AD
财联社（广州，记者 陈业）中国恒大（03333.HK）迎来近5年来首次配股融资。10月14日，该公司发布有关配股融资的公告，根据配售方案，其将向多名承配人，以16.5港元的价格，配售总数为2.6亿股的股份，配售股份占公告日期已发行股份总数约2.00%，及新股份发行完成后经扩大已发行股份总数约1.96%。
预期配售事项所得款项总额及所得款项净额将分别为约43.01亿港元及约42.56亿港元，拟将配售所得用作现有债务再融资及集团一般营运资金。
在配售方案公布前，有市场消息称，中国恒大将以每股16.5-17.2港元的价格配售4.9亿股股票，筹资最多10.9亿美元。从该公司最终公布的配售方案来看，筹资规模明显缩水。
汇生国际融资总裁黄立冲对记者表示，虽然配售价是在中国恒大股价经历几个交易日上涨后定下的，但16.5港元的定价，仍为市场所指的最低配股价。
根据配售公告，中国恒大配股价为最后交易日在联交所所报收市价每股股份19.34港元折让约14.68%，及股份于最后交易日前连续最后五个交易日(含当日)在联交所所报平均收市价每股19.80 港元折让约16.67%。
对此，中国恒大于公告中称，每股配售股份16.50港元的配售价乃由本公司、卖方及配售代理于参考股份在联交所的现行市场价格及整体市场条件后经公平磋商而厘定。
“配股目的还是融资，配股可以扩大核心资本，优化财务结构，有利于降低负债率，提升再融资能力。但是由于总股本扩大，短期内可能引发股价下跌。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜曾向财联社记者表示。
数据显示，截至今年6月末，中国恒大有息负债余额8355亿元，其中涉及境内公司债券496亿元，境外债券1852亿元。
据了解，此次配股融资为中国恒大近5年来为数不多的配股融资动作。该公司上一次配股融资为2015年，其通过每股配售价5.67港元，配售了8.2亿股，集资总额46亿港元。
值得一提的是，在配股融资同时，中国恒大亦重返境内债市，通过发债融资。9月30日，恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市，发行总额40亿元。
10月12日，恒大地产发布公告称，公司拟发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券发行规模不超过21亿元，为5年期（3+2）。次日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.50%-7.50%。
有分析指出，中国恒大上述境内债发行情况，将凸显在岸投资人对该公司的信任是否已有所恢复。
据深交所于10月14日披露，恒大地产2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）最终确定票面利率为5.8%。由此可见，票面利率位于询价区间低位。债券发行首日为2020年10月14日，起息日为2020年10月19日。
恒大方面表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售公司债券本金。
英为财情Investing.com 周四，香港股市早盘低开约1.5%后一度试图反弹，跌幅收窄至约0.4%，不过反攻折戟，之后持续下跌，收跌超2.5%，延续美股隔夜跌...
智通财经APP获悉，大华继显发布研究报告，重申潍柴动力(02338)“买入”评级，目标价29港元。 报告中称，潍柴动力(02338)近日宣布非公开发行A股，所得资金将用于高增长业务...
智通财经APP获悉，随着宏观政策环境变得越来越清晰，一些事实和趋势将会定义这一年。一些主要的“蓝州”已经开始放松封锁政策，尤其是加利福尼亚州和纽约州。这对整体经济来说是个好兆头，这...
我们鼓励您使用评论，与用户沟通，共享您的观点并向作者及互相提问。 但是，为了获得有价值和期待的高水平评论，请注意以下标准：
保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。 保持尊重。 即使是负面的意见，也可以用积极的外交辞令进行组织。 用标准书写风格。 包括标点和大小写。 注： 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。 避免亵渎、诽谤或人身攻击，对于作者或其他用户。 仅允许中文评论。垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册，这由Investing.com自由决定。
我已经阅读Investing.com评论指南并同意所述条款。 我同意确定屏蔽%USER_NAME%？
如果屏蔽，您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
