10月30日,华夏农业郁勃银行获胜定价刊行境外3年期、5年期固歇苍生币债券,金额总计55亿元,将正在香港贸易所、中华(澳门)金融财富开业股份有限公司(MOX)、卢森堡证券业务所、伦敦证券业务所、中欧国际营业所五地上市。3年期公民币债券为国内首笔战略性银行“粤港澳大湾区”主题绿色金融债券,刊行范围为25亿元,发行利率为3.18%,比当日境内同限日品种收益率程度低9个BP(基点)。5年期庶民币债券为离岸黎民币债券商场上稀有的长限日种类,本年仅财务部刊行过一概限期国债,农发行也是时隔7年重启该限期种类刊行,刊行畛域为30亿元,发行利率为3.4%,比当日境内同限日种类收益率程度低24个BP。本次原筹划两个刻期种类刊行规模不进步40亿元,但订单簿峰值一度赶上134亿元(3年期、5年期种类认购倍数分化抵达了3.2倍、3.5倍),为此,农刊行又在原筹办根柢上追加刊行15亿元,使局限抵达55亿元。
农发行本次同时刊行这两个刻日种类的离岸公民币债券,不仅进一步复杂了境外“点心债”墟市种类,饱动了离岸庶民币债券商场稳步焕发,并且得志了境外投资者众元化的财富筑造需要,得到了境外投资者的踊跃认购。本次发行的联席环球调停酬谢华夏银行、渣打银行及交通银行;联席承销商及联席簿记牵制工资华夏银行、渣打银行、交通银行、农银香港、设备银行、工银亚洲、浦发银行、信银国际、瑞穗证券、凯基证券、东方汇理、中原确信;绿色顾问为东方汇理及中银香港。
本次农发行首笔“粤港澳大湾区”中心绿色金融债券是正在农刊行《绿色及可连绵债券框架》下刊行,同时符合邦际绿色债券正派和中原绿色债券端方,并荣获香港品格保证局(HKQAA)发行前阶段绿色金融认证证书,成为国内首例获得HKQAA绿色金融认证的利率债券。本次债券刊行所召募的资本将主要投放于农刊行广东省分行相关绿色信贷项目,帮力大湾区处境珍爱和生态配置。
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