非公开发行公司债券备案内容与格式模板12债项_数字货币

[2021-02-02 13:49:23] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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附件 2 非公拓荒行公司债券登记实质与格式模板1、2 第一一面债项新闻序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 债券根本讯休债券名称债券存案代码获取无反驳函工夫发行系统发行人数目召募金额偿付递次债项评级债券刻日起歇日到期日票面利率刊行时到期收益率票面金额刊行价钱是否必填是否是是是是是是是是是是是是是单位：万元 01：广大 02：次级按行业评级原则无评级填 00 式子：X 天形式：YYYYMMDD 花式：YYYYMMDD 单位：% 单位：% 单位：元单元：元若有众个中标代价则填写加权匀称价格，并在备注栏标注。 01：固定利率 02：浮动利率 03：零歇式 99：其它当计歇系统为其全班人时，不得为空。填写注释填写全称注册时编制自动配给名目：YYYYMMDD 01：单独发债 02：聚积发债 16 计休系统是 17 计息格式刻画否 1 2 本文中字段以场外证券交易申诉编制末了上线版本为准。本文中申述责任人指非公开垦行公司债券的承销机构、自行贩卖的发行人或受托整理人。申诉职守人应依照《公司债券刊行与交易处理举措》和《非公斥地行公司债券立案收拾步骤》实行呈报负担。 1 18 利率挂钩宗旨是 01：一年按期存款基准利率 02: 三年按期存款基准利率 03：五年按期存款基准利率 04：SHIBOR 3 个月 05：SHIBOR 6 个月 06：SHIBOR 1 年 07：SHIBOR 3 年 08：SHIBOR 5 年 99：其我当挂钩宗旨为其大家时，不得为空。单位：% 单元：基点（bps）全面拣选与参照准则 01：每年付息一次 02：每半年付歇一次 03：每季度付休一次 04: 到期一次付息 99：其大家当计歇次数为其大家们时，不得为空。 01：到期一次还本 02：分期还本当还本方式为分期还本时，此项不可为空。 00：无 01：回购条目 02：提前还款要求 03：宽限条目 04：减计条目 99：其我们简述，无刊行人拣选权的，此项填 00。 00：无 01：回售要求 02：认股权条目 03：可转股条款 04：可更调前提 99：其我简述，无投资者拣选权的此项填 00。 19 20 21 22 23 其我挂钩倾向名称刊行时计息方针收益率利差利率挂钩主意推断叙明计休频度否否否否是 24 25 26 27 其全部人计休频度注明还本方式分期还本部署刊行人挑撰权条目否是否是 28 29 刊行人遴选权完全条款投资者挑选权前提否是 30 投资者挑撰权满堂条款否 2 31 增信体例是 00：无 01：内里增信 02：外部增信 99：其他 00: 无 01：第三方贸易包管 02：商业保障 03：资产典质保证 04：工业质押保证 05：联系方光荣包管 06：限制发行人债务及对外包管范畴 07：限制发行人对表投资范畴 08：限造刊行人向第三方出售或典质急急资产 99：其他们简述，无增信举措的此项填 00 01：日常运营 02：固定财产投资 03：了债债务 04：并购重组 05：项目/股权投资 99：其他简述，与募集仿单坚持一致 01：上交所 02：知友所 03：报价系统 04：柜台商场 05：中幼企业股份转让编制 99：其他 36 项为其大家时，此项弗成为空 00：无 01：上交所 02：心腹所 03：报价系统 04：柜台市场 05：区域市集 06：银行间墟市 07：中幼企业股份让渡体系 99：其全部人 38 项为其全部人时，此项不成为空 32 增信步伐是 33 34 增信全面要求募集本钱投向否是 35 36 召募本钱所有用道发行地方是是 37 38 其他刊行名望名称拟让渡处所否是 39 40 其大家拟转让地方指定专项账户开户银行名称否是 3 41 42 43 指定专项账户开户银行机关机构代码指定专项账户账号债券持有人袒护步骤是是是总行层级简述第二局部债券持有人信息序号 1 2 3 4 5 债券持有人新闻债券名称债券存案代码刊行时债券持有人数量债券持有人名称债券持有人典型是否必填是否是是是填写全称 01：企工作单元法人、协同企业； 02：及格境表投资者、群众币闭格境外投资者 03：社保基金、企业年金等养老基金，慈爱基金等社会公益基金 04：私家及格投资者； 05：别的及格投资者； 06：证券公司； 07：证券公司子公司； 08：基金公司； 09：基金公司子公司； 10：交易银行（含农信社）； 11：信任公司； 12：保障公司； 13：私募基金； 14：券商资管安放； 15：特定客户工业治理陈设； 16:银行理财产品； 17:相信计划； 18:社保基金、企业年金等养老基金； 19：保障产物； 20:其全部人金融机构； 21：其所有人金融产物。机构填写机关机构代码，私人填写身份证号码，理财产品填写理财产品证券（产品）账户号码或产品代码。填写全称填写注明填写全称注册时体例主动配给 6 债券持有人代码是 7 8 理财产品处理人名称理财产物管理人结构机构代码是是 4 9 债券持有人持有本债券数量（面值）是单元：万元第三个人发行人音信序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 刊行人音讯刊行人名称发行人机合机构代码债券名称债券挂号代码公司类型行业典范公司存案地地址公司挂号地邮编主贸易务内容主体评级财务报外典型财政报表报告期总财富短期债务余额恒久债务余额净产业对外包管余额是否必填是是是否是是是是是是是是是是是是是单元：万元；应包罗未如外或有负债余额，对应财务报表呈报期数据且与召募仿单周旋一律。单元：万元；对应财务报表申述期数据且与召募道明书坚决一概。对应财务报表报告期数据且与召募叙明书坚持一概。按行业评级法则没有填 00 01：年报 02：半年报形式：YYYY 单元：万元；对应财务报表报告期数据且与募集叙明书对峙一概。填写全称备案时体例自愿配给 01：有限仔肩公司 02：股份有限公司按证监会 2014 年对上市公司的分类准绳（二级分类）。填写解谈填写全称 18 19 20 21 22 23 24 25 生意收入净利润计议行动现金流净额利休保障倍数利歇现金保障倍数财产欠债率流动比率刊行后模拟产业负债率是是是是是是是是 5 第四一面增信机构音信序号 1 2 3 4 5 6 7 增信机构信休债券名称债券注册代码是否有增信机构增信金额增信方名称增信方代码增信方典型是否必填是否是是是是是填写诠释填写全称存案时体系自愿配给如无则后续增信机构音讯无需填写单位：万元若为机构填报机构全称；若为天然人填报姓名。若为机构填报机构机关代码；若为自然人填报身份证号码。 01：有限公司 02：股份公司 03：协同企业 04：天然人按证监会 2014 年对上市公司的分类法例，自然人填私人。 8 项填补注解天然人填身份证上位置天然人填身份证上地址邮编非自然人此项不成为空，自然人填 00 按行业评级规矩,没有填 00 01：年报 02：半年报非天然人此项不行为空名堂：YYYY 非自然人此项不行为空非天然人此项不行为空单元：万元 8 9 10 11 12 13 14 行业类型第头等行业模范第二级增信方备案地住址增信方备案地邮编主营业务内容主体评级财政报表模范是是是是是是是 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 财政报外申诉期总财产净家产净利润滚动比率速动比率家产负债率净工业收益率对外担保余额是否为贸易包管机构本债项担保收入近来一年生意包管代偿金额是是是是是是是是是是是是非天然人此项不可为空非天然人此项不行为空单位：万元 01：是 02：否单位：万元非天然人此项不成为空单元：万元 6 27 28 最近一年营业保证担保丢失率比来一年交易保证拨备粉饰率是是非天然人此项不行为空第五个人其所有人中介机构新闻序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 机构新闻债券名称债券存案代码主承销商名称主承销商组织机构代码主承销商干系人主承销商相关格式承销团成员受托管理人名称受托办理人布局机构代码受托料理人干系人受托料理人关连系统债券评级机构名称债券评级机构构造机构代码刊行人主体评级机构名称刊行人主体评级机构结构机构代码增信机构评级机构名称增信机构的评级机构构造机构代码专项账户监禁人名称专项账户囚系人构制机构代码司帐师事项所名称管帐师事件所机合机构代码律师事变所名称律师事务所布局机构代码资产评估机构名称财富评估机构组织机构代码是否必填是否是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是无填 00 填全称填全称无禁锢人填 00 无评级填 00 无承销团成员，此项填 00 填全称填写注释填写全称存案时体例自愿配给若有多个主承销商，填写牵头主承销商名称。 7 第六部分本息兑付注解3 序号 1 2 3 4 字段名称是否有兑付信息债券名称债券代码总兑付期数是否必填是是是是字段注解 01：是 02：否填写全称挂号时可不填单位：期，在存续功夫发生兑付状况（不分别本金和利息）即作为一次。举例：某债券为两年期，第一年年底兑付一次利休，第二年岁晚兑付一次利歇加本金，则总兑付期数为 2 次。单位：期，若之前产生兑付 N 次，则当期兑付期数为 N+1。格式：YYYYMMDD 单位：万元，包罗利歇、本金及其大家总和。单元：万元单元：万元单位：万元 5 6 7 8 9 10 当期兑付期数兑付日兑付金额兑付利利歇额兑付本金金额兑付后本金余额是是是是是是第七片面行权信息4 序号 1 2 3 4 字段名称是否有行权讯歇当次行权次数行权日本次行权触发条款是否必填是是是是字段注解 01：是 02：否单元：次格式：YYYYMMDD 01：回购条目 02：提前还款条款 03：宽限前提 04：减计要求 05：回售条件 06：认股权条件 07：可转股条件 08：可改换要求 99：其他简述，与发行时干系要求僵持平等。 5 本次行权触发具是 3 4 陈诉负担人应正在行权兑付爆发后 5 个办事日内实践存案负担。陈诉义务人应老手权新闻发作后 5 个管事日内践诺挂号负担。 8 体条目 6 7 8 9 10 11 12 13 本次行权刊行人支付的现金流本次行权发后待偿本金余额是是单元：万元，刊行人支付的现今总额，包括但不限于本金局部/全额回购、回售或转变、利休等。单元：万元单位：万元，只包蕴本金一面。囊括但不限于认股权前提、可转股条目下的方针股票及可退换条件下的宗旨股权。席卷但不限于认股权条款、可转股条件下的目标股票及可更动要求下的宗旨股权。包罗但不限于认股权条件、可转股条目下的目的股票及可转换条目下的倾向股权。单元：% 单位：万元，简述，席卷但不限于利率重置，行权后现金流。本次行权发后减是记金额（面值计）本次行权涉及标的名称本次行权涉及标的代码本次行权涉及标的平允价本次行权后经调整的票面利率本 X 次行权对后续现金流感受是是是是是 9