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本公司董事会及全体董事保险本告示内容不存正在任何乌有记录、误导性阐述或许庞大遗漏，并对其实质的真实性、确切性和完好性负担片面及连带义务。
股份有限公司(以下简称“南威软件”或“发行人”)、华泰撮关证券有限任务公司(以下简称“华泰笼络证券”或“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)恪守《中华黎民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理对象》、《证券发行与承销办理计划》(证监会令[第144号])、《上海证券营业所上市公司可变化公司债券发行实行详情》(上证发[2018]115号)(以下简称“《执行详目》”)、《上海证券往还所证券发行上市生意指点》(上证发〔2018〕42号)等关系规定罗网推行本次公开荒行可改换公司债券(以下简称“可转债”或“南威转债”)。
本次刊行的可转债将向发行人在股权立案日(2019年7月12日，T-1日)收市后中邦证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“华夏结算上海分公司”)注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东结束优先配售私人)采用网下对机构投资者配售和网上源委上海证券营业所(以下简称“上交所”)业务体例向社会公众投资者贩卖的法子举办。请投资者卖力阅读本颁发。
本次发行在发行历程、申购、缴款和投资者弃购处分等合节均爆发宏大更动，敬请投资者合怀。主要改革如下：
1、本次发行申购时间为2019年7月15日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。原股东及社会公多投资者在2019年7月15日(T日)参加优先配售后余额一面的网上申购时无需缴付申购资金。
原无尽售央浼股东在2019年7月15日(T日)参加优先配售时需在其优先配售额度之内恪守优先配售的可转债数量足额缴付资本。
原有限售央求股东需正在2019年7月15日(T日)11:30条款交《南威软件股份有限公司可改革公司债券网下优先认购外》(以下简称“《网下优先认购外》”，整个花样见附件一)等相干文献，正在2019年7月15日(T日)11:30前(指资本到账时期)准时足额缴纳申购资金。
原有限售哀求股东认购数目大于认购上限的一面为无效认购，主承销商将认定其认购数量即为认购上限；认购数量不高于认购上限(含认购上限)，则以实践认购数量为准。
机构投资者参加网下申购需正在2019年7月12日(T-1日)17:00前，将《南威软件股份有限公司可改换公司债券网下申购外》(以下简称“《网下申购外》”，完全样子睹附件二)EXCEL电子版及盖章扫描件及批准函和资产声明等全套申购文献发送至保荐机构(主承销商)指定的电子邮箱，正在2019年7月12日(T-1日)17:00前(指资金到账时间)定时足额缴纳申购保险金，申购保险金数目为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。申购保证金未依时到账或未足额到账的认购主旨提交的网下申购表为无效申购。指挥投资者细密，投资者提交的《网下申购外》EXCEL电子版文献实质与《网下申购外》盖印版扫描件实质必需满堂一样，如果讯休不近似或未遵循请求供给全套文件，保荐机构(主承销商)有权确认其申购无效也许未申购，缴纳的申购保险金退还投资者。
2、网下投资者插手本次刊行应从命刊行扣留的哀求，齐集行业羁系央浼及呼应的资产规模或血本规模，评估自身危急承受才华，合理坚信申购金额。保荐机构(主承销商)涌现投资者不屈从行业囚系条件，保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。投资者应自决表示申购志愿，不得全权委托证券公司代为申购。看待插手网上申购的投资者，证券公司正在中签认购资金交收日前(含T+3日)，不得为其报告废除指定往还以及注销呼应证券账户。
机构投资者每个产品加入本次网下申购只能行使一个证券账户。机构投资者自有本钱参加本次网下申购只能利用一个证券账户。证券账户注册原料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相仿的多个证券账户参预本次网下申购的，则均以第一笔申购为有效申购，其余申购无效，无效申购对应的保障金将原谈径退还。
证券公司客户定向产业处置专用账户以及企业年金账户，证券账户备案质料中“账户持有人名称”好像且“有用身份注明文件号码”形似的，按差别投资者实行统计。
机构投资者应比较《公然募集证券投资基金运作处分主张》(证监会令[第104号])、《证券期货筹谋机构私募财富管理主见运作管理划定》(证监会发布[2018]31号)以及《刊行监禁问答——对待可转债刊行承销关联问题的问答》(2019年3月25日通告)等相合划定，纠集财产鸿沟或血本局限，谨慎断定申购金额。应确保机构自有本钱或管理的产品参加本次刊行网下申购的金额未领先产业边界或资本规模。
网下投资者提交的产业叙明文件中所列示的总金额若幼于《网下申购外》中填写的产业范畴金额，保荐机构(主承销商)有权认定投资者的申购无效。
3、2019年7月16日(T+1日)，发行人和主承销商将在《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布本次刊行的网上中签率及网下配售效能，大白取得配售的机构投资者名单、每户取得配售的可转债数量及扣除申购保护金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资本等音信。当有用申购总量大于本次结果相信的网上发行数量时，采纳摇号抽签手腕确定出售作用。2019年7月16日(T+1日)，服从本次刊行的网上中签率，正在公证部分公证下，由主承销商和刊行人合伙坎阱摇号抽签。
4、网上投资者申购可转债中签后，应用命《南威软件股份有限公司网上中签作用颁发》(以下简称“《网上中签功用宣告》”)履行血本交收职守，保障其资金账户正在2019年7月17日(T+2日)日终有足额的认购本钱，可以认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者金钱划付需遵照投资者所在证券公司的关系规定。投资者认购资本不足的，不足私人视为甩手认购，由此产生的效益及关系法律职守，由投资者自行担任。从命中国结算上海分公司的合系规定，甘休认购的最小单元为1手。网上投资者结束认购的小我由主承销商包销。
网下投资者申购保护金不足应缴纳的认购款金额的，须正在2019年7月17日(T+2日)17:00之前(指资金到账时候)及时足额补缴申购资金。若取得配售的机构投资者未能正在2019年7月17日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金，其配售履历将被废除，其所缴纳的申购保险金不予退还，其结束认购的南威转债由主承销商包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数目合计不及本次发行数目的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上彀下投资者缴款认购的可转债数目阴谋不足本次发行数量的70%时，刊行人及主承销商将叙判是否采取阻滞发行步骤，并实时向中国证券看守解决委员会阐明，假如苏息刊行，颁布停休刊行起源，择机重胀舞行。
本次刊行认购金额不及6.60亿元的一面由主承销商包销，包销基数为6.60亿元，主承销商听从网上、网下本钱到账情状坚信结尾配售效用和包销金额，主承销商包销比例纲要上不超越本次发行总额的30%，即纲领上最大包销金额为1.98亿元。当包销比例超越本次刊行总额的30%时，主承销商将启动里面承销危险评估程序，并与刊行人协商犹如后平素推行发行程序或采用中止刊行步骤，并及时向中原证监会讲述；如一定选用停歇刊行程序，主承销商和刊行人将及时向证监会报告，告示平歇发行出处，并将正在批文有用期内择机重宣扬行。
6、投资者连续12个月内累计涌现3次中签但未足额缴款的景象时，自中原结算上海分公司收到弃购呈报的越日起6个月(按180个天然日策画，含越日)内不得加入新股、存托依据、可转债、可更换债的申购。撒手认购的次数按照投资者实践放任认购的新股、存托笔据、可转债、可交换债的次数统一宗旨。
8、投资者须富裕清楚相合可转化公司债券刊行的相关执法规则，担负阅读本发外的各项实质，知悉本次刊行的发行进程和配售概要，阔气看法可改制公司债券投资紧张与市场告急，提神插足本次可变换公司债券申购。投资者一旦参加本次申购，主承销商视为该投资者答允：投资者插手本次申购符合法律法规和本公布的划定，由此发作的整个造孽违规手脚及反响恶果由投资者自行负担。
1、向在股权立案日(2019年7月12日，T-1日)收市后登记正在册的原A股股东实施优先配售。个中：
(1)原无限售请求股东的优先认购始末上交所交易编制进行，配售简称为“南威配债”，配售代码为“753636”；
(2)原有限售央求股东的优先认购经过网下认购的技巧，在保荐机构(主承销商)华泰联关证券处举行。全体恳求如下：
①原有限售哀求股东若插手本次刊行的优先认购，应按本发布的恳求，于2019年7月15日(T日)11:30前将蕴涵《网下优先认购外》excel及签名盖章版在内的全套认购文献的扫描件发送至保荐机构(主承销商)华泰笼络证券的邮箱处。请必须保障《网下优先认购外》excel及签字盖印版内容全部好像。全部请求请参考“二、向原股东优先配售(三)原有限售请求股东优先配售”。
②参加优先认购的原有限售恳求股东必需在2019年7月15日(T日)11:30前向保荐机构(主承销商)华泰拉拢证券足额缴纳认购资金。认购血本划付时一定在备注栏声明“原A股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“优先”字样，不然刊行人及主承销商有权认定其优先认购无效。如原A股有限售央求股东上海证券账户号码为：A123456789，则请正在划款备注栏证明：A123456789优先。整体央浼请参考“二、向原股东优先配售(三)原有限售哀求股东优先配售”。
③若未服从上述央求及时缴纳认购资金或未实时提交《网下优先认购外》等全套认购文献或《网下优先认购外》excel及署名盖章版实质不雷同，发行人及主承销商有权认定其优先认购无效。若缴纳的认购血本不及，刊行人及主承销商将以本质到账金额确认有效认购数目。
2、社会公众投资者始末上交所往还体系参与网上发行。网上申购简称为“南威发债”，申购代码为“754636”。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张，1,000元)，遇上1手必要是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(100万元)，如抢先该申购上限，则该笔申购无效。
投资者参预可转债网上申购只能运用一个证券账户。统一投资者操纵多个证券账户参预南威转债申购的，以及投资者使用统一证券账户屡次参预南威转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其它申购均为无效申购。
(1)参预网下申购的机构投资者的每个产物网下申购的下限为1,000万元(10万张)，超越1,000万元(10万张)的必需是1,000万元(10万张)的整数倍，申购的上限为59,000万元(590万张)。拟参预网下申购的机构投资者应按本布告的哀求，切确填写《网下申购外》并策划合联认购文件，正在2019年7月12日(T-1日)17:00前，将《网下申购外》EXCEL电子版及扫描版及全套认购文献发送至保荐机构(主承销商)邮箱。完全请求请参考“四、网下向机构投资者配售”。
(2)插手网下申购的机构投资者应实时足额缴纳申购保障金，申购保险金金额为每一网下申购账户(或每个产品)50万元，未实时足额缴纳申购保险金为无效申购。每个产物所缴纳的申购保险金须一笔划至保荐机构(主承销商)指定账户，如众笔划账，保荐机构(主承销商)有权确认对应申购无效。加入网下申购的机构投资者须保障申购保证金于2019年7月12日(T-1日)17:00前汇至保荐机构(主承销商)指定账户，未按划定及时缴纳申购保证金或缴纳的申购保护金不及均为无效申购。网下机构投资者在处理申购保障金划付时请在备注栏注明“上交所证券账户号码”字样。譬喻，投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789。
1、南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”、“公司”或“刊行人”)公拓荒行可改制公司债券(以下简称“可转债”或“南威转债”)已获得中原证券看管治理委员会(以下简称“华夏证监会”)证监答应[2019]857号文接受。
2、本次刊行百姓币6.60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,600,000张(660,000手)，按面值刊行。
3、本次发行的可调换公司债券简称为“南威转债”，债券代码为“113540”。
4、本次发行的可转债向刊行人正在股权注册日(2019年7月12日，T-1日)收市后华夏结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部(含原股东结束优先配售私人)选用网下对机构投资者配售和网上过程上交所来往编制向社会公众投资者出售的手腕实行。网下和网上预设的刊行数量比例为90%：10%。
如网上社会公多投资者申购与网下机构投资者申购数目累计之和赶上原A股股东运用优先配售后节余的本次刊行的可转债数目，则原股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商将坚守优先配售后的余额和网上、网下实际申购景色，恪守网上刊行中签率和网下配售比例趋于相像的提纲相信结果的网上和网下刊行数量。
5、原股东可优先配售的南威转债数目为其正在股权登记日(2019年7月12日，T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司备案正在册的南威软件的股份数量按每股配售1.253元面值可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转折为手数，每1手(10张)为一个申购单元。原股东可遵照自己形象自行必定实际认购的可转债数量。
原无穷售央浼股东的优先认购过程上交所交往编制举办，配售简称为“南威配债”，配售代码为“753636”。原无穷售要求股东优先配售不足1手的部分遵从切确算法(参见释义)纲要取整。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的要领，在主承销商处举办。
原股东除可参加优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。原股东插足网上优先配售的局部，应当正在T日申购时缴付足额资金。原股东加入网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
发行人现有总股本526,684,472股，按本次刊行优先配售比例谋划，原股东最多可优先认购约659,935手，约占本次发行的可转债总额660,000手的99.99%。此中无尽售哀求股东持有524,649,696股，可优先认购南威转债上限总额为657,386手；有限售央浼股东持有2,034,776股，可优先认购南威转债上限总额为2,549手。
6、社会公众投资者经过上交所生意编制参加刊行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“南威发债”，申购代码为“754636”。每个账户最幼申购数目为1手(10张、1,000元)，每1手(10张)为一个申购单元，超过1手(10张)的一定是1手(10张)的整数倍，每个账户申购上限是1,000手(1万张，100万元)，如遇上该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购血本。
机构投资者应以其管理的产品或自有本钱参加本次网下申购，每个产物或自有本钱网下申购的下限为1,000万元(10万张)，超过1,000万元(10万张)的必要是1,000万元(10万张)的整数倍，申购的上限为5.9亿元(590万张)，申购量不符封合述请求的为无效申购。
7、本次发行的南威转债不设定持有指日造，投资者获得配售的南威转债上市首日即可贸易。
8、本次刊行并非上市，上市变乱将另行颁发，刊行人正在本次发行甘休后将尽速进步交所提交上市申请并管理有闭上市手续。
9、投资者必须注意发布中相合“南威转债”发行要领、刊行谋略、配售/发行方向、申购时候、申购步骤、申购程序、申购价钱、票面利率、申购数量和认购本钱缴纳和投资者弃购管理等全体规定。
10、投资者不得作歹愚弄他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮所有人人违规融资申购。投资者申购并持有南威转债应按相干法律法规及中国证监会的相关划定推行，并自行肩负呼应的法律责任。
11、本颁发仅对发行南威转债的有关事务向投资者作简单声明，不构成本次刊行南威转债的任何投资提议。投资者欲相识本次南威转债的详尽气象，敬请阅读《南威软件股份有限公司公开垦行可转折公司债券召募说明书》(以下简称“《募集仿单》”)，该募集叙明书提要已登载在2019年7月11日(T-2日)的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。投资者亦可到上交所网站(盘问募集讲明书全文及本次发行的联系资料。
12、投资者须富饶知说发行人的各项风险成分，当心鉴定其经营景况及投资价格，并介意做出投资决议。发行人受政治、经济、行业碰到改革的感导，筹划情况也许会产生转化，由此不妨导致的投资危机应由投资者自行承担。本次刊行的可转债无畅通限制及锁按期治疗，自本次发行的可转债在上交所上市贸易之日起开首畅达。请投资者必须细密发行日至上市交易日之间公司股票价值波动和利率震动导致可转债代价振动的投资告急。
13、相合本次发行的其它事件，刊行人和主承销商将视必要在《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(上实时颁布，敬请投资者提防。
本次发行证券的种类为可调动为公司百姓币平常股(A股)股票的可改动公司债券。该可改革公司债券及未来变化的A股股票将在上海证券交易所上市。
本次刊行可转债募集资金总额为黎民币6.60亿元。刊行数量为66万手(660万张)。
(1)债券限日：本次刊行的可转债限期为刊行之日起六年，即自2019年7月15日至2025年7月14日。
(2)票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%。
1)本次发行的可变更公司债券选取每年付休一次的付歇格式，到期归赵本金和最终一年利息。计休出发点日为可改革公司债券刊行首日2019年7月15日。
2)付息日：每年的付息日为本次刊行的可改观公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或安歇日，则顺延至下一个责任日，顺改期间不另付休。每相邻的两个付休日之间为一个计歇年度。
3)付歇债权登记日：每年的付歇债权挂号日为每年付休日的前一营业日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利休。正在付休债权注册日前(蕴涵付休债权立案日)申请更动成南威软件A股股票的可改换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计休年度及今后计息年度的利休。
(4)初始转股价格：10.13元/股。本次刊行的可转换公司债券初始转股价格不低于召募仿单揭晓日前二十个贸易日公司A股股票营业均价(若正在该二十个业务日内爆发过因除权、除休惹起股价调度的景象，则对换整前营业日的来往均价按过程反映除权、除休医治后的代价计划)和前一个生意日公司A股股票往还均价。
(5)刊行时代：本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2019年7月15日(T日)，网下申购日为2019年7月12日(T-1日)。
(6)转股起止日期：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行松手之日2019年7月19日(T+4日)起满6个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止，即2020年1月19日至2025年7月14日。
(7)信誉评级：公司主体诺言级别评级为AA-，本次可转债的信誉级别评级为AA-。
本次刊行原股东优先配售日和网上申购日为2019年7月15日(T日)，网下申购日为2019年7月12日(T-1日)。
(1)向原股东优先配售：本发行颁布揭晓的股权挂号日(即2019年7月12日，T-1日)收市后备案正在册的刊行人原A股股东。
(2)网上刊行：中华人民共和邦境内持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符关执法法例划定的其他投资者(法律原则禁绝采办者除外)。
(3)网下刊行：持有上交所证券账户的机构投资者，包含按照《中华公民共和国证券投资基金法》允诺修立的证券投资基金和司法规则允许申购的法人，以及符闭司法规矩规定的其所有人机构投资者。
本次发行向发行人在股权注册日(2019年7月12日，T-1日)收市后华夏结算上海分公司挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东甩手优先配售片面)选择网下对机构投资者配售和网上始末上交所交易体系向社会公多投资者出卖的要领进行，向原A股股东优先配售后余额局部网下和网上刊行预设的刊行数目比例为90%：10%。
如网上社会公众投资者申购与网下申购数目累计之和领先原A股股东运用优先配售后赢余的本次发行的可转债数量，则原A股股东优先申购取得足额配售外，发行人和主承销商将服从优先配售后的余额和网上、网下本质申购现象，遵循网上发行中签率和网下配售比例趋于相通的纲目坚信终末的网上和网下刊行数目。
如网上刊行未得到足额认购的景况下，网上申购不及局部向网下回拨，由插手网下申购的投资者认购。仍然不足的个别，由主承销商包销。
如网下刊行未取得足额认购的景象下，网下申购不足个人向网上回拨，由参加网上申购的投资者认购。依然不及的片面，由主承销商包销。
网上刊行及网下发行均未取得足额认购的状况下，将不举办回拨，投资者未认购局部由主承销商包销。
本次发行的南威转债不设持有指日制，投资者取得配售的南威转债上市首日即可交易。
本次刊行的可转化公司债券由主承销商以余额包销的技巧承销。主承销商对认购不足6.60亿元的私人担任余额包销负担，包销基数为6.60亿元。主承销商按照网上、网下资金到账形象信任最终配售功效和包销金额，主承销商包销比例纲领上不遇上本次刊行总额的30%，即纲目上最大包销金额为1.98亿元。当实践包销比例超过本次刊行总额的30%时，主承销商将启动内里承销告急评估步调，并与发行人洽商相仿后不停履行发行程序或选择暂休刊行步调，并实时向中国证监会阐述。
刊行罢休后，刊行人将尽速申请本次刊行的可转债正在上交所上市，团体上市时间将另行发表。
本次刊行的可变化公司债券的初始转股价格为10.13元/股，不低于召募谈明书发表日前二十个生意日公司A股股票来往均价(若正在该二十个贸易日内产生过因除权、除休惹起股价调剂的地步，则对换整前营业日的交往均价按进程相应除权、除歇医治后的代价计划)和前一个营业日公司A股股票来往均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价 = 前二十个交易日公司A股股票生意总额 ÷ 该二十个贸易日公司A股股票买卖总量；
前一个买卖日公司A股股票生意均价 = 前一个营业日公司A股股票贸易额 ÷ 该日公司A股股票业务量。
正在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不蕴涵因本次发行的可改观公司债券转股而增加的股本)、配股以及派呈现金股利等气象，将按下述公式实行转股价格的调度(存储幼数点后两位，终末一位四舍五入)：
其中：P1为调节后转股价；P0为安排前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司发觉上述股份和/或股东权利蜕变情状时，将按次举办转股价值调理，并在华夏证券看守管理委员会指定的上市公司信息大白媒体上登载转股价格治疗的宣告，并于宣布中载明转股价格调终日、调剂想法及安眠转股功夫(如需)。当转股价格调整日为本次刊行的可转折公司债券持有人转股申请日或之后、转化股份备案日之前，则该持有人的转股申请按本公司调治后的转股代价实行。
当公司不妨发生股份回购、团结、分立或任何其他们现象使本公司股份类别、数目和/或股东权柄产生调换从而可能感化本次刊行的可变更公司债券持有人的债权力益或转股衍生权利时，公司将视整体形象效力公叙、公允、公允的概要以及渊博隐瞒本次发行的可转折公司债券持有人权柄的大纲调剂转股价值。相合转股价钱调治实质及控制想法将服从那时国家有关执法规则及证券禁锢个人的相干规定举办拟订。
正在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司A股股票在职意接连三十个交往日中至少有十五个营业日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下删改安顿并提交公司股东大会审议表决。
上述安放须经插足聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可奉行。股东大会进行外决时，持有公司本次发行的可转移公司债券的股东应该逃避。批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票生意均价和前一个业务日公司A股股票业务均价。
若正在前述三十个交易日内产生过转股代价调度的景色，则在调剂前的来往日按调理前的转股价钱和收盘价钱盘算，调度后的贸易日按调治后的转股价钱和收盘价值筹划。
如公司一定向下批改转股价值，公司将正在中原证监会指定的上市公司音问显现媒体上刊载相干宣告，揭晓筑正幅度、股权备案日及憩息转股的时期等。从股权备案日后的第一个交往日(即转股价格修改日)起，开端恢复转股申请并履行建改后的转股价格。
若转股价钱删改日为转股申请日或之后、转换股份备案日之前，该类转股申请应按批改后的转股价值奉行。
本次刊行的可调换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的策画公式为：
个中：Q为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V为可更动公司债券持有人申请转股的可改制公司债券票面总金额；P为申请转股当日有用的转股价。
可更改公司债券持有人申请改革成的股份须是整数股。转股时不足蜕变为一股的可更动公司债券余额，公司将用命上海证券生意所等局限的有关划定，在可变卦公司债券持有人转股当日后的五个业务日内以现金兑付该个别可转折公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利休。
在本次刊行的可转债到期后五个交往日内，公司将以本次可转债票面面值的112%(含结尾一期利休)的价钱向投资者赎回未转股的可转债。
在本次发行的可更改公司债券转股期内，当下述两种情状的恣意一种出当前，公司董事会有权肯定根据债券面值加当期应计利歇的价钱赎回集体或部分未转股的可改造公司债券：
①在本次发行的可改造公司债券转股期内，假如公司A股股票陆续三十个交往日中起码有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价值的130%(含130%)。
个中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可变化公司债券持有人持有的将赎回的可更正公司债券票面总金额；i为可改造公司债券从前票面利率；t为计歇天数，即从上一个付休日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个贸易日内爆发过转股代价医治的情形，则在调度前的往还日按调理前的转股代价和收盘价格谋划，安排后的往还日按调剂后的转股代价和收盘价格盘算。
本次刊行的可改动公司债券终末两个计息年度，假使公司A股股票正在任何连接三十个贸易日的收盘代价低于当期转股价值的70%时，可转移公司债券持有人有权将其持有的可蜕变公司债券具体或个人按债券面值加上当期应计利休的价钱回售给公司。
个中：IA为当期应计利歇；B为本次刊行的可改动公司债券持有人持有的将回售的可改动公司债券票面总金额；i为可更动公司债券从前票面利率；t为计歇天数，即从上一个付歇日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在上述来往日内爆发过转股价值因爆发派送红股、转增股本、增发新股(不包罗因本次发行的可变化公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发明金股利等形势而调整的气象，则正在调动前的生意日按调治前的转股价值和收盘价钱方针，在调节后的往还日按治疗后的转股价格和收盘价格宗旨。假若浮现转股价钱向下修改的情形，则上述三十个生意日须从转股代价调度之后的第一个买卖日起从新打算。
本次发行的可变换公司债券最后两个计休年度，可转化公司债券持有人在每年回售要求初度满意后可按上述约定要求使用回售权一次，若正在初度满意回售央浼而可改变公司债券持有人未正在公司届时通告的回售申诉期内申报并实施回售的，该计歇年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不行频繁应用私人回售权。
若本次发行的可调动公司债券募集资金投资项主张奉行形势与公司在召募叙明书中的批准地步比拟创造强大更动，遵从中邦证监会的相关划定被视作更正召募本钱用处或被华夏证监会认定为转移募集资金用途的，可改换公司债券持有人享有一次回售的权力。可改观公司债券持有人有权将其持有的可变换公司债券集体或片面按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
此中：IA为当期应计利休；B为本次发行的可变更公司债券持有人持有的将回售的可改动公司债券票面总金额；i为可变更公司债券往时票面利率；t为计歇天数，即从上一个付息日起至本计休年度回售日止的本质日历天数(算头不算尾)。
可改动公司债券持有人在附加回售央浼知足后，能够在公司布告后的附加回售陈诉期内实行回售，本次附加回售申报期内不执行回售的，不应再利用附加回售权。
因本次发行的可转化公司债券转股而增添的公司A股股票享有与原A股股票一概的权力，正在股利散发的股权登记日当日登记正在册的所有平常股股东(含因可改变公司债券转股造成的股东)均参预当期股利分派，享有划一权柄。
注：上述日期均为交往日。如干系囚系局部央浼对上述日程调整进行调整或遇巨大突发事项劝化刊行，主承销商将及时公布，删改发行日程。
本次公垦荒行的可改造公司债券将向刊行人正在股权注册日(2019年7月12日，T-1日)收市后备案在册的原股东优先配售。
原股东可优先配售的南威转债数量为其正在股权立案日(2019年7月12日，T-1日)收市后持有的中邦结算上海分公司立案正在册的发行人股份数目按每股配售1.253元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例变卦为手数，每1手(10张)为一个申购单位。原无限售股东网上优先配售不足1手一面坚守切确算法取整，即原无尽售请求股东网上优先配售转债可认购数目不足1手的局部效力无误算法纲目取整，即先听从配售比例和每个账户股数打算出可认购数目的整数个体，关于方针出不足1手的小我(尾数存在三位幼数)，将全体账户按照尾数从大到幼的挨次进位(尾数近似则随机排序)，直至每个账户得到的可认购转债加总与原股东可配售总量相通。
原无尽售条件股东的优先认购通过上交所交往体例实行，认购时代为2019年7月15日(T日)上交所营业系统的正常交易期间，即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇庞大突发事件劝化本次发行，则顺延至下一贸易日无间进行。配售简称为“南威配债”，配售代码为“753636”。
认购1手“南威配债”的价值为1,000元，每个账户最幼认购单元为1手(1,000元)，赶上1手必须是1手的整数倍。原无穷售恳求股东优先配售不及1手的个体效力无误算法(参睹释义)纲目取整。
若原无尽售请求股东的有用申购数量幼于或等于其可优先认购总额，则可按其实践有效申购量获配南威转债。请投资者详细审查证券账户内“南威配债”的可配余额。
(1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“南威配债”的可配余额。
(2)投资者应遵从本身的认购量于认购前存入足额的认购血本，不及片面视为放手认购。
(3)投资者当面吩咐时，填写好认购委派单的各项实质，持本人身份证或法人业务派司、证券账户卡和资本账户卡(确认资本存款额必要大于或等于认购所需的金钱)到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，处理交托手续。柜台承办人员检验投资者交付的各项凭证，复核正确后即可担当付托。
(4)投资者经过电话寄托或另外主动嘱托本事交托的，应按各证券往还网点规定处理交托手续。
(2)优先配售认购功夫：2019年7月15日(T日)，11:30前，逾期视为自动放任优先配售权。
原有限售央浼股东若参加本次刊行的优先配售，应正在申购日2019年7月15日(T日)11:30前将以下原料(请仅以一封邮件发送)发送至保荐机构(主承销商)邮箱处。邮件题目应为“有限售央浼股东全称+优先认购南威转债”。(好比“王幼明+优先认购南威转债”)
(3)《网下优先认购表》由授权代外或承办人签署的，需供给授权嘱托书扫描件。机构股东由法定代外人签章的，自然人股东由自己签字的，无需提供
(4)机构股东提供加盖单位公章的法人交往牌照复印件，自然人股东提供股东身份证复印件
《网下优先认购外》见本揭晓附件一，《网下优先认购外》电子版文件可在保荐机构(主承销商)华泰联合证券官方网站(下载，下载途途为“音书核心-承销来往专区-可转债”处。
邮件是否胜利发送请以答复邮件确感触准。若正在发送邮件30分钟内未收到恢复邮件确认，请拨打研究电话、、、进行确认。已得到答复邮件确认的，请勿反复发送邮件。
原有限售要求股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构(主承销商)处，即拥有法律桎梏力，不得撤回。每个股东只可提交一份《网下优先认购外》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐机构(主承销商)有权相信其中某一份为有用，此外视为无效。
原无限售恳求股东的优先认购原委上交所买卖体系实行，保荐机构(主承销商)不接受原无限售条件股东在保荐机构(主承销商)处进程网下认购的设施举行优先认购。
插足优先认购的原有限售央浼股东必定在2019年7月15日(T日)11:30前足额缴纳认购资本。认购资金划付时请在备注栏声明“原A股有限售恳求股东上交所证券账户号码”和“优先”字样。如原A股有限售央浼股东上海证券账户号码为：A123456789，则请在划款备注栏证明：A123456789优先。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写过失的，发行人及主承销商有权感到其认购无效。
认购血本到账形势可向收款银行盘诘，也可向保荐机构(主承销商)盘诘。保荐机构(主承销商)认购资本到账究诘电话、、、，探讨到资金的正在叙时刻，请在划款30分钟之后再举办本钱到账查问。
认购血本请划付至以下列明的保荐机构(主承销商)华泰结纳证券的原有限售要求股东优先认购收款账户。
原有限售哀求股东须保证认购资本于2019年7月15日(T日)11:30前汇至上述指定账户。未按上述划定及时缴纳认购本钱的可视为无效认购，缴纳的认购资本不足的以本质到账金额确认有用认购数量。请原有限售央求股东精密查对汇款音尘并当心款子在路时间，省得延宕。
认购血本将直接手脚认购款。扣除实践的认购金额后，认购资金若有盈余，则余额一面将于2019年7月19日(T+4日)前按汇入讲径返还。认购本钱在认购凝结期的资金利休按国家有关划定归证券投资者袒护基金全部。
立信司帐师事变所(分外寻常合资)将对原有限售央浼股东优先配售认购本钱的到账景象举办审验，并出具验资论述。
福筑天衡结纳状师事项所将对本次原有限售哀求股东优先配售经过进行见证，并出具睹证见识。
(五)原股东参预优先配售的局部，该当在T日申购时缴付足额资金。原股东插足优先配售后的余额网上申购部分无需T日缴付申购血本。
中华国民共和国境内持有上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律原则规定的其他投资者(司法律例制止购置者除外)。
本次南威转债的刊行总额为6.60亿元。网上向社会公多投资者贩卖的全部数量请参见“一、本次刊行根基情形”之“7、刊行步骤”。
2019年7月15日(T日)，上交所贸易编制的平常来往光阴内，即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事变影响本次刊行，则顺延至下一往还日向来实行。
投资者应在指定的时刻内始末与上交所联网的证券贸易网点，以肯定的发行代价和符合本公布划定的申购数量举行申购交托。一经申报，不得撤单。
(3)插手本次网上定价刊行的每个证券账户的最低申购数目为1手(10张，1,000元)，每1手为一个申购单位，进步1手的必定是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(100万元)，如赶上该申购上限，则该笔申购无效。投资者申购及持有可变卦公司债券数目应屈从干系司法准则及中国证监会的有关规定实行，并自行认真相应的司法仔肩。投资者应遵守行业监禁恳求，申购金额不得超过响应的产业范围或本钱规模。主承销商发觉投资者不听命行业监禁要求，超过呼应产业鸿沟或血本鸿沟申购的，则该配售计划的申购无效。
(4)投资者参加可转债网上申购只可操纵一个证券账户。同一投资者利用众个证券账户插手南威转债申购的，以及投资者操纵统一证券账户一再加入南威转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，别的申购均为无效申购。确认众个证券账户为统一投资者持有的概要为证券账户挂号材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证实文献号码”均相同。
凡参预本次网上申购的投资者，申购时必需持有上交所的证券账户，尚未解决开户登记手续的投资者，必要在网上申购日2019年7月15日(T日)(含该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级商场买入上交所上市股票的技巧犹如。申购时，投资者无需缴付申购血本。
投资者迎面委托时，应认真、理解地填写买入可转债托付单的各项内容，持本人身份证或法人往还派司、证券账户卡和资本账户到与上交所联网的各证券生意网点办理申购委派。柜台代替人员检验投资者交付的各项字据，复核各项实质准确后即可承袭申购寄托。投资者经由电话或其他们步骤委派时，应按各证券来往网点规定治理嘱托手续。
2019年7月15日(T日)，投资者网上有效申购数量、原股东优先配售后余额个体(含原股东甩手优先配售片面)即网上发行总量坚信后，发行人和主承销商依照以下纲领配售可转债：
(1)当网上申购总量幼于或等于网上发行总量时，按投资者的实质申购量配售；
(2)当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签效能必定配售数目。
2019年7月15日(T日)，上交所坚守实质有效申购实行申购配号，每一有效申购单位配一个号，对总共有效申购单元按时候按序绵延配号，并将配号效率传到各证券生意网点。
2019年7月16日(T+1日)，向投资者发外配号效能。投资者应到做作托申购的营业网点处确认申购配号。
发行人和主承销商于2019年7月16日(T+1日)在《上海证券报》、《中原证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《南威软件股份有限公司公开发行可变卦公司债券网上中签率及网下配售功用公布》(以下简称：《网上中签率及网下配售结果颁发》)中通告网上刊行中签率。
2019年7月16日(T+1日)在公证部门的看守下，由刊行人和主承销商控制摇号抽签，确认摇号中签恶果，上交所于当日将抽签恶果传给各证券贸易网点。刊行人和主承销商于2019年7月17日(T+2日)在《上海证券报》、《中原证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载的《网上中签出力揭橥》中颁发中签成果。
2019年7月17日(T+2日)通告摇号中签效率，投资者用命中签号码确认认购南威转债数目，每一中签号码只可认购1手(10张，1,000元)可转债。
T+2日日终，中签的投资者应保障其资金账户有足额的认购本钱，投资者认购本钱不足的，不及局部视为松手认购，由此爆发的成绩及相干执法任务，由投资者自行承当。遵从中国结算上海分公司的联系规定，放弃认购的最幼单位为1手。投资者放胆认购的个别由主承销商包销。
网上投资者接连12个月内累计发现3次中签但未足额缴款的情况时，自中原结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月(按180个天然日谋略，含次日)内不得参预新股、存托字据、可转债、可替代债的申购。放任认购的次数恪守投资者实质放弃认购的新股、存托字据、可转债、可调换债的次数统一筹划。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体状况详见2019年7月19日(T+4日)登载的《南威软件股份有限公司公开拓行可调动公司债券发行作用公告》。
(1)2019年7月18日(T+3日)，立案公司屈从中签功用实行清算交割和债权挂号，并由上交所将销售出力发给各证券往还网点。
(2)本次网上刊行南威转债的债权注册由立案公司遵守上交所电脑主机传送的中签出力实行。
机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》答允创修的证券投资基金和执法法则应承申购的法人，以及符关法律法则划定的其全部人机构投资者。机构投资者参与网下配售并持有南威转债应遵守有合法律律例的划定并自行负担相应的执法义务。机构投资者的申购资本来历必要符合国家相关规定。
本次南威转债的发行总额为6.60亿元。网下向机构投资者销售的整个数量请参见“一、本次发行根本地步”之“7、发行形式”。
2019年7月12日(T-1日)17:00之前，如遇重大突发事件劝化本次刊行，则顺延至下一贸易日一直举办。
机构投资者在申购时候内以信任的发行价格和符关本发表规定的申购数目实行申购。听命主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，必然获配名单及其获配南威转债的数目，一定的手法为：
(1)当有效申购总量小于或等于最后笃信的网下发行数量时，投资者听命其有用申购量获配南威转债。
(2)网下有效申购总量大于末了肯定的网下刊行数量(即出现了超额申购的现象)时，将按配售比例(配售比例=最后断定的网下刊行数量/网下有用申购总量，正确到幼数点后12位)取得比例配售。先遵循配售比例和每个机构投资者有效申购量宗旨出本质配售量的整数个体(即按1,000元10张取整)，对于筹划出不及10张的小我(尾数存在3位小数)，将全面有效申购的机构投资者根据尾数从大到幼的循序进位(尾数近似则随机排序)，直至每个有效申购的机构投资者现实配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量形似。
1、机构投资者应以其治理的产品或自有资金加入本次网下申购，每个产品或自有血本网下申购的下限为1,000万元(10万张)，进步1,000万元(10万张)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍，每个产物网下申购的上限为59,000万元(590万张)。
插手本次申购的机构投资者应遵守有关执法法则及中原证监会的有合划定，并自行刻意相应的执法责任。证券投资基金及基金办理公司申购并持有南威转债应按干系执法规则及中国证监会的有合划定履行，并自行承担呼应的执法义务。
证券账户备案资料中“账户持有人名称”、“有用身份证明文献号码”均类似的众个证券账户参与本次网下申购的，仅以第一笔申购为有用申购，别的申购无效，无效申购对应的定金将原说退还。
证券公司客户定向财产解决专用账户以及企业年金账户，证券账户注册质料中“账户持有人名称”、“有用身份说明文献号码”相像的，按分别投资者举行统计。
机构投资者应比照《公然募集证券投资基金运作处分主意》(证监会令[第104号])、《证券期货策动机构私募财产治理目标运作管理划定》(证监会颁布[2018]31号)以及《发行囚系问答——合于可转债发行承销合系问题的问答》(2019年3月25日通告)等联系规定，会合产业范围或血本规模，留心笃信申购金额。应保证机构自有本钱或办理的产品插足本次发行网下申购的金额未进步资产鸿沟或血本领域。
2、拟参与网下申购的投资者应按本发布的满堂恳求，精准填写《网下申购外》，并规划合系材料。
3、每一插足网下申购的机构投资者必要在2019年7月12日(T-1日)17:00前按时足额缴纳申购保险金，申购保障金数目为每一网下申购账户(或每个产物)50万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构(主承销商)指定账户，如众笔划账，保荐机构(主承销商)有权确认对应申购无效。
4、本次网下刊行的南威转债不设定持有指日造，投资者取得配售的南威转债将于上市首日起先生意。
5、投资者插足可转债网下申购只能行使一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户插手南威转债申购的，以及投资者行使同一证券账户一再插手南威转债申购的，则均以第一笔申购为有效申购，此外申购无效，无效申购对应的保险金将原途径退还。确认多个证券账户为同一投资者持有的纲领为证券账户登记材料中的“账户持有人名称”、“有效身份谈明文献号码”均似乎。一经陈诉，不得撤单。
参预网下发行的机构投资者应在申购日2019年7月12日(T-1日)17:00前将蕴涵《网下申购外》EXCEL电子版等资料发送至保荐机构(主承销商)邮箱处。投资者发送邮件时，邮件标题应为“投资者全称+网下申购南威转债”。全套申购文献包蕴：
(1)缔结盖章杀青的《网下申购外》扫描件(《网下申购外》由授权代外或承办人签定的，需提供授权嘱托书扫描件)；
(6)机构投资者自有资本或处分的每个产物插足网下发行的申购金额不进步其产业领域或血本规模的外明文献扫描件(须加盖单元公章；符合《公然募集证券投资基金运作解决计划》、《证券期货唆使机构私募产业治理方针运作处置规定》榜样的公募基金、基金公司及其子公司财产解决对象、证券公司及其子公司产业管理办法、期货公司及其子公司资产解决目的无需提交)。投资者以自有本钱认购的，可能提供近一期的财政陈述、存款叙明或证券持仓声明等；原委产品来认购的，能够提供产物估值外、净值表等。上述资料均需加盖公司公章或外部声明机构公章。
《网下认购外》、《网下投资者申购准许函》电子版文件可正在保荐机构(主承销商)华泰说关证券官方网站(下载，下载途径为“讯休中间-承销买卖专区-可转债”处。
若正在发送邮件30分钟内未收到恢复邮件确认，请拨打商议电话、、、举办确认。已取得答复邮件确认的，请勿重复发送邮件。
网下投资者填写的《网下申购外》一朝发送电子邮件至保荐机构(主承销商)处，即具有司法束厄力，不得撤回。
指引投资者稹密，《网下申购表》EXCEL电子版文献内容与《网下申购表》盖印版扫描件实质必定合座近似，若是信休不肖似或未坚守央求供给全套文献，保荐机构(主承销商)有权确认其申购无效不妨未申购，缴纳的申购保险金退还投资者。
插足网下申购的机构投资者，申购保险金必要正在2019年7月12日(T-1日)下昼17:00前按时足额划至保荐机构(主承销商)指定账户(见下外)。每一加入网下申购的机构投资者应实时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产物)为50万元。未及时足额缴纳申购保护金的申购为无效申购。每个产品所缴纳的申购保护金须一笔划至保荐机构(主承销商)指定账户，如多笔划账，保荐机构(主承销商)有权确认对应申购无效。无效申购的保险金退还给投资者。
网下投资者正在处理申购保证金划付时请在备注栏证实“上交所证券账户号码”字样。比方，投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请正在划款备注栏注明：B123456789。未填写汇款用处或备注内容，或账户号码填写弊病的，保荐机构(主承销商)有权感触其认购无效。
申购保险金到账地步可向收款盘问，也可向保荐机构(主承销商)究诘。保荐机构(主承销商)申购保险金到账究诘电话、、、。
(1)2019年7月16日(T+1日)，刊行人及保荐机构(主承销商)将正在《上海证券报》、《中原证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载《网上发行中签率及网下配售恶果告示》，该揭晓刊登的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户取得配售的可转债数量及扣除申购保险金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资本等。上述揭橥已经注销，即视同已向插手网下申购的投资者送达获配及缴款的关照。取得配售的机构投资者应按条件及时足额补缴申购资本。
(2)若申购保证金大于认购款，则多余一面在2019年7月19日(T+4日)通告收款银行按原收款旅途归赵；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保护金将正在2019年7月19日(T+4日)知照收款银行按原收款途径归还。
(3)若保证金不足以缴付申购资本，投资者缴纳的申购保险金将被直接抵作申购资金，取得配售的机构投资者须正在2019年7月17日(T+2日)17:00之前(指资本到账光阴)，将其应补缴的申购本钱划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户(同上述缴付申购保证金账户)，正在划款时请必须在划款备注栏证明“上交所证券账户号码”字样，譬喻，投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请正在划款备注栏谈明：B123456789，补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保障金的账户名称维持相似。若获得配售的机构投资者未能在2019年7月17日(T+2日)17:00之前足额补足申购资本，其配售资历将被打消，其所缴纳的申购保障金不予退还，其放手认购的南威转债由主承销商全额包销，并由保荐机构(主承销商)将相合景况正在2019年7月19日(T+4日)刊载的《发行效率发外》中流露。
(4)网下申购资金在申购凝聚功夫的本钱利歇，遵照邦度有合划定归证券投资者庇护基金十足。
(5)立信管帐师事宜所(特殊普通关股)将对机构投资者申购资本的到账情景举行审验，并出具验资敷陈。
(6)福筑天衡结纳律师事宜所对本次网下刊行配售进程举行睹证，并出具见证见解。
1、主承销商效力网下机构投资者的申购效劳，遵命立案公司的合系划定举行反映的债券立案。
2、主承销商遵守承销协议将网下认购款与网上申购资本及包销金额汇总，依照承销结交扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
加入网下发行的机构投资者能够拣选同时加入网上申购，但统一证券账户网下、网上申购数量须不进步各自申购上限。
当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数目阴谋不及本次发行数目的70%时，或当原股东优先认购的可转债数目和网上彀下投资者缴款认购的可转债数量盘算不及本次发行数量的70%时，刊行人及主承销商将谈判是否采纳憩歇刊行措施，并及时向华夏证券看管办理委员会论述，倘使暂停发行，揭橥息歇刊行出处，择机沉饱动行。
休憩发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
原股东优先配售后余额小我(含原股东停止优先配售一面)采取网下对机构投资者配售和网上向社会公多投资者始末上交所营业系统发售的手法举行。本次发行认购金额不足6.60亿元的个别由主承销商包销，包销基数为6.60亿元。主承销商遵命网上、网下血本到账状况必定末了配售效劳和包销金额，主承销商包销比例纲要上不进步本次刊行总额的30%，即纲领上最大包销金额为1.98亿元。当实践包销比例遇上本次发行总额的30%时，主承销商将启动内中承销危殆评估步调，并与刊行人谈和沟通：如必然平素实施发行程序，主承销商将调治末了包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并实时向中原证监会报告；如断定拣选停休刊行程序，刊行人与主承销商将及时向中国证监会叙述，通告暂停刊行泉源，并将在批文有效期内择机重鼓励行。
为使投资者更好地了解本次刊行和发行人的细密景色，刊行人拟于2019年7月12日(T-1日)10:00-12:00正在中原证券网(实行网上途演。请雄壮投资者小心。
发行人和主承销商已丰裕泄露已知畛域内本次刊行也许涉及的紧张事项，注意紧急揭发条件参见《募集道明书》及纲要。
附件一：南威软件股份有限公司公开辟行 A 股可变动公司债券网下优先认购外
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本表曾经申购人美满填写，按刊行公布央浼订立达成并发送至保荐机构(主承销商)发出不行打消的申购要约，具有执法作用。
投资者在发送本认购表的同时，须将电子版文件(非word和扫描件，必需是excel文献)发送至电子邮箱。(请勿运用减少包)
证券账户号码、身份证实号码、缴款银行账户号码等为申购及债券挂号的重要音尘，以上消歇弊病将导致无法处置债券注册或债券登记有误，请加入认购的原股东必须正确填写。如因原股东填报信息有误导致债券无法立案或登记有误的，由此产生的成绩由原股东自行认真。
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投资者正在发送本认购表的同时，须将电子版文件(必定是excel文献，非word和扫描件)发送至电子邮箱。(请勿使用减少包)
证券账户号码、身份证据号码、缴款银行账户号码等为申购及债券备案的严重讯息，以上信息漏洞将导致无法办理债券挂号或债券登记有误，请参与认购的原股东必须准确填写。如因投资者填报消歇有误导致债券无法立案或注册有误的，由此发生的功效由投资者自行负担。
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本机构蓄志向插手南威软件股份有限公司(以下简称“发行人”)公开荒行可转换公司债券(以下简称“本次刊行”)的网下刊行。经比拟《公然募集证券投资基金运作处置主旨》(证监会令[第104号])、《证券期货策划机构私募家当解决方针运作管理规定》(证监会颁布[2018]31号)以及《发行监管问答——对于可转债发行承销干系题目的问答》(2019年3月25日布告)等联系规定，集合主承销商及发行人拟订的参预本次网下刊行的联系恳求，经介意自查后，本机构正在此郑浸首肯：
聚集行业拘押请求及反应财富局限或资金范畴，本机构自有血本或解决的产物加入本次刊行网下申购的金额均未领先产业规模。
本机构志愿插手本次刊行的网下申购交易，自觉根据法律、法例、轨则及自律法规的相关规定；如本机构许诺或报备讯休存正在不靠得住、不真实或不美满的情况，主承销商有权认定本机构的网下申购无效，由此所酿成的所有损失及联系司法负担，由本机构整个刻意。
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