理财行动计划大全_数字货币

[2021-02-02 03:06:17] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 通过理财行动让巨大投资者通晓到理财的须要性和主要性，投资者对理资产物危险掌控和承袭技能的束缚，下面练习啦小编给群众先容闭于理财行动计划的相干原料，祈望对您有所助助。一.行动布景通过理财行动让巨大投

通过理财行动让巨大投资者通晓到理财的须要性和主要性，投资者对理资产物危险掌控和承袭技能的束缚，下面练习啦小编给群众先容闭于理财行动计划的相干原料，祈望对您有所助助。一.行动布景

通过理财行动让巨大投资者通晓到理财的须要性和主要性，投资者对理资产物危险掌控和承袭技能的束缚，下面练习啦小编给群众先容闭于理财行动计划的相干原料，祈望对您有所助助。

一.行动布景：基于银行同行角逐激烈，中央生意收入正在银行利润中占比日趋升高，为了保障我行利润正在20XX年照旧处于区域领先职位，特此举办新年感恩客户答谢会。

行动实质和方针：普及金融理财学问，让客户通晓银行的理资产物，通晓保障正在人生中的主要性，让没有创办保障生意的网点竣工银保生意零的打破;让客户正在激烈的氛围中享福理财的兴趣。

讲台上设投影，大厅上方吊挂《新年感恩客户答谢会》血色横幅，吊挂彩带彩条，以示喜庆快活氛围。

1、银行客户司理于20XX年1月20日下昼2：30分来到宾馆接待客户，就寝座位，宴客户按桌牌就座。

2.行动光阴，银行客户司理掌管全程庇护客户，并跟踪客户需求，保障行动充溢有用。

九、经费预算：全体参会职员均有回忆品，由银行供应：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料生果由保障公司供应，奖品为巨细分歧的四个层次的镀金财神构成。

6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼物(由保障公司供应)

方针：为更好的做好高端会员的庇护职责，晋升顾客的满足度和忠厚度，同时晋升宣扬，推出行为XXX城引颈时尚的理念，向导会员、客户的时尚理财认识，特筹划本次行动计划。

高端会员：50名，卖场专柜供应专柜A级老顾客、客户(非会员)30名，商务旅舍：30名，公司内部职员：20名(自行报名)。

西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚邦立大学商务硕士。出邦前职责于深圳证券公司，06年回邦后列入中原基金，任山东省区域主管。20XX年度正在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办中原理财365理财培训讲座共计三十余场，到场人次逾七千人，得到业内好评。

A、6月23日核心客户部与交通银行举办商酌，确定理财沙龙讲座的全部事变;

B、6月25日下昼5点前，卖场专柜供应专柜A级老顾客、客户(非会员)30名(广场：10名，步行街10名，超市5名，家电城5名)，确定必定到场，报至营销核心核心客户部;

C、可现场报名，正在广场会员供职核心、XXX城会员供职核心均可报名到场，会员供职核心做好会员报名职责，内部报名，报至营销核心。

为长远、巩固农行XX分行与XXXXX项方针互助，晋升客户供职程度，满意客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

通过沙龙地势的交换与事故营销，连系发售司理、行业专家、投资理财专家的现场解说先容，推举农行存贷通产物，竣工私人贷款客户资金有用利用和理财增值;闪现“金一”实物黄金品相，解读暂时黄金墟市热门，为客户呈上“黄金带来夸姣糊口”的贵金属投资学问先容;传递【XXXXX项目街铺】投资代价、添置代价，连系营销战略促成目的客户群现场成交或添置意向性。

XX城区着名商会结构高层人士、投资理财意向热烈的胜利人士及一面潜正在客户。

1 行动前7天全天计划拟定、筛选客户、绸缪授课PPT、产物宣扬折页;客户电线天全天客户短信邀约第一次;物料绸缪;一对一营销职员培训。 XXX

3 行动前1天全天客户短信邀约第二次;会场部署、物料摆放;相干产物如贵金属库绸缪 XXXXX

4 行动当天 14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼物、放农行宣扬片

(一)计划拟定、筛选客户、授课PPT绸缪、产物套餐和折页安排 XXX XXX XXX

(四)现场主理和授课 XXX等5人。(个中主理\存贷通\贵金属讲师农行供应)

(五)后期营销跟进某支行\某支行\XXXXX项目营销职员九、物料绸缪及预算(元)

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