华西证券股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告_数字货币

[2021-02-02 06:07:38] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 本请示凭借《公司债券受托管理人执业作为原则》、《华西证券股份有限公司２０１６年面向及格投资者公开拓行公司债券（第一期）募集仿单》、《华西证券股份有限公司２０１７年面向关格投资者本请示凭借《公司债券

本请示凭借《公司债券受托管理人执业作为原则》、《华西证券股份有限公司２０１６年面向及格投资者公开拓行公司债券（第一期）募集仿单》、《华西证券股份有限公司２０１７年面向关格投资者

本请示凭借《公司债券受托管理人执业作为原则》、《华西证券股份有限公司２０１６年面向及格投资者公开拓行公司债券（第一期）募集仿单》、《华西证券股份有限公司２０１７年面向关格投资者公开荒行公司债券（第一期）召募仿单》、《华西证券股份有限公司２０１８年面向关格投资者公拓荒行公司债券（第一期）召募仿单》、《华西证券股份有限公司２０１９年面向及格投资者公开发行公司债券（第一期）召募仿单》、《债券受托治理契约》等相干端正、果然动静吐露文献以及华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“公司”或“发行人”）出具的关联评释文献以及提供的关联原料等，由本次公司债券受托约束人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本请示不组成对投资者进行或不进行某项作为的举荐见地，投资者应对联络事件作出零丁决断，而不应将本报告中的任何内容据以动作中信证券所作的愿意或评释。

经华夏证券监督治理委员会“证监答允［２０１６］４３号”文容许，华西证券股份有限公司获准正在中国境内向及格投资者公斥地行面值总额不超越２８亿元的公司债券。２０１６年６月１日至２０１６年６月２日，公司胜利刊行人民币１５亿元的华西证券股份有限公司２０１６年面向及格投资者公开发行公司债券（第一期）；２０１７年４月６日至２０１７年４月７日，公司顺手刊行苍生币１３亿元的华西证券股份有限公司２０１７年面向关格投资者公拓荒行公司债券（第一期）。

经中邦证券看守拘束委员会证监答允［２０１８］１３５０号文侦察照准，华西证券获准向及格投资者公开发行面值总额不突出１９亿元的公司债券。２０１８年１０月１７日至２０１８年１０月１８日，公司顺遂发行公民币１０亿元的华西证券股份有限公司２０１８年面向及格投资者公拓荒行公司债券（第一期）；２０１９年３月２０日至２０１９年３月２１日，公司亨通刊行国民币９亿元的华西证券股份有限公司２０１９年面向合格投资者公开辟行公司债券（第一期）。

华西证券股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共募集本钱苍生币１３亿元，为５年期种类，附第３腊尾发行人打算票面利率选择权和投资者回售抉择权，票面利率为３．４３％，起息日为２０１６年６月１日。

本期债券于２０１６年７月２２日起正在深圳证券买卖所生意。本期债券简称为“１６华股０１”，代码为“１１２４０２”。

华西证券股份有限公司２０１７年面向及格投资者公开垦行公司债券（第一期）共召募资本人民币１５亿元，为５年期种类，附第３年终发行人调度票面利率拣选权和投资者回售挑撰权，票面利率为４．７５％，起休日为２０１７年４月６日。

本期债券于２０１７年６月２日起在深圳证券交易所交往。本期债券简称为“１７华股０１”，代码为“１１２５１３”。

华西证券股份有限公司２０１８年面向及格投资者公开采行公司债券（第一期）共召募本钱人民币１０亿元，为４年期种类，附第２腊尾发行人陈设票面利率挑选权和投资者回售挑撰权，票面利率为４．００％，起歇日为２０１８年１０月１８日。

本期债券于２０１８年１１月１５日起在深圳证券交易所营业。本期债券简称为“１８华股０１”，代码为“１１２７７５”。

华西证券股份有限公司２０１９年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共召募资金人民币９亿元，为５年期品种，附第３年末刊行人安放票面利率挑撰权和投资者回售选取权，票面利率为３．８８％，起息日为２０１９年３月２１日。

本期债券于２０１８９年４月１０日起正在深圳证券生意所营业。本期债券简称为“１９华股０１”，代码为“１１２８６３”。

依据刊行人２０１９年９月７日外露的《华西证券股份有限公司以前累计新增告贷跨过上年尾净财富的百分之四十的揭橥》，遏止２０１８年１２月３１日，发行人经审计的净资产金额为１，８４０，０１３．３８万元，乞贷余额为６７２，４８４．２８万元。休歇２０１９年８月３１日，刊行人告贷余额为１，４３４，０１４．０４万元，累计新增借钱金额７６１，５２９．７６万元，累计新增借债占上腊尾净家产的比例４１．３９％。

休歇２０１９年８月３１日，发行人债券余额较２０１８岁终推论７６１，５２９．７６万元，搬动数占２０１８年末净工业的比例为４１．３９％，紧要系发行人刊行的收益凭证、公司债券及短期融资券所致。

上述新增借钱符关法律准则的轨则，要紧为发行融资器具所致，该新增借债均为餍足刊行人平常策划的需要，属于发行人寻常计议活跃限定。今朝，刊行人财务境况保守，全面债务均按时还本付歇，上述新增借钱事件不会对发行人煽动景象和偿债方法出现不利陶染。

中信证券行动本次债券受托管理人，依据《公司债券受托拘束人执业举动规则》恳求出具本受托办理变乱且则报告，并就刊行人以前累计新增乞贷胜过上腊尾净产业的百分之四十的事变率领投资者注意相干风险。