券商晨会精华：海外第二波疫情已成市场最大不确定因素 提供者 财联社

财联社10月29日讯，昨日指数整体下探回升，两市个股跌多涨少，市场短线情绪大幅回暖。板块上，资金围绕新能源、消费电子、军工等板块，次新股、可降解塑料等板块表现活跃，白酒板块继续走强。整体上来看，市场个股分化较为严重，三季报披露即将落幕，资金青睐高景气方向。

隔夜欧美股市全线重挫，道指收跌3.43%，纳指收跌3.73%，标普500指数收跌3.52%。德国DAX指数跌超4%，法国CAC指数跌3.4%。美油、布油期货均收跌超5%。

今日券商晨会上，财信证券认为，海外第二波疫情已经成为市场最大的不确定因素，欧洲各大指数近三个交易日持续下跌，建议警惕海外疫情导致的需求二次探底。

粤开证券认为，白马股回暖带动市场情绪略有好转，但当前市场仍呈现出板块轮动+低风险偏好+存量博弈的特征，近期多因素扰动使得市场略显谨慎，当前时间建议投资者保持耐心，持续关注量能的变化，静待内外部扰动因素逐渐消退之后，市场有望在多重共振下开启反弹行情。

山西证券表示，长期来看，依旧看好高科技和新基建主线，未来数年各科技领域发展空间巨大，政策导向明显。建议投资者关注科技题材盈利预期和盈利确定性上升后的下一轮投资机会。

财信证券：建议关注关注三季报催化行情

市场整体资金流向来看，上个交易日沪深两市共计净流入11.27亿，其中沪深300净流入70.31亿、创业板指净流入22.45亿。共有1303家公司获得净流入、2568家公司资金为净流出。行业资金流向：上个交易日资金流入申万一级行业前三名为电子、食品饮料、汽车，排名居后三名的行业为银行、计算机、医药生物。

国内因受到十四五规划即将出台的积极影响，并未出现跟随外盘的大跌，体现了国内经济恢复的状况良好。行业配置方面，新能源及汽车产业链依然是市场关注的主线。而在医药最后开始调整后，前期的强势板块中的食品饮料以及电子板块重新获得市场追捧，主要是三季报行情以及苹果产业链催化。

另外建议关注顺周期上游板块，海外面临疫情的持续影响，政府有加大经济刺激的可能性，这将可能导致全球性通胀的出现。事件驱动机会建议关注关注三季报催化行情，行业关注目前的市场主线的新能源板块，调整后的前期强势板块如消费和电子，以及通胀预期催化下的上游顺周期行业。

山西证券：依旧看好高科技和新基建主线

市场方面，昨日指数受科技题材拉动震荡上扬，三大股指收涨，成交量有所放大，市场情绪略有回暖迹象，蚂蚁打新过后市场或迎来新一轮上涨，指数有望冲击箱体上沿。目前市场对各题材观点集中的有所增加，从各板块走势和成交量来看，短期或结束各板块走势快速均值回归的现象。建议投资者可持有主线板块中的优质标的静待时机。

昨日科创50指数表现亮眼，多家权重个股业绩披露向好，昨日走势符合之前所说的业绩兑现和预期进一步上行情况，在中长期看好的背景下，中期或呈震荡上行走势，建议投资者持续关注。

目前，疫苗行业高景气度持续，各国产重磅产品开启上市之路，成为推动行业市场持续高速增长的支撑点。建议关注具有上市（包括代理）、在研重磅或独家产品，生产及研发实力兼具的优质疫苗龙头企业。全球多个国家已经历第二波疫情，疫苗成为终止疫情最有效手段之一。我国疫苗研发处于全球领先阶段，多个疫苗已进入Ⅲ期临床试验，均进展顺利，上市在望，新冠疫苗未来社会及市场价值巨大，建议积极关注相关动态。

粤开证券：“十四五”规划超预期或带来投资机会

昨日沪深两市早盘平开后大幅下探，但随后在白酒、汽车等白马股的带领下一路震荡上行，主要股指全部收红，沪指两连阳。总体上，市场情绪稍有好转，市场赚钱效应有所提升。盘面上来看，白酒、汽车、消费电子等板块活跃；农业、军工、银行等板块走弱。

宏观上看，此次央行强调“逆周期因子”淡出使用，但并不意味着不再使用。目前来看“逆周期因子”淡出使用可以增强汇率弹性，使市场在人民币汇率的定价过程中享有更多“话语权”，另一方面，能够在一定程度上平缓近期汇率升值的幅度和速度，向市场释放汇率并非单边升值的信号。

近期配置方面，建议投资者近期重点关注两条主线：一是“十四五”规划超预期带来的投资机会，关注新能源汽车、光伏、第三代半导体、5G等板块；二是优质的低估值板块的估值修复机会，关注化工、大金融等板块。

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