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原问题：汕头东风印刷股份有限公司公开发行可更始公司债券预案(二次矫正稿)
1、本公司及董事会全面成员保障音尘呈现的内容凿凿、真实、完整，并确认不存正在无理记载、误导性阐发或宏壮脱漏。
2、本次公开导行可改动公司债券后，公司经营与收益的转变，由公司自行职掌；因本次公开垦行可改革公司债券引致的投资危险，由投资者自行担任。
3、本预案是公司董事会对本次公开拓行可转换公司债券的外明，任何与之相反的声明均属不实阐明。
4、投资者如有任何疑难，应接洽本身的股票经纪人、讼师、专业会计师或其他们专业照管。
5、本预案所述事情并不代外审批罗网应付本次公开垦行可改革公司债券干系事件的现实性判断、确认、允许或照准。本预案所述本次公开发行可改造公司债券联系事故的收效和完竣尚待赢得相合审批陷阱的应承或允诺。
按照《中华百姓共和国公国法》、《中华庶民共和国证券法》以及《上市公司证券刊行照看主张》等法令准则的规定，经董事会对公司的实际地步逐项自查，以为公司各项前提满足现行法律规矩和范例性文献中对付公启发行可改革公司债券的有闭轨则，周备公开垦行可蜕变公司债券的条件。
本次刊行证券的品种为可蜕变为公司A股股票的可革新公司债券。该可变更公司债券及将来改良的A股股票将正在上海证券贸易所上市。
依照合联司法法规的规矩并联闭公司财政景色和投资安置，本次拟发行可转变公司债券募集血本总额不逾越百姓币29,532.85万元（含29,532.85万元），具体刊行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度畛域内定夺。
依照相干法律法例的正派和召募资金拟投资项目标施行进度安顿，连合本次刊行可革新公司债券的发行界限及公司来日的筹划和财政气象等，本次刊行的可改进公司债券的刻期为自愿行之日起六年。
本次发行的可更改公司债券票面利率的决议方式及每一计歇年度的结尾利率水准，提请公司股东大会授权董事会正在发行前依照邦度战略、市场形势和公司具体情形与保荐机构（主承销商）推敲决断。
本次发行的可改革公司债券采用每年付息一次的付息式样，到期清偿本金和末了一年利息。
年利歇指可蜕变公司债券持有人按持有的可变革公司债券票面总金额自可蜕变公司债券刊行首日起每满一年可享福确当期利休。年利息的盘算公式为：
此中，I为年利休额；B为本次发行的可改动公司债券持有人正在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付休债权立案日持有的可革新公司债券票面总金额；i为可改动公司债券确当年票面利率。
2、付休格式（1）本次发行的可变革公司债券选择每年付歇一次的付休体系，计休起始日为可改变公司债券发行首日。
（2）付休日：每年的付歇日为本次刊行的可变革公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或安歇日，则顺延至下一个劳动日，顺脱期间不另付休。每相邻的两个付休日之间为一个计休年度。
（3）付息债权注册日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个营业日内开支从前利休。在付休债权立案日前（蕴涵付息债权挂号日）申请更改成公司股票的可更动公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次发行的可改革公司债券转股限日自愿行完结之日起满六个月后的第一个买卖日起至可改革公司债券到期日止。
本次发行的可更动公司债券初始转股代价不低于募集仿单揭晓日前二十个开业日公司A股股票开业均价（若正在该二十个交易日内产生过因除权、除休引起股价调整的局面，则对换整前生意日的生意均价按阅历相应除权、除歇治疗后的价格打算）和前一个营业日公司A股股票买卖均价，细致初始转股代价提请公司股东大会授权公司董事会正在发行前凭借商场和公司周密情况与保荐机构（主承销商）探究决断。
前二十个交易日公司股票开业均价 = 前二十个交易日公司股票买卖总额 ÷ 该二十个开业日公司股票业务总量；
前一个营业日公司股票生意均价 = 前一个贸易日公司股票业务额 ÷ 该日公司股票开业量。
正在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不囊括因本次刊行的可革新公司债券转股而增添的股本）、配股以及派挖掘金股利等现象，将按下述公式举行转股代价的治疗（存储小数点后两位，最终一位四舍五入）：
个中：P1为调理后转股价；P0为调动前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司浮现上述股份和/或股东权力转化气象时，将依次进行转股价格调治，并在中原证券监视垂问委员会指定的上市公司信息透露媒体上刊载转股价格调剂的公布，并于公布中载明转股价钱调整日、治疗主张及停滞转股时候（如需）。当转股价钱调整天为本次刊行的可变革公司债券持有人转股申请日或之后，改进股份挂号日之前，则该持有人的转股申请按本公司调动后的转股价钱践诺。
当公司或许发生股份回购、归并、分立或任何其大家景况使本公司股份类别、数目和/或股东权柄产生搬动从而或者浸染本次发行的可改良公司债券持有人的债职权益或转股衍生权力时，本公司将视仔细形象根据平正、公允、平正的原则以及充沛包庇本次发行的可改变公司债券持有人权柄的法规调治转股价格。有关转股价值调动内容及掌管宗旨将凭据当时邦家有合执法规则及证券监管一面的关系轨则来制订。
在本次发行的可转变公司债券存续时刻，当公司A股股票正在职意不停三十个贸易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改进策划并提交公司股东大会审议表决。
上述安插须经参加会议的股东所持表决权的三分之二以上始末方可推广。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转变公司债券的股东应该闪避。革新后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个业务日公司A股股票生意均价和前一个贸易日公司A股股票营业均价，同时，矫正后的转股价值不得低于迩来一期经审计的每股净产业值和股票面值。
若正在前述三十个营业日内爆发过转股价值医治的形象，则正在调理前的业务日按治疗前的转股价格和收盘代价方针，安排后的营业日按调节后的转股价值和收盘代价计算。
如公司决议向下修正转股价值，公司将在中国证监会指定的上市公司音讯透露媒体上刊登相干布告，宣告厘正幅度、股权注册日及息休转股期间等。从股权登记日后的第一个业务日（即转股价值校正日）发轫克复转股申请并履行修正后的转股价钱。
若转股代价校正日为转股申请日或之后，改革股份登记日之前，该类转股申请应按订正后的转股价钱履行。
本次发行的可更改公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的谋略公式为：
此中：Q为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V为可改良公司债券持有人申请转股的可转变公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。
可革新公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏折改变为一股的可革新公司债券余额，公司将依据上海证券交易所等片面的有关轨则，正在可改革公司债券持有人转股当日后的五个营业日内以现金兑付该个体可变革公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利歇。
在本次发行的可改变公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全体未转股的可转变公司债券，周密赎回价格由公司股东大会授权公司董事会凭借刊行时市场景况与保荐机构（主承销商）议论断定。
在本次刊行的可更始公司债券转股期内，当下述两种形象的大意一种出现在，公司董事会有权确定依照债券面值加当期应计利歇的价格赎回完全或个别未转股的可更始公司债券：
（1）正在本次刊行的可改变公司债券转股期内，如果公司A股股票不绝三十个开业日中至少有十五个买卖日的收盘价值不低于当期转股价值的130%（含130%）。
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转变公司债券持有人持有的可鼎新公司债券票面总金额；i为可更动公司债券昔时票面利率；t为计息天数，即从上一个付歇日起至本计歇年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个交易日内发作过转股代价调动的情况，则在调节前的交易日按治疗前的转股价钱和收盘代价宗旨，调整后的贸易日按安排后的转股价格和收盘代价盘算。
本次刊行的可改制公司债券末了两个计歇年度，假如公司A股股票在任何不息三十个业务日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可改动公司债券持有人有权将其持有的可更动公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
此中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可改变公司债券持有人持有的可更改公司债券票面总金额；i为可革新公司债券畴昔票面利率；t为计歇天数，即从上一个付息日起至本计歇年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。
若正在上述贸易日内发作过转股代价因产生派送红股、转增股本、增发新股（不征求因本次刊行的可更始公司债券转股而增加的股本）、配股以及派开采金股利等状况而调整的现象，则在调整前的生意日按调剂前的转股价格和收盘价值计划，正在调整后的开业日按安排后的转股价钱和收盘价钱计划。若是揭示转股价格向下改革的形象，则上述三十个贸易日须从转股价钱调整之后的第一个业务日起从新谋划。
本次刊行的可鼎新公司债券末了两个计歇年度，可改动公司债券持有人在每年回售前提初度知足后可按上述商定前提操纵回售权一次，若在初度满意回售条件而可鼎新公司债券持有人未正在公司届时通告的回售陈诉期内陈诉并推行回售的，该计休年度不应再操纵回售权，可转变公司债券持有人不能频频利用个体回售权。
若本次发行的可革新公司债券募集资金投资项方针履行景象与公司正在募集仿单中的答应情形比拟闪现强大转变，依据中国证监会的闭联正直被视作变更召募资金用途或被华夏证监会认定为迁移召募本钱用处的，可改进公司债券持有人享有一次回售的职权。可更始公司债券持有人有权将其持有的可改变公司债券总计或个体按债券面值加当期应计利息的价值回售给公司。
其中：IA为当期应计利歇；B为本次刊行的可更动公司债券持有人持有的可改造公司债券票面总金额；i为可改进公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计休年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。
可更改公司债券持有人在附加回售前提满意后，也许正在公司告示后的附加回售陈诉期内举办回售，本次附加回售陈诉期内不履行回售的，不应再应用附加回售权。
因本次发行的可改进公司债券转股而补充的公司A股股票享有与原A股股票一律的权益，正在股利散发的股权立案日当日备案正在册的整个平日股股东（含因可改革公司债券转股形成的股东）均出席当期股利分配，享有一概权益。
本次可改动公司债券的注意刊行格式由公司股东大会授权公司董事会与本次刊行的保荐机构（主承销商）正在刊行前磋商决计。
本次可变革公司债券的发行对象为持有华夏证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合执法法规的其他们投资者等（国度国法、法规停止者除外）。
本次可改革公司债券可向公司原A股股东优先配售，原A股股东有权屏弃配售权。精细优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会按照周密气象决计，并在本次可变革公司债券的刊行发布中赐与披露。原A股股东优先配售以外的余额和原A股股东舍弃优先配售后的个体由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）正在发行前计划决策刊行格式，余额由承销商包销。
（1）凭借法令、行政标准等干系礼貌插足或拜托署理人参与债券持有人集会并操纵外决权；
（4）根据执法、行政法规及公司端方的正直让与、赠与或质押其所持有的可转债；
（4）除公法、法规规则及召募谈明书商定之外，不得条件公司提前偿付可转债的本金和利息；
（5）执法、行政准则及《公司法例》礼貌应当由可转债持有人接受的其全班人负担。
（1）当公司提出转动召募叙明书约定的筹划时，对是否赞同公司的倡导作出裁夺，但债券持有人聚会不得作出肯定订交公司不支拨本次债券本息、转移本次债券利率和刻期、废除募集仿单中的赎回或回售条件等；
（2）当公司未能按期支出可转债本歇时，对是否相交干系治理谋划作出决断，对是否始末诉讼等次第强制公司和保障人（如有）归还债券本歇作出决断，对是否列入刊行人的整理、息争、重组恐怕倒关的公法规律作出决意；
（3）当公司减资（因股权激劝回购刊出股份、事迹愿意弥补回购股份导致的减资除外）、归并、分立、终结可能申请崩溃时，对是否接管公司提出的提议，以及使用债券持有人依法享有的权利规划作出决计；
（4）当保障人（如有）爆发广大倒霉变更时，对使用债券持有人依法享有权力的策划作出决议；
（5）当发生对债券持有人权益有远大影响的事故时，对操纵债券持有人依法享有权力的打算作出决策；
（8）国法、行政法例和范例性文件准则理应由债券持有人聚会作出决意的其他情况。
4、正在本次刊行的可改制公司债券存续期内，爆发下列景象之一的，公司董事会应齐集债券持有人集会：
（3）公司发作减资（因股权鼓励回购注销股份、功绩答应补偿回购股份导致的减资除表）、合并、分立、遣散或许申请崩溃；
（2）寡少或阴谋持有本次可转债未归还债券面值总额10%以上的债券持有人书面筑议；
本次公启迪行可改良公司债券的募集本钱总额不超出29,532.85万元（含29,532.85万元），扣除发行用度后，募集本钱将投资于以下项目：
若本次发行扣除刊行用度后的现实召募血本少于上述项目召募血本拟插手金额，正在不迁徙本次募投项目标前提下，公司董事会可按照项目标实际必要，对上述项计划召募资金参与按序和金额举办妥贴安排，召募血本亏空片面由公司自筹打点。正在本次刊行召募血本到位之前，公司可凭借召募资金投资项目进度的本质形象以自筹资金先行插手，并在募集资金到位后予以置换。
公司还是许可《募集资金垂问见解》。本次发行的募集血本将存放于公司董事会决议的专项账户中，详明开户事宜正在刊行前由公司董事会肯定。
自公司股东大会经历本次刊行可转变公司债券安置相干决议之日起十二个月内有效。
公司2016年、2017年和2018年的审计机构为江苏苏亚金诚会计师处事所（诡秘寻常连合）（现更名为“苏亚金诚司帐师事业所（独特往常拉拢）”）。近来三年，公司审计机构均出具了原则无保留看法的审计通知，公司按相闭规则举办了音讯呈现。2019年1-6月财务数据未经审计。
注1：按照财会（2018）15号文的条件，公司对管帐政策举办反映的迁徙并编制2018年度财务报外，并对2017年度的财务报表列报项目进行追思调治；为担保可比性，同时对2016年度的财政报表列报项目凭据迁徙后的管帐战术进行安排；
注2：公司自2019年1月1日起引申新金分析计规则，2019年1-6月“不实用”为新金体验计规矩下节减项目，2016-2018年“不适用”为新金融器材准则下新增项目。
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