沙特阿美拟发行多批美元债券 或为支付375亿美元股息筹资 提供者 Investing.com

英为财情Investing.com 周一，沙特阿美(SE:2222)宣布，已聘请多家投行，计划发行多批美元债券，或为支付股息和收购沙特基础工业筹集资金。

据报道，沙特阿美发行的债券期限包括三年期、五年期、十年期、三十年期或五十年期，具体取决于市场状况。每批的规模至少5亿美元。不过，沙特阿美没有透露总发债规模。

沙特阿美已聘请高盛、花旗、汇丰、摩根大通、摩根士丹利和NCB Capital安排一场投资者电话会议，会议在周一举行。

此外，法国巴黎银行、中银国际、美银证券、法国农业信贷银行、第一阿布扎比银行、瑞穗银行、三菱UFG银行、SMBC Nikko和法国兴业银行也将参与此次发行。

媒体报道指出，沙特需要现金支付高达375亿美元的2020年下半年股息以及支付收购沙特基础工业 (SABIC)70%股份的分期付款。

参与本次债券发行的一名投行界人士表示，现在发行债券有不错的利率环境，如迪拜伊斯兰银行上周发行10亿美元伊斯兰债券，利率达到了创纪录的低位。不过，评级机构惠誉上周将沙特阿美的评级展望从稳定上调至负面。

截至北京时间17:47，沙特阿美股价跌0.14%。

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编译：刘川

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