金融界港股10月20日讯 据港媒报道,由亚洲拓荒银行发行、本港首只10年期黎民币债券,希望同时成为首只于港交所(0388)交易的黎民币计价产物,最速于本周五(22日)挂牌,初次集资额12亿元(黎民币??下同),惟散户未必可能直接购置,因债券并非经港交所重心结算。亚银资金局局长蒂埃里??德??隆格玛(Thierry de Longuemar)说,已得回内地容许可汇入共100亿元的额度,另日将会无间发行人债,但会以本钱等身分琢磨正在香港抑或内地发行。
由亚银发行的人债只供机构投资者认购,因为属AAA评级机构,票面息率2.85厘,以10年期债券息率吸引力较低,但是因为本港长年期黎民币产物供应少,这批人债亦获逾额认购逾2倍,发行额由10亿元增至12亿元。联席牵头经办人工德意志银行和中银香港(行情,资讯,评论)(2388),相闭人债将于10月21日结算交收。
亚银亦已申请把债券于港交所上市,估计是本港首只以黎民币计价的上市债券产物,但音书指出,因为债券不是经由港交所重心结算,故上市后不等于可正在来往所的公然平台轻松作二手交易,当中涉及庞杂序次及较高本钱。蒂埃里??德??隆格玛指出,把该行人债上市,用以扩大滚动性及深化本港黎民币债券发达。音书人士说,债券最速可于本周五挂牌,但并非经港交所重心结算,而是由金管局之下的CMU(债务东西重心结算编制)结算,故债券只可说是外面上正在来往所挂牌,来往永远要经金管局及银行之间的编制管制,等同是场应酬易(OTC),并非如凡是的上市证券,投资者可轻松正在公然平台自正在交易。
再者,债券上市后据悉只可售予专业投资者,故交易序次会较凡是上市产物繁复,散户投资者或需透过私家银行或其它机构外面购置。于是,可能预期债券难有灵活的二手商场,境况等同金管局已上市的外汇基金单子。金管局措辞人确认,这批人债是经CMU举行结算。
商场原认为由财务部发行的人债会成为本港首只上市黎民币产物,另一音书人士指出,因为邦债对象囊括机构和零售投资者,琢磨到要顾及零售投资者的危险披露等做事,故上市过程受阻,目前未有确定年华外正在港发行人债。
亚银发债所得闭键用于为中邦的项目供应资金,越发是明净能源、囊括风力发电、污水管制及根底方法成立项目。蒂埃里??德??隆格玛称,因为投资项目是长远项目,故不急于临时三刻豪爽发行人债摄取黎民币资金。
除中邦重汽(000951)(行情,资讯,评论)(3808)最速月底发行人债外,宇宙银行旗下的邦际金融公司(IFC)亦预告将于香港发行人债,成为亚银后本港人债另一超等发债体。
2家超等发债体拣选于香港发行人债,金管局总裁陈德霖外现,不单为本港人债商场带来最优质的发债体,更显示邦际金融机构非凡着重本港离岸黎民币生意平台的发达,以及首肯通过香港筹集黎民币资金。
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