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华电邦际宣佈辞别以4.98亿元群众币和1.8亿元群众币收购福城矿业和长城煤矿的35%和25%股权。福城矿业和长城煤矿的年策画产能辞别为240万吨和60万吨。
为了抵达2013年竣工煤炭自给率30%的标的，公司本年以后仍旧收购了5个煤矿，合计产能约为620万吨。本行自负异日几年公司仍将主动收购煤矿，这将缓解燃料本钱压力。
自公司于10月23日公佈低于预期的第3季度功绩后，公司股价下跌了12%。商场同样顾虑即将出台的电价变革方桉对电力公司盈余组成压力。但咱们自负新电改方桉对华片子响较小，因为其大一面电厂位于中邦中部，这些地域的电价和煤炭差价相对合理。
本行认为公司可竣工整年行使小时4,700小时的标的，因为首3季度公司的行使小时已达3,676小时，并且电力需求自6月份连接改革。
公司布置2013年将装机容量拓展至4万兆瓦，意味着异日几年的复合增加率达14%。母司很有大概注入资产，这将是股价的催化剂。
本行保持2009、2010年的盈余预测为10.83亿元群众币(每股盈余0.18元群众币)和15.05亿元群众币(每股盈余0.25元群众币)，相当于2009年及2010年预期市盈率为10.6倍和8倍，估值并不腾贵。
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