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Reuters. 深度观察|光伏组件6大厂商联合要求放开光伏玻璃产能限制 业内人士：呼吁或难以改变现状
财联社（南京，记者 贾晓宁）讯，11月3月，国内目前最大的六家光伏组件生产商 东方日升（300118.SZ）、隆基股份（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）、晶科能源和阿特斯联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，同时希望国家放开对光伏玻璃产能扩张的限制。
联合发声企业相关人士对财联社记者表示，今年以来光伏组件产量大增，且新组件对于光伏玻璃需求大增；在此背景下光伏玻璃产能未增加，光伏玻璃高价、缺货给光伏产业链下游企业带来困境，如不及时解决，将影响整个光伏行业和新能源产业发展。而本次发表联合声明的企业，也是为了整个光伏产业链，能有了一个正常有序的发展环境。
但也有光伏业内人士对财联社记者表示，本次六大组件商联合呼吁，难以改变光伏玻璃短期供应紧张的局面，而国家政策也并非是光伏玻璃扩产的主要障碍。
集体呼吁效果有限
在6家光伏企业的声明中，主要有三点内容:第一，是希望国家能延后新能源并网政策；第二，靠政策缓解年底抢装潮带来的组件集中需求；第三，为光伏玻璃限制政策松绑增加产品供应。
针对这三点呼吁，光伏行业专家吕锦标对财联社记者表示，前两点政策呼吁，实际意义不大，对于国家来说，如果条件允许，能延后可能也就延后了，时间节点不会卡得这么紧。而对于光伏玻璃产业松绑，是远水难解近渴。
值得注意的是，光伏组件企业与光伏玻璃企业之间的利益博弈，是目前的核心问题。国家政策并非是主要障碍，并且让国家出台单纯新增总量的政策很难。光伏玻璃的产能扩张，最终还是价格波动引导投资，行业预计产需平衡价格回落估计要大半年。
据财联社记者了解，在需求猛增的情况下，光伏玻璃扩产受到“环评”与“产能置换指标”的制约。近年来，为防止产能严重过剩，工信部对光伏玻璃相关产业采用“产能置换指标”，在不淘汰旧产能的情况下，不允许相关企业建设新产能。
而2021年预计开工的福莱特、信义光能、中国南玻集团等公司的多个项目，都会因为“产能置换指标”，而推迟投产。加上光伏玻璃本身的生产周期特点，突击新增产能几乎不可能。
对此，山东航禹能源有限公司董事长丁文磊对财联社记者表示，目前光伏玻璃原料价格并没有明显上涨，这波涨价明显是因为产品供不应求导致。光伏玻璃是一个强周期行业，新建窑炉需要一年半时间，新的玻璃窑炉扩产之后，此轮光伏玻璃强周期会结束。
涨价难以缓解
而光伏组件企业相关人士对财联社记者表示，今年6月以后，中国光伏行业的双面组件的出货量大幅增加，已经超过30%的比例。在9月以后，更是在35%左右。双面组件，对光伏玻璃的需求增加一倍，但国内今年未增加一条光伏玻璃产线。
需求猛增而产能不足，光伏玻璃从今年三季度开始价格猛涨。根据PVInfolink的跟踪，从7月初到现在，3.2mm光伏玻璃的平均价格已经从24元/平米上涨至41元/平米，每平米上涨17元，涨幅高达71%。而目前现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米41至48元/平米，高位已经出现48至50元/平米。而据财联社记者了解，且由于产能缺口较大，11月光伏玻璃的价格有望继续上调。
致组件企业利润受影响
而持续涨价，让光伏组件企业成本大幅上涨。这也使得不少组件企业第三季度的业绩相较于第二季度出现了一定程度的下滑。
财务数据显示，天合光能、隆基股份等企业第三季度的净利润环比下滑。
其中，天合光能报告期内实现归属于母公司股东的净利润为3.39亿元，环比下降0.40%；隆基股份报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为22.41亿元，环比下降0.53%；东方日升第三季度虽然实现归属于母公司股东的净利润3.02亿元，但扣除非经常性损益后，其净利润仅为0.59亿元，环比大降61.84%。
对此，组件企业相关人士对财联社记者表示：“光伏玻璃作为产业链上游价格涨幅太大，影响整个产业链的健康发展，目前组件企业对于产品的研发，已经逼近物理极限。在尽量节省材料和空间的前提下，降低度电成本，产业链要想健康发展，光伏玻璃企业也需要进行技术革新，为组件企业提供质优价廉的产品，这样才能让整个产业链健康发展。”
玻璃龙头股价大涨
光伏玻璃价格的连续跳涨让该行业的两家头部供应商备受追捧，产能第一的信义光能（0968.HK）年内最大涨幅达到284%，产能第二的福莱特玻璃（6865.HK）年内最大涨幅达到了562%，而与其对应的A股福莱特(601865)年内最大涨幅为369%。
而中银证券最新研报显示，预计2020年全球装机需求约120GW，与2019年相比基本持平，2021-2022年则有望增长至160GW、190GW。2021年全球光伏玻璃需求增速有望超过30%：综合考虑光伏装机需求、单晶渗透率等因素，测算2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658万吨、870万吨、1016万吨，2021-2022年分别同比增长32.18%、16.79%，光伏玻璃行业有望持续景气。
对此，光伏行业资深人士廖薇对财联社记者表示，“光伏玻璃涨价利好相关公司的股价，从目前趋势来看，这种势头或将持续。特别是近期，这种涨价局面很难得到缓解。”
值得注意的是，行业龙头信义光能与福莱特市场占有率合计已超过50%，控制成本是行业竞争最重要因素，很难有新进企业带来竞争，所以对这些光伏玻璃上市公司形成利好。
上述光伏行业人士对财联社记者表示，目前光伏玻璃占据上游垄断地位，期望相关企业降价为下游产业企业让利并不现实。充分发挥市场机制，通过市场竞争配置资源的方式，引入更多资源进行充分竞争，优胜劣汰，快速提升光伏玻璃产品品质和降低成本，或许是最快最高效的解决之道。
此外，中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳表示：“要以发展的眼光看待光伏产能结构问题，2025年全年新增装机有可能突破300GW，2025年底全球组件产能有可能超过400GW，供应链安全尤其重要,原辅材料和设备供应链均要协同起来，不能有短板。”
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