交银国际：升小米集团(01810)目标价至33元， 维持“买入” 评级 提供者 智通财经

Reuters. 交银国际：升小米集团(01810)目标价至33元， 维持“买入” 评级

智通财经APP获悉，交银国际发表报告，将小米集团(01810)目标价从25元升32%至33元，维持“买入”评级。

报告认为，小米第三季度业绩强劲，物联网毛利率好于预期，受智能手机47%收入增速推动，收入按年增34%至722 亿元人民币。智能手机出货量达4660万，其中中国市场份额逐步恢复，印度市场销售较第二季度有所复苏，在印度以外的其他海外市场出货量份额显著提升。

毛利率方面，智能手机为8.4%，符合该行预期；物联网毛利率则受益于产品结构变化以及智能电视毛利率的改善，超出该行预期。报告认为，小米仍有望继续提升智能手机价值份额，同时用户数增加有助于提升长期互联网服务变现潜力，增长前景可期。

交银国际还指出，目前行业主要风险为零部件供应链不足，但这也可能促使大品牌更快获得市场份额。

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