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2021最全财富密码，95个即将发币项目概览
2020 错过已矣，2021 就在眼前
2020 对于全世界来说都是充满挑战的一年。与此同时，它对于以太坊来说也是积极向上的一年 —— 整个生态在各个方面保持欣欣向荣之态，整体市值在大幅提高。在本文中，我们将剖析以太坊区块链上的几大趋势，包罗：
基础层 DeFi Eth2 L2 以太坊上的 BTC NFT对许多人来说，这是最主要的指标！ETH 的价钱在 2020 年迅速回升。停止 2020 年底，ETH 的价钱从 129 美元涨至 753 美元，增进了4.8 倍。在撰文时代，以太坊已经在 2021 年屡创新高！这里举一个很盛行的权衡基准：2020 年 1 月，成为以太坊 2.0 验证者的成本（32 ETH）为 4128 美元。停止 2020 年 12 月尾，该成本高达 24,064 美元。
只管迎来暴涨，ETH 在 2020 年底的价钱依然只有其最高历史纪录（1448 美元）的 52%。
ETH 的显示跨越了 BTC、黄金和尺度普尔 500 指数等主要资产。停止 2020 年底，ETH 的涨幅为 483%，不仅打败了 BTC（+303%），还令黄金（+24%）和尺度普尔 500 指数（+15%）瞠乎其后。
注：虽然人们普遍认为密码学钱币是自力行情资产（non-correlated asset），然则上述四种资产在 3 月份的暴跌呈高度相关性。到 2020 年底，ETH 和 BTC 随着尺度普尔 500 指数一起走高，然而黄金（不负自力行情资产之名）仍处于横盘状态。
- 通常情形下，24% 和 15% 的收益率已经很高了 -
2020 年，转账次数骤增，从历史最高纪录 2.5 亿笔（2018 年）增至 3.45 亿笔，增幅为 38%。ERC 20 代币的转账次数占比也从之前的 35% 增至 54%。以太坊经济在广度和深度上都有所生长！
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聚焦 2020 年，我们看到险些每月数据都呈上升趋势。唯一一个破例是在 9 月泛起了下降，那时正处于 “流动性挖矿” 热潮时代。
- 会不会是由于 “农民” 人数削减了呢？-
通过考察转账次数最多的 20 种 ERC 20 代币，我们可以发现：
USDT 以高达 28% 的占比再度位居第一 总的来说，稳固币的占比达 35% 以上。其中 4 种稳固币进入前 6（USDT、USDC、DAI和PAX） 前 20 中有 6 种代币没有更新信息。这 6 种代币的总占比达 2.8% 在使用率上比稳固币低一级的是 DEX 代币。前 20 中有 4 种 DEX 代币（UNI、BNT、KNC、ZRX），总占比达 1.3%。
新地址从 2019 年的 8400 万增至 2020 年的 1.31 亿，增幅达 56%。
- 泉源：Etherscan.io -
活跃地址数目在 2020 年随着 ETH 价钱的上涨大致呈上升趋势。一个破例是 3 月泛起的暴跌，那时有许多人在抛售金融资产，另一批人则乘隙低价买入 ETH。
8 月至 9 月时代，活跃地址数目也泛起与转账次数图表相似的跌幅。
gas 价钱
2020 年，由于使用率较高，以太坊连续泛起 gas 价钱岑岭。
2020 年 6 月，由于大量用户（包罗我自己在内）争先恐后领取 UNI 空投，日均 gas 价钱到达 710 Gwei 的岑岭。然而，以美元价值来看，9 月的买卖费更高，由于 ETH 的价钱翻了一番。那时，一笔尺度 ETH 转账（21,000 gas 上限）的买卖费为 4.8 美元。
随着 2020 年底流动性挖矿热潮逐渐退却，gas 价钱一直倘佯在 100 Gwei 左右。与此同时，由于 ETH 价钱上涨，以太坊的买卖费也在攀升。在 2021 年头，随着 ETH 价钱飙升，买卖费也创下历史新高。
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2020 年涌现出大批新建立的合约。其总量从 2019 年的 690 万增至 1070 万，增幅达 55%。
在 2020 年上半年时代，Etherscan 上新验证合约的数目处于稳固水平。在第三季度，随着 DeFi 和流动性挖矿的生长，新合约数目也泛起大幅增进，并于 11 月到达巅峰，之后随着年底 ETH 价钱（以及 gas 价钱）上涨而削减。
- 泉源：Etherscan.io -
2020 年是 DeFi 高歌猛进的一年。这些 dApp 中的总锁仓价值从 2020 年头的 6 亿美元增至年底的 150 亿美元，增进了 24 倍。
- 泉源：DeFiPulse.com -
排名前 100 的 DeFi 代币也响应上涨，其市值从 16 亿美元增至 198 亿美元，增进了 11 倍。在流动性挖矿热潮时代，DeFi 代币的总市值最高到达 ETH 市值的 40%，之后随着 ETH 价钱飙升而逐渐下滑。
- DeFi 市值（泉源：CoinGecko 的 DeFi 代币前 100 榜单） -
去中央化买卖所（DEX）在我们去年公布的 2019 年度回首和 DEX 文章中，我们强调了整个 DEX 市场的生长并单独剖析了 Uniswap 的生长。我们那时也没有推测这二者会在 2020 年取得云云伟大的生长。
在 2019 年 12 月，DEX 的总买卖额为 1.66 亿美元。停止 2020 年 12 月，其总买卖额到达 192 亿美元，增进了 115 倍。
- 伟大的增量把我的 Y 轴都弄乱了 -
我们在二月的文章显示了 Uniswap、IDEX 和 Kyber 这三个 DEX 上的买卖额是若何占到总买卖额的 80% 以上的。10 个月来，DEX 的买卖额占比发生了伟大变化。虽然 Uniswap 依然稳居首位，然则另外两个 DEX 的排名严重下滑。在前 10 名榜单中，Sushiswap、Curve 和 Mooniswap 都是 2020 年降生的新秀！
- 泉源：Dune Analytics 的 DEX 指标面板 -
纵观 DEX 市场和 Uniswap 的爆炸式增进，当初整个 DEX 市场的月买卖额只有 1.66 亿美元，现在才过 8 个月，Uniswap 的日买卖额就已跨越 Coinbase。
- 2020 年让我们知道了什么叫 “疯狂” -
上文已经提到，稳固币的转账次数占以太坊上总转账次数的 35%。其买卖额甚至加倍惊人。仅 USDT 在以太坊区块链上的买卖额就跨越了 ETH。2020 年，稳固币的总买卖额达 1.2 万亿美元以上。
相比 2019 年的 1700 亿美元，1.2 万亿美元增进了 6 倍。
流动性挖矿
8 月初，Etherscan 为知足用户需求提供了流动性挖矿项目的列表。迄今为止，已经有快要 500 种代币登上列表。这些代币的转账次数于 9 月到达峰值。然而，同样是在 9 月，总体转账次数和活跃地址数目均泛起下降。由此可以推断，只有少数以太坊用户在连续介入流动性挖矿。
2020 年，超高的 gas 费让以太坊用户真正感受到了提高可扩展性已迫在眉睫。虽然还没有最终解决方案，然则我们确实看到一些可扩展性项目已经初见成效。
介入 Eth2 质押上月，我们写了一篇关于 Eth2 质押的文章，提到 Eth2 在停止日期前委曲到达其质押目的。自此以后，越来越多质押品涌入 Eth2。2020 年 12 月 1 日，Eth2 上质押的 ETH 已达 90.5 万个，占 ETH 总供应量的 0.76%，约为 5.54 亿美元。停止 2021 年 1 月 1 日，质押量已增至 217 万 ETH，占 ETH 总供应量的 1.9%，约为 16 亿美元。接下来几个月，这个数据有望进一步增进。
Eth2 质押者剖析
Eth2 的主要目的之一是确保其验证者的分散化。现在的情形若何？凭据地址的内部符号，我们估量现在 ETH 总质押量的 51% 都控制在 20 个实体手中。与上个月相比，这一比例上升了 9%。我们可以通过这一比例来监控后续生长情形。若是你想要介入 Eth2 质押，请记着整个社区需要更多小我私家验证者！
- 点击此处，查看更多详情 -
Eth2 验证者Eth2 信标链启动后，验证者人数在一个月内从 27,500 迅速增至 67,000，是原定最低质押者人数目的（16,284）的 4 倍！
- 泉源：BeaconScan.com -
Eth2 介入率这些验证者中有若干真正介入建立见证新闻？Medalla 测试网曾因介入率过低而面临 “无利害关系” 问题。社区成员坚持认为主网上线不会面临同样的问题。现在看来，他们是对的。自信标链启动以来，介入率到达 96% 以上。
- 泉源：BeaconScan.com -
注：你可以在 beaconscan.com/statistics 上查看其它追踪 Eth2 的图表！
L2 质押情形2020 年，Layer 2 可扩展性方案主要处于测试阶段。一些项目公布了 beta 版，另有一些项目则履历了数次迭代。在已上线项目中，Loopring 和 Tornado Cash 系统中的质押量最多。
- 越靠近 2020 年底，颜色越厚实 -
只管云云，L2 仍处于早期生长阶段。2021 年，该领域将发作猛烈的竞争。我们将看到区块链、rollup、dApp 和用户共同生长。
- Vitalik 恰好公布了一篇相关文章 -
2020 年的另一个趋势是以太坊区块链上的 BTC 代币化。当我们在 6 月 1 日的文章中剖析这一话题时，我们预期会有一波 BTC 代币化热潮，之后就有 5000 BTC 被代币化。已往 6 个月来，这个数字增进 27 倍，到达 14 万 BTC。
- 泉源：以太坊上的 BTC -
正如 Uniswap 是 DEX 之王，wBTC 也是ERC 20 代币化BTC 之王。2020 年，以太坊上的绝大多数 BTC 买卖都是通过 wBTC 完成的，renBTC 落伍了一大截。9 月，以太坊上 BTC 的买卖量到达 1400 万BTC的峰值。
停止 2020 年 12 月 31 日，wBTC 占所有 ERC 20 代币化 BTC 的 81%。纵然就代币持有者数目而言，wBTC 也远远领先于其它 ERC 20 代币化 BTC，高达 2 万左右。imBTC 位居第二，约为 2800。
在 2020 年第四季度，代币化 BTC 流动性挖矿兴起。oBTC、vBTC、anyBTC 要求用户在比特币区块链上锁定 BTC，然后赚取流动性挖矿收益。现在为止，这三种代币的价值只有 2500 万美元，在所有代币化 BTC 中占比不到 1%。然则，看这类实验性子的项目将若何增添以太坊上 BTC 买卖量，这应该会很有意思。
NFT 领域也在 2020 年取得了重大希望。虽然一些项目已经转向 Layer 2 或其它区块链，然则以太坊主链上已经有快要 500 万笔 ERC 721 代币买卖。
其中 71% 的买卖量来自最大的 10 个 ERC 721 代币。这些代币主要由游戏类代币（Cryptokitties、Gods Unchained、Axie Infinity、Sorare 和 Dozer 约占 42%）、域名（ENS 和 Unstoppable Domains 约占 19%）组成。收藏品和流动性挖矿排在前十四周。
虽然数字艺术品没有上榜，然则在今年大受欢迎。例如，Beeple 在一场周末拍卖会上通过他的 NFT 艺术品筹集了 350 万美元。另有一些项目通过 DeFi 为 NFT 吸引流动性，如 Rarible 引入流动性挖矿并推出治理代币 RARI。
- Somnium Space VR 上 Beeple 的 2020 年度作品的出现效果 -
2020 年另有许多值得一提的趋势：
治理/DAO：可能不符合许多人的预期。随着治理代币的流动性挖矿在这轮 DeFi 牛市中起到了主要推动作用，DAO 和治理再度盛行起来。Maker、Yearn、Compound 就是很好的例子。 赠款：以太坊上的公益品募资也取得了伟大希望，这在很大程度上归功于 Gitcoin 的二次方融资。另外另有以太坊基金会、clr.fund 和 Open Grants。 私密买卖/矿工可提取价值（MEV）买卖：继有关抢跑买卖的《以太坊漆黑森林》公布后，这一话题引起了更普遍的讨论。许多项目最先提供主网隐私买卖服务，如 SparkPool、1inch、Flashbots。 展望市场：这类 dApp 新增了许多用户，尤其是在美国总统大选的准备阶段。展望市场必须通过链上投票取得决议。例如，Catnip 和 Omen。 算法稳固币：由于流动性挖矿带来了分外的流动性和资源，算法稳固币在 2020 年履历过几回迭代。例如，YAM Finance 的 rebasing 机制，Mithril Cash 的铸币税份额和 Reflexer Labs 的反射债券（reflex bond）。 虚拟大会：受到新冠疫情的影响，社区将原本的线下会媾和聚会改成了一系列虚拟流动，如 ETHGlobal 的Hack Money 和 ETHOnline。凭据 Etherscan 的纪录，这类流动跨越 200 个。 接纳：在全球范围内，以太坊在各行各业的接纳率连续提高，如 PayPal、Visa、SAP、Baseline Protocol、CME 和 Reddit。连 Google Trends 都显示出对以太坊的浓厚兴趣！没有展望的年度回首就没意思了！赶快来看看我们的展望：
EIP1559 和 Eth2 Phase 1 将于 2021 年第三季度启动（译者注：从现在来看不太可能） 将有跨越 50 个 dApp 迁移到 L2 上，并于年底合并成 3 个 rollup/链 NFT 市场的价值将增添 10 倍 MEV 买卖将跨越 1 亿美元 流动性挖矿算法稳固币将在 2021 年第一季度由盛转衰2020 年犹如光阴似箭，转瞬即逝！随着以太坊于 2021 年腾飞，我们将看到这些趋势进一步扩大。
关于 2021 年，你有哪些展望？请告诉我们
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