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深圳和而泰智能控造股份有限公司（以下简称“和而泰”、“发行人”或“公司”）根据《证券法》、《上市公司证券刊行管理举措》、《证券刊行与承销桎梏设施》（证监会令[第144号]）、《深圳证券营业所可改良公司债券交易执行细则（2018年12月考订）》（以下简称“《实践细则》”）、《深圳证券营业所上市公司可更动公司债券发行上市营业处理指南（2018年12月订正）》等相干规定公启迪行可改制公司债券（以下简称“可转债”或“和而转债”）。
本次刊行的可转债向发行人在股权备案日收市后中原证券注册结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“华夏结算深圳分公司”或“登记公司”）备案在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额限度（含原股东撒手优先配售限制）始末深圳证券营业所（以下简称“心腹所”）营业编制网上向社会公众投资者刊行。参与网上申购的投资者请认真阅读本宣布及深交所网站（）文书的《奉行详目》。
本次发行在刊行过程、申购和缴款、投资者弃购管制等方面有壮伟改观，敬请投资者重点存眷，主要变更如下：
1、本次可转债刊行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年6月4日（T日），网上申购时刻为T日9:15～11:30，13:00～15:00。原股东加入优先配售时，需在其优先配售额度之内遵守优先配售的可转债数目足额缴付本钱。原股东及社会公多投资者到场优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
控股股东刘筑伟及其一样行为人深圳市创东方和而泰投资企业(有限协同)将全额加入本次可转债的优先配售
2、投资者应召集行业扣留恳求及响应的工业畛域或资本鸿沟，合理断定申购金额。加入网上申购的投资者应自主外白申购空思,不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参预可转债网上申购只可利用一个证券账户。统一投资者操纵众个证券账户加入同一只能转债申购的，或投资者运用统一证券账户屡次到场统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其它申购均为无效申购。
确认多个证券账户为统一投资者持有的大纲为证券账户立案资料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均相通。证券账户挂号材料以T-1日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应坚守《网上中签末尾公告》履行血本交收仔肩，保障其资本账户正在2019年6月6日（T+2日）日终有足额的认购资本，投资者金钱划付需遵循投资者所在证券公司的合联划定。投资者认购本钱不敷的，不足限制视为放弃认购，由此爆发的效率及合系法令义务，由投资者自行经受。网上投资者停止认购的个别由主承销商包销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量全部亏空本次刊行数目的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量一共亏欠本次刊行数目的70%时，发行人及主承销商将争论是否采选搁浅刊行手段，并及时向华夏证监会呈报，假使停留刊行，拼集窒息刊行的情由和后续安排实行音尘暴露。
本次发行认购金额不足5.47亿元的个人由主承销商包销。包销基数为5.47亿元，主承销商从命网上资金到账状况决计最终配售末端和包销金额， 主承销商包销比例提要上不超过本次刊行总额的30%，即大纲上最大包销金额为1.641亿元。当包销比例高出本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销紧急评估手段，并与发行人辩论雷同后接续实行发行程序或遴选逗留刊行措施，并及时向中原证监会申报。
6、投资者衔尾12个月内累计产生3次中签但未足额缴款的情景时，自结算出席人迩来一次申诉其唾弃认购的次日起6个月（按180个天然日算计，含次日）内不得参加新股、存托证据、可转债、可交流债的申购。
放弃认购景色以投资者为单位举办占定。抛弃认购的次数遵命投资者骨子放手认购的新股、存托依据、可转券、可交债累计计算；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户发生摈弃认购风景的，姑息认购次数累计算计。不合格、注销证券账户所发作过的松手认购景物也纳入统计次数。
证券公司客户定向物业桎梏专用账户以及企业年金账户，证券账户登记资料中“账户持有人名称”一致且“有效身份解释文献号码”相通的，按分歧投资者举办统计。
8、投资者须雄厚剖析有关可更动公司债券发行的联系司法法例，认真阅读本公告的各项实质，知悉本次发行的发行进程和配售概要，富厚领略可革新公司债券投资危险与阛阓紧张，庄重参与本次可改进公司债券申购。投资者一朝参预本次申购，主承销商视为该投资者同意：投资者参与本次申购符闭公法律例和本告示的划定，由此爆发的全部不法违规行动及相应后果由投资者自行接受。
1、向正在股权立案日（2019年6月3日，T-1日）收市后注册在册的原A股股东实行优先配售。其中：
（1）原A股股东的优先认购履历知交所交易体例举办，配售代码为“082402”，配售简称为“和而配债”；原股东网上优先配售可转债认购数目不敷1张的局限按照立案公司配股营业指引履行，即所发作的亏欠1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量幼的进位给数量大的出席优先认购的原股东，以达到最幼记账单元1张，轮回举行直至实足配完。
（2）原股东持有的“和而泰”股票如托管正在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管在各营业部的股票分开计算可认购的张数，且必须从命备案公司配股营业指派在对应证券交易部进行配售认购。
（3）原A股股东除可到场优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。2、一般社会公众投资者经历厚交所营业系统参预网上发行。网上申购代码为“072402”，申购简称为“和而发债”。参预本次网上定价刊行的每个证券账户的最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，特别10张的必需是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），高出局限为无效申购。
1、深圳和而泰智能控制股份有限公司公开辟行可转换公司债券已得到华夏证券监督管束委员会“证监应承[2019]255号”文愿意。
2、本次共发行5.47亿元可转债，每张面值为苍生币100元，共计547万张，按面值发行。
3、本次发行的可变更公司债券简称为“和而转债”，债券代码为“128068”。
4、本次刊行的可转债向刊行人正在股权备案日收市后备案公司登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额个别（含原股东摈弃优先配售片面）体验密友所业务体例网上向社会公众投资者刊行。
5、原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权备案日（2019年6月3日，T-1日）收市后备案在册的持有刊行人股份数按每股配售0.6394元面值可转债的比例推算可配售可转债金额，再按100元/张改变为可转债张数，每1张为一个申购单位。原股东可坚守本身景况自行决议本质认购的可转债数目。本次发行向原股东的优先配售选择网上配售，原股东的优先认购经过密友所营业编制举办，配售代码为“082402”，配售简称为“和而配债”。
网上配售亏折1张片面听命登记公司的配股生意指导实行，即所发作的缺乏1张的优先认购数量，按数目大幼排序，数目幼的进位给数目大的到场优先认购的原股东，以达到最小记账单元为1张，循环实行直至完全配完。
刊行人现有A股总股本855,435,396股，按本次发行优先配售比例推算，原A股股东可优先认购的可转债上限总额约5,469,653张，约占本次刊行的可转债
总额的99.994%。因为亏空1张个人听命立案公司配股营业指挥执行，结果优先配售总数可以略有分歧。
原A股股东除可到场优先配售外，还可加入优先配售后余额的申购。6、平常社会公众投资者阅历老友所业务编制参预网上申购，申购代码为“072402”，申购简称为“和而发债”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，优秀10张的务必是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），跨越局部为无效申购。
7、本次发行的和而转债不设定持有今天不日制，投资者获得配售的和而转债上市首日即可营业。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行文告，刊行人在本次刊行末端后将尽疾处分有合上市手续。
9、请投资者必须把稳文书中相关“和而转债”发行手腕、发行方向、配售/发行步骤、申购时刻、申购技巧、申购门径、申购价格、申购数目、认购血本缴
10、投资者不得造孽利用全部人人账户或资金实行申购，也不得违规融资或助他们人违规融资申购。投资者申购并持有和而转债应按相闭司法律例及华夏证监会的相关规定推行，并自行接纳呼应的国法仔肩。
11、本晓示仅对发行和而转债的相关事变向投资者作扼要阐发，不构成本次发行和而转债的任何投资提倡，投资者欲体味本次和而转债的把稳情状，敬请阅读《深圳和而泰智能控造股份有限公司公开拓行可改制公司债券募集路明书》，该募集谈明书概要已登载正在2019年5月31日（T-2日）的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（）查询召募仿单全文及本次刊行的相干材料。
12、投资者须丰裕融会刊行人的各项急迫因素，注意判决其规划状况及投资价值，并郑重做出投资计划。刊行人受政治、经济、行业碰到转移的感导，规划情状可以会发作转变，由此可能导致的投资告急应由投资者自行授与。本次刊行的可转债无畅通限造及锁定期铺排，自本次刊行的可转债正在知己所上市生意之日起先导贯通。请投资者务必细心发行日至上市营业日之间公司股票价值摇动和利
13、相闭本次发行的其余事项，发行人和邦信证券将视须要正在《证券时报》和巨潮资讯网（）上实时晓示，敬请投资者当心。
本次发行证券的种类为可改革为本公司A股股票的可改进公司债券。该可转债及异日改革的A股股票将在知己所上市。
（1）债券限期：本次发行的可转债限日为自发行之日起六年，即2019年6月4日至2025年6月4日（如遇法定节假日或休歇日延至后来的第1个使命日；顺改期间付歇款项不另计歇）。
（2）票面利率：第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
（3）债券到期赎回：正在本次发行的可变更公司债券期满后五个生意日内，公司将按债券面值的108%（含收尾一期利休）的价格赎回未转股的可改革公司债券。
本可转债挑选每年付歇一次的付息权谋，计息肇始日为本可转债刊行首日，即2019年6月4日（T日）（如遇法定节假日或歇息日延至厥后的第1个任务日；顺脱期间付歇钱项不另计息）。
B：本次发行的可更动公司债券持有人正在计歇年度（以下简称“当年”或“每年”）付休债权挂号日持有的可改动公司债券票面总金额；
本次刊行的可转变公司债券遴选每年付歇一次的付歇权谋，计息肇端日为可改良公司债券刊行首日。
付休日：每年的付歇日为本次刊行的可革新公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休憩日，则顺延至下一个职责日，顺缓期间不另付息。每相邻的两个付歇日之间为一个计歇年度。
付歇债权注册日：每年的付息债权备案日为每年付歇日的前一营业日，公司将正在每年付歇日之后的五个交易日内支出从前利息。在付歇债权立案日前（囊括付歇债权注册日）申请变更成公司股票的可更改公司债券，公司不再向其持有人支出本计歇年度及以后计休年度的利休。
（5）初始转股价钱：本次刊行的可转债的初始转股价值为9.09元/股，不低于召募叙明书文书日前二十个营业日公司A股股票交易均价（若正在该二十个生意日内爆发过因除权、除歇引起股价安排的气象，则对调整前生意日的营业均价按进程反响除权、除歇安排后的价钱算计）和前一个生意日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票生意均价=前二十个交易日公司A股股票业务总额/该二十个营业日公司A股股票生意总量。
前一个生意日公司A股股票生意均价=前一个营业日公司A股股票营业总额/该日公司A股股票营业总量。
（6）转股指日：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行最后之日（2019年6月11日，即召募资本划至刊行人账户之日）起满6个月后的第1个生意日起至可转债到期日止。（即2019年12月11日至2025年6月4日止（如遇法定节假日或安眠日延至厥后的第1个管事日；顺改期间付息钱项不另计息））
（7）债券评级状况：公司的主体声誉等级为AA-，本次可改制公司债券的光荣等第为AA-。
6、发行目标（1）向公司原股东优先配售：发行公告告示的股权备案日（即2019年6月3日，T-1日）收市后备案在册的公司通盘A股股东。
（2）网上发行：中华公民共和国境内持有知交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律划定的其我们投资者等（国度公法、法例谢绝者除外）。
本次刊行的可转债向发行人在股权备案日收市后登记公司立案在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局限（含原股东停止优先配售个别）阅历密友所业务体例网上向社会公多投资者发行。
①原A股股东可优先配售的可转债数目上限为其正在股权备案日收市后注册正在册的持有刊行人股份数按每股配售0.6394元可转债的比例阴谋可配售可转债金额，再按100元/张改制为可转债张数，每1张为一个申购单元。
和而泰现有A股总股本855,435,396股，按本次发行优先配售比例推算，原A股股东可优先认购的可转债上限总额约5,469,653张，约占本次发行的可转债总额的99.994%。由于亏欠1张部分服从注册公司配股营业指使施行，结尾优先配售总数可以略有不同。原A股股东参与优先配售的限度，应该正在2019年6月4日（T日）申购时缴付足额认购资金。原A股股东参加优先配售后的余额网上申购个别无需缴付申购资金。
③原股东的优先配售通过厚交所营业编制举行，配售代码为“082402”，配售简称为“和而配债”。原股东网上优先配售可转债认购数目亏折1张的片面服从挂号公司配股业务率领执行，即所发作的不足1张的优先认购数目，按数量大幼排序，数目小的进位给数量大的加入优先认购的原股东，以到达最幼记账单位1张，轮回举行直至完全配完。
以托管在各营业部的股票分裂推算可认购的张数，且务必按照注册公司配股交易指派正在对应证券业务部举行配售认购。
（2）社会公众投资者始末至友所营业体例参与网上申购，申购代码为“072402”，申购简称为“和而发债”。参与本次网上定价刊行的每个证券账户的最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，出色10张的必需是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），胜过局部为无效申购。
本次刊行的和而转债不设持有即日制，投资者取得配售的和而转债上市首日即可营业。
国信证券已与浙商证券组筑承销团承销本次可革新债券，国信证券为本次刊行的主承销商，浙商证券为分销商。主承销商将以余额包销的技术为发行人承销本次债券，浙商证券不领受余额包销仔肩。
发行末端后，公司将尽快申请本次发行的可转债在厚交所上市，的确上市时辰将另行通告。
本次发行的可更动公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数量=可厘革公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股代价，并以去尾法取一股的整数倍。
可改良公司债券持有人申请改造成的股份须为整数股。转股时不敷厘革为一股股票的可改变公司债券余额，公司将遵守深圳证券交易所等个别的相合划定，正在可转变公司债券持有人转股当日后的五个营业日内以现金兑付该可改动公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，遵守四舍五入大纲仔细到0.01元。
正在本次发行之后，若公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可改动公司债券转股而加添的股本）、配股以及派展现金股利等情状，则转股价钱响应安排（存在幼数点后两位，结尾一位四舍五入）。切实的转股价值调度公式如下：
个中：P0为调治前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调剂后转股价。
当公司滋长上述股份和/或股东权益转变情形时，将循序举办转股代价调动，并正在中原证监会指定的上市公司讯息呈现媒体上刊载转股代价调动的文告，并于文书中载明转股价值调竟日、调整手腕及搁浅转股时光（如需）。当转股代价调全日为本次发行的可变革公司债券持有人转股申请日或之后，革新股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调剂后的转股价值践诺。
当公司可以发作股份回购、统一、分立或任何其我景象使公司股份种别、数量和/或股东权利产生变动从而可以影响本次刊行的可蜕变公司债券持有人的债权柄益或转股衍生权益时，公司将视切实境况遵守公允、偏私、公允的纲要以及丰饶珍视本次发行的可转换公司债券持有人权利的大纲调动转股价格。相关转股价格调整实质及驾驭门径将遵照届时国度相合司法法规及证券禁锢局部的关系
在本次刊行的可变更公司债券存续时候，当发行人股票正在职意跟尾30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价值向下筑正安插并提交公司股东大会表决。
上述谋划须经参与聚合的股东所持表决权的三分之二以上体验方可实践。股东大会举办表决时，持有本次发行的可转变公司债券的股东应该隐匿。刷新后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前二十个业务日公司股票业务均价和前一生意日均价之间的较高者。同时，校勘后的转股价值不得低于近来一期经审计的每股净物业值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情景，则正在转股价格调全日前的交易日按调整前的转股价值和收盘价计算，在转股价值调整天及之后的营业日按调度后的转股代价和收盘价推算。
如公司决策向下筑正转股价值，公司将正在中国证监会指定的上市公司音讯显示媒体上登载合连告示，晓谕校订幅度、股权立案日和歇憩转股时辰等相合信休。从股权备案日后的第一个业务日（即转股价格订正日）起，先导恢复转股申请并实践纠正后的转股代价。若转股价钱纠正日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申请应按纠正后的转股代价施行。
正在本次刊行的可改造公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价值赎回未转股的可改变公司债券。
①在本次发行的可更改公司债券转股期内，假设公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个业务日的收盘价不低于当期转股价值的130%（含130%）；
若正在前述三十个业务日内发生过转股代价调理的景物，则在转股代价调终日前的营业日按调节前的转股价钱和收盘价算计，在转股代价调终日及之后的业务日按调理后的转股价值和收盘价算计。
②本次发行的可改动公司债券未转股余额亏损匹夫币3,000万元时，公司有权坚守债券面值加当期应计利歇的价值赎回一切或限制未转股的可更始公司债券。
B：指本次发行的可变更公司债券持有人持有的将被赎回的可更动公司债券票面总金额；
t：指计休天数，即从上一个付休日起至本计休年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
正在本次刊行的可改变公司债券末端两个计休年度，如公司股票正在任何联贯三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可改进公司债券持有人有权将其持有的可更改公司债券齐备或个别按债券面值加受愚期应计利休的价值回售给公司。
若正在前述三十个交易日内发作过转股价格因产生送股票股利、转增股本、增发新股（不搜罗因本次发行的可鼎新公司债券转股而填补的股本）、配股以及派创造金股利等情形而调节的景象，则正在调解前的营业日按调度前的转股价值和收盘价阴谋，正在调治后的生意日按调解后的转股代价和收盘价计算。假如出现转股
价值向下改良的景况，则上述三十个营业日须从转股价格调理之后的第一个交易日起从头推算。
本次发行的可改变公司债券收场两个计休年度，可革新公司债券持有人正在每年回售央浼首次知足后可按上述约定哀求应用回售权一次，若正在初次餍足回售恳求而可革新公司债券持有人未在公司届时文书的回售申诉期内申报并实行回售的，该计歇年度不应再操纵回售权，可变更公司债券持有人不能反复运用局限回售权。
若本次刊行可更始公司债券召募本钱利用的实践境况与公司在募集仿单中的许诺相比产生庞杂改观，且该转变被华夏证监会认定为变化募集本钱用处的，可改革公司债券持有人享有一次以面值加被骗期应计利息的价格向公司回售其持有的绝对或部分可更改公司债券的权柄。在上述景象下，可更动公司债券持有人可以在回售申诉期内举办回售，在回售呈报期内不推行回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利歇的算计妙技参见15、赎回条款的干系内容）。
因本次发行的可改进公司债券转股而增添的公司股票享有与原股票划一的权力，正在股利分配股权登记日当日立案正在册的统统泛泛股股东（含因可鼎新公司债券转股酿成的股东）均出席当期利润分配，享有同等权益。
注：上述日期为营业日。如相关扣留一面央求对上述日程铺排实行调治或遇重大突发事件影响刊行，主承销商将及时文书，筑改发行日程。
原A股股东可优先配售的可转债数目上限为其正在股权立案日（2019年6月3日）收市后登记在册的持有的和而泰股份数目按每股配售0.6394元面值可转债的比例阴谋可配售可转债金额，再按100元/张转变为可转债张数，每1张为一个申购单元。（实在参见“一、本次刊行根基状况7、发行伎俩（1）原A股股东可优先配售的可转债数量”。）
（2）优先配售认购及缴款日（T日）：2019年6月4日，正在老友所营业体例的寻常营业时刻，即9:15～11:30，13:00～15:00举行，过期视为自愿放纵配售权。如遇重大突发事件教化本次发行，则顺延至下一业务日络续举办。
（1）原股东的优先认购履历老友所营业体例举行，认购时间为2019年6月4日（T日）9:15～11:30，13:00～15:00。申购代码为“082402”，申购简称为“和而配债”。
（2）认购1张“和而配债”的认购价钱为100元，每个账户最幼认购单位为1张（100元），跨越1张必须是1张的整数倍。
际申购量获配和而转债；若原股东的有用申购数目超越其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额取得配售。
（4）认购要领①投资者应遵循本身的认购量于认购前存入足额的认购本钱。原股东持有的“和而泰”股票如托管在两个可能两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分散计算可认购的张数，且务必恪守中原结算深圳分公司配股交易领导正在对应证券生意部举办配售认购。
②投资者劈面委派时，填写好认购寄托单的各项实质，持本人身份证或法人交易牌照、证券账户卡和本钱账户卡（确认本钱存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与老友所联网的证券营业网点，办理委托手续。柜台包揽职员查验投资者交付的各项笔据，复核正确后方可回收委托。
③投资者经过电话拜托或其所有人自动寄托机谋托付的，应按各证券营业网点划定处分请托手续。
5、原股东参加优先配售的局限，应该正在T日申购时缴付足额资金。原股东出席优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
中华百姓共和国境内持有老友所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合公法划定的其他们投资者等（国家功令、准则阻挠者除外）。
本次刊行的和而转债总额为5.47亿元邦民币。网上向遍及社会公众投资者出卖的确实数目请参睹“一、本次刊行的基本情状7、发行办法”。
2019年6月4日（T日），正在至友所生意编制的平常业务时辰，即9:15～11:30，13:00～15:00进行。如遇远大突发变乱教导本次刊行，则顺延至下一交易日赓续举行。
投资者应正在指定的时间内经历与老友所联网的证券生意网点，以决议的发行价值和符合本宣布规定的申购数目举办申购委托。曾经呈报，不得撤单。
（3）到场本次网上刊行的每个账户最幼申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，高出10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），逾越局限为无效申购。投资者各自实在的申购并持有可改动公司债券数量应遵从合连法律法则及中国证监会的有关划定奉行，并自行经受反响的国法负担。投资者应坚守行业羁系恳求，申购金额不得出色反响的工业领域或本钱周围。主承销商察觉投资者不遵命行业禁锢恳求，卓越反应资产范围或血本领域申购的，则该配售对象的申购无效。
（4）投资者参与可转债网上申购只可利用一个证券账户。同一投资者应用多个证券账户参加同一只可转债申购的，或投资者行使统一证券账户频繁参加同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其它申购均为无效申购。
确认众个证券账户为同一投资者持有的纲要为证券账户备案原料中的“账户持有人名称”、“有效身份解叙文献号码”均一致。证券账户登记原料以T-1日日终为准。
凡到场本次网上申购的投资者，申购时务必持有挚友所的证券账户卡，尚未措置开户注册手续的投资者，务必在网上申购日2019年6月4日（T日）前办妥深交所的证券账户开户手续。
投资者对面委托时，应认真、认识地填写买入可转债请托单的各项实质，持本身身份证或法人业务牌照、证券账户卡和本钱账户到与知心所联网的各证券交易网点处理申购委托。柜台代替职员检讨投资者交付的各项依据，复核各项实质确实后，即可接纳申购委托。
（1）当有效申购总量小于或等于最终网上刊行数量时，投资者按其有用申购量认购可转债；
（2）当有效申购总量大于最终网上发行数目时，深交所交易编制主机自动按每10张裁夺一个申购号，并按次第排号，而后经验摇号抽签决议中签号码，每一其中签号码可能认购10张可转债。
若网上有效申购总量大于本次结尾网上发行数量，则拣选摇号抽签决策中签号码的技能进行配售。
2019年6月4日（T日），知交所对有效申购举行配号，每10张配一个申购号，并将配号收场送至各个证券营业网点。
2019年6月5日（T+1日），向投资者公告配号末尾。申购者应到屈曲托申购的营业网点处确认申购配号。
（2）告示中签率2019年6月5日（T+1日），刊行人和主承销商将正在《证券时报》刊登的《网上刊行中签率公告》中晓谕网上发行中签率。
2019年6月5日（T+1日）上午正在公证部分的监督下，由发行人和主承销商主理摇号抽签，确认摇号中签结束，并于当日经过卫星辘集将抽签结尾传给各证券营业网点。发行人和主承销商2019年6月6日（T+2日）将正在《证券时报》登载的《网上中签末端布告》中晓谕中签终局。
2019年6月6日（T+2日）日终，中签的投资者应保障其本钱账户有足额的认购血本，亏空限度视为唾弃认购，由此产生的恶果及干系执法负担由投资者自行领受。投资者款子划付需按照投资者所正在证券公司的相关规定。
网上投资者姑息认购的部分以骨子亏折血本为准，最小单位为1张，可能不为10张的整数倍。投资者舍弃认购的股票由主承销商包销。
投资者接连12个月内累计孕育3次中签但未足额缴款的景色时，自结算参加人比来一次报告其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日阴谋，含越日）内不得加入新股、存托根据、可转债、可换取债的申购。
罢休认购情景以投资者为单位举行判断。甩手认购的次数恪守投资者本质撒手认购的新股、存托根据、可改进公司债券、可换取公司债券累计推算；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户发作罢休认购景致的，放任认购次数累计阴谋。不及格、注销证券账户所发生过的松手认购情景也纳入统计次数。
证券公司客户定向物业牵制专用账户以及企业年金账户，证券账户备案原料中“账户持有人名称”沟通且“有效身份外明文件号码”一致的，按分别投资者
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等确实情状详见2019年6月11日（T+4日）刊登的《刊行终局晓示》。
当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数目统共亏欠本次刊行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目总计不够本次发行数目的70%时，发行人及主承销商将路论是否拣选阻塞刊行措施，并实时向中原证监会申报，倘使暂休刊行，对付窒塞发行的由来和后续布置举行音问显现。
原股东优先配售后余额个人（含原股东放纵优先配售个别）遴选网上向社会公众投资者经过挚友所营业体例销售的办法举办。本次刊行认购金额不足5.47亿元的局部完全由主承销商包销，包销基数为5.47亿元，主承销商遵从网上本钱到账情况决议最终配售末尾和包销金额，主承销商包销比例提要上不卓绝本次发行总额的30%，即略则上最大包销金额为1.641亿元。当包销比例了得本次刊行总额的30%时，主承销商将启动里面承销危害评估手段，并与发行人争论不异后延续施行发旅程序或选取停顿发行步伐，并及时向华夏证监会陈诉。
国信证券已与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）组修承销团承销本次可转债，邦信证券为本次刊行的主承销商，浙商证券为分销商。主承销商将以余额包销的权术为发行人承销本次债券，浙商证券不给与余额包销职守。
为使投资者更好地分解本次发行和刊行人的贯注景况，发行人拟于2019年6月3日（T-1日）就本次刊行正在全景网（）举行网上途演。请雄伟投资者提神。
刊行人和主承销商就已知范围内已丰裕揭露本次发行可以涉及的危机变乱，注重仓皇揭穿要求参睹《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开采行可变更公司债券募集谈明书》。
办公住址：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技革新查办院大厦D座10楼1010-1011电线、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公所在：深圳市红岭中路1012号邦信证券大厦16层至26层联系住址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层电话相合人：资金阛阓部
刊行人：深圳和而泰智能控制股份有限公司保荐机构（主承销商）：邦信证券股份有限公司
（本页无正文，为《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开垦行可变更公司债券刊行公布》之盖印页）
（本页无正文，为《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开垦行可更始公司债券刊行公布》之盖印页）
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