随着年末在港挂牌交易,东北三省区域内按总资产和净利润计规模最大的城商行——盛京银行终于完成了长久以来成为上市银行的夙愿,这不但让该行多年间的IPO努力终得回报,也为城商行上市在2014年年末上演了一出完美的收官大戏。根据盛京银行招股结果显示,该行IPO定价为每股7.56港元,净募集资金约为91.35亿港元,为在港上市的4家城商行中的融资之冠。
不俗的盈利能力及资产规模,也让盛京银行一直成为了上市城商行的热门人选。而该行也早就有成为上市银行的雄心,早在2008年,该行就已审议通过了上市议案;去年8月份,盛京银行股东大会审议通过了H股上市相关议案后,该行就将IPO目光投向了港股市场,并最终将上市地点选择在了香港联交所。日前,盛京正式宣布将在港公开发售,并于2014年12月29日开始在香港联交所主板挂牌交易,股票代码为02066HK。
根据盛京银行《发售价及配发结果公告》的内容,基础投资者认购的发售股份数目也已经确定:Bondic International Holdings Limited已认购205,153,000股H股;盛华金融稳健成长投资基金已认购203,106,500股H股;孙粗洪已认购182,796,000股H股;周大福代理人有限公司已认购102,576,500 股H股;Prospect Vantage Holdings Limited已认购20,310,500 股H股。以上基础投资者认购的发售股份合共为 713,942,500股H股,相当于全球发售完成后盛京银行全部已发行股本的12.64%及发售股份最终数目的51.92%(假设超额配股权未获行使)
实力居东北三省之冠 为上市奠定坚实基础
在东北地区城商行中,盛京银行无论是资产规模还是盈利能力均居首位,这也为盛京银行此次能够成功赴港上市,打下了良好的基础。受益于东北地区、环渤海经济圈和长三角经济区经济快速发展所带来的巨大政策及市场机遇,盛京银行近年来增长迅猛,盈利能力不断提高,截至2013年末,盛京银行总资产已由2011年末的人民币2212.07亿元,增至人民币3554.32亿元,占同日辽宁省城商行总资产规模的31.7%。截至今年上半年末,该行资产规模更是突破四千亿元大关,达到4491.27亿元。
此外,该行实现净利润更是连续三年在东地北区城商中排名第一。2011年至2013年,盛京银行的净利润从人民币26.12亿元增至人民币48.89亿元,复合年增长率高达36.8%,在东北地区城商中连续三年排名第一位。2013年实现净利润48.89亿元,占同期辽宁省城商行净利润的37.2%。2014年上半年,盛京银行实现净利润25.05亿元,同比增幅达15.9%。
也正是凭借着优良的业务表现、管理能力及公司治理,自2008年起,盛京银行连续被中国银监会评为中国银行业监管评级二级,这也是中国城商行至今获得的最高等级。
目前盛京银行拥有广阔的营销网络,并已几近覆盖了辽宁省全部地市和县市。截至2014年6月30日,除了盛京银行合并报表内作为附属公司处理的6家村镇银行外,盛京银行通过其总行营业部以及143家分、支行(其中126个分支机构位于东北地区各主要城市,97个分支机构位于沈阳市)及537台自助银行设备,在沈阳、北京、上海、天津、长春、大连及辽宁省其他城市等14个城市开展业务。