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雏鹰农牧(002477)华泰结闭-雏鹰农牧-002477-季报点评：业绩再超预期 庇护买入评级-111020
【雏鹰农牧(002477)商量报告内容概要】 事务：公司公布2011 三季报，1-9 月完毕生意收入和利润分袂为8.92 亿元和3.11 亿元，同比增补97.45%和321.30%，一共摊薄EPS 为1.16 元。。
利润增幅再超预期，源自猪价在三季度发扬强劲：交易收入同比增长近100%，一方面是由于出栏量同比增疾达60%，另一方面是由于猪价在今年前三绩度一向超预期。1-9 月均价比拟昨年均价的增幅仔猪达65%，生猪和猪肉分离达45%和42%。所有人们猜度四时度猪价仍将正在高位迁延，为公司整年业绩高加添提供确保。
兵法性产能增添带来长期高滋生：公司持久发展兵法了了出栏量将相连快速增加。遵守公司繁华战略，未来4-5 年公司生猪出栏量将达到50%的复关增速。本年三季度末，IPO 项目“年出栏60 万头生猪产业化基地项目”已基础完结；另三门峡项目在稳步推进中。以上两个项目将成为2012 年新增产能的主要起源。
生猪供需改善尚需光阴，猪价短期仍将高企：听命大家们对生猪存栏数据的窥察，生猪存栏量及能繁母猪存栏量依然处于加速上涨态势。生猪存栏量自3 月睹底后，4-8 月的月环比增进率分离为0.4%、0.8%、0.8%、1.1%和0.9%，5 月份起环比增幅显然施行；能繁母猪量4 月睹底，5-8 月扩充率分别为0.3%、0.2%、1.4%和0.6%，可见存栏的实际改革是从7 月份肇端的。猪肉供需合系的根蒂挽救还需光阴。并且，随着四序度国庆、元旦、春节等节日耗费旺季莅临，猪肉价值再度飞翔的概率较大，以至有或者创出新高，咱们认为猪价的高点挖掘正在来岁春节邻近。
剩余预测与投资创议：我们们将今年公司仔猪、生猪和种猪产物价值的增幅预测调治为50%、35%和35%，对应EPS1.70 元，比拟前次预计值（1.36元）上调幅度为25%。另表在足够咨议2012-2013 年猪价回调的要素后，咱们调解2012、2013 年EPS 至1.75 元和2.55 元（相比前次预测值上调5%和4%），认为公司可以以量补价获取不竭增添，是以仍维持买入评级。
迫害因素：疫病因素。
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(摘自：中国金融投资有限公司 )
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