据香港文汇报讯 外电引述消息人士报道,长和集团旗下新成立的长江实业地产(长地)的三年期550亿元融资大刁广受银行界欢迎,共获28家银行共计承贷1,400亿元。
承贷额为港首季融资总额三成
汤森路透旗下基点指,长地的超额承贷金额是原定贷款规模的约2.5倍,参与交易的28家银行分别都承贷50亿元,显示借款人在业界的叫座力。其中,1,400亿元的承贷额更等于今年首季本港36宗融资交易总额139.2亿美元的三成。
至于长地这笔融资交易定价并不慷慨,综合收益为110个基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码95基点。借款方希望在本月底前签定合约。
和记黄埔自行安排了本项贷款,最初要求银行在3月初之前分别承贷50亿元,提供的综合收益介于110至120个基点。几周后,在逾20间银行的踊跃参与后,长地收紧了定价,将综合收益调至110个基点。
另外,此次贷款将取代一笔汇丰(450亿元)和美银美林(100亿元)在1月7日时承诺的总计550亿元过桥贷款。该贷款当时是为了支持李嘉诚长和系的世纪重组。消息人士早前透露,该笔过桥贷款尚未支取。