅历，是一家营业天生全面、物业材料喧赫、归纳实力领先的综合类券商。170家证券、期货业务网点漫衍正在东部沿海经济茂密省份、四个直辖市、中部省会都会及安徽省内各地，下设北京、上海、深圳、山东、重庆、湖北、河南、芜湖、新疆、浙江、淮南、广州、陕西、江苏、宣城十五家地域分公司。
集团在大家们方速快生长的同时，永远坚持以任事安徽地方经济社会发展为己任，阔绰说明金融归纳供职效力，踊跃妥洽所属各种金融企业，为全省经济修筑供给融资助理和全方位的金融任职，为办事安徽地方经济滋长作出了紧张成绩。在省当局对金融机构协理场合经济发展的考察中，整体所属四家首要成员公司接连五年均获转达颂扬。
国元证券以“构建当代投资银行、打制百年老店”为方向，接受“诚信为本、圭臬运作、客户至上、优质高效”的经营理想，各项业务伏贴、有序开展，在资本能力、经营业绩、行业职位、服务实体经济、商场集体角逐力等方面获得了明显成就。颠末十七年的成长,仍然成为一家家当质料超卓、血本气力足够、法人管理完美、内控制度健康、具有较强品牌劝化力和阛阓逐鹿力的上市证券公司。方今，累计得到省政府、扣留部门和社会各界的奖项200众项。此中连接11年获知己所消休透露考察A级（知交所仅4家）、一口气5年获省当局“襄理场面经济发展业绩观察喧赫奖”，2018年获股转编制主办券商执业质地评判“一档”券商、中债登“2018年度卓异发行机构”，并获“华夏区优良投行君鼎奖”、“安徽十大优秀上市公司”、“省属企业文雅单位”、“安徽上市公司践诺社会责任成绩奖”、“世界金融体系文明修筑单位”、“中国上市公司论坛公益奖”、“中国证券期货业扶贫良好功绩奖”等奖项。
邦元信任凭借彪炳的准备收获，正在2018年度全省金融机构辅助场地经济成长经营业绩视察中，获评“良好”等第；正在《证券时报》举行的第十一届华夏卓着相信公司评选活动中，公司相接第五年获评“地域感染力”信托公司；第三次荣获“年度华夏债券市场卓越刊行人”称谓。公司刊行的“瑞泽2017年第一期糟塌信贷物业帮忙证券”被评为信贷财产类“年度新锐奖”；“国元相信·华国银泰城简单本钱信赖”荣获“2018年度优秀产业证券化信托设计”产物奖。
国元保证算作第一家总部设在安徽的家产保障公司，自创作从此相持以农业保障为生长基础，其农业保证业务已覆盖安徽省全境，地区竞赛实力杰出。此外，频年来国元保证大肆生长传统贸易保证营业和康健险生意，当前已产生农业保护、健壮保证、传统商业保证“三大保证交易板块”。国元保障先后荣获“六合前辈下层党组织”、“六合保证体例先进全体”、“世界文雅单元”、“100个享誉世界的安徽品牌”等幸运称谓，一连10年被安徽省委省政府评为金融机构佐理地方经济滋长经交易绩考查超卓品级。坚守相合威望研究申诉，国元保证比赛力宇宙排名第8位，亚洲第41位。
国元投资在2018年度全省金融机构协助地方滋长业绩侦察中荣获“卓异”等次，并荣获省邦资委“第五届省属企业文雅单位”名誉称号。国元投资所属子公司邦元网金、新站幼贷分获国家“高新方法企业”、“世界优良小额贷款公司”等天分和荣誉。
大伙以服求实体和安徽省社会经济生长为己任，积极插足区域经济发展的计策安装；接受依法合规、稳当经营理思，应付深远更始和鼎新发展，加紧危机管控，扶助处置秤谌，增强党的修筑，连结富有大众金融业态，提升各金融板块生意联合效应；进一步强壮全体的综合势力，力求完成健旺稳定成长，使公司成为具有国际竞争力的金控品牌。
证据1：非常常性损益是指与公司平常经营业务无直接合连，以及虽与平常经营业务干系，但由于其本质相当和偶发性，影响报外操纵人对公司经营业绩和红利才力做出正常坚强的各项营业和事项形成的损益。团体内容按《公开拓行证券的公司讯息显示阐明性发布第1号---非不时性损益（2008）》践诺。
恪守公司债券募集仿单的干系实质，安徽邦元控股（集体）有限负担公司公诱导行2017年公司债券（第一期）所召募血本用于添补营运本钱，退回公司债务，安排负债机关；安徽国元金融控股集体有限职守公司公开导行2018年公司债券（第一期）所募集本钱用于增添营运资本。
结束本呈报出具日，“17邦元01”、“18邦元债”募集资金已运用完成。停息本申报出具日，公司债券募集资本的操纵与绸缪沟通。
公司坚守《公司债券发行与交易料理见解》的关连前提，修立了本次公司债券募集血本专项账户，用于公司债券募集资本的汲取、留存、划转与本休偿付。当前专项账户运转正常，不存正在募集资金违规应用情景。
一、安徽国元控股（全体）有限义务公司公启发行2017年公司债券（第一期）
债券的付休日期为2018年至2022年每年的10月20日。如遇法定节假日或安眠日，则顺延至其后的第1个事故日；每次付歇款项不另计利息。
2018年10月22日，刊行人支拨2017年10月20日至2018年10月19日功夫的利歇费用，债券票面利率为4.78%，每手“17邦元01”面值为邦民币1,000元，派发利息为国民币47.8元。
二、安徽国元金融控股集体有限职守公司公启示行2018年公司债券（第一期）
债券的付歇日为2019年至2023年每年的9月4日，前述日期如遇法定节假日或安休日，则顺延至下一个事务日，顺改期间不另计息。
发行人已于2018年10月22日足额支出“17国元01”当期利休，申报期内“18国元债”无兑付兑休事项；发行人未发作兑付兑休背信的情景，偿债意图平常。
从产业欠债率来看，刊行人2017年、2018年物业负债率分手为61.54%和60.1%，消重1.44%。从晃动比率来看，刊行人2017年、2018年滚动比率离别为1.08和1.02，低沉0.06。从快动比率来看，刊行人2017年、2018年速动比率分别为1.08和1.02，降低0.06。从EBITDA利休倍数来看，刊行人2017年、2018年EBITDA利息倍数离婚为3.00和2.03，低重0.97。
休歇本申诉出具日，发行人生产谋划及财政指标未发作健壮晦气转移，刊行人偿债才调寻常。
刊行人制造专项偿债账户，制订《债券持有人集会端方》，延聘债券受托解决人，筑立专程的偿债事变幼组，听命条目进行音问透露。申诉期内，刊行人按照召募叙明书的约定执行各项偿债保障办法。
本申报期内，刊行人未爆发须召开债券持有人集会的事情，未召开债券持有人聚会。
安徽邦元控股（全体）有限责任公司公启示行2017年公司债券（第一期）的声誉评级机构为中热诚证券评估有限公司。中朴拙证券评估有限公司于2017年完结了对安徽国元控股（全体）有限仔肩公司公诱导行2017年公司债券（第一期）的初度评级。听命《安徽国元控股（集体）有限仔肩公司公启发行2017年公司债券（第一期）声誉评级陈诉》，经中诚实证券评估有限公司归纳评定，刊行人的主体声望等第为AAA，债券的声誉等级为AAA。
安徽国元金融控股大伙有限负担公司公开垦行2018年公司债券（第一期）的声誉评级机构为中诚挚证券评估有限公司。中诚恳证券评估有限公司于2018年竣工了对安徽国元金融控股整体有限仔肩公司公启迪行2018年公司债券（第一期）的初次评级。恪守《安徽国元金融控股整体有限责任公司公开导行2018年公司债券(第一期)名望评级陈诉》，经中诚挚证券评估有限公司（以下简称“中真挚证评”）归纳评定，发行人的主体光荣等级为AAA，债券的荣耀等级为AAA。
中诚挚证评于2019年6月18日杀青对发行人的跟踪评级并出具《安徽国元控股（团体）有限职守公司公开拓行2017年公司债券（第一期）跟踪评级报告》和《安徽邦元金融控股集团有限职守公司公开发行2018年公司债券（第一期）跟踪评级呈报》，中诚实证评维持发行人主体荣耀等级为AAA，评级预测为稳定，支持债券的光荣等级为AAA。
作为公司债券的受托处分人，中信证券特此提请投资者关切债券的合联危机，并请投资者对联系事项作出孑立武断。
申诉期内，发行人不存正在对公司财务状态、谋划收效、声誉、营业活动、另日前景等能够形成较大感导的未决诉讼、仲裁变乱及行政惩办案件。
四、公司及其控股股东、本质控造人涉嫌犯法被王法结构备案拜望，公司董事、监事、高等经管职员涉嫌违警被司法结构采取强制设施的情形
陈诉期内，刊行人控股股东、实质控制人、董事、监事、高级处分职员不存在对公司财务形态、准备效果、声誉、业务活动、未来前景等能够产生较大感动的未决诉讼、评议变乱及行政惩处案件。
发行人2017年累计新增借钱（含公司债券等债务融资器材）超过2016岁尾净产业的20%。遵照《上海证券营业所公司债券上市准则（2015年纠正）》第3.3.1条，发行人于2017年11月7日、2018年1月9日就2017年累计新增借款境况给予大白。
上述事变属于《公司债券受托执掌人执业行径标准》第十一条规定之庞大事项，中信证券算作安徽国元金融控股整体有限职守公司2017年公司债券（第一期）的债券受托解决人，为阔绰保险债券投资人的甜头，实施债券受托处理人任务，在获悉相合事件后，中信证券就相合事情与发行人举办了不异，并根据《公司债券受托管理人执业作为规范》的相合法规于2017年11月17日、2018年1月16日出具《安徽邦元控股(集体)有限责任公司公启示行2017年公司债券(第一期)受托办理事件偶尔报告》。
经安徽省国资委赞同，公司名称由“安徽国元控股（全体）有限义务公司控股（大伙）有限义务公司控股（集团）有限职守公司”转移为“安徽国元金融控股团体有限义务公司”。2018年7月18日公司办理收场工商备案变化，并于2018年7月24日宣布《安徽国元金融控股整体有限仔肩公司名称蜕化发表》
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