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记者 | 刘增禄
四季度以来私募调研频次不减, 尤其明星私募的行踪被投资者所广泛关注。结合二级市场走势看, 涉及其中的星源材质、汇川技术、传音控股、海康威视等标的给人惊喜。
统计数据显示，10月以来，高瓴资本、高盛集团、高毅资产、星石投资、重阳投资、景林资产、千合资本、淡水泉8大国内外知名投资机构先后对70家公司进行了调研，其中长春高新、迈瑞医疗、爱博医疗、歌尔股份、海康威视等5家公司同时得到了5家明星投资机构的集体“围观”。
明星机构对大盘蓝筹股热情依旧
据Wind资讯统计，10月以来，高瓴资本、高盛集团、高毅资产、星石投资、重阳投资、景林资产、千合资本、淡水泉等8大国内外明星投资机构先后调研了70家A股公司。通过观察可以清晰的看到，机构投资者们似乎依然对大盘蓝筹公司关注度更高。《红周刊》记者统计被调研公司的最新市值，其中超过百亿的上市公司有51家，千亿市值以上的公司也有7家，分别为迈瑞医疗、海康威视、长春高新、歌尔股份、分众传媒、汇川技术和传音控股。而观察每家机构的调研名单，记者发现，迈瑞医疗、海康威视、长春高新、歌尔股份均同时被多达5家明星机构投资者“围观”调研，汇川技术也得到了2家机构投资者的共同关注。
除了对大盘蓝筹公司关注度更高，结合刚刚公布完毕的上市公司三季报数据，《红周刊》记者发现,明星机构投资者们对所调研公司的成长性也要求颇高。具体在70家公司中，67家标的三季报实现盈利，同时利润较上年同期完成增长的公司有48家，占到了全部被调研公司比重的68.57%。进一步分析，今年三季报全部A股中实现盈利且增长的2015家公司，仅占目前两市全部A股比重的49.53%。在被调研的公司中，天赐材料、昆仑万维、盛迅达、美亚柏科、汇川技术、德赛西威、卓胜微、鱼跃医疗、歌尔股份等9只个股相继在三季报实现业绩的翻倍增长。
伴随着明星机构投资者们的调研垂青，观察被调研公司四季度以来的市场表现：迄今41家公司阶段涨幅超过了同期市场均值，走势最猛的为星石投资参与调研的星源材质，10月以来公司已累计斩获了47.29%的涨幅。高瓴资本和高毅资产同时调研的汇川技术、淡水泉调研的传音控股四季度以来同样表现不俗，目前阶段涨幅均超过了30%。而同时得到5家明星机构密集“围观”的海康威视、迈瑞医疗，本周股价更是相继创出了历史新高。
科技、医药、化工板块亦被重点关注
从具体板块来看,虽然上半年涨势凌厉的医药生物、计算机、电子板块下半年放慢了上升步伐，计算机行业甚至收出了5.01%的阶段跌幅，但观察明星机构们的调研方向，科技、医药依然是他们重点关注的领域。
在上述的70家公司中，电子和医药板块涉及被调研的标的最多，分别有11家，计算机板块也出现了7家公司的面孔。另外，随着国内经济的持续复苏，顺周期行业无疑将会获得更强的盈利弹性，投资者对顺周期行情的到来也正在逐步达成共识，而这一点亦体现在私募四季度以来的调研轨迹中。具体说来,顺周期板块化工股中有7家公司得到了明星机构们的关注调研，其中万润股份和光威复材得到的关注度相对更高，万润股份同时接待了星石投资和重阳投资的调研；光威复材则同时接待了星石投资和高毅资产的调研。
对比来看，科技和医药板块的龙头公司则得到了更多明星机构的共同青睐，例如海康威视的调研名单中同时出现了高盛集团、高毅资产、景林资产、重阳投资、淡水泉的身影；迈瑞医疗的调研者中包含了高瓴资本、高盛集团、高毅资产、重阳投资、淡水泉，类似的还有歌尔股份、长春高新，明星机构们均对其抱有极大的兴趣。
在刚闭幕不久的十九届五中全会中，科技、创新是重要关键词。全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。海通证券表示，10月份以来主流资金抱团新能源主线和白酒、白电等业绩确定性板块，但是到了11月份主流资金已经切换到半导体等科技板块，因此随着美国大选落地，大科技板块有望乘着东风王者归来。而观察科技板块的最新业绩表现，电子股的成长性相对更优，即中期整体业绩增速转正后，三季报增速进一步扩大，行业利润增速完成了25.7%。在科技领域的子板块中，集成电路股的表现最为抢眼，今年前三个报告期利润增速始终保持在100%以上。虽然计算机板块整体业绩再次以32.59%的下滑收官，但相比前两个季度，实际降速也已明显收窄。
另外，近期全球疫情出现反复，为应对第二波疫情，目前欧洲超过12个国家已采取再次封锁的措施。由于全球疫情目前仍未完全得到控制，疫情防控相关用品的出口需求仍然存在。
对此，上海证券医药生物分析师黄施齐认为，板块相关企业业绩今年全年乃至明年上半年都有望继续保持增长。而三季报数据也显示，医药大类行业报告期内整体实现了24.84%的利润增速，排在了当期大类行业业绩增幅榜的第六位。在相关子行业中，以医疗器械板块的业绩增速最强，继中期大增89.83%后，三季报进一步将利润增速提升至134.51%。
此外，从板块整体情况来看，叠加疫情仍然存在反复以及行业本身刚需性质，医药板块关注度有望保持较高水平。在各类子行业中，医疗服务板块伴随疫情平稳，三季度企业业绩环比改善显著，并且具备刚需性质；医疗器械板块主要是受到防控相关用品需求提升以及新基建影响，相关企业业绩表现亮眼；创新药产业链在政策的推动下，未来仍是长期投资主线；需要强调的一点是,考虑到新冠疫苗较大的全球需求，以及国产重磅疫苗陆续上市，疫苗行业也将继续维持高景气度。
附表 四季度以来同时被5家明星机构集中调研的公司
（文中提及个股仅做举例分析，不做投资建议。）
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