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，公告窜改幅度和股权登记日及安眠转股光阴(如需)。从股权登记日后的第一个往还日(即转股价值筑削日)起，起首复原转股申请并扩张修削后的转股价值。若转股价格点窜日为转股申请日或之后，蜕变股份挂号日之前，该类转股申请应按筑改后的转股价值扩展。
在本次刊行的可转债期满后5个往还日内，公司将按债券面值的106%(含结尾一期利休)的价格赎回未转股的可转债。
在本次发行的可转移公司债券转股期内，当下述两种环境的苟且一种出目下，公司有权刻意按照债券面值加当期应计利歇的价值赎回绝对或部门未转股的可改制公司债券：
①正在本次刊行的可转换公司债券转股期内，要是公司股票一连三十个交往日中起码有十五个买卖日的收盘代价不低于当期转股价值的130%(含130%)。
个中：IA为当期应计利歇；B为本次刊行的可变更公司债券持有人持有的将赎回的可转移公司债券票面总金额；i为可改动公司债券曩昔票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数(算头不算尾)。
本次可转债的赎回期与转股期肖似，即刊行收场之日满六个月后的第一个生意日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱安排的情状，则正在调度前的交往日按调动前的转股价值和收盘代价筹算，调治后的往还日按安排后的转股价格和收盘价格打算。
若本次刊行的可更动公司债券募集血本投资项目标施行情形与公司正在召募仿单中的批准环境比拟察觉壮大转动，且该更动被中国证监会认定为转化召募血本用处的，可改变公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券统统或部门按债券面值加当期应计利休的价格回售给公司。
个中：IA为当期应计利休；B为本次发行的可改制公司债券持有人持有的将回售的可变动公司债券票面总金额；i为可调动公司债券昔日票面利率；t为计休天数，即从上一个付休日起至本计息年度回售日止的本色日历天数(算头不算尾)。
可变化公司债券持有人正在附加回售请求得意后，或许正在公司告示后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售呈报期内不实行回售的，主动亡故该回售权。
本次刊行的可变化公司债券最后两个计息年度，要是公司股票在职何连续三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价钱的70%时，可更动公司债券持有人有权将其持有的可变动公司债券全体或部分按债券面值加受愚期应计利息的价值回售给公司。
此中：IA为当期应计利休；B为本次发行的可变动公司债券持有人持有的将回售的可调动公司债券票面总金额；i为可更改公司债券昔时票面利率；t为计歇天数，即从上一个付息日起至本计休年度回售日止的骨子日历天数(算头不算尾)。
若正在上述来往日内产生过转股代价因发作派送红股、转增股本、增发新股(不包罗因本次刊行的可蜕化公司债券转股而实行的股本)、配股以及派发明金股利等情形而调解的情形，则在安排前的业务日按调剂前的转股价值和收盘价格企图，在调动后的交往日按安排后的转股价值和收盘代价计算。倘使察觉转股价值向下建改的境遇，则上述赓续三十个买卖日须从转股价钱调解之后的第一个业务日起按篡改后的转股代价重新盘算。
本次发行的可改革公司债券末了两个计休年度，可改革公司债券持有人在每年回售央浼首次写意后可按上述商定央求行使回售权一次，若在初次写意回售要求而可转折公司债券持有人未在公司届时通告的回售呈报期内报告并践诺回售的，该计休年度不应再利用回售权，可转嫁公司债券持有人不行几次使用部门回售权。
因本次可转债转股而执行的公司股票享有与原股票平等的职权，正在股利分拨股权挂号日当日备案正在册的一起股东(含因本次可转债转股造成的股东)均享受当期股利。
注：上述日期为交易日。如干系禁锢部门恳求对上述日程筹措实行调动或遇健旺突发事件效率刊行，主承销商将实时通告，筑正发行日程。
本次公设置行的可转债将向刊行人在股权登记日(2019年11月15日，T-1日)收市后中国结算深圳分公司存案在册的原股东优先配售。
原股东可优先配售的顺丰转债数量为其正在股权登记日(2019年11月15日，T-1日)收市后备案正在册的持有顺丰控股的股份数目按每股配售1.3138元面值可转债的比例企图可配售可转债金额，再按100元/张的比例蜕变为张数，每1张(100元)为一个申购单位，即每股配售0.013138张可转债(集体参睹本布告“一、本次刊行根源情况7、刊行情势(1)向刊行人原股东优先配售”)。
原股东的优先认购经过知己所来往体例实行，认购时期为2019年11月18日(T日)老友所来往系统的寻常交易岁月，即9:15-11:30,13:00-15:00。如遇强大突发事情作用本次刊行，则将安排本次刊行日程。配售代码为“082352”，配售简称为“顺丰配债”。
认购1张“顺丰配债”的代价为100元，每个账户最幼认购单位为1张(100元)，突出1张必须是1张的整数倍。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其骨子有用申购量获配顺丰转债；若原股东的有效申购数目越过其可优先认购总额，按其实质可优先认购总额取得配售。请投资者周密检察证券账户内“顺丰配债”的可配余额。
(1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“顺丰配债”的可配余额。
(3)原股东所持有的刊行人股票如托管正在两个恐怕两个以上的证券业务部，则以托管在各交易部的股票离别筹算可认购的张数，且必须服从好友所合联营业法则正在对应证券买卖部实行配售认购。
(4)投资者劈面寄托时，填写好认购依附单的各项实质，持本人身份证或法人买卖执照、证券账户卡和本钱账户卡(确认资金存款额必需大于或等于认购所需的金钱)到认购者开户的与知音所联网的证券业务网点，经管依赖手续。柜台代替职员反省投资者交付的各项凭据，复核精确后即可承受托付。
(5)投资者源委电话寄托或其它自动托付阵势依靠的，应按各证券交往网点规定处分寄托手续。
在贴心所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合功令准则划定的其全班人投资者(法令原则阻拦购买者除外)。
本次可转债刊行总额为公民币58.00亿元，网上向社会公多投资者刊行的团体数量可参见本告示“一、本次刊行根柢环境 7、刊行方法”。
投资者应在指定的光阴内经过与知音所联网的证券买卖网点，以决意的刊行价值和符关本告示划定的申购数目实行申购拜托。
(3)介入本次网上刊行的每个账户最小申购单元为10张(1,000元)，每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为10,000张(100万元)，如超出该申购上限，横跨部分为无效申购。投资者各自整体的申购和持有可转债数量应服从干系法律法规及华夏证监会的有合划定扩大，并自行承担呼应的法令义务。投资者应联合行业羁系请求及相应的家当领域或资金范围，关理决断申购金额。主承销商发明投资者不遵守行业囚系恳求，则该投资者的申购无效。投资者应自主外示申购期望，不得全权依靠证券公司代为申购。
(4)投资者插手可转债网上申购只能使用一个证券账户。统一投资者应用多个证券账户到场统一只能转债申购的，或投资者利用统一证券账户屡次介入同一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，另外申购均为无效申购。
确认多个证券账户为统一投资者持有的纲要为证券账户挂号资料中的“账户持有人名称”、“有效身份表明文件号码”均相仿。证券账户备案资料以T-1日日终为准。
凡介入本次网上申购的投资者，申购时必须持有知己所的证券账户卡，尚未处置开户立案手续的投资者，务必在网上申购日2019年11月18日(T日)(含该日)前办妥知己所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级阛阓买入股票的格式相仿。申购时，投资者无需缴付申购本钱。
投资者扑面委托时，应专心、了解地填写买入可转债寄予单的各项实质，持己方身份证或法人生意牌照、证券账户卡和资本账户到与知己所联网的各证券来往网点操持申购依赖。柜台代替人员检验投资者交付的各项根据，复核各项内容准确后即可掌管申购委派。投资者通过电话或其全班人体式寄予时，应按各证券交往网点划定照料依靠手续。
投资者网上有用申购数量与结果网上刊行数量决心后，刊行人与主承销商遵从以下纲领配售可转债：
(1)当网上有用申购总量幼于或等于最后网上发行数目时，投资者按其有效申购量认购顺丰转债；
(2)当网上有效申购总量大于最后网上刊行数量时，按投资者摇号中签事实决议配售数量。
当网上有效申购总量大于本次最终决计的网上刊行数量时，选用摇号抽签形式定夺配售数目。
2019年11月18日(T日)，列入本次网上申购的投资者或者颠末其指定贸易的证券公司正在申购期间内举办申购依附。深交所将于T日确认网上投资者的有用申购数目，同时遵循有用申购数据举办配号，按每10张(1,000元)配一个申购号，并将配号真相传到各证券往还网点。
刊行人和主承销商将于2019年11月19日(T+1日)正在《证券时报》上刊登的《股份有限公司公成立行可转移公司债券网上刊行中签率及网下刊行配售到底布告》中晓谕网上刊行中签率。
2019年11月19日(T+1日)在公证部门公证下，由刊行人和主承销商操纵摇号抽签，确认摇号中签究竟，知心所于当日将抽签终于传给各证券来往网点。刊行人和主承销商于2019年11月20日(T+2日)正在《证券时报》上刊载的《股份有限公司公设立修设行可转嫁公司债券网上中签究竟布告》中晓示中签终归。
2019年11月20日(T+2日)布告摇号中签真相，投资者遵循中签号码确认认购顺丰转债的数目。每一中签号码认购10张(1,000元)可转债。
2019年11月20日(T+2日)日终，中签的投资者应保障其资金账户有足额的认购本钱，亏空部分视为放胆认购，由此出现的成绩及关系功令义务由投资者自行职掌。投资者款子划付需依据投资者所在证券公司的合联规定。
网上投资者罢休认购的部分以本质亏欠资金为准，按照中原结算深圳分公司的相干规定，撒手认购的最小单元为1张。投资者姑息认购的可转债由主承销商包销。
投资者接续12个月内累计发现3次中签但未足额缴款的状况时，自结算介入人比来一次陈诉其屏弃认购的次日起6个月(按180个天然日企图，含次日)内不得到场新股、存托字据、可转债及可相易债的网上申购。
抛弃认购景况以投资者为单元实行鉴定。摈弃认购的次数根据投资者本色放任认购的新股、存托依据、可转折公司债券、可互换公司债券累计打算；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户产生放胆认购环境的，放手认购次数累计企图。不合格、刊出证券账户所发生过的甩手认购情状也纳入统计次数。
证券公司客户定向家当统治专用账户以及企业年金账户，证券账户登记原料中“账户持有人名称”犹如且“有效身份声明文件号码”类似的，按不同投资者举办统计。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等全部境遇详睹刊行人和主承销商于2019年11月22日(T+4日)正在《证券时报》上登载的《顺丰控股股份有限公司公修设行可改制公司债券发行终归告示》。
机构投资者是指按照《中华群众共和邦证券投资基金法》准许创筑的证券投资基金和法律规矩理会申购的法人，以及符闭规则准则规定的其所有人机构投资者。机构投资者介入网下配售并持有顺丰转债应遵照有关公法规则的规定并自行掌管反应的功令任务。机构投资者的申购本钱动手务必符关国度相合规定。
投资者应连关行业囚禁央求及响应的财富周围或资本范畴，合理决计申购金额。主承销商察觉投资者不遵照行业监禁要求，越过相应产业领域或资金周围申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主外达申购志气， 不得全权委托证券公司代为申购。
证券账户登记资料中“账户持有人名称”、“有效身份阐明文献号码”均形似的多个证券账户出席本次网下申购的，仅以第一笔申购为有效申购，别的申购无效，无效申购对应的定金将原途退还。
证券公司客户定向家当收拾专用账户以及企业年金账户，证券账户立案资料中“账户持有人名称”相像且“有用身份讲明文件号码”相同的，按差别投资者举行统计。
机构投资者应比较《居然召募证券投资基金运作操持措施》(证监会令[第104号])、《证券期货计议机构私募家当操持筹划运作执掌规定》(证监会布告[2018]31号)以及《刊行囚禁问答一一对于可转债刊行承销相关问题的问答》(2019年3月25日发布)等相干划定，连关家当范围或本钱领域，把稳定夺申购金额。应保障机构自有血本或解决的产品出席本次刊行网下申购的金额未超出财富周围或本钱规模。
本次顺丰转债刊行总额为人民币58.00亿元，网下向机构投资者发卖的举座数量可参见本告示“一、本次发行根底境遇7、刊行局势”。
2019年11月15日(T-1日)17:00之前，如遇强大突发事件影响本次刊行，则将调解本次刊行日程。
机构投资者正在申购期间内以定夺的发行代价和符合本通告规定的申购数目举办申购。遵照主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，决断获配名单及其获配顺丰转债的数目，断定的办法为：
(1)当有用申购总量幼于或等于结尾决定的网下发行数目时，投资者服从其有效申购量获配顺丰转债。
(2)网下有用申购总量大于末了肯定的网下发行数目(即感觉了逾额申购的景况)时，将按配售比例(配售比例=结果决心的网下发行数目/网下有用申购总量，确凿到小数点后12位)获得比例配售。先依据配售比例和每个机构投资者有用申购量盘算出实际配售量的整数部门(即按1,000元10张取整)，对付盘算出缺乏10张的部门(尾数保留3位小数)，将全体有效申购的机构投资者遵从尾数从大到小的顺次进位(尾数相同则随机排序)，直至每个有用申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量平等。
1、机构投资者应以其操持的产品或自有资金到场本次网下申购，每个产品或自有本钱网下申购的下限为1,000万元(10万张)，逾越1,000万元(10万张)的必需是1,000万元(10万张)的整数倍，每个产品网下申购的上限为10亿元(1,000万张)。
参与本次申购的机构投资者应依据相闭功令准则及中国证监会的相闭划定，并自行职掌反映的公法职守。证券投资基金及基金操持公司申购并持有顺丰转债应按合系功令法例及华夏证监会的相关规定推广，并自行担当相应的规则义务。
2、拟插足网下申购的投资者应按本通告的完全条件，凿凿填写《网下申购外》(全部体例见附件一)，并计算干系原料。
3、每一参预网下申购的机构投资者必需在2019年11月15日(T-1日)17:00前准时足额缴纳申购包管金，申购担保金数量为每一网下申购账户(或每个产物)50万元。未足额缴纳申购包管金为无效申购。每个产品所缴纳的申购担保金须一笔划至主承销商指定账户，如众笔划账，主承销商有权确认对应申购无效。
4、本次网下发行的顺丰转债不设定持有限日造，投资者取得配售的顺丰转债将于上市首日开头来往。
机构投资者应于2019年11月15日(T-1日)17:00前登录华泰结纳证券可转债发行系统(加入端口为华泰联合证券官方网站(，阶梯为“新闻中心-承销业务专区-可转债-顺丰控股股份有限公司可转化公司债券网下刊行”点击可转债发行体例链接地点进入)(修议使用chrome或IE10以上抚玩器))完工立案，并下载《网下申购表》模版。
机构投资者须于2019年11月15日(T-1日)17:00前登录华泰联合证券可转债发行体系，并提交《网下申购外》EXCEL电子版及盖印版扫描件和其我们申购资料。
除2019年11月15日(T-1日)17:00前提交《网下申购外》EXCEL电子版及盖印版扫描件表，出席本次网下发行的机构投资者应同时于2019年11月15日(T-1日)17:00前，登录华泰联关证券可转债发行体例，并提交以下材料：
(1)《网下申购外》由授权代外或包揽人订立的，需提供授权拜托书扫描件。由法定代外人签章的，无需供给(见本告示附件一)；
(4)《网下投资者申购理睬函》(本通告附件二，扫描件，须加盖单位公章)；
(5)机构投资者自有本钱或操持的每个产品列入网下刊行的申购金额不逾越其财产范畴或本钱领域的注明文献扫描件(须加盖单元公章；符合《竟然募集证券投资基金运作统治设施》、《证券期货筹谋机构私募产业治理筹划运作处理规定》规范的公募基金、基金公司及其子公司的财富照料策画、证券公司及其子公司的财产处理策画、期货公司及其子公司的产业收拾方针无需提交)。投资者以自有资本认购的，大概供给近一期的财政申说、存款讲明或证券持仓证明等；过程产品来认购的，可以供应产物估值外、净值外等。上述资料均需加盖公司公章或外部讲明机构公章。
《网下申购外》见本布告附件一，投资者可于华泰撮合证券可转债刊行体例(加入端口为华泰撮合证券官方网站(，途径为“信息中央-承销往还专区-可转债-顺丰控股股份有限公司可改变公司债券网下刊行”点击可转债刊行系统链接地方投入)(倡导行使chrome或IE10以上鉴赏器))处进行下载。为便于了解起见，筑议投资者填写本表电子版并打印签订后再扫描上传。
网下投资者填写的《网下申购表》一朝上传至主承销商处，即拥有国法管束力，不得撤回。倡议投资者眷注体系形态。每家机构投资者只可提交一份《网下申购外》，如投资者提交两份以上(含两份)《网下申购表》，则主承销商有权定夺此中某份为有用，别的视为无效。
请投资者必需担保《网下申购表》的 EXCEL电子版文件与盖章版扫描件的实质实足一律，如果音讯不一概或未遵照条件供应全套文献，主承销商有权确认其申购无效只怕未申购，缴纳的申购保证金退还投资者。
介入网下发行的机构投资者正在华泰说闭证券可转债刊行编制提交上述原料后，还需正在2019年11月15日(T-1日)17:00前将《网下申购表》EXCEL电子版及盖印版扫描件和其他申购原料发送至华泰笼络证券指定电子邮箱备查，邮件题目为“机构全称+顺丰转债”。投资者未正在上述划定时刻内或以其大家事势传送、投递上述材料，主承销商有权确认对应申购无效。
列入网下申购的机构投资者务必正在2019年11月15日(T-1日)17:00前依时足额将申购包管金划至主承销商指定账户(睹下表)，申购担保金数目为每一网下申购账户(或每个产物)50万元。未及时足额缴纳申购包管金的申购为无效申购。每个产品所缴纳的申购担保金须一笔划至主承销商指定账户，如多笔划账，主承销商有权确认对应申购无效。无效申购的保证金退还给投资者。
网下投资者在经管申购担保金划付时请正在备注栏证明“老友所证券账户号码”。好比，投资者深圳证券账户号码为：0123456789，则请正在划款备注栏外明：0123456789。未填写汇款用道或备注内容，或账户号码填写差错的，主承销商有权认为其认购无效。敬请投资者苛密查对汇款讯息以及留心款项在路期间，免得彷徨。
申购包管金到账环境可向收款银行探问，也可向主承销商看望。主承销商申购保证金到账查询电话。
(1)2019年11月19日(T+1日)，刊行人及主承销商将在《证券时报》上登载《顺丰控股股份有限公司公确立行可改变公司债券网上刊行中签率及网下刊行配售毕竟布告》，该通告刊登的内容席卷取得配售的机构投资者名单、每户赢得配售的可转债数量及扣除申购担保金后应缴纳的认购款金额或应退还的有余申购资金等。上述通告也曾注销，即视同已向插足网下申购的投资者送达获配及缴款的照应。博得配售的机构投资者应按恳求及时足额补缴申购血本。
(2)若申购保证金大于认购款，则多余部分在2019年11月22日(T+4日)合照收款按原收款途径无歇归赵；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购包管金将正在2019年11月22日(T+4日)知照收款银行按原收款途径无歇反璧。
(3)若包管金不敷以缴付申购本钱，投资者缴纳的申购担保金将被直接抵作申购血本，博得配售的机构投资者须正在2019年11月20日(T+2日)17:00之前(指资本到账时间)，将其应补缴的申购资金划至主承销商指定的银行账户(同上述缴付申购担保金账户)，在划款时请必需在划款备注栏解释“好友所证券账户号码”，比如，投资者深圳证券账户号码为：0123456789，则请在划款备注栏阐明：0123456789，补缴申购血本的账户名称须与缴纳申购担保金的账户名称坚持划一。若赢得配售的机构投资者未能在2019年11月20日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金，其配售资格将被撤销，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放胆认购的顺丰转债由主承销商包销，并由主承销商将相关景况正在2019年11月22日(T+4日)登载的《顺丰控股股份有限公司公兴办行可转折公司债券刊行终归告示》中呈现。
(4)网下申购本钱正在申购固结光阴的本钱利息，依据邦家相关划定归证券投资者爱护基金全部。
(5)普华永道中天会计师事件所(额外深奥闭伙)将于2019年11月21日(T+3日)对机构投资者申购资金的到账境况实行审验，并出具验资报告。
(6)广东华商讼师事务所将对本次网下刊行配售经过举办睹证，并出具见证见解。
1、主承销商按照网下机构投资者的申购到底，服从备案公司的合系规定实行反应的债券立案。
2、主承销商遵循承销订交将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，根据承销许可扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
出席网下刊行的机构投资者不妨抉择同时参预网上申购，但统一证券账户网下、网上申购数量须不高出各自申购上限。
当原股东优先认购的可转债数量和网上钩下投资者申购的可转债数量统共亏欠本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数目一共亏损本次发行数目的70%时，刊行人及主承销商将谈判是否抉择勾留刊行方法，并及时向中原证监会报告，如中止发行，将公告中止发行缘由，择机浸开采行。
阻滞发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不存案至投资者名下。
原股东优先配售后余额部门(含原股东摈弃优先配售部分)选用网下对机构投资者配售和网上进程老友所交易体例向社会公众投资者发卖的大局实行。本次刊行由主承销商组建承销团承销，认购金额不够58.00亿元的部分由承销团余额包销。包销基数为58.00亿元，主承销商遵照网上彀下血本到账境遇定夺最终配售结果和包销金额，承销团包销比例纲目上不跨过本次可转债刊行总额的30%，即纲要上最大包销金额为17.40亿元。当包销比例越过本次刊行总额的30%时，主承销商将启动内中承销危害评估规律，并与刊行人说判一概后一连履行发旅程序或挑选阻滞发行措施，并实时向华夏证监会报告。
为使投资者更好地领会本次可转债发行和刊行人的周密境遇，刊行人拟于2019年11月15日(T-1日)14:00-16:00就本次可转债刊行正在全景网(举办网上途演。请魁伟投资者谨慎。
发行人和主承销商就已知范围内已充足透露本次刊行惟恐涉及的紧张事务，周全危殆揭露条款参睹《顺丰控股股份有限公司公设备行可变更公司债券召募路明书》。
地址：中原深圳市前海深港关作区前湾一同63号前海企业公馆27栋A、B 单元
地点：中原(上海)自正在生意实行区世纪大路100号上海举世金融中心75楼75T30室
1、本外可从华泰联络证券有限负担公司可转债刊行系统(进入端口为华泰结纳证券官方网站(，蹊径为“讯息中央-承销生意专区-可转债-顺丰控股股份有限公司可转嫁公司债券网下发行”点击可转债刊行系统链接地方加入)(发起运用chrome或IE10以上浏览器))。为便于理解起见，发起投资者填写本外电子版后，另行打印缔结盖印后再扫描发送。
2、身份评释号码填写：身份评释号码为投资者在开立证券账户时提供的身份阐明资料号码，如投资者在开立证券账户后已收拾告竣删改身份阐明原料号码的，需供应筑改后的身份注明原料号码。此中通常法人填写其往还牌照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”+“证基”+“证监会准许竖立证券投资基金的批文号码”；世界社保基金填写“世界社保基金”+“投资拉拢号码”；企业年金基金填写“企业年金基金囚系机构出具的企业年金谋略确认函中的登暗号”。
3、本表也曾填写并加盖公章，提交至华泰说合可转债刊行体系后，即组成加入申购的机构投资者发出的拥有法律桎梏力的要约。若因申请人填写罅漏或填写弊端而直接或间接导致预定申购无效或展示其我们恶果，由申请人自行职掌。
4、插手网下申购的机构投资者网下申购的下限为1,000万元(10万张)，突出1,000万元(10万张)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍，每个产品网下申购的上限为10亿元(1,000万张)。
5、插手本次申购的机构投资者应遵从有关规则法规的规定，自行职掌司法职守。证券投资基金及基金处置公司申购并持有顺丰转债应按关联司法准则及中原证监会的有关划定施行，并自行承担呼应的功令任务。
6、每一介入网下申购的机构投资者务必在2019年11月15日(T-1日)17:00前依时足额缴纳申购担保金，申购担保金数目为每一网下申购账户(或每个产物)50万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产物所缴纳的申购包管金须一笔划至主承销商指定账户，如多笔划账，主承销商有权确认对应申购无效。在执掌付款时，在汇款用道或备注内容中证明投资者证券账户号码(深圳)，例如，**证券投资基金执掌公司的某只产物证券账户号码为0123456789，则应填写：0123456789。
9、到场本次网下刊行的机构投资者应于2019年11月15日(T-1日)17:00前登录华泰说闭证券可转债发行编制，并提交《网下申购表》EXCEL电子版及盖印版扫描件；除2019年11月15日(T-1日)17:00条件交《网下申购表》EXCEL电子版及盖章版扫描件外，参与本次网下刊行的机构投资者应同时正在2019年11月15日(T-1日)17:00前，登录华泰笼络可转债刊行系统，并提交以下资料：(1)《网下申购外》由授权代表或包揽人签署的，需供给授权依附书扫描件。由法定代表人签章的，无需供应；(2)加盖单位公章的法人买卖牌照复印件；(3)知音所证券账户卡复印件或开户谈明文献(如有)；(4)《网下投资者申购甘愿函》(扫描件，须加盖单位公章)；(5)机构投资者自有血本或处置的每个产品插手网下发行的申购金额不超过其产业界限或资本周围的财富叙明文献扫描件(加盖单元公章)(符合《竟然召募证券投资基金运作解决举措》、《证券期货筹划机构私募家当处理谋略运作管理划定》范例的公募基金、基金公司及其子公司资产料理策动、证券公司及其子公司家当收拾宗旨、期货公司及其子公司财产处理方针无需提交)。机构投资者以自有资金认购的，能够提供近一期的财政申报、存款外明或证券持仓解谈等；源委产品来认购的，恐怕供给产物估值表、净值外等。上述材料均需加盖公司公章或外部说明机构公章。。
参与网下刊行的机构投资者正在华泰收买证券可转债发行系统提交上述原料后，还需正在2019年11月15日(T-1日)17:00前将《网下申购表》EXCEL电子版及盖章版扫描件和其我申购资料发送至华泰撮闭证券指定电子邮箱备查，邮件标题为“机构全称+顺丰转债”。投资者未正在上述划定时刻内或以其谁们时势传送、送达上述材料，主承销商有权确认对应申购无效。
请投资者必须包管《网下申购外》的 EXCEL电子版文件与盖印版扫描件的内容齐备一致，倘使音信不划一或未遵守要求提供全套文献，主承销商有权确认其申购无效或者未申购，缴纳的申购包管金退还投资者。
本机构蓄意向到场顺丰控股股份有限公司(以下简称“发行人”)公设立行可改动公司债券(以下简称“本次刊行”)的网下发行。经对比《公然召募证券投资基金运作管束方法》(证监会令[第104号])、《证券期货唆使机构私募财富处置策画运作打点划定》(证监会通告[2018]31号)以及《发行囚禁问答逐一对待可转债发行承销关联问题的问答》(2019年3月25日宣布)等干系划定，结关主承销商及发行人订定的插手本次网下刊行的相干条件，经隆重自查后，本机构在此郑重许可：
团结行业囚系要求及反应财产规模或本钱范围，本机构自有本钱或收拾的产品参加本次刊行网下申购的金额均未胜过家当规模。
本机构自愿介入本次刊行的网下申购往还，自发依照司法、原则、规则及自律原则的相干规定；如本机构许可或报备音信存正在不准确、不实在或不完全的处境，主承销商有权认定本机构的网下申购无效，由此所形成的完全牺牲及联系国法仔肩，由本机构齐备承担。
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