康达新材：非公开辟行A股股票之刊行景象呈报书暨上市通告书(摘要)_数字货币

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康达新材：非公开辟行A股股票之刊行情景申报书暨上市文告书(纲领)

光阴：2016-12-05 09:17:12 浏览：

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中心指示：证券代码：002669证券简称：康达新材告示编号：2016-075上海康达化工新原料股份有限公司非公开拓行A股股票之刊行情状呈报书暨上市文牍书(概要)保荐机构（主承销商）瑞银证券有限职守公司二〇一六年十仲春关键批注本非公开辟行股票发行形势陈诉书暨上市宣布书提要的想法仅为向公众需要有关本次非公垦荒行的简单地步。投资者如

证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2016-075

本非公垦荒行股票刊行气象申诉书暨上市布告书摘要的主睹仅为向公众提供相合本次非公开辟行的粗略情形。投资者如欲密查更众音书，应详尽阅读发行情形陈诉书暨上市宣布书全文。刊行局面陈诉书暨上市公布书全文刊载于巨潮资讯网站(。本公司指引宽广投资者防患，凡本布告书提要未涉及的相合内容，请投资者查巨潮资讯网站(的干系备查文件。

2、本公司已于2016年11月29日就本次发行新增股份向中原证券备案结算有限公司深圳分公司提交合连登记原料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式到场上市公司的股东名册。

刊行人于2015年7月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议赞成了《对于公司前次召募资金应用气象呈报的议案》、《对付公司2015年度非公开拓行A股股票方案的议案》、《看待公司符合非公垦荒行A股股票前提的议案》、《对待公司2015年度非公开荒行A股股票预案的议案》、《合于公司2015年度非公垦荒行A股股票募集资本运用可行性解析申报的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会办理本次非公开垦行A股股票相合事变的议案》等与本次发行相合的议案，并提请召开拓行人2015年度第二次且则股东大会，对前述事项举办审议。

刊行人于2015年8月21日召开2015年度第二次暂时股东大会，就《关于公司2015年度非公开辟行A股股票方案的议案》所载刊行股票的种类和面值、刊行格式和刊行岁月、发行主旨及认购式样、发行数量、发行价值及定价摘要、限售期及上市计划、召募资金数额及用路、本次发行前的滚存未分拨利润部署、本次刊行股票计划的有效刻期等事项逐项进行了外决，并审议应承了《关于公司2015年度非公开荒行A股股票计划的议案》。2015年度第二次姑且股东大会同时审议订交了《对待公司上次召募资本使用形势报告的议案》、《看待公司符合非公开发行A股股票要求的议案》、《对付公司2015年度非公垦荒行A股股票预案的议案》、《对于公司2015年度非公开荒行A股股票募集本钱应用可行性领会陈诉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处分本次非公垦荒行A股股票关联

放弃2016年11月24日，本次非公开拓行的6名发行谋略已将认购资金全额汇入主承销商指定账户。经致同管帐师事情所（特殊日常合股）致同验字（2016）第320ZA0022号《验资申诉》验证，停滞2016年11月24日止，主承销商指定的收款银行账户已收到配售想法缴纳的网下申购上海康达化工新材料股份有限

松手2016年11月25日，瑞银证券已将上述认股金钱扣除承销费及保荐用度后划转大公司指定的本次召募本钱专项保管账户。用命致同司帐师处事所（非常平常关伙）出具的致同验字（2016）第320ZA0023号《验资陈诉》，停顿2016

公司曾经扶助召募资金专项存在轨制，并将严厉服从本公司《募集本钱处理步骤》的原则，正在血本到位后实时存入专用账户，根据募集资金利用部署保证专款专用。保荐人、开户银行和公司将服从《深圳证券营业所中小板上市公司模范运作向导》的相合规矩正在募集资本到位后一个月内订立募集本钱三方囚系关同，合股监视募集本钱的运用景况。

公司已于2016年11月29日就本次增发股份向中原证券登记结算有限负责公司深圳分公司提交干系注册原料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一生意日日终备案到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次刊行新增股份的性子为有限售前提股份。

本次非公拓荒行股票的订价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决策宣布日（2015年8月4日）。刊行价钱为不低于订价基准日前20个交易日（不含订价基准日）公司A股股票生意均价的90%（定价基准日前20个交易日股票业务均价＝订价基准日前20个交易日公司股票业务总额/订价基准日前20个营业日公司股票营业总量），即17.65元/股。经公司2015年度利润分配方案实践解散后，发行价钱安排为不低于17.55元/股。

则说判决计为27.60元/股，该发行价钱特别于刊行底价17.55元/股的157.26%；绝顶于申购报价遏止日（2016年11月21日）收盘价（28.24元/股）的97.73%；非常于申购报价终止日（2016年11月21日）前20个生意日均价（26.35元/股）的104.74%。

2016年11月21日上午9:00-12:00，在通力律师事情所的全程见证下，主承销商和发行人共收到被认定为有效报价的31家投资者答复的《上海康达化工新材料股份有限公司非公开垦行股票申购报价单》及其附件。经主承销商与状师的联合核查，个中20宅眷于证券投资基金，无需缴纳担保金；另外有11家投资者按商定缴纳了申购包管金，估计18,701万元。再有1家个人投资者足额缴纳了申购保障金1,700万元，但未正在规则时间内提交《上海康达化工新资料股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。

经营界限：应用自有资本对境内企业举行股权投资；为客户需要直接投资的财政顾问管事；在有用控制危急、撑持起伏性的条件下，以现金解决为方针，将闲置资本金投资于依法公垦荒行的国债、投资级公司债、钱币市集基金、央行票据等危急较低、颠簸性较强的证券，以及证券投资基金、聚集产业办理安设大概专项血本办理安设；证监会答允的其他生意。【依法须经同意的项目，经关系一面协议后方可起色筹划活动】

2、刊行人本次刊行经过符合《公公法》、《证券法》、《措置措施》、《推行详目》等合联国法律例和榜样性文件的律例。实践认购本次发行股票的认购目标、刊行数量、刊行价钱与刊行人股东大会应允及华夏证监会允诺的本次刊行方案一律；

《基金管理公司特定客户家产处分生意试点办法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》以及《私募投资基金解决人立案和基金立案方法（试行）》所规矩的登记立案畛域内、需实施联系的挂号挂号手续的刊行谋略均已正在正派光阴遵守条款施行了登记备案手续；

4、本次非公拓荒行的发行想法与刊行人不存在相合闭连，刊行主张及其相干方与刊行人没有发生宏壮营业，也没有闭于异日业务的布置。刊行方向的决断符合中国证监会的相关条件；本次刊行办法不蕴涵刊行人的控股股东、本质控制人或其控制的合联人、董事、监事、高等处分人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及职员存正在相干联系的联系方。

“基于上述核查,本所状师以为,康达新材本次刊行已依法赢得需要的内中赞助、授权,并已取得中国证监会的允诺;本次发行的发行价格、发行数量及认购方向符合司法、准则以及样板性文件的条目;本次刊行过程合法、关规,发行完毕平正、平允,符闭法令、原则以及样板性文献的正派;本次刊行历程涉及的有关公法文献关法、有效;本次发行之召募血本已全面到位。”

本次非公开辟行的刊行对象均以现金认购本次刊行股票，本次新增股份注册到账后公司的资产总额与净家当总额将同时增众，公司的血本势力将进一步强化，本钱构造将得以优化，产业负债率将颓丧，有利于消极公司的财务危急，发展公司的抗危急工夫，为公司的络续孕育提供杰出的保障。

本次募集资金投资项目符合国度相干的家当政策以及另日公司一齐政策发展办法，拥有出色的市集滋长远景和经济成果。丁基资料项谋略履行可告竣丁基材料的大规模国产化，有利于闭联财富边界坐蓐本钱的降低和健全生长，同时也是公司基于下乘客户的本质须要对分娩组织的进一步无缺，餍足其对高性能胶粘剂的百般化须要；聚氨酯胶粘剂扩产项目恐怕知足软包装行业等规模客户对无溶剂聚氨酯的需求，康达新材作为国内胶粘剂行业的赶上企业，采用前辈的分娩能力畛域化坐蓐环保、安静的无溶剂聚氨酯胶粘剂，符闭软包装等下游行业的异日成长趋势，也将对胀舞胶粘剂行业整体技艺工艺进步以及财富升级起到踊跃的结果。

本次非公开荒行并不转机公司的控股股东和实际控造人，本次向特定投资者发行，进取了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构特殊合理，有利于公司办理结构的进一步齐备，不会导致刊行人控制权发生蜕变。

公司2013年度财务陈诉经致同会计师工作所(额外日常合伙)审计，并出具了“致同(2014)审字第320ZA0060号”轨范无保留见识审计申诉。公司2014年度财政申报经致同会计师作事所(额外平素合伙)审计，并出具了“致同(2015)审字第320ZA0019号”圭臬无保留主张审计陈诉。公司2015年度财政呈报经致同司帐师任务所(特地普通联合)审计，并出具了“致同(2016)审字第320ZA0027号”圭表无保存意见审计呈报。在深圳证券营业所网站（）全文通告。

康达新材与瑞银证券签定了保荐左券，邀请瑞银证券举止康达新材非公开发行股票的保荐机构，职掌举荐公司的证券刊行，在一直督导时辰延续督导公司推广典范运作、死守准许、音书大白等义务。受康达新材托付，瑞银证券担负其本次非公开拓行股份的保荐机构及主承销商。瑞银证券拥有保荐履历，符合华夏证监会的关联规律。瑞银证券指定沉奕和顾科二人行径康达新材本次发行的保荐代表人。

保荐机构以为：康达新材申请其本次非公拓荒行的股票上市符关《中华匹夫共和国公法律》、《中华苍生共和国证券法》、《上市公司证券发行措置方法》及《深圳证券营业所股票上市准绳》等司法、原则的有关礼貌，本次非公开垦行的股票周备正在深圳证券业务所上市的前提。瑞银证券有限包袱公司愿意推荐康达新材本次非公开荒行的股票上市生意，并认真合联保荐掌管。

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