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智通财经APP获悉，建筑设备制造商卡特彼勒公司 (NYSE:CAT)已签署协议，计划收购全球工程企业威尔集团的油气部门。据报道，4.05亿美元的收购价格将在交易结束时以现金支付。该收购目前尚待威尔集团股东同意和监管机构批准，预计将在2020年底前完成。
早在今年4月，威尔集团宣布其2019年业绩时，已经暗示有意出售其陷入困境的油气部门，并将其视为向纯矿业公司转型的重大调整。2018年，该公司以12.9亿美元的价格收购了地面采矿和基础设施公司ESCO，目前已经进入了重组阶段，并在2019年以3.59亿美元的价格出售了流量控制部门。
在卫生事件爆发之前，威尔集团的采矿业务在2019年实现了强劲的利润增长，而其油气业务收入却同比下降了25%。而在卫生事件和油价暴跌的双重冲击下，能源行业大受打击。出售其油气部门后，威尔集团也将更接近于其2030年实现二氧化碳排放量减少50%的目标。另外，公司表示，它将用出售所得来偿还债务，并降低其杠杆率。
尽管市场对卡特彼勒的挖掘机都不陌生，但截至2020年第二季度，公司的能源和运输部门已成为其规模最大、利润最高的业务板块。报告期内，得益于亚太地区的需求增加，该部门受卫生事件冲击的影响最小。
分析师相信，威尔集团的完井和钻井产品组合将能很好地融入卡特彼勒的能源业务，该部门专注于四个核心行业：天然气压缩、油井服务、陆地钻井和生产，以及海上钻井和生产。在油井服务方面，两家公司都提供了几种水力压裂泵和流体终端。分析师猜测，卡特彼勒或将对威尔集团的类似产品组合进行整合，通过与自身行业领先的发动机和变速箱进行搭配，为客户提供更好的服务，实现进一步获利。
卡特彼勒管理层表示，将威尔集团的压力泵送和压力控制组合与其发动机和变速箱相结合，将有利于公司为客户创造额外的价值。此次收购将扩大其产品范围，帮助公司建立油井服务行业最广泛的产品线。
卡特彼勒曾吹嘘其资产负债表的实力，声称这是帮助其完成此次收购的主要原因之一。但分析师表示，虽然公司有充足的自由现金流来支付股息，且已经连续26年提高了年度派息，但由于其杠杆率不断上升，实际上财务状况看起来表现不佳。另外，公司的债务资本比、金融债务股本比以及长期净债务总额都接近三年来的高点。尽管如此，分析师也提到，总体来看，卡特彼勒的财务状况仍然强劲。出于战略投资的需求，该公司暂停股票回购，而低利率有助于其摆脱债务负担，这将使公司拥有充足的流动性，并有能力以现金支付收购威尔集团的费用。
与雪佛龙(CVX.US)收购诺贝尔能源(NBL.US)的交易类似，这次收购行动利用了买方市场的优势。对威尔集团来说，也是一次颇具前景的战略调整，因为该公司的目标是专注于采矿业务并努力改善其资产负债表。
分析师表示，卡特彼勒股价在上周五飙升至52周新高后，今年以来累计上涨了8%，过去六个月累计上涨了25%。鉴于其行业领先地位和增加股息的记录，分析师看好该股，并认为其是适合长期持有的优质工业股。不仅收益型投资者将会从2.6%的股息收益率中受益，成长型投资者也有望从其全球业务组合中发现公司在新兴市场的投资价值。
鉴于市场持续存在的不确定性，分析师提醒投资者，可以考虑把该股加进观察名单中，以便适时买入。
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