Snowflake估值过高？华尔街大行看涨呼声仍络绎不绝 提供者 智通财经

Shutterstock Snowflake(SNOW.US)估值过高？华尔街大行看涨呼声仍络绎不绝

智通财经APP获悉，史上最大规模的软件公司Snowflake Inc (NYSE:SNOW)在上市不到一个月后，华尔街的分析师纷纷对这家云数据库公司做出各种看法，尽管该公司的估值已经超过670亿美元。

根据相关报道显示，截至周一(10月12日)，华尔街至少有19名分析师开始关注Snowflake。在9位给予“买入”评级的机构中，最乐观的预测来自Truist，该机构将Snowflake的目标价定为350美元，相比上周五(10月9日)收盘价有47%的上涨空间；而在另外9名给予“持有”评级大行中，只有Atlantic Equities建议出售该股股票，并将目标价定为214美元。

截至周一美股收盘，Snowflake上涨约2.5%，报243.97美元，为众多科技股中表现最为强劲的股票。这家科技公司主要销售云计算软件以帮助其他公司存储、处理和可视化海量数据。该公司于9月18日当天完成了IPO，募得42亿美元资金，并在上市首日上涨超一倍多，但此后该股股价一直持平，这也意味着迄今为止，只有以IPO的价格入场的投资者才获得了一定收益。

多头对空头

主流观点认为，随着企业从传统的内部数据库转移到云端，Snowflake拥有巨大的业务发展动力，据数据显示，该公司今年上半年营收增长已经超过130%

但一些分析师担心，于同行相比，该股估值已经过高。另外，来自云基础设施提供商亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)和谷歌(GOOG.US)的潜在威胁也是各大分析师作出预测的重要考虑因素。

从最乐观的角度来看，Truist表示，预计到2027财年，Snowflake的年平均增长率将达到60%，届时的年销售额将达70亿美元，并成为有史以来规模最快达到50亿美元的软件公司。

该机构分析师指出：“尽管目前该股股价并不便宜，但我们认为，在经过增长调整后的基础上，该股目前估值是正常的，而且各大因素对该股的增长推动力比市场预期的更为强劲，这将为未来提供进一步的上行空间。”

此外，D.A. Davidson将该股的目标价定为300美元，并称该公司将面对亚马逊的产品Redshift和谷歌的BigQuery等主要竞争对手。但该机构也补充道，Snowflake的优势在于，相较亚马逊和谷歌作为管理企业数据的主体，Snowflake能让客户在不被锁定于一家供应商的情况下转移工作负载。

D.A. Davidson分析师表示：“我们在所有客户的尽职调查中反复了解到这种说法，因此这也是这些供应商未能在与Snowflake的竞争中胜出的主要原因。”

但对于这种乐观情绪的状况仍较为少见：仅有5位分析师表示在未来12个月内，Snowflake股价或将至少达到300美元。

相较之下，Canacord Genuity对该股持有谨慎态度。Canaccord的分析师指出：“这是我们15年覆盖这一领域中遇到的最令人印象深刻的股票之一。”并表示给予该股“持有”评级，目标价250美元，原因是“投资者似乎同意该股估值并将其推到了我们很少见到的估值极限”。

Canaccord表示，预计截至2022年1月的财年中，该公司将创造10.8亿美元的营收，企业价值与预期销售比率为74。这也将高于可比市盈率为40倍的Zoom(ZM.US)和Datadog(DDOG.US )等估值最高的云计算公司。

而在华尔街的各大行对该股看法最为悲观的是摩根士丹利，该行预计Snowflake将跌至220美元。尽管该行认为，到2024年，该行业将迎来巨大的增长机遇，市场规模或将达到886亿美元，但投资者在投资时似乎也已经考虑了这类因素。

大摩的分析师写道：“尽管来自各大云计算巨头的激烈竞争，但更好的切入点或信心支撑，将促使我们对Snowflake更加看好，从长期来看，Snowflake将获得比预期更多的市场份额。”

同样对Snowflake看跌的Atlantic Equities认为该公司仍将面对“巨大的竞争”，并称该公司过高的估值使其近于完美的执行力有所“打折”

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