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财联社（上海，实习记者 潘婷）讯，近日，中国保险资产管理业协会会长、泰康保险集团首席投资官段国圣发表演讲时指出，未来最好的投资机会在中国公司。传统行业中，房地产投资拐点正在形成；消费升级下，渗透率提高，一些存量产品进行更新换代；国产替代形成社会共识，或成为投资主线。疫情和长寿时代下，医药板块将成为增长最快的领域之一。
谈及权益投资，段国圣认为，目前国际形势非常严峻，但我们的外资流入非常稳定，没有受到太大的影响。
段国圣指出，在根据三条标准筛选出来MSCI WORLD指数所有的成分股中，58%是中国公司，18%是美国公司，其他地区公司占24%。其中，第一个标准是一家上市公司的市值在50-1000亿美元之间；第二个是相对稳定的成长行业；第三个是复合的收入和增速在10%以上。“说明什么问题？最好的投资机会在中国公司。”段国圣道。
中国经济转型增速下降，传统产业增速承压，段国圣指出，这些行业并非没有投资价值。具体原因在于行业的集中度在提升，业务转型可能带来新的经济增长点以及存量资产的经营提升。
行业中首先是房地产，由于我国城镇化进程在放缓，因此房地产投资拐点逐渐形成。其次是消费升级浪潮下的消费产业。消费升级下，渗透率提高，一些存量产品进行更新换代。第三是国产替代，如华为事件加速了国产替代的进程。
另外值得一提的是疫情和长寿时代下的医药产业。段国圣认为，未来，人的寿命越来越长，而人到一定年龄后总有毛病，所以医药板块是未来增长最快的领域之一。其主要逻辑在于产品的升级以及需求端的不断增长。
供给端层面，段国圣预判，中国医药研发投入占全球的比重将从目前的12%左右提升到2023年的23%。需求端层面，他指出，“未来各个子板块，包括器械、创新药、开发生产的外包、CRO、CDMO、特色原料药以及民营医疗服务领域，都会有20%以上的增速。”
具体表现为，医疗服务业25%以上的增长，特色原料药20%以上的增长，零售药店20%以上的增长，CDMO有25%以上的增长，器械有20%以上的增长，创新药有50%以上的增长。
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