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京东数科拟科创板上市：四大券商为其辅导，有望竞争科创板市值之最
提供者 IPO早知道 | 2020年7月2日 15:43
作者｜Stone Jin
微信公众号｜ipozaozhidao
据IPO早知道消息，北京证监局官网于7月1日晚间披露了京东数字科技控股股份有限公司（以下简称“京东数科”）的上市辅导材料，拟科创板上市。
材料显示，国泰君安、中信证券、五矿证券和华菁证券于6月28日与京东数科签署上市辅导协议，并向北京证监局报送材料。四大券商集体为单一企业进行上市辅导的情形实属罕见。
值得注意的是，此次拟科创板上市的主体为“京东数字科技控股股份有限公司”，法定代表人为京东数科CEO陈生强。
另据天眼查数据显示，这一主体于6月22日发生多项工商变更，最明显的改变为企业类型由“其他有限责任公司”变更为“其他股份有限公司（非上市）”。
此外，刘强东接替京东 (NASDAQ:JD)CHO余睿出任公司董事长；同时，包括余睿、章泽天、京东CFO黄宣德（9月16日将退休）、中金公司总经理章肖明、嘉实投资CEO仇小川、红杉资本中国基金合伙人刘星等8人不再担任董事，由刘强东、张雱、许冉（现京东高级副总裁、将接任CFO一职）等6人取代。
今年2月26日，刘强东卸任该主体法人代表及董事长，分别由陈生强和余睿接任。
据京东数科官网介绍，其是一家致力于以AI驱动产业数字化的新型科技公司：以AI、数据技术、物联网、区块链等前沿数字科技为基础，建立并发展起核心的风险管理能力、用户运营能力、产业理解能力和B2B2C的企业服务模式。
截至目前，京东数科完成了在AI技术、机器人、数字营销、智能城市、金融科技等领域布局，服务客户纵贯个人端、企业端、政府端，累计服务涵盖4 亿个人用户、800万线上线下小微企业、700多家各类金融机构、17, 000家创业创新公司、30余座城市的政府及其他公共服务机构。
2016年1月16日，刘强东在京东2016年年会上宣布京东数科（彼时尚称“京东金融”）完成66.5亿元A轮融资，红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平领投，投后估值466.5亿元。
2018年7月12日，“京东金融”公众号宣布已与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资方B轮融资协议，融资规模约为130亿元，投后估值约1330亿元。
同年11月，“京东金融”正式升级为“京东数字科技”。2019年1月，京东宣布2018年实现全面盈利。
6月26日，京东宣布根据与京东数科订立的协议，将利润分成权转换成京东数科35.9%的股权，同时将向京东数科增资17.8亿元现金用于收购额外股权。上述交易完成后，京东将持有京东数科合共36.8%的股权。
同时，京东将持有京东数科约18.7%的投票权，而刘强东及其控制实体宿迁领航方圆股权投资中心(有限合伙)合共持有的投票权将占京东数科全部投票权的54.7%。
一旦京东数科在较短时间内完成科创板上市，其将有机会争夺科创板市值之最。截至7月1日15时收盘，金山办公(SH:688111)是目前科创板市值最高的企业，市值约为1515.77亿元。事实上，如果按17.8亿元现金收购0.9%股权这一交易计算，京东数科IPO前的估值已达1978亿元。
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