提示]安图生物：公开发行可转换公司债券发行提示性公告_数字货币

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“发行人”、“公司”）

公开拓行68,297.90万元可更换公司债券（以下简称“安图转债”，代码“113538”）已

取得华夏证券监督照料委员会证监愿意[2019]867号文答应。本次发行的保荐机构

（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承

销商”）。本次发行的募集仿单摘要及刊行揭橥已刊载正在2019年6月26日的《上

1、本次发行68,297.90万元可转债，每张面值为苍生币100元，刊行数量为

2、本次公斥地行的可调换公司债券将向刊行人正在股权登记日（2019年6月27

日，T-1日）收市后中原证券注册结算有限仔肩公司上海分公司（以下简称“中原结

算上海分公司”）存案在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额范围（含原股

东阻滞优先配售控制）选取网上经历上海证券交往所（以下简称“上交所”）交游系

3、原股东可优先配售的安图转债数量为其在股权登记日（2019年6月27日，

T-1日）收市后存案正在册的持有安图生物的股份数量按每股配售1.626元面值可转债

的比例筹划可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例更调为手数，每1手（10张）

债”，配售代码为“753658”。原无穷售央浼股东优先配售不足1手的控制听从明确算

法大纲取整。原有限售央求股东的优先认购履历网下认购的形式，正在保荐机构（主

上优先配售的范围，应当正在T日申购时缴付足额本钱。原股东参加网上优先配售后

刊行人现有总股本420,000,000股，按本次刊行优先配售比例盘算，原股东最众

可优先认购约682,920手，约占本次刊行的可转债总额682,979手的99.991%。此中

无尽售恳求的股份数量为136,537,800股，可优先认购安图转债上限总额为222,010

手；有限售哀求的股份数量为283,462,200股，可优先认购安图转债上限总额为

460,910手。由于不足1手的节制从命了了算法大纲取整，最终优先配售总数生怕略

的申购，申购简称为“安图发债”，申购代码为“754658”。每个账户最幼认购单元为1

手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，了得1手的必须是1手的整数倍，

每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如高出该申购上限，则该笔申

量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目全部不足本

次公开拓行数目的70%时，刊行人和保荐机构（主承销商）将商洽是否选择防止发

行措施，并实时向中原证监会申报。假设阻挡刊行，颁发遏制发行出处，并将在批

本次刊行认购金额不及68,297.90万元的限度由保荐机构（主承销商）包销。包

销基数为68,297.90万元，保荐机构（主承销商）依据本钱到账景况相信最终配售结

果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例提纲上不特出本次发行总额的30%，

即大纲上最大包销金额为20,489.30万元。当包销比例了得本次发行总额的30%时，

保荐机构（主承销商）将启动里面承销险情评估递次，并与刊行人商量同等后不绝

推广发旅程序或选择抵制刊行想法，并实时向华夏证监会申说。如果禁止刊行，公

6、向刊行人原股东优先配售的股权注册日为2019年6月27日（T-1日），该

9、对待本次刊行的一共情况，请投资者注意阅读2019年6月26日（T-2日）

刊载的《郑州安图生物工程股份有限公司公斥地行可改换公司债券刊行颁发》（以

本次公斥地行的可转换公司债券将向刊行人在股权备案日（2019年6月27日，

本次发行前，公司控股股东郑州安图实业股份有限公司持有公司67.49%股份，

允诺优先配售金额约为46,091.00万元，约占本次可转债刊行总量的67.49%。

原股东可优先配售的安图转债数量为其在股权立案日（2019年6月27日，T-1

日）收市后立案在册的持有安图生物的股份数量按每股配售1.626元面值可转债的

比例筹算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例更换为手数，每1手(10张）为

刊行人现有总股本420,000,000股，按本次发行优先配售比例打算，原股东最众

可优先认购约682,920手，约占本次刊行的可转债总额682,979手的99.991%。

原无尽售恳求股东的优先认购始末上交所来往编制举办，认购韶华为2019年6

月28日（T日）上交所来往编制的寻常来往韶华，即9:30～11:30，13:00～15:00。

认购1手“安图配债”的代价为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（1,000

实质有效申购量获配安图转债；若原无尽售哀求股东的有用申购数量超越其可优先

认购总额，则该笔认购无效。请投资者细心检察证券账户内“安图配债”的可配余额。

（1）投资者应于股权挂号日收市后检阅其证券账户内“安图配债”的可配余额。

买卖派司、证券账户卡和资本账户卡（确认资本存款额必需大于或等于认购所需的

款子）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，照望拜托手续。柜台包办人

（2）优先配售认购时间：2019年6月28日（T日）15:00前，过期视为自愿放

限售央浼股东出席本次刊行的优先配售，应在申购日2019年6月28日（T日）

15:00之前将以下资料发送至保荐机构（主承销商）招商证券邮箱

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