财联社(上海,研究员 马登科)讯, 今日两市震荡走高,上证重回3400点,两市成交额逼近万亿规模,北向资金再度扫货逾百亿,数据显示,本月银行、有色等顺周期板块成买入重点。
外资频频看好A股,北向资金再度流入逾百亿
近期,外资频频看好A股。摩根士丹利日前发布了针对2021年的经济及大类资产展望报告。该行中国首席经济学家邢自强、中国市场策略师王滢等人在最新报告中继续坚定看好A股,预计沪深300指数明年底将上涨14%。
此前,高盛对于亚太股市也给出了乐观预测,预计明年MSCI亚太指数(不包括日本指数)按美元计算的回报率将达18%。
此前北向资金在11月5日、9日分别买入109亿、197亿,此后2个星期一直处于休整状态,今日再度开启买买买模式,流入100.52亿,本月已获累计加仓462亿。伴随市场情绪向好,北上资金加快布局。
北向资金如何布局
行业上,近1月数据显示,银行股获买入额最多,其次为电子元件、材料、钢铁、石油、有色等板块,总结来看,北向资金近1月最青睐低估值顺周期板块,这也是近期市场最热主线。
业内人士认为,银行板块作为大盘股的代表,同时也是顺周期的典型行业,在今年以来的结构性行情中,银行股表现相对滞后。在四季度低估值风格占优的背景下,机构或换仓买入银行。利润压力缓解和基金四季度换仓也将成为银行股行情的催化因素。
方正策略最新研报指出,顺周期风格有望持续强化,重点配置三个细分领域。具体来看,顺周期板块的爆发主要受两方面原因共同催化。一是新冠疫苗持续取得重大进展,对全球经济复苏起到强心剂的作用。二是大宗商品价格持续上涨。当前顺周期风格有望持续强化,综合景气度、估值水平考虑。
重点配置三个细分领域,一是强周期的有色,受益于全球定价的大宗商品价格上行,供需格局进一步好转,龙头公司量价齐升;二是交运,海外经济复苏的空间较大,疫苗出现后,全球通航修复;三是大金融,从历次大金融上涨的背景来看,均发生在经济预期明显好转或者流动性大幅宽松的时期,年末年初金融往往存在切换行情。
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