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本公司及董事会一齐成员保证音问披露的实质切实、凿凿、完整，没有乌有纪录、误导性叙说或雄伟脱漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“闭兴包装”、“发行人”或“公司”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）遵守《中华公民共和国证券法》、《上市公司证券刊行牵制形势》、《证券刊行与承销管理阵势》（证监会令[第144号]）、《深圳证券商业所可改动公司债券交易执行细则（2018年12月更改）》（以下简称“《奉行细则》”）和《深圳证券商业所上市公司可转换公司债券刊行上市交易管束指南（2018年12月改良）》等相干划定结构实行公兴办行可改换公司债券（以下简称“可转债”或“合兴转债”）。
本次发行的可转债向刊行人在股权备案日（2019年8月15日，T-1日）收市后华夏证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中原结算深圳分公司”或“登记公司”）立案在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额小我（含原股东放纵优先配售个别）选拔网下对机构投资者配售和网上进程深圳证券交易所（以下简称“心腹所”）营业体系向社会公众投资者销售的办法举办。投入申购的投资者请仔细阅读本告示及相知所网站（）颁发的《奉行细则》。
本次可转债发行在发行历程、申购、缴款等合节爆发高大变革，敬请投资者沉心体贴，闭键变化如下：
1、本次可转债刊行原股东优先配售缴款日与网上申购日同为2019年8月16日（T日），网上申购年光为9:15-11:30，13:00-15:00。原股东出席优先配售的小我，应该正在2019年8月16日（T日）申购时缴付足额血本。原股东及社会公多投资者投入网上申购时无需缴付申购本钱。
2、本次网下刊行进程“兴业证券投资者平台”举办。机构投资者应于2019年8月15日（T-1日）16:00前，登录“兴业证券投资者平台”（网址为：
），立案并提交《厦门合兴包装印刷股份有限公司可改动公司债券网下申购表》（以下简称“《网下申购外》”）excel电子版及盖印扫描件和其大家申购原料，以其大家式样传送、投递通通无效。
机构投资者到场网下申购需正在2019年8月15日（T-1日）16:00前（指血本到账时光）按时足额将申购保证金划至保荐机构（主承销商）指定账户，每个产品/证券账户的申购保证金数目为50万。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购工具提交的《网下申购外》为无效申购。
提请投资者戒备，《网下申购外》excel电子版文件中的相干实质必须与《网下申购表》盖印扫描件的内容整个相同，若是音尘不相像大要未供应《网下申购外》盖章扫描件，保荐机构（主承销商）有权确认其报价无效，缴纳申购担保金将在2019年8月20日（T+2日）退还投资者。
3、机构投资者应辘集行业囚系央求及响应的家当领域或资金界限，关理坚信申购金额。主承销商展示投资者不按照行业羁系请求，越过呼应资产规模或资本范围申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自决剖明申购抱负，不得全权拜托证券公司代为申购。
证券账户挂号原料中“账户持有人名称”、“有用身份说明文件号码”均好像的多个证券账户加入本次网下申购的，仅以第一笔申购为有用申购，别的申购无效，无效申购对应的保证金将原路退还。
证券公司客户定向财富统制专用账户以及企业年金账户，证券账户立案资料中“账户持有人名称”一致且“有效身份评释文献号码”无别的，按分别投资者举办统计。
机构投资者应比照《竟然召募证券投资基金运作管制步地》（证监会令[第104号]）、《证券期货策划机构私募资产管束布置运作约束划定》（证监会告示[2018]31号）以及《刊行监管问答——关于可转债刊行承销相关题目的问答》（2019年3月25日揭晓）等相合划定，咸集资产范围或血本范围，留意肯定申购金额。应保障机构自有资金或限制的产物参加本次发行网下申购的金额未赶过家当范畴或资金规模。
4、2019年8月19日（T＋1日），发行人和保荐机构（主承销商）将公告本次发行的网上中签率及网下配售终末，表露网下取得配售的机构投资者名单、每户赢得配售的可转债数量及扣除申购担保金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资本等音讯。当网上有效申购总量大于本次终末必定的网上发行数量时，拣选摇号抽签景象确定销售终末。2019年8月19日（T＋1日），遵照本次刊行的网上中签率，在公证部分公证下，由主承销商和刊行人合伙布局摇号抽签。
5、网上投资者申购可转债中签后，应按照《厦门关兴包装印刷股份有限公司公兴办行可改变公司债券中签号码通告》（以下简称“《中签号码公告》”）实行资金交收仔肩，保证其血本账户正在2019年8月20日（T+2日）日终有足额认购本钱，投资者金钱划付需遵照投资者所正在证券公司的干系规定。投资者认购资金不够的，不足片面视为屏弃认购，由此产生的成果及联系公法工作，由投资者自行职掌。网上投资者舍弃认购的一面由主承销商包销。
网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须正在2019年8月20日（T+2日）15:00之前（指血本到账韶华）及时足额补缴申购血本。若赢得配售的机构投资者未能在2019年8月20日（T+2日）15:00之前及时足额补足申购资金，其配售履历将被撤退，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放任认购的合兴转债由主承销商包销。
6、当原股东优先认购和网上钩下投资者申购的可转债数目总共不敷本次公成立行数目的70%时，或当原股东优先认购和网上钩下投资者缴款认购的可转债数目总共不敷本次公修造行数量的70%时，刊行人及主承销商将商榷是否遴选搁浅本次发行方法。假使停留发行，发行人和主承销商将及时向中原证监会阐述，并就停顿刊行的原由和后续安放进行音问流露，择机浸发起行。
本次刊行认购金额不足5.9575亿的一面由主承销商包销，包销基数为5.9575亿。主承销商依据资金到账情景坚信结果配售最后和包销金额，包销金额轨则上不赶过本次发行总额的30%，即法例上最大包销额为1.78725亿。当包销比例超出本次发行总额的30%时，主承销商将启动内里承销危境评估法度，并与刊行人研讨雷同后继续施行发行程序或选拔停休发行要领，并实时向中原证监会阐明。
7、投资者不竭12个月内累计显示3次中签但未足额缴款的状况时，自华夏结算深圳分公司收到弃购申诉的越日起6个月（按180个天然日阴谋，含越日）内不得参与新股、存托凭据、可转债、可相易债申购。舍弃认购的次数按照投资者实际摈弃认购的新股、存托凭单、可转债及可交流债的次数团结算计。
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司公修造行可更换公司债券已取得中邦证监会证监订交[2019]974号文批准。本次发行的可变更公司债券简称为“闭兴转债”，债券代码为“128071”。
2、本次刊行群众币5.9575亿可转债，每张面值为黎民币100，共595.75万张，按面值发行。
3、本次刊行的关兴转债向刊行人在股权登记日（2019年8月15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司立案在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东唾弃优先配售个别）拣选网下对机构投资者配售和网上经过亲信所营业格式向社会公众投资者发售的形状举行。
网下和网上预设的刊行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和胜过原股东欺骗优先配售后糟粕的本次发行的可转债数量，则除原股东优先申购获得足额配售外，刊行人和主承销商将依照优先配售后的余额和网上彀下实际申购情形，依照网上中签率和网下配售比例趋于相仿的准则笃信结尾网上和网下发行数目。
4、原股东可优先配售的合兴转债数量为其在股权备案日（2019年8月15日，T-1日）收市后登记在册的持有闭兴包装A股股份数目按每股配售0.5093可转债
的比例算计可配售可转债的金额，并按100/张调换为可转债张数，每1张为一个申购单位。刊行人现有A股总股本1,169,516,948股，按本次刊行优先配售比例阴谋，原股东可优先配售的可转债上限总额为5,956,349张，约占本次刊行的可转债总额的99.9807%。
5、原股东优先配售颠末心腹所交易系统进行，配售简称为“闭兴配债”，配售代码为“082228”。原股东网上配售不足1张个人遵守华夏结算深圳分公司配股业务指导推行，即所产生的不够1张的优先认购数量，按数量大小排序，数目小的进位给数量大的投入优先认购的原股东，以到达最幼记账单位为1张，循环进行直至扫数配完。原股东除可参与优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的一面，应该正在T日申购时缴付足额血本。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购个别无需缴付申购血本。
6、网上寻常社会公多投资者原委挚友所生意形式列入网上发行，申购简称为“合兴发债”，网上申购代码为“072228”。每个账户最小申购单元为10张（1,000），每10张为一个申购单位，超过10张必要是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万），超越片面为无效申购。网上投资者申购时，无需缴付申购本钱。
7、到场本次网下申购的机构投资者应以其拘束的产品或自有资本出席，每个产品或自有资本网下申购的下限为10万张（1,000万），超出10万张（1,000万）的一定是10万张（1,000万）的整数倍，申购的上限为500万张（50,000万）。每一列入网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购担保金，申购包管金为每一网下申购账户（或每个产物）50万。
8、本次发行的合兴转债不设持有刻日制，投资者获得配售的闭兴转债上市首日即可交易。
9、本次发行并非上市，上市事件将另行通告，发行人正在本次刊行结局后将尽速统治相合上市手续。
10、投资者务请提防本布告中相关关兴转债的发行形势、刊行器械、申购时间、申购局面、申购轨范、申购价格、申购数目、认购资金缴纳和投资者弃购处理等详尽划定。
人违规融资申购。投资者申购并持有合兴转债应按相干法令准则及中原证监会的相关划定实践，并自行职掌反响的执法工作。
12、本公告仅对发行合兴转债的相合工作举行声明，不构成本次刊行关兴转债的任何投资创议。投资者欲懂得本次关兴转债的致密景况，敬请阅读《厦门合兴包装印刷股份有限公司公创设行可变动公司债券募集谈明书》（以下简称“《召募谈明书》”），该召募说明书撮要已刊登正在2019年8月14日（T-2日）的《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（）查问《召募说明书》全文及本次发行的干系材料。
13、投资者须富厚了然刊行人的各项危险因素，肃穆果断其策划景况及投资代价，并谨慎做出投资决议。刊行人受政治、经济、行业情状变动的重染，规划境况或者会爆发改观，由此梗概导致的投资告急应由投资者自行承担。本次刊行的可转债无通畅限制及锁准时部署，自本次发行的可转债在知音所上市商业之日起起先流畅。请投资者务必警觉刊行日至上市商业日之间公司股票价钱振动和利率震撼导致可转债代价波动的投资危境。
14、有合本次发行的别的事务，发行人和主承销商将视必要在《证券时报》和《证券日报》上及时布告，敬请投资者庄重。
本次发行证券的品种为可改换为公司群众币平淡股（A股）股票的可更换公司债券。该可转债及将来经可转债转股发作的A股股票将在知交所上市。
本次拟发行的可转债总额为公民币5.9575亿，刊行数目为595.75万张。
（1）债券刻日：本次刊行的可转债限日为自愿行之日起6年，即自2019年8月16日至2025年8月16日。
（2）票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为
（3）债券到期偿还：在本次刊行的可转债期满后五个商业日内，公司将按本次刊行的可转债的票面面值110%（含结果一期年度利休）的价格向投资者赎回通盘未转股的可转债。
（4）付歇局面：本次可转债选拔每年付休1次的付休方法，计休开始日为可转债发行首日，即2019年8月16日（T日）。每年的付歇日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或停留日，则顺延至下一个责任日，顺脱期间不另付休。每相邻的两个付息日之间为一个计歇年度。每年的付歇债权备案日为每年付歇日的前一生意日，公司将正在每年付息日之后的五个交易日内付出夙昔利息。正在付歇债权注册日前（搜罗付歇债权备案日）申请改换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支出本计息年度及以后计息年度的利息。转债持有人所取得利息收入的塞责税项由可转债持有人掌握。
（5）初始转股代价：4.38/股，本次刊行的可转债初始转股代价不低于召募谈明书布告日前二十个商业日公司股票贸易均价（若在该二十个交易日内发作过因除权、除休惹起股价调剂的情景，则对换整前营业日的收盘价按源委反映除权、除休调剂后的价值阴谋）和前一个商业日公司A股股票营业均价。个中，前二十个交易日公司股票贸易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个贸易日公司股票生意总量；前一生意日公司股票商业均价=前一营业日公司股票生意总额/该日公司股票交易总量。
（6）转股刻日：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年8月22日，T+4日）起满六个月后的第一个贸易日（2020年2月24日）起至可转债到期日止。
本次发行的原股东优先配售缴款日和网上申购日为2019年8月16日（T日），网下申购日为2019年8月15日（T-1日）。
（1）刊行人的原股东：本刊行布告揭橥的股权挂号日（2019年8月15日，T-1日）收市后华夏结算深圳分公司立案正在册的发行人整个A股股东。
（2）网上刊行：中华公民共和国境内持有华夏结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合司法轨则规定的其全班人投资者（执法法规妨害置备者除外）。
（3）网下发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者，网罗依照《中华公民共和国证券投资基金法》准许创制的证券投资基金和执法原则愿意申购的法人，以及符合功令准则规定的另外机构投资者。
本次可转债向刊行人原股东优先配售，优先配售后余额个人（含原股东唾弃优先配售局部）挑选网下对机构投资者配售和网上历程知心所商业体制向社会公众投资者出售的形状实行。认购不足5.9575亿的余额由主承销商包销，包销基数为5.9575亿。网下和网上刊行预设的刊行数量比例为90%:10%。如网上社会公多投资者申购与网下申购数目累计之和超出原股东运用优先配售后糟粕的本次刊行的可转债数量，则除原股东优先申购取得足额配售外，发行人和主承销商将依照优先配售后的余额和网上网下现实申购境况，遵循网上中签率和网下配售比例趋于一致的准则确定结果网上和网下发行数目。
原股东可优先配售的合兴转债数量为其正在股权注册日（2019年8月15日，T-1日）收市后立案正在册的持有合兴包装的股份数目按每股配售0.5093面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100/张变换为可转债张数，每1张为一个申购单位。刊行人现有A股总股本1,169,516,948股，按本次发行优先配售比例计
算，原股东可优先配售的可转债上限总额为5,956,349张，约占本次刊行的可转债总额的99.9807%。由于不敷1张私人依据中原结算深圳分公司配股备案交易指南实行，结果优先配售总数大致略有区别。
原股东优先配售经由知己所生意式样举办，配售简称为“合兴配债”，配售代码为“082228”。原股东网上优先配售可转债认购数目不敷1张的个别服从备案公司配股交易指示推行，即所爆发的不敷1张的优先认购数目，按数目大小排序，数量小的进位给数量大的插足优先认购的原股东，以抵达最小记账单元1张，循环实行直至一切配完。
平凡社会公多投资者通过知交所贸易式样参预网上发行，申购简称为“合兴发债”，申购代码为“072228”。每个账户最幼申购单元为10张（1,000），每10张为一个申购单元，超越10张的必需是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万），超过部分为无效申购。
机构投资者应以其管制的产物到场本次网下申购，每个产物网下申购的下限为10万张（1,000万），超出10万张（1,000万）的必须是10万张（1,000万）的整数倍，每个产品网下申购的上限为500万张（50,000万）。每一投入网下申购的机构投资者应实时足额缴纳申购包管金，申购保证金数目为每一网下申购账户（或每个产品）50万。
投资者应按照行业监禁苦求，申购金额不得赶过呼应的财富规模或资金范围。主承销商暴露投资者不遵从行业拘押仰求，凌驾反映财产范畴或本钱领域申购的，则该配售器材的申购无效。
本次刊行的合兴转债不设定持有期限制，投资者赢得配售的合兴转债上市首日即可营业。
10、承销方法余额包销，由主承销商对本次刊行认购金额不敷5.9575亿的一面控制包销任务。主承销商遵从本钱到账境况确信最后配售最终和包销金额，包销金额法则上不高出本次发行总额的30%，即规则上最大包销金额为1.78725亿，包销基数为
5.9575亿。当包销比例超过本次刊行总额的30%时，主承销商将启动里面承销紧张评估圭臬，并与刊行人磋商好像后一直推行发旅程序或拔取停滞发行步骤，并及时向华夏证监会讲述。
发行结果后，刊行人将尽速申请本次发行的可转债在良知所上市，统治有合上市手续，详尽上市时光将另行告示。
本次发行的可转债初始转股价钱不低于召募仿单通告日前二十个商业日公司股票商业均价（若在该二十个贸易日内产生过因除权、除歇引起股价调剂的景况，则对调整前贸易日的收盘价按原委相应除权、除休调整后的价值计算）和前一个生意日公司A股股票交易均价。
此中，前二十个生意日公司股票商业均价=前二十个贸易日公司股票商业总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一营业日公司股票贸易均价=前一商业日公司股票营业总额/该日公司股票营业总量。
正在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情景（不搜集因本次刊行的可转债转股而增加的股本），使公司股份刊行转化时，将按下述公式举办转股价钱的调治（保存小数点后两位，末了一位四舍五入）：
个中：P0 为调动前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调剂后转股价。当公司发现上述股份和/或股东权力变更情况时，将递次进行转股价格调度，并正在中国证监会指定的上市公司信息吐露媒体上刊登董事会决议布告，并于公告中载明转股价格调整日、调动事势及中止转股时间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份挂号日之前，则该持有人的转股申请按公司安排后的转股价钱实行。
当公司或者发生股份回购、归并、分立或任何其我景况使公司股份类别、数目和/或股东职权爆发变动从而大致熏陶本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权利时，公司将视具体情景遵照公正、公平、公允的规矩以及雄厚珍爱本次刊行的可转债持有人权利的规则调治转股价值。相闭转股价钱调整内容及驾驭格式将按照那时国家相合国法规矩及证券囚禁部分的干系划定来拟订。
在本次发行的可转债存续功夫，当公司股票正在任意继续三十个商业日中起码有十五个营业日收盘价低于当期转股代价的90%时，公司董事会有权提出转股价钱向下修改方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经插手集会的股东所持表决权的三分之二以上原委方可执行。股东大会进行外决时，持有公司本次发行的可转债的股东应该躲藏。修改后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票交易均价和前一生意日公司股票交易均价较高者。同时，删改后的转股价格不得低于近来一期经审计的每股净资产值以及股票面值。
若正在前述三十个贸易日内爆发过转股代价调节的情形，则在转股价值调全日前的生意日按调度前的转股价钱和收盘价格推算，正在转股价格调动后的交易日按调理后的转股代价和收盘价格阴谋。
如公司信仰向下删改转股代价，公司将在中邦证监会指定的上市公司音尘大白媒体上刊登股东大会决议通告，通告批改幅度、股权备案日及停顿转股时候等。从股权备案日后的第一个交易日（即转股价格批改日）起头规复转股申请并履行
删改后的转股代价。若转股价值删改日为转股申请日或之后，转换股份挂号日之前，该类转股申请应按批改后的转股代价践诺。
债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数量的计算步地为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，个中：
可改动公司债券持有人申请更换成的股份须是整数股。转股时不够改动一股的可更改公司债券个人，公司将遵从深圳证券交易所等部分的有合规定，正在可变换公司债券持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该局部可改变公司债券的票面金额以及对应确当期应计利歇。
正在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债的票面面值110%（含结果一期年度利休）的价格向投资者赎回一共未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情状的尽情一种出眼前，公司有权决心服从债券面值加当期应计利歇的价格赎回扫数或局部未转股的可转债：
①正在转股期内，假如公司股票正在任何一直三十个营业日中起码十五个营业日的收盘价值不低于当期转股价格的130%（含130%）；
t：指计歇天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。
按调节前的转股价钱和收盘代价算计，调度后的生意日按调节后的转股价格和收盘价钱阴谋。
本次刊行的可转债结尾两个计休年度，要是公司股票正在职何不绝三十个交易日的收盘代价低于当期转股价值的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全面或个体按面值加上圈套期应计利息的价格回售给公司。若在上述商业日内发作过转股代价因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不搜罗因本次发行的可转债转股而填补的股本）、配股以及派显露金股利等状况而安排的情况，则正在调剂前的营业日按调解前的转股价钱和收盘价格阴谋，在调治后的营业日按调剂后的转股代价和收盘代价推算。倘若涌现转股价值向下批改的情状，则上述“无间三十个营业日”须从转股价钱调治之后的第一个生意日起从头阴谋。本次刊行的可转债末了两个计息年度，可转债持有人在每年回售前提首次舒服后可按上述约定前提利用回售权一次，若在初度称心回售前提而可转债持有人未在公司届时通告的回售申述期内陈诉并实践回售的，该计息年度不应再应用回售权，可转债持有人不行屡次行使部分回售权。
若公司本次刊行的可转债募集血本投资项宗旨原形景况与公司正在募集仿单中的容许情状相比展示巨大转变，遵照华夏证监会的联系划定被视作校正募集本钱用处或被华夏证监会认定为订正召募资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权柄。可转债持有人有权将其持有的可转债一齐或个别按债券面值加当期应计利歇的代价回售给公司。持有人正在附加回售前提称心后，能够正在公司公告后的附加回售呈报期内实行回售，本次附加回售申述期内不奉行回售的，不应再愚弄附加回售权。
注：上述日期为交易日。如干系禁锢部门哀告对上述日程放置进行调动或遇庞杂突发事变教化刊行，保荐机构（主承销商）将实时通告，修正发行日程。
正在股权挂号日（2019年8月15日，T-1日）收市后中原结算深圳分公司立案正在册的发行人统统A股股东。
原股东可优先配售的可转债数目上限为其正在股权注册日（2019年8月15日，T-1日）收市后登记正在册的持有的关兴包装股份数量乘以0.5093（即每股配售
0.5093面值的可转债），再按100/张变换为可转债张数，每1张为一个申购单位（具体参睹本告示“一、本次发行根本情形7、刊行地势（1）向刊行人原股东优先配售”）。
原股东优先认购经过挚友所营业系统实行，认购韶华为2019年8月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，过时视为自愿罢休配售权。如遇壮伟突发事变陶染本次刊行，则顺延至下一贸易日不绝进行。配售简称为“闭兴配债”，配售代码为“082228”。认购1张“合兴配债”的价值为100，每个账户最幼认购单位为1张（100），超过1张一定是1张的整数倍。
若原股东的有效申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有效申购量获般配兴转债；若原股东的有用申购数量超出其可优先认购总额，按其实际可优先认购总额赢得配售。请投资者精密查看证券账户内“合兴配债”的可配余额。
（1）投资者应于股权立案日收市后查对其证券账户内“合兴配债”的可配余额。
（2）原股东所持有的刊行人股票如托管在两个大意两个以上的证券生意部，则以托管正在各交易部的股票不同算计可认购的张数，且必要遵循知音所干系业务规矩在对应证券营业部举行配售认购。
（4）投资者当面委派时，填写好认购吩咐单的各项实质，持自身身份证或法人商业牌照、证券账户卡和资本账户卡（确认血本存款额必须大于或等于认购所需的款子）到认购者开户的与挚友所联网的证券商业网点，管制委派手续。柜台承办人员检讨投资者交付的各项凭单，复核凿凿后即可接纳托付。
（5）投资者经过电话委托或此外自愿交托方法嘱托的，应按各证券营业网点规定处置委派手续。
本次合兴转债发行总额为百姓币5.9575亿，网上向社会公众投资者出售的周密数目可参见本公告“一、本次发行的根本景况”之“7、发行景象”。
2019年8月16日（T日）亲信所生意式样的平常营业韶光，即9:15-11:30，13:00-15:00进行，如遇庞杂突发事情熏陶本次刊行，则顺延至下一交易日一直实行。
插手网上刊行的投资者应在指定的时光内历程与好友所联网的证券商业网点，以必然的发行价格和符合发行布告规定的申购数目举行申购拜托。
（3）加入本次网上发行的每个账户最小申购单元为10张（1,000），每10张为一个申购单元，赶过10张一定是10张的整数倍。每个账户申购上限为1万张（100万），超过私人为无效申购。投资者各自周详的申购和持有可转债数量应按照相合执法轨则及中邦证监会的相关规定实行，并自行承担反应的国法工作。投资者应遵照行业禁锢乞求，申购金额不得超出反响的资产界限或血本领域。主承销商呈现投资者不遵从行业拘押仰求，超过呼应财富规模或本钱范畴申购的，则该配售工具的申购无效。投资者应自立表白申购愿望，不得全权拜托证券公司代为申购。
（4）每个账户只可申购一次，曾经申购不得撤单，统一账户的再三申购吩咐除初次申购表，均视作无效申购。
凡加入本次网上申购的投资者，申购时一定持有知友所的证券账户卡，尚未开户备案手续的投资者，一定在网上申购日即2019年8月16日（T日）（含该日）前办妥良知所的证券账户的开户手续。
申购手续与正在二级商场买入良知所上市股票的格式相像。申购当日，网上投资者无需缴纳申购血本。
投资者当面托付时，必要留心、清晰地填写买入可转债嘱托单的各项内容，持自己身份证或法人贸易牌照、证券账户卡、血本账户卡，到开户的与亲信所联网的各证券贸易网点处分申购托付。柜台人员检查申购者交付的各项字据，复核确凿，即可采取申购委派。投资者过程网上商业或其我款式交托时，应按各证券交易网点的划定执掌嘱托手续。
（1）当网上有用申购总量小于或等于最后网上刊行总量时，按投资者按其实际有效申购量配售；
（2）当网上有用申购总量大于终末网上发行总量时，按投资者摇号中签终末笃信配售数量。
当网上有用申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签终末肯定配售数量。2019年8月19日（T+1日），根据中签率，正在公证部门公证下，由主承销商和刊行人联合构造摇号抽签。
2019年8月16日（T日）华夏结算深圳分公司对有效申购举行配号，每10张（1,000）配一个申购号，并将配号结尾送至各个证券贸易网点。
刊行人和主承销商于2019年8月19日（T+1日）正在《证券时报》和《证券日报》上通告本次刊行的网上中签率。
2019年8月19日（T+1日）在公证部门的监督下，由刊行人和主承销商专揽摇号抽签，确认摇号中签最后。发行人和主承销商于2019年8月20日（T+2日）正在《证券时报》和《证券日报》上颁发中签终末。
2019年8月20日（T+2日）布告摇号中签终末，投资者遵循中签号码确认认购合兴转债数目，每一中签号码只能认购10张（1,000）。
2019年8月20日（T+2日）日终，中签的投资者应保障其资本账户有足额的认购资金，不够个人视为放任认购，由此发生的效益及干系司法任务由投资者自行职掌。投资者款子划付需遵守投资者所正在证券公司的相干划定。
网上投资者屏弃认购的片面以实际不敷本钱为准，最幼单位为1张，可能不为10张的整数倍。投资者放弃认购的私人由主承销商包销。
投资者不断12个月内累计露出3次中签但未足额缴款的情况时，自华夏结算深圳分公司收到弃购申说的次日起6个月（按180个自然日阴谋，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可互换债申购。放胆认购的次数遵循投资者现实停止认购的新股、存托证据、可转债及可互换债的次数兼并计算。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商包销比例等精确景况详见2019年8月22日（T+4日）刊载的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开办行可改动债券刊行结尾通告》。
机构投资者是指遵照《中华人民共和国证券投资基金法》批准制造的证券投资基金和执法规则答应申购的法人，以及符合司法准则规定的其全部人机构投资者。机构投资者参加网下配售并持有闭兴转债应遵守相合司法法则的划定并自行掌握反应的司法任务。机构投资者的申购血本开始必需符合邦度相合划定。
投资者应咸集行业拘押恳求及呼应的财富规模或本钱规模，合理决定申购金额。主承销商表现投资者不依照行业羁系哀求，越过呼应财富界限或资金周围申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自助剖明申购志愿，不得全权寄托证券公司代为申购。
相仿的多个证券账户出席本次网下申购的，仅以第一笔申购为有效申购，其它申购无效，无效申购对应的担保金将原途退还。证券公司客户定向财富束缚专用账户以及企业年金账户，证券账户登记材料中“账户持有人名称”一致且“有用身份解讲文件号码”雷同的，按不同投资者进行统计。机构投资者应比较《居然募集证券投资基金运作牵制办法》（证监会令[第104号]）、《证券期货筹划机构私募财富约束安置运作管理规定》（证监会布告[2018]31号）以及《刊行囚系问答——对于可转债刊行承销联系问题的问答》（2019年3月25日揭橥）等关联规定，堆积财产范畴或资金周围，端庄信任申购金额。应保证机构自有本钱或管束的产物参与本次发行网下申购的金额未超越产业领域或资本领域。
本次闭兴转债刊行总额为黎民币5.9575亿，网下向机构投资者出售的详细数量请参见“一、本次发行的基础境况”之“7、发行外面”。
2019年8月15日（T-1日）16:00前，如遇重大突发变乱教导本次刊行，则顺延至下一营业日不绝举办。
机构投资者在申购年光内以笃信的发行代价和符合本告示划定的申购数量实行申购。根据保荐机构（主承销商）统计的网下有用申购总量和申购户数，决定获配名单及其获配售合兴转债的数量，必然的花样为：
（1）当有效申购总量幼于或等于末了必定的网下刊行数目时，投资者遵守其有用申购量获立室兴转债。
（2）网下有用申购总量大于最终必然的网下发行数目（即表现了超额申购的情况）时，将按配售比例（配售比例=最后确信的网下刊行数目/网下有用申购总量，详明到幼数点后12位）赢得比例配售。先遵照配售比例和每个机构投资者有用申购量计算出实际配售量的整数个别（即按1,00010张取整），对于阴谋
出不足10张的部分（尾数保留3位幼数），将所有有用申购的机构投资者服从尾数从大到小的秩序进位（尾数好像则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量好像。
（1）机构投资者应以其束缚的产物或自有资金列入本次网下申购，每个产品或自有资本网下申购的下限为10万张（1,000万），超过10万张（1,000万）的一定是10万张（1,000万）的整数倍，每个产品网下申购的上限为500万张（50,000万）。
参加本次申购的机构投资者应按照相合司法法则及中国证监会的相闭规定，并自行控制响应的公法工作。证券投资基金及基金牵制公司申购并持有合兴转债应按关联法令准则及华夏证监会的相关规定施行，并自行职掌反应的法律责任。
（2）拟加入网下申购的投资者应按本告示的详明哀求，切实填写《网下申购表》，并阴谋干系原料。若因申请人填写错漏或填写朋友而直接或间接导致申购无效或发生其全部人成绩，由申请人自行操作。
（3）每一参预网下申购的机构投资者必定在2019年8月15日（T-1日）16:00前定期足额缴纳申购包管金，申购担保金数目为每一网下申购账户（或每个产物）50万。未足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户，如多笔划账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效。
（4）本次网下发行的关兴转债不设定持有限期制，投资者获得配售的合兴转债上市首日即可商业。
凡申购关兴转债的机构投资者，申购时必要持有知交所的证券账户卡。尚未开户立案的投资者，必要正在网下申购日2019年8月15日（T-1日）16:00（含该日）前办妥开户手续。
本次网下发行过程“兴业证券投资者平台”实行。在2019年8月15日（T-1日）8:30至16:00时期，机构投资者应登录“兴业证券投资者平台”（网址为：
在2019年8月15日（T-1日）8:30至16:00时间，机构投资者应登陆“兴业证券投资者平台”，提交《网下申购表》excel电子版及全套申购文献。全套申购原料收罗：
⑦ 机构投资者自有血本或桎梏的每个产品加入网下发行的申购金额不赶过其财富范畴或资金范畴的财产注脚文件扫描件（加盖单元公章；符合《公开募集证券投资基金运作拘束景象》、《证券期货筹办机构私募财富桎梏放置运作束缚规定》标准的公募基金、基金公司及其子公司资产管束布置、证券公司及其子公司财富牵制安置、期货公司及其子公司家当抑制放置无需提交）
机构投资者以自有本钱认购的，能够提供近一期的财务敷陈、存款表明或证券持仓表明等；原委产品来认购的，可以供给产物估值外、净值外等。上述质地均需加盖公司公章或外部阐明机构公章。
机构投资者填写的《网下申购外》一朝上传至保荐机构（主承销商）处，即具有司法约束力，不得退却。请投资者务必包管《网下申购表》的excel电子版文件与盖章扫描件的内容全体一样，假使信休不无别大致未供给《网下申购表》盖章扫描件，保荐机构（主承销商）有权确认其报价无效。
插手网下询价的机构投资者必要在2019年8月15日（T-1日）16:00前定期足额将申购担保金划至保荐机构（主承销商）指定账户，每个产品/证券账户的担保金数目为50万。每个网下申购账户（或每个产物）所缴纳的保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户，如多笔划账，保荐机构（主承销商）有权确
认对应的申购无效。未按上述划定实时缴纳保证金或缴纳的担保金不足均为无效申购。
机构投资者正在处置包管金付款时请必需在划款备注栏评释“投资者深市证券账户号码”和“合兴转债网下”字样。如深圳证券账户号码为：0123456789，则请正在划款备注栏声明：0123456789合兴转债网下。请勿填写上述恳求以外的任何音问。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购用具提交的网下申购外为无效申购。敬请投资者细腻核对汇款音信以及慎重款子正在说时间，免得阻误。
①2019年8月19日（T+1日），刊行人及保荐机构（主承销商）将正在《证券时报》和《证券日报》上刊登《网上中签率及网下配售结果公告》，该公告刊登的内容收集取得配售的机构投资者名单、每户博得配售的可转债数量及扣除申购包管金后应缴纳的认购款金额或应退还的足够申购本钱等。上述公告已经注销，即视同已向参加网下申购的投资者送达获配通告。赢得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购血本。若申购保证金大于认购款，则多余私人正在2019年8月20日（T＋2日）合照收款银行按原收款途径无休奉还。
②投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购包管金不足以缴付申购本钱，则获得配售的机构投资者须在2019年8月20日（T+2日）15:00之前（指资金到账年光），将其应补缴的申购资本划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申购保证金账户），在划款时请必需正在划款备注栏注解良知所证券账户号码。若博得配售的机构投资者未能在2019年8月20日（T+2日）15:00之前足额补足申购血本，其配售履历将被裁撤，其所缴纳的申购包管金不予退还，其放手认购的闭兴转债由保荐机构（主承销商）包销，并由保荐机构（主
承销商）将相合景况正在2019年8月22日（T+4日）刊载的《发行结尾通告》中显示。
③网下申购本钱在申购凝结时候的资金利息，根据国度相关划定归证券投资者袒护基金一切。
证券账户登记材料中“账户持有人名称”、“有效身份评释文献号码”均相似的众个证券账户插足本次网下申购的，仅以第一笔申购为有用申购，别的申购无效，无效申购对应的包管金将原叙退还。
证券公司客户定向家当拘束专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”肖似且“有用身份阐明文献号码”好像的，按差异投资者举办统计。
（7）立信管帐师管事所（特别闲居散伙）将于2019年8月21日（T+3日）对机构投资者申购本钱的到账景况进行审验，并出具验资论述。
（8）福筑天衡团结律师办事所将对本次网下刊行配售过程实行见证，并出具睹证看法。
（1）保荐机构（主承销商）遵从网下机构投资者的申购结尾，根据备案公司的关联划定进行反映的债券注册。
（2）保荐机构（主承销商）遵守承销公约将网下认购款与网上申购本钱汇总，按照承销协议扣除承销用度后划入发行人指定的银行账户。
插足网下刊行的机构投资者可能弃取同时参加网上申购，但团结证券账户网下、网上申购数目须不逾越各自申购上限。
当原股东优先认购的可转债数量和网上钩下投资者申购的可转债数量总共不足本次刊行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数目和网上彀下投资者缴款认购的可转债数目总共不够本次刊行数量的70%时，刊行人及主承销商将商量是否拔取搁浅发行方法，实时向中国证监会叙说，如停顿刊行，将通告停息刊行原由，择机重发动行。
停滞刊行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
原股东优先配售后余额部分（含原股东松手优先配售个体）采用过程网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者经历知心所营业编制销售的局面举办。本次发行认购金额不够5.9575亿的片面由主承销商包销。主承销商包销金额规则上不赶过本次刊行总额的30%，即法例上最大包销金额为1.78725亿。当包销比例超越本次刊行总额的30%时，主承销商将启动内中承销险情评估法式，并与发行人探求无别后不停推广发旅程序或选择停顿刊行程序，并实时向中原证监会叙述。
为使投资者更好地明了本次发行和刊行人的详细状况，发行人拟于2019年8月15日（T-1日）下昼14:00-16:00就本次刊行正在全景网（）进行网上途演。请富丽投资者隆重。
刊行人和主承销商均已丰饶出现已知规模内本次发行概略涉及的紧张事变，仔细垂危出现条目参睹《召募仿单》。
刊行人：厦门合兴包装印刷股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
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