西王集团有限公司2019年公开发行公司债券（第五期）发行公告_数字货币

[2021-02-02 00:13:11] 来源：编辑：wangjia 点击量：

评论 点击收藏

导读： 发行人和董事会整个成员保险颁发内容的懂得、切实和齐备，对公布的作假记载、误导性阐述也许庞大遗漏负连带责任。1、西王整体有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于2019年4月发行人和董事会整个成

发行人和董事会整个成员保险颁发内容的懂得、切实和齐备，对公布的作假记载、误导性阐述也许庞大遗漏负连带责任。1、西王整体有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于2019年4月

发行人和董事会整个成员保险颁发内容的懂得、切实和齐备，对公布的作假记载、误导性阐述也许庞大遗漏负连带责任。

1、西王整体有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于2019年4月4日经中原证券监视处分委员会《对付照准西王全体有限公司向合格投资者公设备行公司债券的批复》（“证监应承[2019]634号”）的制定，获准向及格投资者公开发行不胜过20亿元的公司债券。

2、西王集团有限公司2019年公创造行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）刊行周围不超过4.5亿元，每张面值为黎民币100元，按面值平价发行。本期债券为5年期，第一腊尾、第二年末、第三岁终和第四腊尾附发行人调整票面利率采选权和投资者回售采用权。

3、调节票面利率遴选权：本期债券附调节票面利率采用权，发行人有权决策是否在本期债券存续期的第1年合、第2岁晚、第3年终和第4腊尾调动本期债券后续不日的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第1个计息年度、第2个计息年度、第3个计息年度和第4个计息年度付歇日前的第30个生意日，正在上海证券营业所指定的讯休外露媒体上宣布关因此否调剂本期债券票面利率以及调治幅度的发外；若刊行人未操纵调治票面利率抉择权，则本期债券后续刻期票面利率仍保卫原有票面利率不变。

4、回售抉择权：本期债券附投资者回售挑选权，刊行人发出合因而否调治本期债券票面利率及安排幅度的颁发后，投资者有权采选正在本期债券存续期内第1个计息年度、第2个计休年度、第3个计歇年度和第4个计歇年度的投资者回售注册期内进行立案，将持有的本期债券按面值一切或片面回售给发行人或拣选陆续持有本期债券；本期债券第1个计休年度、第2个计休年度、第3个计息年度和第4个计息年度付休日即为回售支付日，公司将遵照上交所和债券挂号机构干系营业法则告竣回售支出责任。

5、本期债券由发行人现实控制人王勇以个人悉数产业为本期债券的到期兑付（搜罗本金、利息及其他许诺担的费用）供应全额无条件不成取消的连带责任保护担保。

6、中兴财光后管帐师事宜所（怪异平常合资）判袂对公司2016年度、2017年度和2018年度的归并及母公司财务报外举办审计，并分离出具了编号为“发达财荣耀审会字（2017）第307005号”、“复兴财光华审会字（2017）第307006号”、“发达财荣耀审会字（2018）第307017号”、“回复财光后审会字（2018）第307016号”、“中兴财光线审会字（2019）第307005号”和“中兴财光荣审会字（2019）第307004号”的法则无保存主张审计申报。中止2018年12月31日，发行人股东权力为1,892,448.35万元，产业欠债率为61.35%；中断2019年3月31日，发行人股东权柄统共为1,901,645.16万元，资产负债率为61.67%；本期债券上市前，公司迩来三个会计年度完毕的年均可分派利润为23,136.32万元（2016年度、2017年度及2018年度合并报外中归属于母公司通盘者的净利润平均值），忖度不少于本期债券一年利歇的1.5倍。

7、经东方金诚国际荣耀评估有限公司综合评定，本次债券光荣等级为AA+，刊行主体万世声望等级为AA+，评级展望为褂讪。

8、本期债券的票面利率询价区间为7.50%-8.50%。本期债券的票面利率进程簿记建档体例，由刊行人与簿记处置人遵循国度有合轨则商量划一决议。发行人和簿记治理人将于2019年10月22日（T-1日）以簿记筑档的办法向网下及格机构投资者实行利率询价，并根据簿记情景决议本期债券的终末票面利率。

9、本期债券面向《公司债券发行与交易解决办法》（以下简称“《处置想法》”）、《上海证券生意所债券市集投资者妥贴性处置主张（2017年校订）》（以下简称“《适宜性治理主张》”）规矩的合格机构投资者公创立行，本期债券的配售主意由刊行人和簿记治理人联合决计。网下认购由刊行人与簿记治理人根据询价境况实行配售。配售纲领详见本揭晓第三条第（六）款。

10、网下发行仅面向合格机构投资者。及格投资者通过向簿记办理人传真《网下利率询价及认购申请外》的格式参加网下认购，最低认购单元为50,000张（500万元），超出50,000张的必需是10,000张（100万元）的整数倍，簿记办理人再有划定的除外。

11、投资者不得犯科操纵大家人账户或本钱进行认购，也不得违规融资或替大家人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相干法律规律和中国证券监督解决委员会的相闭规则，并自行接受反应的国法责任。投资者应按照零丁、客观、诚实的提要实行合理报价，不得研商报价或许用意压低或抬高代价或利率，得到配售后应厉酷实行缴款仔肩。

12、敬请投资者留意本发外中本期债券的刊行格式、发行计划、发行数量、刊行岁月、认购见地、认购秩序、认购价钱和认购款缴纳等具体规章。

13、刊行人将正在本期债券刊行下场后尽速管理有闭上市手续，本期债券注意上市光阴另行颁发。

14、本公告仅对本期债券发行的有合变乱举行阐明，不组成针对本期债券的任何投资提倡。投资者欲详明领略本期债券景况，请留心阅读《西王群众有限公司2019年公设备行公司债券（第五期）募集仿单》，本期债券召募仿单纲领已刊登正在2019年10月21日的《中国证券报》上。有关本次刊行的联系材料，投资者可到上海证券买卖所网站（）拜望。

15、相合本次刊行的其我们事情，发行人和主承销商将视需要正在上海证券生意所网站（）上及时颁发，敬请投资者眷注。

16、如遇墟市变更，经发行人与簿记治理人咨议同等后或许延迟本期债券的簿记工夫畏惧捣毁刊行。

2、债券名称：西王集团有限公司2019年公设备行公司债券（第五期）。（债券简称“19西集06”，债券代码“155779”）

4、债券品种和今天不日：本期债券为5年期，第一腊尾、第二岁终、第三年终和第四年底附发行人调整票面利率遴选权和投资者回售拣选权。

5、调动票面利率挑选权：本期债券附安排票面利率遴选权，发行人有权决策是否正在本期债券存续期的第1岁终、第2年底、第3岁终和第4年尾调节本期债券后续近日的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第1个计歇年度、第2个计歇年度、第3个计休年度和第4个计息年度付歇日前的第30个生意日，在上海证券交易所指定的音讯披露媒体上公布关所以否调度本期债券票面利率以及安排幅度的发布；若发行人未运用调理票面利率采用权，则本期债券后续今天不日票面利率仍支撑原有票面利率不变。

6、回售遴选权：本期债券附投资者回售选拔权，刊行人发出合因此否安排本期债券票面利率及调理幅度的公告后，投资者有权拣选在本期债券存续期内第1个计休年度、第2个计息年度、第3个计休年度和第4个计息年度的投资者回售立案期内进行挂号，将持有的本期债券按面值通盘或局限回售给刊行人或选拔络续持有本期债券；本期债券第1个计休年度、第2个计息年度、第3个计休年度和第4个计歇年度付休日即为回售开销日，公司将遵循上交所和债券备案机构闭连交易划定告终回售支拨职责。

7、回售立案期：自觉行人发出关因而否调度本期债券票面利率及调度幅度的颁发之日起5个生意日内，债券持有人可原委指定的格式举行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤除，呼应的公司债券面值总额将被冻订交易；回售登记期不实行呈报的，则视为放弃回售挑选权，接连持有本期债券并领受上述关因此否调度本期债券票面利率及调动幅度的裁夺。

8、债券利率及其确定方法：本期债券票面利率由刊行人与承销商遵守询价簿记功劳探求决定。

12、发行宗旨：本期债券刊行目标为符合《处分观点》、《上海证券买卖所债券市场投资者适当性处置见地》划定条件的也许加入债券认购和让渡的及格机构投资者（国度国法、原则制止采办者除外）。

13、债券样式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在注册机构开立的托管账户托管记实。本期债券刊行结果后，债券认购人可遵循有关主管机构的轨则进行债券的转让等专揽。

15、付歇日：每年的10月23日为上一计息年度的付休日。若投资者在第1年尾利用回售选取权，则回售个别的付息日为2020年的10月23日。若投资者正在第2岁暮应用回售抉择权，则回售个人的付休日为2020年至2021年每年的10月23日。若投资者正在第3年底运用回售采选权，则回售个人的付休日为2020年至2022年每年的10月23日。若投资者在第4腊尾行使回售遴选权，则回售个别的付息日为2020年至2023年每年的10月23日。如遇非买卖日，则顺延至其后的第1个买卖日，顺脱期间付歇钱项不另计利休。

16、兑付日：本期债券的兑付日为2024年10月23日。若投资者正在第1岁尾运用回售选择权，则回售部门的兑付日为2020年10月23日。若投资者在第2年终运用回售拔取权，则回售个人的兑付日为2021年10月23日。若投资者在第3腊尾运用回售遴选权，则回售部分的兑付日为2022年10月23日。若投资者在第4年终运用回售选取权，则回售片面的兑付日为2023年10月23日。如遇非生意日，则顺延至后来的第1个交易日，顺改期间付休款项不另计利歇。

17、计息不日：本期债券的计休限日自2019年10月23日至2024年10月22日，逾期个别不另计利休。

19、付息、兑付办法：本期债券本休支付将根据本期债券挂号机构的有闭规章统计债券持有人名单，本休付出式样及其所有人注意布置按照债券备案机构的关系章程处分。

20、保证人及包管办法：本期债券由刊行人现实控制人王勇以个人全数物业为本期债券的到期兑付（包括本金、利休及其谁应承担的费用）供应全额无条款弗成撤除的连带责任保障包管。

21、声誉级别及资信评级机构：经东方金诚国际声望评级有限公司综闭评定，于2019年10月出具了刊行人主体光荣品级为AA+的《信誉评级呈报》，本期债券评级为AA+。

26、募集资本用处：公司拟将本期债券召募血本扣除发行用度后用于偿又有息债务。

27、募集资本开户银行：本期债券募集血本将寄放于发行人创建的专项账户鸠集处分。募集本钱专户不得存放非募集资本或用作其所有人用处。召募资本专项账户用于公司债券召募资本的接收、存在、划转与本歇偿付。

28、税务指导：遵照邦家相关税收司法、法则的划定，投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承袭。

注：上述日期为买卖日。如遇庞大突发事宜教学发行，发行人和主承销商将实时楬橥，更改刊行日程。

本期债券网下利率询价谋略为在备案公司开立及格证券账户的合格机构投资者（司法、原则禁绝购置者除外）。投资者的认购血本起源必须符合国度有合规章。

本期债券的票面利率询价区间为7.50%-8.50%，本期债券最终票面利率将遵守网下询价簿记效果，由刊行人与簿记治理人按照国家相闭划定探讨一致在利率询价区间内决策。

本期债券网下利率询价的时期为2019年10月22日（T-1日）10:00-12:00之间，插足询价的投资者必需在该时期段将《西王群众有限公司2019年公创立行公司债券（第五期）网下利率询价及认购申请外》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件一）传真至簿记治理人处。经刊行人与簿记措置人斟酌一律，可以延长网下利率询价时间或打消发行。

（2）每一份《网下利率询价及认购申请外》最众可填写5个询价利率，询价可不连接；

（5）每一询价利率上的认购总金额不得少于50,000张（500万元），并为10,000张（100万元）的整数倍；

（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最后决断的票面利率不低于该询价利率时，投资者的新增投资必要。

参预网下询价及认购的投资者应在2019年10月22日（T-1日）10:00-12:00间将以下材料填妥并加盖单元公章或生意专用章（注：假若开业专用章请需要该开业专用章的注册文件可能是该业务专用章的授权局限或运用限定的外明文献好比授权书等材料）传真至簿记管理人处：

投资者正确填写的《网下利率询价及认购申请表》一朝传真至簿记处置人处，即拥有国法拘束力，不得裁撤。投资者如需对已提交的《网下利率询价及认购申请外》进行校勘的，须征得簿记处分人的制定，方可举行改进并在规章的时刻内从头提交所有资料。

刊行人和簿记解决人根据网下询价的情状在预设的利率区间内定夺本期债券的终末票面利率，并按上述决策的票面利率向合格机构投资者发行本期债券。

网下刊行的目的为正在挂号公司开立及格证券账户的及格机构投资者（法令、规矩不准采办者除外）。投资者的认购资本来源必需符关国家有关规定。

本期债券网下刊行的限期为1个营业日，即2019年10月23日（T日）的09:00-15:00。

加入本期债券网下认购的投资者应依据相关司法准则的规章并自行承担有合的国法仔肩。

凡参加本期债券网下认购的投资者，认购时务必持有登记公司的证券账户，尚未开户的，必须在2019年10月22日（T-1日）前开立证券账户

欲插手网下认购的投资者在网下发行时期需自行闭联簿记处置人，簿记处理人遵守投资者的认购欲望，与其磋商确定认购数量，并向赢得配售的投资者发送《配售缴款知照书》。

参与网下询价及认购的投资者应在2019年10月22日（T-1日）10:00-12:00间将以下资料填妥并加盖单位公章或买卖专用章（注：假设生意专用章请提供该交易专用章的登记文件或许是该生意专用章的授权控制或应用局限的证实文件比如授权书等材料）传真至簿记处理人处：

簿记解决人遵循网下询价成果及投资者认购申请景况对统统有效认购实行配售，投资者的获配金额不会跨越其累计有用认购金额。配售遵照以下纲领进行：依据投资者的认购利率从低到高进行簿记建档，认购利率在结果刊行利率以下（含刊行利率）的投资者根据价值优先的摘要配售；认购利率相似且正在该利率上的全体认购不能博得足额配售的境况下，遵照等比例摘要举行配售，同时适宜商讨永久合作的投资者优先；加入网下询价的投资者正在最终刊行利率以下（含刊行利率）的认购希望将优先赢得满足。刊行人和簿记办理人有权决计本期债券的最终配售功劳。

得到配售的投资者应按规则实时缴纳认购款，认购款须在2019年10月23日（T日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请证据投资者全称和“19西集06认购本钱”字样，同时向簿记治理人传真划款凭证。

博得配售的投资者假使未能在划定的岁月内向簿记治理人指定账户足额划付认购款项，将被视为失约。簿记措置人有权治理该失信投资者认购要约项下的所有债券，并有权进一步依法摸索失信投资者的法律责任。

刊行人和主承销商正在已知节制内已弥漫映现本次发行害怕涉及的垂危事故，仔细危害映现条款参见《西王群众有限公司2019年公设备行公司债券（第五期）召募谈明书》。

填外注明：（以下填外证明不需传真至簿记措置人处，但应被视为本发行公告弗成分别的个别,填外前请留心阅读）

1、参加本次发行网下利率询价刊行的投资者应严慎填写《网下利率询价及认购申请表》。

5、每个认购利率上对应的认购金额不得少于500万元，凌驾500万元的应为100万元的整数倍；

6、每一认购利率对应的认购金额是指当最后断定的票面利率不低于该认购利率时，投资者的新增投资须要；

7、认购利率及认购金额的填写示例（证实：本示例数据为虚设，不含任何示意，请投资者依据本身的坚强填写）。

借使本期债券的票面利率询价区间为3.20%-4.50%，某投资者拟在区别认购利率分离认购分歧的金额，其可做出如下填写：（非累计投标）

当最后肯定的票面利率高于或等于4.00%时，有效认购金额为9,000万元；

当最后决定的票面利率低于4.00%，但高于或等于3.70%时，有用认购金额4,000万元；

当结尾决断的票面利率低于3.70%，但高于或等于3.50%时，有用认购金额1,000万元；

插足询价与认购的投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表人签名）并加盖单元公章及骑缝章（如需）后，在本刊行揭晓请求的时候内连同法定代表人授权委派书（法定代外人自己签章的毋庸供给）、买卖牌照复印件、经办人身份证复印件、及格投资者确认函（附件二）、债券墟市合格投资者伤害揭示书（附件三）一并传真至簿记措置人处。

本外也曾认购人完整填写，且由其法定代外人（或其授权代表人）署名并加盖单元公章，传真至簿记处置人后，即对认购人拥有执法束厄力，不行打消。投资者如需对已提交至簿记处置人处的本外实行更改的，须征得簿记解决人的拟订，方可实行勘误并正在划定的期间内提交革新后的《网下询价及认购申请表》。若因投资者填写罅漏或填写舛误而直接或间接导致预定认购无效或出现其我功效，由投资者自行承担。

参预询价与认购的投资者应遵守有合法令律例的规定，自行承袭法律负担。证券投资基金及基金处理公司认购本期债券应按关连司法法规及华夏证监会的有闭规章扩展，并自行继承反映的执法义务。

投资者经过以下传真号码以传真方式参加本次询价及认购，以其我们方法传送、投递全数无效。投资者传真后，请实时拨打干系电话举行确认。

遵照《上海证券交易所债券市集投资者停当性处分见地（2017年校阅）》，必要对本期债券的投资者是否为及格投资者中的机构投资者做确认拜望，及格投资者中的机构投资者该当符合下列条款如下。本机构属于（请在括号中勾选）：

（）经有关金融拘押一面答应创修的金融机构，征采证券公司、期货公司、基金处置公司及其子公司、交易银行、保险公司、相信公司、财政公司等；经行业协会立案恐怕立案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人。

（）上述机构面向投资者发行的理财产物，搜罗但不限于证券公司物业解决产品、基金解决公司及其子公司产物、期货公司财产处理产品、银行理财产物、保证产品、信任产品、经行业协会存案的私募基金。

（）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，关格境外机构投资者（QFII）、百姓币及格境外机构投资者（RQFII）。

前款所称金融物业，是指银行存款、股票、债券、基金份额、物业治理盘算、银行理财产物、信托盘算、保护产物、期货及其我们衍坐褥品等。

紧要声明：本风险展示书的呈现事项仅为摆设实质，未能详细列明债券交易的一切危机。投资者正在插足债券投资或生意前，应小心阅读债券上市叙明书以及营业所相合贸易规矩，并做好紧急评估与财务摆设，裁夺本身有足够的危险秉承能力，克制因参加债券投资或营业而遭遇难以承袭的失掉。

一、总则：参预债券投资或营业拥有光荣紧急、市集危殆、活动性危境、延长买卖损害、法则券欠库损害、策略危急及其他各式危境。

二、投资者得当性：投资者该当遵照自身的财政情形、现实需要、危境秉承才华，以及里面轨制（若为机构），拘束裁夺插足债券投资或营业。

三、名望危殆：投资者插手债券投资或营业将面对债券发行人无法定期还本付休的紧张。倘使投资者购置或持有资信评级较低的信誉债，将面对明显的名望危险。

四、商场危殆：投资者参预债券投资或生意将面对因为墟市处境或供求相合等要素导致的债券价值轰动的危境。