财联社(武汉,记者郑玮)讯,11月2日晚,九州通(600998.SH)公告称,完成第二期800万股优先股的非公开发行,并募得资金8亿元。至此,其非公开发行2000万股优先股并募资20亿元的计划宣告完成。
有市场人士认为,此次募资或与刚发布的股份回购计划有关。11月2日晚上,九州通董秘处相关负责人对财联社记者表示,两者并无关联,本期募集资金主要还是还债和补充流动资金。
九州通2000万股优先股采取分次发行方式,第一期1200万股优先股已于今年7月发行完毕。昨晚公告称,第二期发行的800万股优先股,募集的8亿元资金已经到位并完成验资。交银金融资产投资有限公司和工融金投二号(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)各自认购4亿元。
九州通计划,扣除发行费用后的净额中,将不超过4亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债,其余不超过4亿元的部分用于补充流动资金,以减少财务费用。
财联社记者发现,九州通的财务费用近年来上升趋势明显,2017年-2020年上半年,公司财务费用分别为7.02亿元、8.67亿元、12.35亿元和5.55亿元,2018年和2019年涨幅分别为22%、42%。
值得关注的是,九州通9月发布股份回购计划,拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,金额在3亿元至6亿元之间。回购的股票将用于公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。
截止2020年10月31日,公司已累计回购股票285.50万股,耗资5000万元。这距离公司承诺回购的金额依然有较大差距。市场因此此猜测,九州通非公开发优先股或意在补充回购股票的缺口。
九州通方面否认发优先股是为了回购股票。从财报看,九州通的现金流确实不容乐观。2017年-2020年上半年,其现金及现金等价物净增加额分别为30.67亿元、19.54亿元、-13.14亿元和-21.12亿元。
作为全国医药流通龙头,九州通也在试图扭转目前的现金流情况。前三季度,九州通实现营业收入约为803.2亿元,同比增长9.46%,归属于上市公司股东的净利润约21.41亿元,同比增长110.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约12.52亿元,同比增长45.12%。
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