和而泰：公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告_数字货币

证券代码：002402 宣告编号：2019-051 深圳和而泰智能控造股份有限公司 公斥地行可转折公司债券 网上刊行中签率及优先配售结尾楬橥 保荐机构（主承销商）：股份有限公司 本公司及董事会整个成员保护音问显示的内容靠得住、凿凿和所有，不存正在子虚记录、误导性陈说大体宏大漏掉。 新鲜指挥 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”、“发行人”或“公司”）遵循《证券法》、《上市公司证券发行料理想法》、《证券发行与承销管辖想法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可改动公司债券营业实施细目（2018年 12 月校阅）》（以下简称“《实践细目》”）、《深圳证券营业所上市公司可转变公司债券刊行上市营业执掌指南（2018 年 12 月校阅）》等干系规则公斥地行可转化公司债券（以下简称“可转债”或“和而转债”）。 本次刊行的可转债向发行人在股权挂号日收市后中邦证券立案结算有限担当公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“挂号公司”）注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东松手优先配售一面）通过深圳证券业务所（以下简称“知己所”）营业编制网上向社会公众投资者刊行。参加网上申购的投资者请当真阅读本宣告及密友所网站（）发布的《履行详情》。 本次发行在刊行历程、申购、 缴款和投资者弃购责罚等关头的首要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应遵命《网上中签中断发外》实践资本交收担当，保障其资本账户正在 2019年 6月 6日（T+2日）日终有足额的认购血本，投资者款子划付需遵循投资者所在证券公司的合系原则。投资者认购本钱不敷的，不够局限视为罢休认购，由此产生的成绩及联系国法仔肩，由投资者 自行担负。网上投资者松手认购的局限由主承销商包销。 2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数目统共不够本次发行数目的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合计不足本次刊行数目的70%时，发行人及主承销商将研究是否接收中断刊行措施，并及时向中原证监会报告，倘使阻碍刊行，将就停滞刊行的来由和后续医治举办音尘流露。 本次刊行认购金额不足5.47亿元的局限由主承销商包销。包销基数为5.47亿元，主承销商坚守网上资金到账情况断定最终配售完毕和包销金额， 主承销商包销比例规章上不横跨本次刊行总额的30%，即规定上最大包销金额为1.641亿元。当包销比例超出本次刊行总额的30%时，主承销商将启动里面承销危害评估步骤，并与刊行人琢磨齐截后继续践诺发旅程序或采纳平息发行措施，并及时向中原证监会告诉。 3、投资者从来12个月内累计发明3次中签但未足额缴款的环境时，自结算到场人最近一次申说其放胆认购的越日起6个月（按180个自然日谋划，含越日）内不得参与新股、存托凭据、可转债、可相易债的申购。 甩手认购状况以投资者为单位举行剖断。甩手认购的次数听命投资者实质停止认购的新股、存托证据、可转券、可交债累计打算；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户产生停止认购状况的，罢休认购次数累计谋划。不合格、注销证券账户所产生过的放弃认购处境也纳入统计次数。 证券公司客户定向家当管束专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”如同且“有效身份疏解文件号码”雷同的，按差别投资者举行统计。 和而泰公启发行 5.47亿元可变化公司债券（以下简称“和而转债”）网上申购已于 2019年 6月 4日（T日）实现。 遵守 2019年 5月 31日（T-2日）楬橥的《发行公布》，本宣布已经注销即视为向总共到场申购的投资者送达获配讯息。现将本次“和而转债”发行申购合幕揭橥如下： 一、总体情况 “和而转债”本次发行 5.47亿元（共计 5，470，000张），刊行代价为每张100元，网上发行日期为 2019年 6月 4日（T日）。 二、刊行罢了 1、向原 A股股东优先配售结局 原股东共优先配售“和而转债”2，062，013张，共计 206，201，300元，占本次发行总量的 37.70%。 2、网上向寻常社会公众投资者销售完毕 本次发行结果信任的网上向社会公众投资者发行的“和而转债”为340，798，000 元（3，407，980 张），占本次刊行总量的 62.30%，网上中签率为0.0829312091%。 恪守相知所供应的网上申购消休，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 4，109，405，900 张，配号总数为 410，940，590 个，起讫号码为1―0。 本次刊行的保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司将在 2019年 6月5日（T+1日）组织摇号抽签典礼，摇号了结将正在 2019年 6月 6日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资讯网（http：//）上宣布。申购者用命中签号码，确认认购可转债的数量，每其中签号只可购置 10 张（即 1，000 元）“和而转债”。 3、本次刊行配售完结汇总如下： 种别 有效申购数目（张） 实践获配数量（张） 中签率/配售比例 原股东 2，062，013 2，062，013 100% 网上社会公众投资者 4，109，405，900 3，407，980 0.0829312091% 关 计 4，111，467，913 5，469，993 - 注：《发行楬橥》中法则向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单元，以是所出现的余额 7张由主承销商包销。 三、上市时代 本次发行的“和而转债”上市时间将另行公告。 四、备查文献 相关本次刊行的广泛处境，请投资者查阅 2019年 5月 31日（T-2日）在《证券时报》上刊载的《召募叙明书纲要》、《刊行颁发》，投资者亦可到巨潮网（http：//）访问召募仿单全文及有关本次发行的相关原料。 五、发行人和保荐人、主承销商 1、刊行人：深圳和而泰智能控制股份有限公司 办公地方：深圳市南山区高新南区科技南十道 6 号深圳厘革协商院大厦 D座 10楼 1010-1011 电线、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 办公地点：深圳市红岭中途 1012号国信证券大厦 16层至 26层 联系地方：深圳市红岭中途 1012号国信证券大厦 20层 电话 合系人：资金阛阓部 刊行人：深圳和而泰智能控制股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 2019年6月5日 （本页无正文，为《深圳和而泰智能控制股份有限公司公拓荒行可转折公司债券网上发行中签率及优先配售了局发表》之盖章页） 深圳和而泰智能控制股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开导行可改观公司债券网上刊行中签率及优先配售收场楬橥》之盖章页） 国信证券股份有限公司 年 月 日

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