环球医疗(2666)昨天宣布其全球发售股份(全球发售)发售价及分配结果。公司发售股份在全球发售下定价为每股8.18港元及本公司提呈发售423,189,500股股份(超额配股权获行使前),本公司将收取的全球发售所得款项净额(扣除包销费用及佣金及其他估计上市相关开支)估计约为3,296百万港元。公司已收到根据香港公开发售提交总数共2,204,017,000股的有效申请,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数42,319,000股约52.08倍。
由于香港公开发售出现超额认购,故已采取招股章程中「全球发售的架构-香港公开发售–重新分配及回补」一节所述重新分配程序。由于上述重新分配,故分配至香港公开发售之发售股份最终数目为169,276,000股发售股份,占全球发售下初步可供认购之发售股份总数约为40%(超额配股权获行使前)。
根据国际配售初步提呈的发售股份获温和超额认购。国际发售的发售股份最终数目为253,913,500股股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数约为60%(超额配股权获行使前)。
环球医疗金融与技术咨询服务有限公司之股份将于2015年7月8日(星期三)上午九时正起开始在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易,股份代号为2666,将以每手500股为单位进行买卖。
全球发售所得款项净额拟用作以下用途:
(1) 约45%将用作加强环球医疗的资本资源,以支持集团融资租赁业务的持续发展,主要用于医疗行业;
(2) 约20%将作开发医院信息化解决方案,以配合环球医疗现有的综合解决方案;集团拟为技术解决方案团队增聘人手以扩充其阵容,以及开发一套自有的医院信息管理系统;环球医疗亦计划获得有关医院信息化解决方案的服务,并于实施医院信息化解决方案时将部分所得款项为医院客户提供资金;
(3) 约15.0%将用作发展集团的医院托管业务;集团计划招募医院管理专家团队提供医院托管业务;为取得医院的管理权,集团预计将于相关医院作出大量初始投资;
(4) 约10%将用作进一步发展脑卒中项目解决方案及其他高需求领域用的其他新科室升级解决方案;具体而言,环球医疗拟增加集团的内部专家人数及扩大集团具有相关医学背景的专业销售及营销团队的规模,以达到更广的地理覆盖范围及为数目不断增加的科室升级客户提供支持;集团亦拟通过与医疗专家小组战略合作取得医疗设备时分配部分所得款项为医院客户提供资金,作为科室升级服务及眼科解决方案的一部分;及
(5) 约10.0%将作为一般企业用途所需资金。