美银证券：认为汇丰控股估值已较高 下调评级至“跑输大市” 目标价41.93港元 提供者 智通财经

Reuters. 美银证券：认为汇丰控股(00005)估值已较高 下调评级至“跑输大市” 目标价41.93港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告，下调汇丰控股 (HK:0005)评级由“中性”降至“跑输大市”，维持其目标价41.93港元。该行表示，汇控股价自今年最低位至今已累积回升50%，认为估值已较高。

报告中称。汇控可藉旗下1万亿美元的经常账户，享受利息上升的收益。但是除非美联储局改变目前指引，预计直到2023年美联储将不会上调息率。汇控目前预测2022年市盈率为12倍，对比同业银行8倍。

美银证券认为，汇控处于复杂重组的初期及道路慢长，认为集团首要是减少在欧美的投资。但是该行认为，集团至2023年才能实现成本下降，而减少风险加权资产(RWA)将可以实现股票回购。

据汇控管理层的评论，该行预测，集团将法国零售和美国零售业务视为可能的出售对象，但基于相关业务无利可图，认为即使出售能实现的所得资本也有限。

该行预计，英伦银行可能最早在12月11日取消对银行派股息的禁令，但该行认为这已经为市场所消化。该行预计汇控未来将可恢复派息，但在此阶段，认为汇控未来股息的规模更为重要，但该行预测其2022年股息回报比市场共识低40%，并表示若汇控2021年的股息回报低于3厘，汇控估值属较高水平。

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