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投资要点
预计稀土冶炼企业已无后途，限产、停产是一定遴选，符关预期。因为供需两头的抵触，2012年稀土行业仍正在处于贫乏的去库存过程中，以披露过2012年上半年产销状况的盛和稀土、定南大华、赣州金红的产能利用率为例，三个公司产销率在2012年上半年均有鲜明下滑，而2012年下半年稀土价格并未以是有所好转，截止10月末，金属镨钕价钱在近3月又下滑了25.1％，可以决断，稀土冶炼企业的下半年的开工渴望只可能更低。
因为对稀土明天几个月代价走势仍较为扫兴，行业主导企业包钢稀土(600111)、五矿稀土通过停产来摆布市集供求相干，是方今较为理性，也是必然的一种挑选，符关墟市预期。
停产面增加，期待成绩堆集后代价企稳。两家企业2012年冶炼离别产品的指令性坐褥摆设占据了天地总量的三分之一还多，停产的目标乐趣比照大，但包钢稀土冶炼阔别产能停产一个月，缩小商场提供3000吨，仅占全年指令性临蓐安插的3.3％；五矿稀土停产未树立时代止境，给予墟市更多的是信想。
投资兵法与创议：
三成分决定稀土行业走向，判决稀土行业仍正在左侧寻底。海外企业产能释放进度、收储实施状况以及实际社会库存总量三个成分信念了稀土行业回归的节拍，这三个因素之间又互相功用，使行业向上拐点难以左右，但或许断定的是，正在未见到稀土价格切实企稳时，稀土-磁材产业链上相干上市业绩仍将在左侧寻底，博弈心态改观会使干系公司外露阶段性时机。正在寻底经由中，资产链前端的公司，即完备资源优势的公司发端能反馈出这种蜕化，筑议关怀包钢稀土（600111，未评级）、厦门钨业(600549)（600549，未评级）、广晟有色(600259)（600259，未评级）。
损害提示
1.海外稀土出产企业在边界化分娩后本钱迅快着陆,对国内稀土企业形成挫折
2.收储进度低于预期
3.本质稀土社会库存总量超乎念象
（转）
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