光伏板块现涨停潮！近40只涨幅超10%，板块产业链全梳理 提供者 财联社

10月9日早盘，A股三大指数集体高开高走。截止发稿，上证指数、深证成指、创业板指涨幅分别为1.8%、3.1%、4%，其中玻璃、材料等行业涨幅居前，上涨幅度均超过4%，光伏玻璃概念表现最为亮眼，近40只个股涨幅超过10%。

10月7日，PVInfoLink发布的最新数据显示，过去一周，3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/㎡，最高价达到40元/㎡，周涨幅为5.7%；2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/㎡，高点为29元/㎡。8月以来，光伏玻璃价格已上涨超过50%，目前已经涨至历史最高位。同时，PVInfoLink预测，光伏玻璃下周涨幅仍将大于3%。在光伏玻璃价格涨至历史新高的影响下，国庆长假期间，外围光伏玻璃股集体大涨。其中，港股光伏太阳能板块单周（10月5日至10月9日）累计涨幅超过24%，港股保利协鑫能源、福莱特玻璃、信义光能均大幅上涨。

在市场利好加持以及A股休市期间外围光伏板块整体爆发的带动下，10月9日早盘，玻璃概念大幅高开，截至发稿，光伏玻璃板块位居行业涨幅排行榜第一，涨幅为7%。其中，洛阳玻璃、亚玛顿、福莱特、安彩高科、南玻A等主板个股均录得涨停；上能电气、青岛中程、珈伟新能、固德威、锦浪科技、阳光电源等创业板、科创板个股也大幅上涨，涨幅均超15%。综合来看，光伏玻璃板块已经成为近期市场表现最强的品种。

从光伏玻璃整体市场来看，今年下半年开始，光伏玻璃就开始出现供应紧缺的现象，目前已成为新的涨价热点。头部厂商人士也公开表示，光伏组件对玻璃需求较多，市场供不应求。机构普遍预计，四季度，国内光伏行业仍将迎来旺盛需求。其中，太平洋证券指出，随着旺季来临，光伏玻璃价格再度上涨；国信证券估算，十四五期间，光伏与风电每年新增装机需要分别达到60-90GW和25-37GW，合计建设规模达到85-127GW，远超十三五期间66GW的均值；华创证券则表示，装机释放叠加双玻渗透率提升，光伏玻璃仍将会处于供需偏紧状态，玻璃及光伏产业链龙头公司有望持续受益。

2020上半年，受新冠疫情影响，国内外光伏市场需求偏淡，但光伏制造板块整体业绩表现较好，主要原因在于光伏产业有这几大结构性趋势：

单晶替代多晶；

组件集中度提高；

双面双玻渗透率提升；

逆变器加速出海等。

硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速，电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。硅料环节：短期新增供给有限，2020下半年到2021年有望维持供需整体偏紧的状态；后续国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮，进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎。

硅片环节：随着参与者的增加以及单晶硅片产能的大幅扩张，主要设备企业受益；后续单晶硅片供需渐趋宽松，隆基的竞争优势依然明显；随着光伏装机规模的增加，主要耗材金刚线和碳基复合材料的需求都有望持续增长，且竞争格局较好。

电池片环节：受益于单晶PERC电池大规模扩产，电池设备企业业绩表现较好，在电池片技术迭代较快的背景下，设备企业未来具有较好的发展前景；主要耗材导电银浆有望逐步实现国产替代。

组件环节：组件竞争门槛可能提高，头部企业有望形成品牌和成本优势，未来头部企业的市占份额将持续较快提升。光伏玻璃和胶膜竞争格局较好，未来受益于光伏需求持续增长，且玻璃环节受益于双面双玻组件渗透率的提升。

逆变器支架：主要逆变器企业加快抢占毛利率水平明显更高的海外市场，未来趋势有望延续；国内跟踪支架龙头加速扩产，有望扩大市占份额。

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