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海外订单转向国内 有机硅DMC涨幅近50%
10月份以来受国内下游需求订单转暖影响，国内有机硅企业DMC报价持续上涨，从前期低点14000元/吨上涨至目前21500元/吨，涨幅接近50%。
一方面，由于海外疫情爆发，印度等海外纺织品订单向国内转移，国内纺织品需求增加促进对有机硅需求增加；另一方面，由于海外疫情影响，今年海外高温胶减产较多，部分海外订单向国内转移。新产能仍处于调试阶段，叠加其他装置检修，短期内市场尚无新增产量，供需两端因素共同推动本轮有机硅DMC价格大幅上涨。中信证券分析指出，当前有机硅行业需求旺盛，供给端短期尚无新增产量释放，行业供需节奏错配背景下预计有机硅DMC将维持在较高价格区间，相关公司业绩弹性较高。
A股上市公司中，东岳硅材是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，具备年产30万吨有机硅单体的生产能力。新安股份全资子公司镇江江南15万吨/年有机硅单体项目达产后， 公司有机硅单体的总体规模将从34万吨/年提升至49万吨/年。兴发集团全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体产能32万吨/年。
新订单大幅反弹 半导体行业景气度超市场预期
高通发布2020四季报显示，四季度营收83.46亿美元，同比增长73.73%，环比增长70.57%；归母净利润29.60亿美元，同比增长484.98%，环比增长250.30%。此外，高通预测2020年5G手机出货量为1.75亿至2.25亿部，2021年5G手机销量将达到4.5亿至5.5亿部，年增长率为150%。
7月以来，半导体行业将持续处于高景气阶段。台积电三季度收入3564.3亿新台币，环比增长14.7%，同比增长21.6%，并将2020年全年收入增速上调至约30%，同时中芯国际也将三季度收入环比增速指引由原先的1%至3%上调为14%至16%。ASML三季度净收入39.58亿欧元，超出市场预期且新订单大幅反弹。此前据报道，日本信越化学将斥资300亿日元（约2.85亿美元），把光刻胶的产能提高20%，以扩充对半导体关键材料的供应。天风证券分析指出，高通四季度财报和法说会内容彰显半导体产业的景气度，5G的建设和布局将持续推动2021年产业链的成长，射频器件、汽车、IoT和数据中心等将是全产业链的长期成长动能，长期看好半导体产业链上的相关企业。
A股上市公司中，永太科技CF光刻胶项目已经竣工，产能为1500吨/年。强力新材生产的印制电路板干膜用光刻胶光引发剂的市占率在60%左右。通富微电与AMD建立了战略合作伙伴关系，AMD大部分产品都在公司下属子公司通富超威苏州、通富超威槟城生产。
先进封装将成为关键突破口
今日，工信部电子信息司副司长杨旭东在第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会上表示，先进封装已经成为突破摩尔定律极限的重要路径之一，将在后摩尔时代发挥更加关键的作用。工信部电子信息司将会同其他部委的相关司局，加快制定相关的实施细则，推动优惠政策落到实处，进一步推动封装测试业对外开放合作，增强龙头企业的国际竞争力。
近七成A股半导体上市公司2020年前三季度实现净利润同比增长，行业平均净利润增速创下自2010年同期以来最高水平，半导体封装测试端迎来爆发式增长，业绩备受瞩目。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》等文件要求，未来中国对半导体制造行业的投资将达1500亿美元，中国芯片自给率要在2025年达到70%，而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。中国产业信息网预计，我国集成电路市场规模2020年将达到1.6万亿元。随着政策扶持不断加码和需求的高企，产业空间将进一步打开。
A股上市公司中，通富微电主要为客户提供集成电路封装测试服务，封测的产品经客户销售，应用在特斯拉汽车上。深科技是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业，拟投资不超100亿元在合肥经开区投资建设集成电路先进封测和模组制造项目。赛微电子拟募资24亿元用于8英寸MEMS国际代工线建设项目、MEMS先进封装测试研发及产线建设项目等。
快充芯片需求暴增 交期超过三个月
自从iPhone 12系列上市后，芯片缺货风波在消费类电源领域愈演愈烈。据行业媒体报道，由于新iPhone不再赠送充电头，且只有搭配20W及以上的PD快充充电器才能实现全速充电，导致快充芯片的需求量暴增。有快充芯片原厂商表示，目前预定快充芯片，交期一般都在三个月以上。
快充芯片是快充方案的核心，手机端和充电器端均需装载快充芯片，一般包含电源主控IC、快充协议控制IC以及同步整流控制IC等。国盛证券郑震湘指出，iPhone取消随附充电器短期将使快充市场出现缺口供不应求，中期快充将不断下沉成为手机标配，渗透率不断提升，长期快充将能够适配更多终端设备，拥有更大的市场空间。上市公司中，芯朋微是国内AC-DC芯片领先供应商之一，在快充领域推出了多款芯片产品且出货顺利；瑞芯微已与OPPO合作开发了一系列集成快充电管理芯片。
海外新冠确诊持续超纪录
财联社11月8日讯，据美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，11月7日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例51.05万例，其中，美国新增新冠肺炎确诊病例12.74万例，续创单日新高。据报道，拜登在讲话中提到了自己应对新冠的计划，他将在9日任命一组科学家和专家，帮助建议应对新冠的计划。
全球新冠病例数加速上升，第二波疫情迎来高峰。川财证券欧阳宇剑研报表示，继续看好业绩确定性、防疫需求旺盛的医疗器械领域，消费逐渐复苏、估值具有一定安全边际的医疗服务企业。上市公司中，英科医疗一次性防护手套年化总产能达300亿只，PVC手套和丁腈手套产品一直处于满产满销状态，目前部分客户订单已排期至2021年二季度；华大基因多款新冠病毒核酸检测试剂盒国内获批并获得欧盟、美、日、澳、新、加等多国市场准入，并被WHO列入应急使用清单。
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