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百丽即将香港上市 IPO最高融资11.1亿美元
手艺：2016-11-24 17:13:20 赏识：
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主题指点：择要：音讯人士周四称，华夏百丽国际控股有限公司策画始末香港初度果然募股募集至众11.1亿美元血本。该音讯人士称，百丽将出卖不赶过14亿股股票，占公司加多后总股本的17%左右，刊行价钱区间为每股5.35-6.20港元。所发行股票中83.2%为公司原始股。音讯人士周四称，中国百丽国际控股有限公司规划过程香港初度公
纲要：讯息人士周四称，中邦百丽国际控股有限公司打算颠末香港初度果然募股召募至众11.1亿美元资本。 该新闻人士称，百丽将发卖不超越14亿股股票，占公司扩展后总股本的17%控制，发行代价区间为每股5.35-6.20港元。所发行股票中83.2%为公司原始股。
讯歇人士周四称，华夏百丽邦际控股有限公司计划经历香港首次公开募股募集至多11.1亿美元血本。
该信歇人士称，百丽将贩卖不横跨14亿股股票，占公司添补后总股本的17%驾御，发行代价区间为每股5.35-6.20港元。所刊行股票中83.2%为公司原始股。
讯息人士外达，这回IPO还设有增发15%股份的增售选取权，若是利用，筹资总额将到达12.8亿美元。这家总部位于深圳的鞋类坐褥商也是中国最大的耐克及阿迪达斯手脚鞋分销商。
发行价区间为公司2007年预期功绩的27-31.3倍，该秤谌低于同类企业的市盈率。
据摩根士丹利一篇请示夸口，香港上市的永恩邦际集团有限公司(目下生意价约为2007年预期事迹的32倍。永恩国际旗下拥有达芙妮这一华夏女鞋出名品牌。
中原作为鞋领跑企业李宁有限公司眼前股价为2007年预期功绩的41倍摆布。
一位不愿揭示姓名的基金司理称，永恩邦际弱于预期的2006年业绩下降了投资者对中原鞋业的信仰。永恩国际发表，2006年净利润增长14.5%，至2.95亿港元，但较商场此前预期低15%还众。
受强劲销量及新增作为鞋买卖提振，百丽国际控股2006年净利润增补三倍多，由上年的邦民币2.35亿元增至人民币9.77亿元。
剖释师称，跟着住民收入的渐渐添加，中原鞋类零售商的根本面将一贯向好，白领女性或将引颈购鞋高潮。摩根士丹利报告炫耀，2004年中国都邑生齿中人均购鞋仅2.5双，而那时美邦和日本的人均置备量散开为7.3双和4.8双。
据华夏行业企业音讯公布大旨称，按销售额排名，百丽邦际控股成为2006年中原最大的女鞋零售商，市集占有率约为8.2%。
百丽国际控股旗下筹办搜罗百丽、想加图及真美诗等八个鞋类品牌的连锁店。该公司正在中国具有2700多家女鞋店，1000多家举止鞋店，并正在香港、澳门和美国设有众个零售店。
讯休人士称，面向机构投资者的巡礼推介将于克日起初，散户认购从5月9日开始。该股将于5月14日定价。
瑞士信贷大众和摩根士丹利担负本次刊行的拉拢簿记行。
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