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Reuters. 200亿定增刚完成，海通证券700亿发债融资又获批，券业加紧补血，今年来债类融资1.4万亿，相较去年已翻倍
财联社（北京，记者高云）讯，刚于今年8月完成200亿定增的海通证券，再发700亿融资获批公告。
11月10日，海通证券公告称，公司近日收到证监会出具的批复，同意公司向专业投资者公开发行公司债券的注册申请。其中，本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过500亿元，本次公开发行短期公司债券面值余额不超过200亿元。
据统计，今年以来，券商通过公司债、短融等债务融资方式累计募资14420.4亿，同比增96.68%；股权融资方面，上市券商通过定增、配股融资达985亿元。
以海通证券为代表的券商因何大规模发债？投行人士何南野向财联社记者表示，一是宏观流动性比较好，市场利率较低，融资成本也较低，所以今年以来，券商发债规模高企；二是资本市场走势较好，科创板、创业板注册制不断推进，对券商资本实力要求较高，由此推动券商加大债务融资和股权融资的步伐，以进一步抢占业务机会；三是为了应对竞争的需求，注册制后，券商之间的竞争态势愈发白热化，头部效应越发明显，夯实资本实力，是构建竞争力的重要举措。
海通今年累计新增借款超净资产40%
11月6日，海通证券公告称，截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为人民币1,411.19亿元，借款余额为3,425.75亿元。截至2020年10月31日，公司借款余额为人民币4,011.94亿元，累计新增借款人民币586.19亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为41.54%，超过40%。
新增借款分类来看，银行贷款方面，截至2020年10月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加人民币455.49亿元，占上年末净资产比例为32.28%，主要为短期借款增加。
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具方面，截至2020年10月31日，企业债券等余额较2019年末增加人民币146.12亿元，占上年末净资产比例为10.35%，主要为应付债券增加。
其他借款方面，截至2020年10月31日，公司其他借款余额较2019年末减少人民币15.42亿元，变动数额占上年末净资产比例为-1.09%，主要为拆入资金减少。
8月份刚刚完成200亿定增
就在今年8月初，海通证向共13名特定对象非公开发行15.625亿股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币200亿元。
此次海通证券200亿定增共收到包括中金，国君，国信，UBS AG，JPMorgan Chase Bank在内的21家机构投资者报价，最终发行对象总数确定为 13 名。
其中国际知名投行机构UBS AG则斥资14.9亿获配116,406,250股，是海通证券此次200亿定增中第一大投资者，另一大国际知名投行机构JPMorgan Chase Bank则斥资3.55亿获配27,734,375股。
具体来看，海通证券此次200亿定增，其中不超过 60 亿元用于发展资本中介业务，进一步提升金融服务能力；不超过 100 亿元用于扩大 FICC 投资规模，优化资产负债结构；不超过 15 亿元用于加大信息系统建设投入，提升公司整体的信息化水平；不超过 20 亿元用于增加投行业务的资金投入，进一步促进投行业务发展；不超过 5 亿元用于补充营运资金。
海通证券表示，本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理 结构不会有实质影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面 的完整性和独立性。
三季报业绩抢眼，为海通证券发债奠定基础
2020年三季报显示，海通证券今年前三季度实现营业收入282.54亿元，同比增长10.61%；归母净利润85.02亿元，同比增长15.12%。在40家上市券商中，海通证券净利润排名第四名。
四大主要业务中，自营业务成为收入第一贡献业务，收入占比28.33%，此外，经纪、投行、资管收入占比分别为13.53%、13.69%、8.44%。
具体来看，经纪业务手续费净收入38.22亿元，同比增长42.29%，上市券商中排名第9名；投行手续费净收入38.69亿元，同比增长50.75%，上市券商中排名第3名；资管业务手续费净收入23.85亿元，同比增长47.25%，上市券商中排名第4名；自营业务收入80.04亿元，同比下滑2.25%，上市券商中排名第4名。
券商再融资凶猛，债务融资同比已翻倍
据统计，截至11月9日，券商今年通过发行公司债、次级公司债、短融及可转债已经累计募资14420.4亿，同比增96.68%。
公司债方面，券商今年已发行235只证券公司债，发行总额为5953.58亿元，同比增长147.38%；短融方面，券商今年已发行268只短融券，总额合计达7284亿，同比增105.88%；次级债方面，券商今年已发行63只公司次级债，总额合计达1154.83亿元。
股权融资方面，上市券商今年已完成定增及配股募资总额为984.77亿元。
券商为何频繁融资且规模巨大？有专家分析称，一是由于当前发债利率低，券商低成本从市场拿到资金，开展两融等业务资金压力小；二是行业因素，行业集中度愈发明显，头部券商强者恒强，资本金实力对券商影响较大，无论是中小券商想实现弯道超车，还是大中型券商若要保持领先地位，均需要强大的资本实力。
香颂资本执行董事沈萌向财联社记者表示，证券公司对资金的需求主要是为了增强资本中介业务，和更好配合未来IPO保荐时的跟投要求，之后随着资本市场的进一步开放，可能会引发更多市场主体的兼并重组，增强资本实力也能够提升自身的发展主动权。
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