2020年Dapp行业讲述：DeFi引领头条，2021乐成的要害在那里？_数字货币

可扩展性问题

竞争加剧

智能合约破绽

高收益伴随着高风险

用户留存

95％的买卖量增进属于以太坊DeFi dapps

yield farming激发了DeFi生态系统的活跃

真正的权力下放之路

收益率上升激励BTC流入以太坊

准确丈量DeFi活跃值-aTVL

DeFi团队的团结

生长发展的基础

NFT推动2020年dapp增进

最近的NFT销售业绩显示出其真正的潜力 

WAX在NFT领域有所小成

区块链的dapp游戏现状

Play-to-Earn模子

以太坊的虚拟天下

2020年是区块链行业创纪录的一年。Dapp的买卖额跨越2,700亿美元，其中95％来自以太坊的DeFi生态系统。

在DappRadar追踪的以太坊顶级dapp中，总价值锁定（TVL）和调整后的TVL（aTVL）在2020年划分到达130亿美元和110亿美元的历史最高数字。

2020年，238个新的DeFi dapp提交给了DappRadar。其中106个（45％），运行在以太坊区块链上。

到2020年，总共有1,353个新的dapp提交给DappRadar。其中424个（32％）在以太坊区块链上运行。

可扩展性问题并不是2020年面临的唯一挑战。dapps的使用增添导致了多种破绽行使和黑客攻击，金额跨越1.2亿美元。

在NFT市场上实行流动性挖矿设计后，Rarible上自力的活跃钱包在2020年9月从约莫200个猛增至1,500个以上。

NFT市场在2020年展现出了自己的潜力，其买卖额跨越100,000美元。

2020年，DeFi dapp通过分发治理令牌，为实现真正的去中央化奠基了基础。虽然现在确认权力下放的意识形态将若何实行还为时过早。

2019年，在所有区块链上推出的新dapp的数目不停增添。其中最主要的是DeFi、NFT和游戏dapps，它们对2020年的活跃发生了起劲的影响。正如预期的那样，大部分的活跃集中在以太坊区块链中。

2020年是dapps不惜一切代价起劲生长的一年。固然，这也带来了诸如以太坊燃料费价钱上涨等结果。

第一波价钱上涨的原因是以太坊上Tether USDT 稳固币的使用量增添。再加上来自几个高风险的dapp的活跃，这些dapp在网络中发送了众多垃圾邮件。

第二波上涨的浪潮伴随着2020年的最新趋势——yield farming。在岑岭时期，平均每笔买卖的成本跨越50美元。

从高条理看，以太坊在可扩展性方面遇到了障碍。以太坊2.0的到来对于确保以太坊的领导职位和生计都将变得加倍主要。

资料泉源:Etherscan.io燃料费价钱

在2019年，以太坊的主要竞争者是EOS和TRON，只管这些协议在2020年发生了大量活跃，但其他项目，如Polkadot和币安智能链(BSC)也在迅速崛起。

毫无疑问，在2020年，随着DeFi种其余爆炸式增进，EOS和TRON都在迎头赶上。TRON确立了有用的以太坊副本，这些dapp最先发生大量活跃。在TRON DeFi生态系统中，天天有跨越17,000个自力的活跃钱包。

EOS的速率稍慢一些，现在的活跃是由DeFi之外的其他种其余dapp驱动的。只管云云，EOS DeFi生态系统天天仍发生约4,000个自力的活跃钱包。

2020年，更多以太坊竞争者上线。例如，Cardano，Polkadot，币安智能链，Cosmos，Near和Flow。不外，到现在为止，这些区块链中只有少数活跃的项目。

就推出的产物而言，币安智能链（BSC）处于领先职位。在推出顶级BSC dapp的短短三个月内，就已经发生了约10,000个逐日自力的活跃钱包。

在BSC收益中领先的是PancakeSwap，它拥有3,300个逐日自力的活跃钱包。虽然这个数字仍然比顶级以太坊DEX Uniswap低8倍。但PancakeSwap相比较SushiSwap或Balancer等其他顶级以太坊dapp而言已经发生了更多的价值。

资料泉源:DappRadar

其他项目仍处于部署阶段，而最近，Cardano宣布将公布其首个DeFi项目Liqwid。虽然Cardano尚未部署智能合约，但据CoinGecko称，作为市值排名前十的项目，它被以为是一个主要的竞争对手。

只管现在还没有项目启动，但Polkadot也即将启动一个生态系统，与以太坊竞争。该协议吸引了媒体的关注，并吸引了KR1和RockX等新的投资者，RockX启动了一项2,000万美元的投资设计，以支持在Polkadot上的项目建设。

另一个以太坊的竞争者是Cosmos，它正在确立一个自力区块链的去中央化网络，运行在Tendermint共识层上。不外，在部署的早期阶段，币安链，OKChain和Akash等项目已经最先使用。

Flow是另一个竞争者，与dapp游戏加倍契合，并有望成为一个快速、去中央化和对开发者友好的区块链。到现在为止，一些天下顶级开发商和大品牌已经加入进来，好比NBA top Shot、Animoca和Ubisoft。

资料泉源:Coingecko

除了在2020年创纪录的高指标外，DeFi种别仍然是一个异常懦弱的生态系统。在未经审计的智能合约中，存在多种黑客攻击、破绽攻击，固然纵然是经由审计的智能合约也可能存在问题。

生态系统中最主要的dapp之一MakerDAO在2020年就遇到了难题。3月中旬，加密钱币价值大幅下跌，对MakerDAO的DAI稳固币与1美元挂钩的机制发生了负面影响。MakerDAO险些崩盘，最终是社区的气力使它渡过了难关。

另一个项目YAM在公布后24小时内就吸引了异常多的关注。然而很快，这个刚成立两天的项目突然崩盘，YAM代币价钱从200美元的高点暴跌至1.04美元。

2020年时代dapp使用量的总体增进也导致了越来越多的攻击和行使。到2020年，此类总价值跨越1.2亿美元。这使得保险产物成为该领域中更主要的话题，我们展望，保险产物可能成为使DeFi行业健康生长的要害和需要组成部分。

2020年智能合约中的黑客攻击和破绽行使事宜

中央化和去中央化驱动的保险设计正在兴起。例如，yInsure的NFT保险代币作为一个新颖的项目引起了惊动，看来该行业已经准备幸亏2021年进一步研究保险。

资料泉源:Rarible

另一个例子来自审计公司CertiK。CertiK开发了一种会员服务，使介入者能够在受到黑客攻击时获得抵偿。

此类项目越来越多的部署和关注在一定水平上证实了保险将成为下一个主要的DeFi生态系统子种别。

到2020年，人们对DeFi dapps和流动性挖矿的兴趣日益增添。 

许多dapp都显示出显著的收益，但高收益往往伴随着风险因素。

2020年，用户通过简朴的退出圈套和敲诈行为损失了大量款项的案例层出不穷。此外，只管在DappRadar上将包罗一定风险的dapps归类为高风险dapps，然则我们可以看到他们之间的界线越来越模糊。

一个名为HEX的项目于2019年12月公布，该项目由比特币最大化主义者Richard Smart牵头。

HEX的怪异之处在于，它并不是一个典型的高风险dapp，而是围绕着博弈论或尺度传销构建的。此外，它已经活跃了半年多，而大多数高风险dapp在三个月后就消逝了。

相反，它将其代币与历久、高回报的投资机制和壮大的会员营销相结合。雄心壮志的试图来指导一个新的加密钱币和社区。

用户将以太币中的本金交换为HEX令牌，并在HEX中获得本金和利息。因此，HEX的高风险因素保持在HEX代币价钱颠簸范围内。

在2020年，HEX代币的美元价值颠簸很大。只管现在HEX美元的价值不跨越0.0044，但它在2020年显示出了2,100%的惊人增进。

资料泉源:Coingecko

2020年dapp的快速生长也从另一个角度突出了用户留存率。如前所述，从久远来看，与dapps智能合约举行交互的自力活跃钱包数将是权衡乐成的要害指标。

Uniswap在2020年无疑是去中央化买卖所（DEX）种其余领导者。然则，另一个项目正在伺机取代它的领导职位。SushiSwap，所谓的吸血鬼dapp的公布在2020年中期占有了头条新闻，从本质上讲，SushiSwap激励用户转移Uniswap的流动资金。

吸血鬼计谋在几周内取得了乐成，但在9月中旬，Uniswap举行了还击，向现在和已往的用户空投了他们的UNI治理代币。虽然我们注重到Uniswap恢复了它的领导职位，但可以说，该事宜证实了用户留存率是懦弱的，且是可以被诱饵驱动的。

在2020年，不惜一切代价实现增进的观点给区块链行业和各个dapp带来了具有挑战性的问题。然而，通过起劲，这一行业也创下了历史新高。

从所有指标来看，通过DappRadar追踪的16个区块链，该行业在2020年实现了伟大增进。

自力的活跃钱包增进了466％，从2019年底的58,000个增进到2020年底的200,000个左右。与此同时，买卖量也从2019年的210亿美元增进到2020年的2,700亿美元，增进了1178％。

另一方面，买卖高度集中在少数dapp中。排名前10位的DeFi dapp占以太坊买卖量的87%，2020年到达2,230亿美元。 

以太坊的DeFi生态系统是总价值锁定（TVL）的主要推动力，DappRadar追踪到调整后的TVL值（aTVL）在2020年也到达历史最高水平，两个值划分为130亿美元和110亿美元。

DeFi是2020年dapp增进的主要驱动力，并在要害指标如TVL、AUW和买卖量等方面成为主导行业。这也是新闻频道和社会讨论的一个要害话题，在2020年4月和9月，用户对它的关注度到达岑岭。

资料泉源:谷歌趋势

竞争对手也正起劲迎头赶上。虽然以太坊的生态系统是第一个生长成熟的生态系统，但竞争对手也对此做出了一些起劲。

TRON是第一个在生长DeFi生态系统方面迎头赶上的区块链。到现在为止，有跨越70个dapp构建在这个网络上。其中大部分活跃集中在前三名dapp中。USWAP、JustSwap和UME天天发生5,000多个自力的活跃钱包，占DeFi生态系统活跃总量的70%。

币安智能链是另一个迅速生长起来的协议，在公布的几个月内就发生了约30亿美元的买卖量。虽然与以太坊的年度数字(2,560亿美元)相比，这仍然是一个相对较小的数字，但已经接近于TRON(36亿美元)和EOS(65亿美元)的数字。

以太坊的DeFi生态系统在2020年增进的主要驱动力之一是围绕流动性挖矿和治理代币分配的炒作。

Synthetix是第一个引入yield farming的项目，而Compound及其COMP代币则使其盛行起来。可以说，Compound引入COMP治理代币在行业中引发了连锁反应。

Balancer和Curve也紧随潮水。只管云云，最大的增进点照样在SushiSwap的公布上。以下提供了自力活跃钱包中最主要的公布和峰值的数据点：

· COMP：在一周内，UAW的数目从300个左右增添到2,700个（增进了 800％）。

· BAL：在一周内，UAW数目从约200个增添到650个（增进了 225％）。

· CRV：在一周内，UAW的数目从约莫1,000个增添到4,100个（增进了310％）。

· Sushi：在一周内，UAW数目从约莫10个增添到7,100个（增进了70,900％）。

· UNI：在24小时内，UAW的数目从30,000个增添到71,000个（增进了 137％）。

8月尾，SushiSwap的公布震动了DeFi生态系统。该项目使用Uniswap作为启动基地，目的是转移其流动性。作为回报，为了激励用户转换，该协议赠予Sushi令牌。到2020年9月，该项目发生了跨越60亿美元的买卖量。

随后Uniswap举行了还击，方式是空投他们的代币，向已往和现在与Uniswap举行过交互的所有钱包空投400 UNI。400个UNI代币被分发给每个用户，那时，它的价值约莫为1,200美元。

买卖量暂时到达巅峰。九月份，Uniswap缔造了330亿美元的收益，险些占总买卖量的60%。

一般来说， yield farming和治理代币的刊行为其他dapp确立了一个模板，让他们最先领会若何在区块链行业内激励用户。

上述所有dapp都在2020年刊行了治理代币，理论上允许持有人投票将平台收取的用度作为收入分配给自己。

Curve是最早向代币持有人支付利息的dapp之一，固然考察其他平台是若何生长的也是很有需要的。 

最近，Compound和Uniswap社区就一项提案举行了投票，该提案将使生态系统能够使用治理令牌来发放赠款和支付孝敬者。若是实现了，这将是以太坊DeFi生态系统在去中央化道路上的两个主要项目的要害的一步。

资料泉源：Compound提案030：COMP孝敬者资助

从市值来看，比特币仍然是天下上排名第一的加密钱币，它代表了此前未进入以太坊DeFi领域的大量流动性。 

两者的顺遂融合是将比特币持有者整合到以太坊网络活跃中的主要一步。

而收益率上升是比特币流向以太坊的主要诱因。wBTC是以太坊上代币化比特币的领先实验。

此外，另有更多的用例，虽然托管解决方案在竞争中处于领先职位，但非托管解决方案一直在筹集资金并启动。renBTC现在是以太坊上领先的非托管令牌化BTC。

在2020年头，一个新的指标成为权衡DeFi生态系统内增进的尺度方式。TVL是权衡增进的主要指标，用来权衡dapp智能合约中锁定的资产价值（通常以美元为单元）。

资料泉源:DappRadar

TVL最常用美元报价。因此，智能合约中锁定资产的价钱比锁定资产的数目对TVL的影响要更大。

2020年，DappRadar提出了新的指标，有用地解决了这个问题。aTVL或称调整后的总锁定价值。在以太坊和其他山寨币价钱上涨的情形下，aTVL显示了智能合约中增添的资产的真实增进情形。

此外，添加自力的活跃钱包（AUW）指标可以显示该活跃是由多个用户照样单条鲸鱼驱动的。此外，它还可以显示是否有更普遍的社区介入。

20年12月17日数据

资料泉源:DappRadar

另一个主要趋势在2020年底最先展现。有几个项目设计团结起来。例如，Yearn Finance在2020年与至少五个差别的DeFi项目互助或合并：SushiSwap、Akropolis、Cover、Cream和Pickle。

Yearn.finance（YFI）市值，单元：百万美元

每个项目似乎都有其怪异的特点，但在竞争中都面临着难题。这样的合并看起来像是开发人员的收购计谋，而Yearn只是挑选了那些可能已经陷入困境的开发团队。

合并在传统市场中异常普遍，而这是第一次在去中央化领域举行的合并。合并可能会为其他dapp提供一个模板，并推动它们追随这一趋势。

总的来说，近年来，DeFi生态系统取得了显著希望，在2020年取得了异常显著的功效。此外，可以说DeFi生态系统为其他种其余生长缔造了蓝图。预计DeFi很快将促进NFT市场和dapp游戏的进一步价值转移。

DeFi是加密经济的基础设施，因此，NFT和游戏行业已经最先接受DeFi实践，以增添他们的活跃。

Rarible是第一个通过RARI引入治理令牌以激励用户并增添流动性挖掘的NFT平台。而游戏公司则行使DeFi为游戏赚钱模式缔造了价值和流动性。

在已往的几个月里，围绕艺术和游戏不能替换的代币（NFT）的宣传最先增多。许多代币在2020年推出，它们代表了差别的用法，但它们都朝着同一个目的起劲——获取用户。

资料泉源:DappRadar

Rarible是第一个在NFT市场种别中推出治理代币的平台，它很快就被用户所接受，但以不停增添的用度而竣事了岑岭期。

在岑岭时期，Rarible的日买卖额跨越150万美元。另一方面，这一数字最近有所下降，由于该平台引入了相关用度。

资料泉源:DappRadar

另一个治理令牌示例来自最盛行的dapp游戏Axie Infinity。Axie宣布推出ANX代币。固然，这对游戏和Axie市场的活跃都有影响，NFT的销量立刻飙升，而自力的活跃钱包数在今年年底增至800个左右。

另一方面，OpenSea，最著名的NFT市场之一，还尚未分发代币。然则，该平台解释，纵然在用户忠诚度暂时下降后，该平台也可以相当快地吸引和留住用户。这可能取决于OpenSea的用户体验和功效。

到2020年，DeFi和NFT行业之间的相互联系变得尤为显著。最近，一个名为NFTfi的平台示意在锁定不能替换代币作为抵押品的同时，可以借入加密钱币。

例如，NFT艺术品、Axie Infinity的一块土地或CryptoPunk收藏品现在都可以用作乞贷的抵押品。

资料泉源:NFTfi.com

最近的NFT销售业绩显示出其真正的潜力

NFT买卖量仍然相对较小，2020年不跨越6,300万美元，占所有种别总买卖量的0.02%。最近，Sorare和加密朋克（CryptoPunks）等dapp中的NFT销售业绩真正显示出该种其余潜力。

对于数字体育收藏品，Sorare希望与众差别。最近一张Sorare Kylian Mbappé卡已售出116.15 ETH或跨越6.4万美元，使其成为2020年最近最大的收藏品销售之一。

资料泉源：DappRadar（买卖当天的ETH / USD的兑换率）

可以说，加密朋克在3年前通过推出其怪异且数目有限的NFT艺术作品而最先了这一趋势。凭据Larva Labs的前60名销售数据显示，加密朋克在其存在时代的销售量令人震惊，从21个ETH/punk到185个ETH/punk。

有趣的是，在已往两个月内有两笔大型买卖，其中两个punk划分以跨越63,000美元和71,000美元的价钱售出。

资料泉源：DappRadar（买卖当天的ETH / USD的兑换率）

2020年最主要的销售是Axie Infinity NFT。纵观2020年前10名买卖额，其中两个买卖额划分跨越13万美元和9.7万美元。综上所述，Axie可以被选为2020年NFT买卖额最高的领先者。

WAX在NFT领域有所小成

以太坊不是唯一一个履历NFT主要性飙升的区块链。自成立以来，WAX区块链一直将重点放在与品牌互助的NFT领域上。

在WAX上，前五个主要的NFT销售以创纪录的时间售罄，并已实现将NFT销售给成千上万的用户。

资料泉源：DappRadar（买卖当天的ETH / USD的兑换率）

在2020年内，WAX不仅公布了一些异常乐成的NFT项目，例如标志性的Garbage Pail Kids Topps卡，而且还将新的令牌经济学模子引入了区块链。

简朴地说，WAX希望将WAX区块链上缔造的经济价值引入以太坊的DeFi生态系统。更准确地说，WAX行使其在确立、销售和买卖NFTs资产上的优势，将发生的价值与以太坊联系起来。

只管WAX上的NFT市场仍然相对较小，但很显著，它们的定位专注某一特定种别，在未来，WAX有伟大潜力成为行业增进的另一个主要因素。

区块链的dapp游戏现状

对于dapp游戏种别而言，2020年极具挑战性，尤其是对于在以太坊区块链上运行的游戏而言。

在2020年头，从活跃的自力钱包来看，游戏是最大的种别。在其鼎盛时期，约莫有1万个活跃的自力钱包。由于对DeFi dapps的需求，以太坊燃料费价钱不停上涨，到2020年8月，该种别活跃的自力钱包削减到不到1,000个，今后一直在缓慢回升中。

造成这种征象的主要原因是，dapp游戏用户通常不愿意为简朴而低成本的转帐行为支付云云高的用度。甚至更多的用户设计支付这笔用度进而迁移到其他链上活跃。

资料泉源：DappRadar

这一征象为其他区块链的崛起提供了一个完善的契机。例如，新分叉的Hive协议在活跃的自力钱包方面保持了强势职位。这一活跃的主要驱动力是Splinterlands，它现在是所有区块链中排名第一的游戏，天天吸引着跨越6,000个活跃的自力钱包。

EOS现在在游戏领域处于领先职位。只管活跃数据仅由少数个体dapp发生，即Upland和加密王朝（Crypto Dynasty）。这两款游戏在EOS上连续增进，到2020年，这两款EOS游戏类dapp划分占EOS游戏类逐日活跃钱包总数的42%和16%。

EOS游戏类dapp Upland在2020年不停生长，最近添加了Tilia Pay支付系统，允许玩家通过买卖资产兑现法定钱币。不久之后，该游戏将允许用户通过其虚拟企业（例如，美术馆、托儿所和汽车经销店等）来销售其NFTs资产。

在我们看来，Upland是区块链游戏中以准确方式缔造收益的一个很好的例子。流通的用户体验和隐藏在后台的大部分区块链功效，使该游戏异常受迎接。

加密王朝是另一个play-to-earn游戏，在已往两年里，该游戏在EOS区块链上连续活跃，并被证实很受迎接。虽然现在，活跃的自力钱包至少比岑岭时期低三倍，但加密王朝仍有约1,500个逐日活跃的自力钱包。

值得注重的是，最近考察到的活跃的自力钱包数据的下降可以归因于该游戏的停机更新。此外，我们预计这一数字将在2021年再次企稳。

资料泉源：DappRadar

EOS和Hive并不是唯一在游戏领域发生影响的区块链。Layer 1和Layer 2的解决方案也试图通过行动来在这个领域占有一席之地。

DappRadar跟踪的最盛行的第2层解决方案之一Matic，其上发生了一个相对缓慢但显著的增进（天天约莫有300个活跃的自力钱包），这其中最大的孝敬者是0xUniverse。

资料泉源：DappRadar

正如前面所提到的，Flow是另一个将自己定位在游戏种其余竞争者。‍Flow是一个第一层解决方案，旨在快速实现去中央化且其解决方案对开发者友好。随着NBA Top Shot、Animoca和Ubisoft等品牌的加入，我们预计2021年该区块链将带来更多竞争。

2020年，高昂的燃料费险些扼杀了以太坊的游戏种别，只管它最近有所苏醒，但增进背后的主要原因是play-to-earn模子的崛起。

play-to-earn模子是dapp游戏行业的最新生长。这是一个包罗开放经济观点的商业模式，并为所有缔造价值的介入者提供一定的经济利益。

Axie Infinity是区块链游戏中最早引入play-to-earn模子的游戏之一。例如，您在游戏中使用Axie或者升级它的能力，并在Axie市场或其他类似平台上出售它。2020年，有许多报道称玩家从这个游戏中获得了可连续的收入。 

这可以被视为一个投资机遇，现在，该游戏已增添到天天约2,500个活跃的自力钱包。在2020年11月初币安公布AXS代币后，引发了更多用户的关注进而推动了Axie Infinity的进一步生长。

资料泉源：DappRadar的Axie Infinity扩展剖析

然则，play-to-earn模子并不局限于这些类型的dapp游戏，它在以太坊游戏的另一个子种别（虚拟天下）中很是常见。

以太坊的虚拟天下

现在，大多数虚拟天下dapp都集中在以太坊区块链上。像Decentraland，MegaCryptoPolis，The Sandbox和Cryptovoxells这样的项目已使在区块链上确立整个宇宙成为可能。这些dapp游戏包罗属性、道具、可穿着装备、艺术品、团体流动等。使用户能够在虚拟环境中举行交互并对自己的虚拟资产完全拥有所有权。此外，这些dapp缔造了一个介入虚拟经济并从中赢利的机遇。

例如，MegaCryptoPolis允许用户制作办公室等建筑物并将其出租给其他用户，用户会获得可轻松兑换成游戏代币$MEGA的游戏资源奖励。

其他类的虚拟天下更像是虚拟美术馆或者是举行音乐会、展览或节日等流动的场所。

这些游戏的用户体验现在是有限的，但在不停生长，很显著，开发者们对他们的天下有着久远的设计。现在，它允许用户深入研究虚拟的区块链天下的同时获得经济收益。

资料泉源：Nonfungible.com（买卖当天的代币/美元的兑换率）

只管虚拟天下中大多数用户的活跃仍然是由事宜驱动的，但这些dapp证实了其可以发生高额销量的能力。

从高条理的角度来看，很显著，大部分用户的活跃仍然异常集中在以太坊区块链上，而可扩展性问题使得某些种别和单个dapp难以生计。

只管云云，为了削减特定区块链中此类活跃带来的风险，互操作性或跨链可能是2021年获得乐成的要害。

总的来说，2020年被证实是一波三折的一年。只管面临挑战，在全球疫情的靠山下，区块链应用应运而生。随着围绕全民基本收入和全球数据库治理系统漫衍的对话不停加深，全球疫情似乎引起了人们对去中央化方案的关注。

以太坊主导了这一领域，并保持了其壮大的领导职位，但新的竞争对手也在2020年到来，并希望夺冠。以太坊2.0的到来对于保持其强势职位变得加倍主要。

毫无疑问，2020年是去中央化金融生长的一年，只管今年的种别猛增，但头条新闻一定属于DeFi。展望2021年，我们预计DeFi将施展比2020年更具影响力的作用。

可以预见的是，DeFi生态系统将形成加密经济的基础，不仅对NFT种别和游戏种别来说，对社交种别、物流和其他dapp种别来说也是云云。

NFT和市场种别今年创下历史新高，这预示着未来一年将会迎来强劲生长的一年，由于新的协同效应，开发商们最先团结起来解决问题并与竞争对手抗衡。合并和收购在2020年终成为一种趋势，预计不仅仅是在dapp领域，在整个区块链行业都将泛起这种趋势。

数据解释，币安智能链(BSC)应该被视为未来以太坊的有力竞争者。在其区块链上公布的dapps在几个月内就以连续的势头引起了人们的普遍关注。

在游戏和NFT种别中，Flow也被证实是异常有前途的竞争者。展望2021年，我们信赖新用户的进入和老用户的留存将成为下一个挑战，这也是这两个刚刚起步的区块链生长的要害指标。

最后，只管羁系不是本次概述的主题，但毫无疑问，它将在2021年施展至关主要的作用。由于新的羁系制度可能会影响智能合约的运作方式，该行业暂时做好了应对打击的准备。它甚至可能是对当前区块链基础设施的周全挑战。

为了给区块链和dapp领域已经充满活力的2020年增添活力，我们询问了一些互助伙伴和媒体，采访了他们对2020年及来年的想法。

注：此处给出的意见仅代表个体受访者的意见。

Aleksander Leonard Larsen – Axie Infinity的团结创始人兼首席运营官

2020年是Axie Infinity迄今为止最好的一年，自年头以来，其用户群增进跨越700%。毫无疑问，Small Love Potions对我们来说是最大的胜利，看到某些玩家因此改变了人生是一件很神奇的事情。

2021年对Axie来说应该会更好，由于我们对战斗系统举行了重大更新，正式推出了陆地游戏，我们可以通过Ronin侧链来举行扩大它的规模。其中的秘密武器固然是Axie Infinity Shards，它将推动我们产物的迅速增进。

Tim Copeland – Decrypt的新闻编辑

今年的特点是机构大量采购比特币，主要是通过灰度比特币信托基金和MicroStrategy等公司直接购置比特币。我以为，现在这么多富人拥有这么多比特币，那么接下来比特币将若何生长会是一件异常有趣的事情。

在以太坊方面，虽然它已经举行了手艺改善，并最先向以太坊2.0迈进，但今年爆炸性增进的却是DeFi。在这个区块链平台上事实可以举行若干创新，这值得我们关注。但更要注重的是，大量资金被投入实验性的智能合约中，大量黑客的攻击导致许多投资者遭受伟大损失，这其中的风险是不能估量的。事实是这个行业正以惊人的速率生长，似乎没有什么能阻止它。

明年可能会看到更多的羁系之战。既然有云云多的机构投资者和公司都有比特币的风险敞口，羁系机构可能会有更多的理由介入其中。他们今年已经相当活跃，美国证券买卖委员会（SEC）袭击了ICO，并提出了一些法案，例如《Stable Act》。但这是加密钱币领域，以是很难展望未来走向。

Sebastien Borget–The Sandbox的团结创始人兼首席运营官

2020年的数据证实了人们对联网游戏体验的盼望。虚拟天下比以往任何时候都更受关注，仅我是天下（Minecraft）一家公司8月份就有1.24亿活跃用户。但正像Travis Scott的碉堡之夜音乐会有1,200万玩家所喜好，以及Roblox市值约为80亿美元所展示的这些信息，都转达出这款游戏的潜力。

只管这些乐成都是确立在他们的社区上，但他们并没有给玩家带来任何实质性的利益，由于游戏的经济存在于封锁的闭环里，玩家购置的物品仍然被锁定在内部。到2021年，这种情形将会改变。

在2021年头，我们将会推出我们的“play-to -earn”赛季系统，同时我们会推出我们的第一个可玩的测试版本。玩家在游戏的166,464个土地(由玩家和投资者如Atari所有)中赚取的物品可以转移到其他土地举行买卖，或出售。由于NFT具有可追踪性和有限性，因此NFT资产也会基于其稀缺性而获得更多价值。

在虚拟天下中，我们可以设计新模子，以有意义的方式推动社区介入并提供更多价值，而我们尚未探索互操作性的领域，这为释放数百万NFT资产的真正价值提供了伟大的潜力！ 

仅在游戏领域仍有很大的增进空间，围绕治理、staking和DeFi举行了更多试验。基于NFT的加密艺术和游戏上个月的突破性销售数字表示2021年将进一步增进。

Han Kao – Crypto Briefing的首席执行官兼创始人

若是我用一个词来归纳综合2020年，那将是苦乐参半。全球疫情使数字经济在全球受到重视。随着人们流动和一样平常事情更多的转移到网上，政府希望为恢复事情提供资金，加密社区中的理论最先引起更普遍的用户的共识。

在全球范围内，人们在艰难应对特殊时期的同时，我们可以看到，比特币的理论获得了宏观事宜和著名传统投资者的认可，而DeFi也不再只是一个白日梦。

2020年，许多dapp开发者终于可以确立并举行大规模生产试验。随着越来越多的工具和选择的泛起，在未来我们应该可以看到更多的开发和创新，不外，我们希望开发者能更多地关注最终的用户体验。

Matthew Lam – OKEx Insights的剖析师

意见仅代表Matthew Lam的看法，并非OKEx的看法。

我以为2020年是“提高的”。特别是在DeFi、NFT和CBDC方面，我看到了许多开发希望。其中流动性挖矿一直是加密社区关注的焦点。

我信赖2020年是提高之年，2021年是丰收之年！ 

在DeFi方面，我以为AMM和价钱预言机是值得关注的！与此同时，明年中国将推出DCEP，与华尔街巨头们相互竞争并推出自己的加密买卖平台和机构级加密托管解决方案也就无独有偶了!

我以为ETH 2.0的推出是一个历久的价钱驱动因素，明年ETH价钱趋于看涨!

李俊（Jun Li）—— 本体Ontology创始人

对我们来说，今年的一项主要成就是推出了基于本体区块链开发的创新性跨链信用DeFi平台——Wing，与其他DeFi平台差别的是，Wing通过“借、贷、保”三方的良性博弈来提升用户资金使用效率，并在一定水平上降低用户风险。此外，通过引入基于本体信用评估系统OScore，使用户可通过身份识别、社交身份识别和资产的夹杂盘算，天生自己的OScore分值，以获得信贷额度，实现真正的信用借贷。

到2021年，我们的重点是继续进一步拓展生态应用，辅助更多dapp解决用户去中央化身份ID和数据方面的相关问题。另一个目的是进一步优化产物体验，让用户更方便地使用我们的跨链钱包ONTO、去中央化信用借贷平台Wing和数据产物SAGA。

我们信赖，随着越来越多的玩家进入这一领域，DeFi将在2021年之前继续保持上升趋势。这将推动进一步的创新，例如通过和staking和NFT的差别组合，获得进一步生长。

Antonio Madeira - CryptoCompare CoinTelegraph撰稿人与广告主管

2020年，DeFi成为了万众瞩目的焦点，而比特币也显示出它在各大同盟机构中崭露头角的迹象。

我信赖DeFi将最先显示出成熟的迹象，而且该领域的其他细分项目也在生长，尤其是NFTs。我以为比特币将继续吸引机构投资者。我信赖许多山寨币的利息和价值会继续下降，由于大多数都是没有现实用途的空气币。

孙宇晨（Justin Sun） - TRON首席执行官兼创始人

2020年是不普通的一年！我对TRON在2020年取得的希望感应异常满足。这时代TRON推出了许多新产物，包罗JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN社区，这为TRON的去中央化金融生态系统奠基了基础。

我们将专注于生长和扩展我们的DeFi基础架构。TRON的DeFi项目将以JST为基础，整合去中央化借贷、买卖和其他金融服务。然后JST将演变成一个授权的泉源，并成为整个TRON DeFi生态系统的主要标志。我们在DeFi的职位说明晰波场TRON的演变，从小规模乐成到成为行业领导者和创新者。

DeFi将在2021年继续增进，由于它使许多“无银行账户”的人和企业都可以使用金融服务。我们将继续在TRON上生长稳固币生态系统，并约请更多受羁系的稳固币进入。

人们对区块链手艺的兴趣连续增进，现在，大型机构比以往任何时候都要多的在对区块链解决方案举行大量投资。

Dirk Lueth – Upland的首席执行官

NFT最先成为主流。

2020年还不是NFT的一年。直到今年年底，我们才最先看到这种想法的成熟，NFT产物变得加倍庞大，我们看到了非加密爱好者最先关注的早期迹象。只管有一些NFT已经卖到了几千美元，但这并不能代表民众市场普遍认同的意思。

我们可以说，当区块链的日活跃用户到达10万以上时，它就最先成为主流。2021年，第一批公司将打破这一障碍。然而，最大的问题仍然是，这些新玩家到底是从一最先就拥有区块链“基因”的，照样来自于那些在现有游戏中添加了区块链功效的老牌公司。

我信赖区块链市场的买卖，例如数字艺术品、收藏品和其他资产，将最先转移到多重天下中，由于后者可以缔造更好的内容、用户和买卖体验。

最后，NFTs的天下将因来自现实天下的数字资产而厚实，例如毕加索的一件作品，模糊了数字天下和现实天下之间的界线。

Dr. Jesse " aggroed " Reich - Splinterlands的首席执行官和团结创始人

Splinterlands做得很好。我们在9月份首次到达每月1万活跃用户。我们的新用户以每月10%的速率增进，我们在社交媒体上的影响力也在不停扩大。所有这些都为我们的土地销售乐成做出了孝敬，其中第一桩土地在21秒内售罄，第二桩土地在30分钟内售罄。

我们增添了新的功效，玩家可以在游戏里看到对局、道具等。为了到达这个目的，我们必须出售游戏道具等资产，最终我们把游戏资产的铸造权交给玩家。土地拥有者将收获资源，制作建筑物、杀死怪物并行使所有这些来制作可用于在市场上出租或出售的战斗中使用的物品和术数。

我以为2021年将是比特币和加密钱币的牛市，由于我看到加密钱币中的每种类型的营业都表现精彩。

作者：

Modesta Jurgelevičienė

Ian Kane

数据剖析：

Modesta Jurgelevičienė

Yashoda Savanth Raghunatha Rao

Jurgis Jaška 

平面设计：

Justas Samalius

Lukas Grekavicius

特别感谢：

KornelijaGudzevičiūtė– DappRadar社交媒体专家

Jon Jordan– DappRadar流传总监

Ilya Abugov – DappRadar照料

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