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价格大幅上涨 玻璃产能置换带来新契机
玻璃主力合约涨超5%，盘中最高触及涨停1955点，创今年8月12日以来近四个月新高。根据最新产能置换政策，从2021年1月1日起，停产2年以上以及3内累计停产2年以上的平板玻璃生产线将不再具备复产指标。
玻璃产能置换带来新契机。最新产能置换政策标志着僵尸产能将永久退出，生产线复产难度将增加，行业将进入存量产能博弈阶段。同时，部分浮法生产线转产超白玻用于光伏组件的背板，这将进一步减少浮法白玻的供给，供给端收缩或成为2021年行业新的推动力；从需求端来看，随着开窗面积增大，双、三层玻璃的使用，单位建筑面积玻璃用量再增加。太平洋证券预期，明年出口及汽车用量的恢复，需求端仍将保持稳定，行业高景度将延续。此外，龙头企业产业链积极延伸，2021年有望实现新的突破，未来成长性十足。
A股上市公司中，旗滨集团玻璃产业的产能规模位列全国前二位，其中在线太阳能光伏玻璃成为中国第一家、世界第三家工业化生产企业。南玻A现有光伏玻璃产能1300吨/天，在电子级玻璃领域最薄可生产1.1mm。耀皮玻璃中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1450万平米。
有订单排到明年年底 功率半导体产品大幅提价
功率半导体行业目前平均涨幅5%-10%，部分产品涨幅更高。“缺货严重，不排除有更多涨幅。2021年上半年订单排满，甚至有订单排到明年年底。”
功率半导体是实现设备电气性能的必备要素，广泛应用于消费电子、工业、汽车电子等领域，中国占全球需求的35%以上。从全球来看，八寸产能主要用于生产低像素CIS、指纹识别、PMIC、功率半导体等产品，由于多摄方案及指纹识别在消费电子领域的快速渗透，消耗了大量的八寸产能，且新产能投放有限，造成了供需的不匹配。华创证券分析指出，海外疫情的爆发导致全球功率半导体产能持续收紧，同时5G及汽车电气化程度提升带动需求端持续增长，供不应求格局有望重现，相关厂商盈利能力持续增强，随着供需错配格局的延续，“涨价效应”有望体现在相关龙头公司的利润表。
A股上市公司中，捷捷微电采用垂直整合（IDM）集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体和MOSFET系列产品采用Fabless+封测的业务模式。民德电子功率半导体设计业务主要产品包括沟槽式MOS肖特基二极管（TMBS）、超级结MOS（CoolMOS）、快恢复二极管（FRD）。露笑科技将与合肥市长丰县人民政府共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，项目投资总规模预计100亿元。
春节前备货旺季行情还有“它” 多纸企调涨报价
时至春节前备货旺季，今日江苏永丰余、中南玖龙、浙江森林纸业等企业再度上调国废黄板纸报价。11月以来涨势持续，上周国废到厂价（不含税）调涨46元/吨；针叶浆调涨50元/吨，报4750-4800元/吨；阔叶浆价格调涨150元/吨，报3650-3700元/吨；白卡纸龙头纸企调涨300元/吨，报7410元/吨，最大涨逾4%。期货方面，国内期货纸浆指数涨3.29%，最高报5159，创近一年半以来新高，较11月初的4542的价格涨617，涨幅达13%。
今年前十个月废纸进口量510万吨，较2019年减少42%。伴随着原料进口废纸持续减量，国内木浆库存下降。截至11月下旬，中国三大港口木浆库存合计174万吨，环比下降5.1%。据相关测算，目前白卡纸吨毛利润接近2194元，周涨6.84%，盈利持续改善。供给端存在约束、需求端偏弱的情形下，东方证券预计2020-2021年废纸系原材料供需将整体处于紧平衡状态。
A股上市公司中，山鹰国际在国内多地建立废纸中转站，并在东南亚等地布局废纸浆产能保障供应，加强废纸采购效率与废纸浆的供应能力，海通证券预计公司2020年末造纸产能达600万吨。太阳纸业老挝、兖州、广西北海三大基地相关项目的逐步投产，兴业证券预计2022年底浆纸总产能将突破1000万吨。
铂族金属今年全球短缺量将达37吨
近日，世界铂金投资协会（WPIC）亚太区主管邓伟斌在“2020国际铂族金属科技创新及发展峰会”上指出，随着汽车行业第三季度产销水平修复等需求提升，考虑到今年铂金供应方产量的减少，预测今年全球铂金市场将出现37吨的短缺，明年全球供需会出现7吨左右的短缺。此外，据财联社12月4日数据，当日现货铂金一度涨逾4%，创2016年9月以来新高至1077.78美元/盎司。
申万宏源王宏为指出，需求方面，除国六标准提升对铂族金属的需求，铂金作为目前氢能源电堆技术中不可或缺的材料，氢能源支持政策陆续出台，也有望带动其需求持续上涨。此外铂族金属自身供给伴生属性及稀缺性将带动铂行业长周期上行。
上市公司中，贵研铂业下属控股子公司贵研资源公司和永兴资源公司具备铂族金属年产能规模约8-10吨；白银有色下属第一黄金公司投资的斯班一静水公司拥有铂系金属总资源量约合12,099吨，储量约合1,714吨。
英伟达部分显卡GPU缺货越来越严重
近日，有业内人士曝光了英伟达在明年1月前部分芯片的供应情况。首先是最早上市的RTX 3080，时至今日依然没多少货，而且缺货越来越严重。然后是最新发布的RTX 3060 Ti，虽然比最初计划时间推迟上市，但依然紧张，据称供应量比最初规划的少了多达30％。缺货原因一方面是旺盛的市场需求，另一方面是捉襟见肘的产能。
GPU是显卡的“大脑”，又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。调查发现，今年显卡新品以出色的性能和偏低的售价激发了大量买卡需求，虚拟币的暴涨又带动矿机显卡需求，再加上全球疫情影响下的产能不足等一系列原因，造成如今一卡难求，且短期内难以改善的局面。
上市公司中，景嘉微是A股稀缺的GPU芯片设计公司，新一代JM7200芯片已完成与龙芯、飞腾、麒麟软件等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作；胜宏科技生产显卡用PCB在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势。
智通财经APP获悉，1 月 28 日，声网Agora(API.US) 宣布已就收购环信Easemob 达成最终协议，交易预计在 2021 年第一季度完成。收购完成后，双方将在产品...
智通财经APP获悉，国际数据公司(IDC)全球手机季度跟踪报告的初版数据显示，全球智能手机市场继续回暖，2020年第四季度出货量约为3.9亿台，同比增长4.3%。尽管2020年全年...
财联社（北京，记者 姜樊）讯，监管重申今年仍将进一步加大金融科技的监管，而监管路径也越来越明晰。银保监会在2021年工作会议中称，加强对互联网平台金融活动监管，同时强调了加强对银行...
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