福耀玻璃H股全球发售反应热烈-股票频道-金鱼财经网

(二零一五年三月三十日－香港) 福耀玻璃(600660,股吧)工业集团股份有限公司(「福耀玻璃」或「公司」，股份代号：3606)，30日宣布其H股全球发售(「股份发售」)的结果。合共接获13,310份根据香港公开发售提出的有效申请，认购合共1,981,733,600股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的43,968,000股香港发售股份约45.07倍。国际发售下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为362,735,600股发售股份，相当于全球发售项下发售股份总数约82.5%（超额配股权获行使前）。发售价已定为每股H股股份16.80港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。

香港公开发售的发售股份最终数目包括76,944,000股发售股份，占全球发售中发售股份总数约17.5%（超额配股权获行使前）。国际发售的发售股份数目包括362,735,600股发售股份，占全球发售中发售股份总数约82.5%（超额配股权获行使前）。

根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者所认购的发售股份数目现已确定。(i) Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.；(ii) Genesis Investment Management, LLP；(iii) CMI Financial Holding Corporation；(iv) Gatherspring Limited；(v) 中隆投资有限公司；(vi) ESAS Holding A. .；(vii) Greenland Financial Overseas Investment Group Co., Ltd.及(viii)7-Industries Holding B.V.各自认购46,170,400股发售股份、36,936,400股发售股份、30,000,000股发售股份、14,285,600股发售股份、13,850,800股发售股份、13,850,800股发售股份、13,850,800股发售股份及4,616,800股发售股份。基石投资者将予认购的发售股份总数为173,561,600股发售股份，相当于根据全球发售提呈发售的发售股份数目约39.47%或本公司于全球发售完成后已发行股本总额约7.11%（假设超额配股权未获行使）。

公司H股股份于二零一五年三月三十一日(星期二)上午九时于香港联合交易所有限公司主板上市买卖， H股股份的买卖单位将为每手400股H股股份。H股股份的股份代号为3606。

按发售价每股H股股份16.80港元计算，经扣除本公司就全球发售应付的包销佣金（及包括可能付予包销商的任何奖励费）及预计开支后（超额配股权获行使前），估计本公司将自全球发售获得的所得款项净额约为7,059.8百万港元（相当于约人民币5,569.2百万元）。本公司现时拟按下列方式使用该等所得款项净额：

约35%或2,470.9百万港元（相等于约人民币1,949.2百万元）预期将用于我们在美国俄亥俄州投资的设计年产12.1百万平方米的汽车玻璃生产线，该项目预期于2015年12月完成建设；

约30%或2,117.9百万港元（相等于约人民币1,670.8百万元）预期将用于我们在俄罗斯投资的年产450,000吨的汽车级浮法玻璃生产线项目，该项目预期于2016年年底开始建设，并将于2017年年底完工；

约15%或1,059.0百万港元（相等于约人民币835.4百万元）预期将用于我们在俄罗斯卡卢加投资建设的设计年产8.1百万平方米的汽车玻璃生产基地二期项目，该项目正在建设中，并预期于2016年第四季度开始商业生产；

约10%或706.0百万港元（相等于约人民币556.9百万元）预期将用于补充我们的流动资金；及

招商证券(600999,股吧)（香港）有限公司和瑞银证券香港有限公司为联席保荐人。招商证券（香港）有限公司、UBS AG香港分行、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上海汇丰银行有限公司) 及高盛（亚洲）有限责任公司为联席全球协调人。招商证券（香港）有限公司、UBS AG香港分行、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上海汇丰银行有限公司)、高盛（亚洲）有限责任公司、中银国际亚洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及法国巴黎证券（亚洲）有限公司为香港公开发售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

有关福耀玻璃工业集团股份有限公司

根据罗兰贝格提供的资料，按2013年的销量计，福耀玻璃工业集团股份有限公司是中国最大、世界第二大的汽车玻璃生产商，是在中国市场占支配地位、在全球领先的汽车玻璃生产商中唯一专注于生产汽车玻璃的公司，产品覆盖国内外的配套汽车玻璃市场和配件汽车玻璃市场。公司是少数同时获得国际配套客户认可并获得四大车系认证的汽车玻璃生产商。按产量计，公司的主要客户包括全球前二十大汽车生产商及中国前十大乘用车生产商。公司位于中国8个省内的12个汽车玻璃生产基地可全面覆盖国内所有的主要汽车生产基地。

根据罗兰贝格提供的资料，按2013年的销售额计，公司在中国本土生产汽车玻璃市场和乘用车配套汽车玻璃市场的占有率分别为约63%及72%；按销量计，在全球汽车玻璃市场的占有率约为20%。根据罗兰贝格提供的资料，于2013年，公司的运营利润率为22.2%，高于全球其他四大汽车玻璃生产商玻璃生产分部的运营利润率。

本新闻稿由皓天财经集团有限公司代表福耀玻璃工业集团股份有限公司首发。