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Reuters. 【明日主题前瞻】光伏玻璃价格涨至历史最高位 产业链多个环节供应紧缺
光伏玻璃价格涨至历史最高位 产业链多个环节供应紧缺
根据PVInfoLink在10月7日发布的最新数据，过去一周，3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/㎡，最高价达到40元/㎡，周涨幅为5.7%；2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/㎡，高点为29元/㎡。8月以来光伏玻璃价格已上涨超过50%，目前已经涨至历史最高位。
上半年，受疫情影响造成需求不振，光伏产业链出现跌价。然而，进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃已然接棒硅料，成为新的涨价热点。国金证券分析指出，宏观层面，继9月中国、欧盟陆续提出更积极的减排目标后，强力支持清洁能源战略的美国总统候选人拜登胜选预期的上升，也是近期外盘光伏股票表现抢眼的重要催化剂。相比特朗普在任期内先后撤销奥巴马政府的清洁能源计划、退出巴黎协定、降低燃油车能耗要求等“逆潮流”行为，拜登则在竞选初期就提出了2万亿美元的“清洁能源计划”，并提出将电力行业向可再生能源转型的战略。
A股上市公司中，东方日升业务包括太阳能电池片、组件、新材料、光伏电站等，截至2020年上半年光伏组件年产能为12.6GW。易成新能截至2020年上半年拥有47MW光伏电站，产品高效单晶硅电池片广泛应用于空间站和地面光伏电站。珈伟新能已成为国内领先的光伏电站投资运营商之一。
特斯拉颠覆定价模式 这几家公司已“深度绑定”
10月1日起国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内，这是其年内第三次降价。同时，特斯拉第三季度交付量13.9万辆，创历史新高，超过13.5万辆的市场一致预期。
国产Model 3 此次调价后价格已经低于美国，颠覆了燃油车企长期以来的定价模式，充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势。中信证券表示，国产Model 3标准续航升级版换装宁德时代LFP电池，推动2020年内第三次降价，持续体现了中国电动化供应链优势。中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力，有望受益全球电动车放量，供应链的相关投资机会明确。
A股上市公司，星源材质年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目已基本建设完成，并向宁德时代、村田、SAFT等客户供货。华友钴业多元高镍系列新产品已分别进入LG化学、宁德时代、比亚迪等重要客户及汽车产业链。
备货旺季叠加激增的赶工需求 机构憧憬该领域后续估值上修行情
苹果将于北京时间10月14日凌晨一点举办新品发布会。市场预计新iphone系列将揭晓，其中包括一款中国版iPhone12mini，价格或低至4400元。据MacRumors供应链此前整理信息，IPhone12系列升级涵盖屏幕全部采用OLED，配置高通5G芯片以及后置摄像头将增加ToF3D传感器，此外，iPhone12上或支持20W有线快充。
另据产业链媒体报道，8月初至国庆期间，富士康陆续推出了众多的旺季加班内部激励政策。内部人士表示，“现在是iPhone生产旺季，如果销量好，还能忙上两个月。”兴业证券指出，苹果新机订单后移对四季度的拉动将非常显著，加上明年一季度（A股公司生产端平均停工1个月）和明年二季度（海外苹果店大范围关店）的低基数，苹果手机链的标的往后几个季度业绩高速增长的确定性都极强。正值5G换机周期，苹果手机链龙头个股或将出现估值上修行情。
A股上市公司中，安洁科技作为苹果、特斯拉等核心供应商之一，是国内少数掌握从磁材、线圈到模组的一站式无线充电解决方案提供商之一。赛腾股份产品系列主要集中在自动化检测和自动化组装环节，深度绑定苹果，多年来一直稳居第一大客户宝座。华西证券指出，新一代iPhone需要对组装和检测设备产线进行更换，相关设备产品价值量将有巨大提升。领益智造于2019年收购全球最大充电器厂商赛尔康切入充电器业务（充电器模组+组装能力），赛尔康为苹果、华为等精英客户提供充电头适配器。
Apple Watch需求旺盛 带动供应商产能满载
近日，知名光电半导体整体解决方案制造商光磊科技召开法说会，公司总经理在会上表示，光磊科技目前产品主要为感测组件、发光组件与系统产品，其中，感测组件中的光电二极管是苹果最新一代Apple Watch的传感器主要供货商，受益于需求旺盛，目前感测组件相关产能满载。
中金公司胡誉镜指出，搭载最新S6芯片并增加血氧检测功能的新品Apple Watch 6进一步丰富了产品的应用场景，同时带来背板相应部分的面积增长，利好相关供应链公司。此外，近期苹果新品密集发布，10月13日其将再度举行新品发布会，多数分析师认为将发布具备5G功能的新iphone。上市公司中，立讯精密作为Apple Watch零组件的重要供应商，是无线充电发射端和接收端的独家供应商，在表带以及表冠供应商占有较高份额；环旭电子自2014年以来持续为苹果提供应用于Apple Watch等产品的SiP制造服务。
氢能源概念再成美股风口 普拉格能源9天暴涨超6成
最近，氢能源概念的风头更是盖过电动车，领头羊—氢燃料电池制造商普拉格能源（Plug Power）在最近9个交易日内累计涨幅超6成。普拉格并非唯一幸运儿，氢燃料电池厂商巴拉德动力公司5日涨超20%，Bloom Energy3日涨超35%。
中金公司陈桢皓指出，来源广泛、能量密度高的氢是较为理想的车用能源，随着燃料电池及氢气储运技术的不断成熟，结合政策推广力度的逐步加大，燃料电池在汽车能源领域的渗透率将不断提升。上市公司中，宇通客车为新能源客车龙头，据中信证券报告，公司2019年新能源客车累计销量2.2万辆，市占率28.5%，高于中通（10.7%）、中车电动（8.7%）等；越博动力在互动平台表示，目前公司的新能源汽车动力总成系统产品在燃料电池（氢能源）汽车上有小规模应用。
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